มือใหม่หัดเทรด เลือกแบบไหนดี? 5 วิธีเทรดยอดนิยม

การเลือกวิธีการเทรดที่เหมาะกับตัวเองตั้งแต่แรก จะช่วยวางรากฐานสู่ความสำเร็จระยะยาวและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันตลาดและเครื่องมือการเทรดมีหลากหลายขึ้นมาก ทำให้มือใหม่หัดเทรดมีตัวเลือกทั้งหุ้น ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล ฟิวเจอร์ส และออปชัน

แต่ก็ใช่ว่าทุกวิธีจะเหมาะกับมือใหม่เสมอไป เพราะแต่ละแบบมีระดับความซับซ้อน ความเสี่ยง ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ต้องลงทุนแตกต่างกัน

มาลองเปรียบเทียบ 5 วิธีการเทรดยอดนิยม พร้อมข้อดีข้อเสีย เพื่อช่วยให้มือใหม่เลือกเส้นทางที่ใช่และเหมาะสมกับตัวเองในยุคนี้กัน

มือใหม่หัดเทรด เลือกแบบไหนดี? 5 วิธีเทรดยอดนิยม

1. การเทรดหุ้น: จุดเริ่มต้นสุดคลาสสิก

การเทรดหุ้นยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ในการเข้าสู่ตลาด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ความโปร่งใสผ่านรายงานทางการเงินรายไตรมาส และหลายโบรกเกอร์ยังมีบริการเทรดแบบไม่มีค่าคอมมิชชันพร้อมเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการเรียนรู้

การเลือกหุ้นสามารถทำได้ทั้งแบบลงทุนระยะยาว การเทรดสวิง หรือการเทรดรายวัน แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการถือข้ามคืน แต่มือใหม่สามารถเริ่มต้นด้วยก้าวเล็ก ๆ พร้อมสร้างนิสัย เช่น การจดบันทึกการเทรด กำหนดจุดเข้าซื้อ-ขาย และตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน อย่างไรก็ตาม ด้านจิตใจอย่างความกลัวพลาดโอกาส (FOMO) หรือการยึดติดกับหุ้นที่ขาดทุน อาจเป็นอุปสรรคหากไม่ได้จัดการอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้น

การเทรดหุ้นจึงน่าสนใจด้วยพื้นฐานที่เข้าใจง่าย ข้อมูลที่มีอย่างกว้างขวาง และระบบที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะพื้นฐานในตลาด

ข้อดีและประโยชน์ :

• ตลาดที่คุ้นเคยและมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด พร้อมความโปร่งใสสูง

• เหมาะสำหรับการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวและรับรายได้จากเงินปันผล

• สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และข้อมูลทางการเงินได้หลากหลาย

• มีโบรกเกอร์ที่ไม่คิดค่าคอมมิชชั่น และสามารถซื้อหุ้นแบบเศษส่วนได้

• เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนแบบเชิงรับและนักเทรดแบบเชิงรุก

2. การเทรดฟอเร็กซ์: ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดฟอเร็กซ์มีสภาพคล่องสูง เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง และมีสเปรดที่แคบในคู่เงินหลัก เช่น EUR/USD และ USD/JPY สำหรับมือใหม่ คู่เงินฟอเร็กซ์ช่วยลดปัญหาการลื่นไถลของราคา (Slippage) และช่องว่างราคาที่ผันผวนมากเหมือนกับหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นเพนนี

การใช้เลเวอเรจถือเป็นข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกัน เพราะช่วยเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนตามสเกล มือใหม่ควรฝึกการจัดการขนาดสถานะและบริหารความเสี่ยงด้วยกฎเกณฑ์ง่าย ๆ การเข้าใจช่วงเวลาการเทรด โดยเฉพาะในช่วงตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคู่สกุลเงินต่างประเทศ

ฟอเร็กซ์เหมาะกับมือใหม่ที่ชื่นชอบความมีโครงสร้าง เข้าใจบริบทภาพรวมเศรษฐกิจโลก และเน้นกลยุทธ์มากกว่าความตื่นเต้น อย่างไรก็ตาม การแถลงนโยบายของธนาคารกลางที่คาดเดาไม่ได้ หรือเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างรวดเร็วอาจกลายเป็นอุปสรรคได้ หากไม่วางแผนให้

ข้อดีและประโยชน์ :

• ตลาดเปิดทำการ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมหลายโซนเวลา

• สภาพคล่องสูง โดยเฉพาะคู่เงินหลัก

• ทุนเริ่มต้นต่ำเพราะมีตัวเลือกเลเวอเรจ

• สเปรดแคบและต้นทุนการเทรดต่ำกับโบรกเกอร์รายใหญ่

• เน้นวิเคราะห์ทางเทคนิคและภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

3. การเทรดฟิวเจอร์ส: สินค้าโภคภัณฑ์ ฟอเร็กซ์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น พันธบัตรรัฐบาล และสกุลเงิน ล้วนเป็นที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพและสภาพคล่องสูง เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สแต่ละฉบับระบุปริมาณที่แน่นอน ทำให้ความเสี่ยงและหลักประกันชัดเจน รวมถึงาคาของตราสารอนุพันธ์ก็มีความโปร่งใส

มือใหม่อาจรู้สึกสับสนกับวันหมดอายุสัญญา ขั้นตอนต่ออายุสัญญา และกฎการใช้หลักประกัน การเทรดฟิวเจอร์สรายวันเหมาะกับผู้ที่ชอบความรวดเร็ว แต่การเทรดแบบสวิงหรือการเทรดสเปรดนั้นเป็นทางเลือกที่เงียบกว่าแต่มีประสิทธิภาพมากกว่า

บัญชีฟิวเจอร์สทดลองช่วยให้มือใหม่ฝ่าฝันอุปสรรคทางจิตใจก่อนเข้าสู่การเทรดจริง สำหรับผู้ที่เน้นวินัยในการเทรด ฟิวเจอร์สเป็นช่องทางที่ทรงพลังและคำนวณความเสี่ยงได้ชัดเจน

ข้อดีและประโยชน์ :

• สภาพคล่องลึกในสัญญาหลัก เช่น ดัชนี น้ำมัน และทองคำ

• ราคามาตรฐานและมีการกำกับดูแลจากตลาดที่เชื่อถือได้

• มีโอกาสใช้เลเวอเรจสูงโดยมีหลักประกันที่โปร่งใส

• เหมาะสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้น สวิงเทรด และการป้องกันความเสี่ยง

• โครงสร้างความเสี่ยงและผลตอบแทนชัดเจน พร้อมเครื่องมือระดับสถาบัน

4. การเทรดออปชัน: ยืดหยุ่นแต่ซับซ้อน

การเทรดออปชันเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถแสดงมุมมองทั้งขาขึ้น ขาลง หรือแม้แต่ตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ ด้วยการใช้สัญญา Call และ Put จุดเด่นของออปชันคือความสามารถในการใช้เลเวอเรจ ทำให้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยสามารถควบคุมมูลค่าสินทรัพย์ที่มากกว่าได้

ชุดกลยุทธ์ในการเทรดมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ Covered Call ไปจนถึง Vertical Spread ซึ่งเปิดโอกาสให้วางแผนการลงทุนได้อย่างหลากหลาย แต่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องความผันผวนโดยนัย (Implied Volatility), ค่า Greek ต่าง ๆ และการลดค่าของเวลา (Time Decay)

มือใหม่หัดเทรดออปชันควรเริ่มจากกลยุทธ์พื้นฐาน เช่น การขาย Put โดยมีเงินค้ำประกัน (Cash-Secured Put) หรือการทำ Covered Call เพื่อเรียนรู้ลักษณะของความเสี่ยงก่อนขยับไปยังกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น การบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญ แต่หากเรียนรู้จนเข้าใจดีแล้ว ออปชันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งโอกาสในการสร้างกำไรและพัฒนาทักษะอย่างก้าวกระโดด

ข้อดีและประโยชน์ :

• ยืดหยุ่น ใช้เทรดได้ทั้งตลาดขาขึ้น ขาลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

• มีกลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยง เช่น Covered Call และ Protective Put

• ขาดทุนจำกัดในกลยุทธ์ที่กำหนดความเสี่ยงไว้ชัดเจน

• ใช้เงินทุนน้อยกว่าการซื้อหุ้นเต็มจำนวนในบางกลยุทธ์

• สร้างรายได้ได้จากค่า Premium ที่ได้รับจากการขายออปชัน

5. การเทรดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency): สนามทดลองที่ผันผวนสูง

สกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin และ Ethereum ดึงดูดความสนใจด้วยความผันผวนสูงและการเทรดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แม้จะลงทุนในขนาดเล็ก ก็สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ถึง 10% ในวันเดียว ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนรวดเร็ว แต่ก็เสี่ยงขาดทุนหนักหากเข้าซื้อผิดจังหวะ

ตลาดคริปโตยังมีการกำกับดูแลน้อยเมื่อเทียบกับการเงินดั้งเดิม ทำให้มีความเสี่ยงจากคู่สัญญาสูงกว่า อย่างไรก็ตาม บรรดาแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ (DEX) ก็เปิดโอกาสใหม่ ๆ เช่น การฝากเหรียญเพื่อรับดอกเบี้ย (Staking), การให้กู้ยืม (Lending) และกลยุทธ์แบบ DeFi ที่ไม่มีในตลาดดั้งเดิม

ผู้เริ่มต้นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการปรับฐานแรง รวมถึงภัยจากการถูกแฮ็กหรือระบบล่ม ถึงกระนั้นสังคมผู้ใช้งานคริปโตที่แข็งแกร่งและเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ก็ช่วยให้คริปโตเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับมือใหม่หัดเทรดที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อดีและประโยชน์ :

• ความผันผวนสูง ทำให้มีโอกาสทำกำไรเร็ว

• ตลาดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าถึงได้ทั่วโลก

• เริ่มต้นง่ายใช้ทุนต่ำผ่านแอปมือถือหรือ DEX

• ทรัพย์สินแบบกระจายศูนย์ให้นวัตกรรมที่ต่างจากการเงินทั่วไป

• ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเร็ว รองรับกลยุทธ์หลากหลาย (DeFi, Staking, NFT)

สำหรับมือใหม่หัดเทรด เลือกแบบไหนดี?

การเลือกวิธีเทรดที่เหมาะสมสำหรับมือใหม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ เวลาที่สามารถทุ่มเท ความสามารถในการรับความเสี่ยง และสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคน

หากคุณเป็นคนที่ชอบคิด วิเคราะห์ และไม่รีบร้อน การลงทุนในหุ้นระยะยาวอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะ เพราะคุณมีเวลาติดตามข่าวสารและตัดสินใจอย่างรอบคอบ แต่ถ้าคุณชอบความรวดเร็วและสามารถเฝ้าหน้าจอได้ทั้งวัน การเทรดรายวันในตลาดฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส หรือคริปโต ก็อาจตอบโจทย์ได้ดีกว่า แต่ต้องมีวินัยและความคล่องตัวสูง

ระดับความซับซ้อนของตลาดก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องคิด หุ้นและฟอเร็กซ์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับมือใหม่ เพราะเข้าใจง่าย และสามารถเรียนรู้การตั้งคำสั่งซื้อขายหรือดูแนวโน้มราคาพื้นฐานได้ไม่ยาก ในขณะที่ออปชันและฟิวเจอร์ส จะต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงการวางแผนที่แม่นยำ

สำหรับผู้ที่มีเงินทุนจำกัด ฟอเร็กซ์เป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับการเทรดหุ้นหรือ CFD ส่วนใครที่กล้ารับความเสี่ยงสูงขึ้นก็ อาจสนใจตลาดคริปโตหรือออปชัน ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นกัน

สรุป

สำหรับมือใหม่หัดเทรด ไม่มีสูตรสำเร็จหรือกลยุทธ์ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน เพราะแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดต่างกันไป ควรลองศึกษาหลายรูปแบบ ลองผิดลองถูก และสังเกตว่ารูปแบบไหนเข้ากับนิสัย เวลาที่คุณมี และความถนัดของตัวเอง

อย่ารีบวิ่งตามกระแส หรือเลือกวิธีที่คนอื่นบอกว่า "กำลังมาแรง" แต่ให้เลือกเส้นทางที่เหมาะกับตัวคุณจริง ๆ แล้วค่อย ๆ เดินไปตามแผนอย่างมีเป้าหมาย เพราะการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวิ่งเร็วที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับการเดินให้ถูกทางและมั่นคงต่างหาก

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ