Trailing Stop คืออะไร? ตั้งค่าเทรดหุ้น-Forex ให้ปัง

คำสั่ง Trailing Stop เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดในตลาดหุ้นและ Forex โดยช่วยให้นักเทรดสามารถล็อกกำไรพร้อมกับลดความเสี่ยงขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับระดับจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ให้เคลื่อนไหวตามทิศทางราคาที่เป็นบวกโดยอัตโนมัติ

ซึ่งแตกต่างจากคำสั่ง Stop Loss แบบทั่วไปที่มีการกำหนดราคาคงที่ไว้ล่วงหน้า Trailing Stop จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับตลาดอย่างยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นบวกได้เต็มที่ และในขณะเดียวกันก็ปิดสถานะโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกั

Trailing Stop คืออะไร?

คำสั่ง Trailing Stop คือกลไกที่กำหนดระยะห่างคงที่ระหว่างราคาหยุดขาดทุน (Stop Loss) กับราคาตลาดปัจจุบัน โดยจุดหยุดขาดทุนจะขยับขึ้นหรือลงตามทิศทางราคาที่เป็นประโยชน์ต่อนักเทรดอย่างต่อเนื่อง แต่หากราคาเริ่มเคลื่อนกลับทิศ จุดหยุดขาดทุนจะหยุดปรับและคงอยู่ที่ระดับล่าสุด ซึ่งช่วยให้สามารถรักษากำไรที่สะสมไว้เมื่อแนวโน้มเริ่มกลับตัว

ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดตั้งค่า Trailing Stop ที่ 5% สำหรับหุ้นที่มีราคาเริ่มต้น 100 ดอลลาร์ จุดหยุดขาดทุนจะอยู่ที่ 95 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 110 ดอลลาร์ จุดหยุดขาดทุนจะขยับขึ้นมาเป็น 104.50 ดอลลาร์ (คิดจาก 5% ต่ำกว่าราคาสูงสุดใหม่) แต่หากราคาย่อลงมาแตะจุดดังกล่าว ระบบจะขายหุ้นโดยอัตโนมัติเพื่อรักษากำไรไว้ ในทางกลับกัน หากราคายังคงปรับตัวขึ้น จุดหยุดขาดทุนก็จะปรับขึ้นตาม โดยเว้นระยะห่าง 5% จากจุดสูงสุดเสมอ

แนวคิดเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ในการเทรด Forex ได้เช่นกัน เช่น นักเทรดอาจตั้งค่า Trailing Stop ที่ 50 pips สำหรับคู่สกุลเงินหนึ่ง หมายความว่าจุดหยุดขาดทุนจะตามหลังราคาสูงสุดหลังจากเปิดสถานะไว้ 50 pips หากราคาขยับขึ้น 100 pips จุดหยุดขาดทุนจะเลื่อนขึ้นเป็นระยะห่าง 50 pips จากจุดสูงสุดนั้น ซึ่งช่วยให้สามารถล็อกกำไรในขณะที่ยังเปิดโอกาสให้เทรดต่อเนื่องหากแนวโน้มยังเป็นบวก

การตั้งค่าคำสั่ง Trailing Stop ในการเทรดหุ้น

ในการเทรดหุ้น การตั้งค่าคำสั่ง Trailing Stop จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความผันผวนของราคา กลยุทธ์การซื้อขาย และสภาวะตลาด โดยแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักมีฟังก์ชันสำหรับคำสั่ง Trailing Stop ให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ของตนเองได้ ทั้งในรูปแบบเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินคงที่

ในการตั้งค่า Trailing Stop สำหรับหุ้นนักเทรดต้องกำหนดระยะห่างของจุดหยุดขาดทุนที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก ซึ่งสามารถตั้งได้ 2 รูปแบบ คือแบบเปอร์เซ็นต์ หรือแบบจำนวนเงินคงที่ (Fixed-Dollar)

• Trailing Stop แบบเปอร์เซ็นต์ จะเคลื่อนที่ตามราคาหุ้น โดยรักษาระยะห่างตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ เช่น 5% ถึง 15% ขึ้นอยู่กับระดับความผันผวนของหุ้นนั้น

• Trailing Stop แบบจำนวนเงินคงที่ จะตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ห่างจากราคาปัจจุบันในจำนวนเงินที่แน่นอน เช่น $2 หรือ $5 ซึ่งระยะห่างนี้จะคงที่ไม่ว่าจะราคาขยับขึ้นหรือลง

หุ้นที่มีความผันผวนสูงควรใช้ Trailing Stop ที่กว้างขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปิดสถานะก่อนเวลาอันควร ในขณะที่หุ้นที่มีความผันผวนต่ำสามารถใช้ Trailing Stop ที่แคบกว่าเพื่อจับกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากหุ้นมีการแกว่งตัวในแต่ละวันเฉลี่ย 3% ถึง 5% การตั้ง Trailing Stop เพียง 2% อาจแคบเกินไป ทำให้ถูกปิดสถานะบ่อยครั้งโดยไม่จำเป็น ในกรณีนี้การตั้ง Trailing Stop ที่ 7% ถึง 10% อาจเหมาะสมกว่า เพราะเปิดโอกาสให้สถานะยังดำเนินต่อได้ตามแนวโน้มปกติ พร้อมทั้งยังช่วยปกป้องกำไรในกรณีที่ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรุนแรง

วิธีใช้คำสั่ง Trailing Stop ในการเทรด Forex

ในการเทรด Forex นักเทรดมักใช้คำสั่ง Trailing Stop เพื่อปกป้องกำไรในตลาดสกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นที่มีช่วงเวลาเปิด–ปิดแน่นอน ตลาด Forex เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้คำสั่ง Trailing Stop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเทรดที่ไม่สามารถเฝ้าหน้าจอได้ตลอดเวลา

การตั้งค่า Trailing Stop ในตลาด Forex เริ่มจากการกำหนดระยะห่างของคำสั่ง โดยใช้หน่วยเป็น pip ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงิน นักเทรดสามารถกำหนดระยะห่างของ Trailing Stop ได้หลายรูปแบบ เช่น กำหนดเป็นจำนวน pip ที่แน่นอน, กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา หรืออิงตามอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เช่น Average True Range (ATR)

เพื่อให้สามารถตั้งระยะห่างของ Trailing Stop ได้อย่างเหมาะสม นักเทรดควรพิจารณาจากระดับความผันผวนของคู่สกุลเงิน

• คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD หรือ GBP/USD มักมีความผันผวนต่ำกว่า จึงสามารถใช้ Trailing Stop ที่แคบลงได้ โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 20 ถึง 50 pips

• คู่สกุลเงินกลุ่ม Exotics ที่มีความผันผวนมากกว่ามักต้องใช้ระยะห่างที่กว้างขึ้น เช่น 70 ถึง 150 pips เพื่อป้องกันการถูกปิดสถานะก่อนเวลาอันควร

โบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่มีฟีเจอร์สำหรับตั้งค่าคำสั่ง Trailing Stop ให้ใช้งานได้สะดวก โดยนักเทรดสามารถกำหนดระยะห่างของ Trailing Stop ได้ตั้งแต่เริ่มเปิดสถานะ และเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นบวก จุดหยุดขาดทุนก็จะเลื่อนตามโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดเปิดสถานะซื้อ (Long) คู่ EUR/USD ที่ราคา 1.1200 และตั้งค่า Trailing Stop ที่ 50 pips จุดหยุดขาดทุนจะเริ่มต้นที่ 1.1150 หากราคาขยับขึ้นไปที่ 1.1300 จุดหยุดขาดทุนก็จะเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ 1.1250 และหากราคากลับตัวลงมาแตะ 1.1250 สถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อรักษากำไรที่เกิดขึ้นไว้

ข้อดีและข้อเสียของคำสั่ง Trailing Stop

แม้ว่าคำสั่ง Trailing Stop จะมีข้อดีหลายประการ เช่น การบริหารการซื้อขายแบบอัตโนมัติ การเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร และช่วยลดอคติทางอารมณ์ในการตัดสินใจซื้อขาย ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรด แต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมก็อาจนำไปสู่การถูกหยุดขาดทุนก่อนเวลาอันควรหรือพลาดโอกาสในการทำกำไรได้เช่นกัน

ด้านล่างนี้คือตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้คำสั่ง Trailing Stop ในการเทรด:

สรุป

การตั้งค่าคำสั่ง Trailing Stop สำหรับการเทรดหุ้นและ Forex เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการล็อกกำไรพร้อมกับจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคำสั่งนี้จะปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเทรดสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตามสถานะการเทรดตลอดเวลา

แม้ว่าคำสั่ง Trailing Stop จะมีข้อได้เปรียบอย่างมากในกลยุทธ์ที่เน้นการตามแนวโน้ม แต่ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงข้อจำกัด เช่น ช่องว่างของราคา (market gaps) และภาวะตลาดที่ผันผวนหรือแกว่งตัวในกรอบแคบ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของคำสั่งได้เช่นกัน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ