Методы и каналы торговли драгоценными металлами

Точно так же, как госпожа Япония воспользовалась бы низкой процентной ставкой иены, чтобы хеджировать свою процентную ставку, китайские амазонки также любят защищать свою собственность, покупая золото. Хотя драгоценные металлы, такие как золото и серебро, всегда были инвестиционным вариантом для состоятельных людей, они являются важными инвестициями и финансовыми товарами на финансовом рынке. В настоящее время торговля драгоценными металлами также вошла в дом простых людей, и многие инвесторы стремятся к этому. По этой причине эта статья познакомит новичков в сфере инвестиций в драгоценные металлы с методами и каналами инвестирования в торговлю драгоценными металлами.

Преимущества и недостатки торговли драгоценными металлами

Драгоценные металлы относятся к более редким металлическим элементам в природе, помимо привычных нам золота и серебра, а также платины, палладия, родия и так далее. Они обычно имеют высокую экономическую ценность и применение и уже давно являются широко признанным и востребованным вариантом инвестиций. Их инвестиционная ценность является выдающейся как во времена экономических кризисов, таких как инфляция, так и во время изменения процентных ставок.

Дефицит драгоценных металлов придает им свойство сохранять ценность, поскольку их предложение относительно ограничено. Производство также подчиняется строгим процессам и правилам, поэтому предложение не колеблется так резко, как другие товары. Драгоценные металлы также имеют относительно ограниченные запасы и длительные производственные циклы, поэтому их стоимость относительно стабильна.

В то же время они имеют широкий спектр применения в промышленности, ювелирных изделиях, электронике и других областях, и этот разнообразный спрос поддерживает их ценность. Например, как самые известные золото и серебро среди драгоценных металлов, они не только обладают долговечностью, пластичностью и хорошей теплопроводностью, электропроводностью или тысячелетними человеческими операциями с использованием валюты.

Помимо золота и серебра, в число драгоценных металлов, на которые следует обратить внимание инвесторам, также входят платина и палладий. Платина — очень редкий и универсальный драгоценный металл, и его цена обычно выше, чем у золота. Платина в основном используется в автомобильных катализаторах, производстве ювелирных изделий, электронике и медицинских приборах.

Автомобильная промышленность является одним из ключевых драйверов спроса на платину, поскольку платина широко используется в качестве катализатора в системах очистки выхлопных газов автомобилей. На цены на платину часто влияют колебания мировых показателей продаж и производства автомобилей. Например, увеличение продаж автомобилей может привести к увеличению спроса на платину, что приведет к росту ее цены.

И они имеют особое символическое значение во многих культурах и, следовательно, обладают некоторой внутренней ценностью в культурном обмене и традициях. В некоторых культурах драгоценный металл рассматривается как символ богатства, власти и статуса и поэтому часто используется в качестве ценного подарка в таких случаях, как свадьбы, торжества и обмен подарками.

Самое главное, что инвесторы часто обращаются к драгоценным металлам как к варианту-убежищу во времена экономической нестабильности и повышенного инфляционного риска. Из-за своей редкости и относительно стабильной стоимости драгоценные металлы имеют тенденцию сохранять свою стоимость, а иногда даже увеличивать ее во времена финансовых потрясений.

Например, стоимость золота и серебра определяется рынком 24 часа в сутки, каждые 7 дней, и на нее относительно не влияют законы спроса и предложения. Спрос на золото и серебро имеет тенденцию увеличиваться, когда на них влияют такие факторы неопределенности, как проблемы в финансовой системе, рост инфляции, начало войны или политические кризисы.

За последние несколько лет доходность инвестиций в драгоценные металлы намного превысила доходность финансовых продуктов, таких как акции и фонды. Цена на золото поднялась с $251 за унцию в 2000 году до максимума в $1,920 за унцию, достигнув роста на 665%. А высшее достижение серебра – 900%; платина также обогатилась в пять раз больше. Учитывая использование заемных средств в некоторых продуктах из драгоценных металлов, фактическая прибыль для инвесторов может быть еще выше.

Как гласит классическая поговорка, антиквариат во времена процветания и золото во времена хаоса. Учитывая сегодняшнюю турбулентность доли Китая, международный и европейский долговой кризис, а также долговой кризис США находятся в контексте экономического спада и высокой инфляции. Драгоценные металлы с функцией поддержания хеджирования заслуживают все большего внимания, вплоть доверху.

Конечно, торговля драгоценными металлами не лишена риска. Например, когда глобальная экономическая ситуация благоприятна, инвесторы могут обратиться к другим инвестициям с более высоким риском. Но потенциально более выгодны инвестиции, которые могут привести к снижению цен на драгоценные металлы. Кроме того, на предложение драгоценных металлов могут влиять такие факторы, как производственные затраты горнодобывающих компаний, открытие новых полезных ископаемых и усовершенствованные методы добычи, что приводит к колебаниям цен.

Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, считаются средством сбережения, и их стоимость остается относительно стабильной даже в условиях девальвации валюты. Таким образом, торговля драгоценными металлами рассматривается как стратегия защиты портфеля от инфляции и девальвации валюты. Однако подходящую инвестиционную стратегию можно найти, только поняв характеристики каждого драгоценного металла и факторы, влияющие на его цену, а также объединив их с инвестиционными целями и терпимостью к риску.

Какие способы торговли драгоценными металлами существуют?

Поняв характеристики и факторы влияния на цену каждого драгоценного металла, вам также следует выбрать подходящий метод инвестирования, если вы хотите торговать драгоценными металлами. Например, выбрать ли физические инвестиции или инвестиции в фонд ETF. Инвесторы могут сделать правильный выбор в соответствии с различными характеристиками, рисками и применимыми людьми каждого метода.

Первый — это физические инвестиции в драгоценные металлы, включая золото, серебро и так далее. Физические драгоценные металлы — это физическое золото и серебро, которые можно увидеть и потрогать, например, золотые слитки, серебряные слитки, а также золотые и серебряные монеты, отчеканенные в разных странах. Физические драгоценные металлы имеют реальную стоимость и стабильные исторические показатели и могут использоваться в качестве хедж-актива во времена финансового кризиса или инфляции. Этот подход безопасен, надежен и имеет функцию сохранения стоимости, что делает его подходящим для тех, кто стремится к стабильным инвестициям.

Двумя наиболее известными золотыми и серебряными монетами на рынке являются золотая монета «Американский орел» (Американский орел) и золотая монета «Канадский кленовый лист» (Канадский кленовый лист). Однако важно отметить, что вам не следует легко инвестировать в старинные золотые и серебряные монеты; их цена в первую очередь зависит от редкости, а не от стоимости самого металла, как в случае с антиквариатом.

Инвестиции в драгоценные металлы в их физической форме — одна из самых безопасных форм инвестиций; по сути, это форма самострахования для сохранности активов. В случае реальной катастрофы золото и серебро можно обменять на твердую валюту для получения еды и обеспечения безопасности вашей семьи. Преимущества инвестиций в пищевые драгоценные металлы заключаются в низкой волатильности, низком риске и некотором психологическом комфорте.

Но в то же время он не лишен недостатков. Из-за физической природы драгоценных металлов им требуется безопасное место для хранения. Если сумма небольшая, неплохо было бы хранить ее дома в сейфе. А вот если речь идет о большом количестве физических драгоценных металлов, то найти безопасное помещение для хранения становится сложнее. В конце концов, вы не можете просто положить их в банк, иначе вы не сможете добраться до них, когда они вам понадобятся.

А если вы пойдете на биржу драгоценных металлов и арендуете отдельное охраняемое помещение для хранения, то это потребует дополнительных затрат. Это означает, что затраты на хранение и страхование выше, и необходимо учитывать возможность безопасного хранения. Кроме того, физические драгоценные металлы нелегко делить и продавать, а также они могут быть неликвидными.

Также возможно участвовать в рынке золота, серебра и других драгоценных металлов через биржевые фонды драгоценных металлов (ETF). По сравнению с физическими драгоценными металлами преимущества ETF на драгоценные металлы заключаются в том, что они не требуют места для хранения и ими легко торговать с хорошей ликвидностью. Более того, они привязаны к торговой цене физического золота и серебра, поэтому обладают инвестиционными характеристиками физических драгоценных металлов.

Эти характеристики подходят инвесторам, которые не хотят хранить физические драгоценные металлы, но хотят использовать их как средство сохранения стоимости своих активов. Но нам нужно обратить внимание на комиссию за управление и риск третьих лиц. В конце концов, несмотря на то, что они обеспечены физическим золотом и серебром, инвестор не имеет существенного права собственности на залог. С другой стороны, у ETF есть комиссии за управление, которые могут снизить часть прибыли.

Инвесторы, инвестирующие в ETF на драгоценные металлы, могут принять стратегию диверсификации, чтобы снизить риск одного актива, инвестируя в несколько ETF на драгоценные металлы одновременно. В то же время регулярно отслеживайте рыночную ситуацию и эффективность ETF и своевременно вносите коррективы в инвестиционный портфель, чтобы справиться с рыночными колебаниями и рисками.

Кроме того, для торговли доступны фьючерсы на драгоценные металлы. Концепция фьючерсов заключается в обязательстве купить или продать базовый актив по определенной цене в будущем. Поскольку фьючерсы по своей сути очень рискованны, необходим определенный уровень знаний, чтобы иметь возможность участвовать в рынке драгоценных металлов посредством фьючерсных контрактов.

Причем покупка и продажа фьючерсов требуют предоставления не всей суммы сделки, а лишь очень небольшой маржи, например, 10%. Это эквивалентно естественному увеличению кредитного плеча. Во многих случаях очень небольшие колебания цен могут привести к огромным потерям или прибыли при торговле фьючерсами, поэтому ими должны управлять профессионалы. Однако по сравнению, например, с фьючерсами на сырую нефть, фьючерсы на драгоценные металлы требуют очень мало места для хранения и их очень легко доставить.

Инвесторы, которые заинтересованы в инвестировании во фьючерсы на драгоценные металлы, могут изучить и использовать методы технического анализа, такие как диаграммы, линии тренда и технические индикаторы, чтобы помочь в принятии решений и прогнозировании движений рынка. Изучите новости рынка и фундаментальные факторы, чтобы своевременно корректировать торговые стратегии и гибко реагировать на изменения рынка.

Также можно инвестировать в акции горнодобывающих компаний, которые инвестируют в драгоценные металлы, что имеет преимущество как в получении прибыли от роста цен на золото, так и в получении стимулов для выплаты дивидендов. Возможно, также можно инвестировать в акции горнодобывающих компаний, которые инвестируют в драгоценные металлы, что имеет преимущество как в получении прибыли от роста цен на золото, так и в получении стимулов для выплаты дивидендов.

Цены на акции горнодобывающих компаний отражают не только изменения цен на драгоценные металлы, но и изменения операционных расходов компании. Например, во время эпидемии вируса «Новая корона» горнодобывающие компании увидели соответствующее снижение затрат на добычу полезных ископаемых из-за снижения цен на энергоносители. В результате за последние несколько лет акции компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов, значительно выросли в цене.

Но в то же время необходимо проделать дополнительную работу, поскольку необходимо принять во внимание управление деятельностью компании и перспективы устойчивого развития. Как и при любых инвестициях в акции, инвестор должен иметь более глубокое понимание фундаментальных показателей, активов и обязательств компании. Поэтому этот вид торговли драгоценными металлами подходит тем, кто имеет некоторый инвестиционный опыт и готов пойти на больший риск.

Инвестирование в акции компаний по добыче драгоценных металлов требует сосредоточения внимания на основных принципах отрасли и компании, а также понимания таких факторов, как производственные затраты, резервы и управленческие команды. Стратегию диверсификации можно принять путем инвестирования в акции нескольких горнодобывающих компаний, чтобы снизить риск одной компании. При этом регулярное отслеживание показателей деятельности компании и динамики отрасли позволяет своевременно корректировать инвестиционный портфель.

Для некоторых людей, которые не хотят делать домашнюю работу по исследованию акций отдельных горнодобывающих компаний, есть также горнодобывающие ETF, в которые можно инвестировать. Преимущество состоит в том, что вы можете наслаждаться прибылью и ростом цен на акции всей отрасли добычи драгоценных металлов, не большая часть риска сосредоточена в акциях одной компании. Однако вознаграждение пропорционально риску, поэтому оно подходит для участия ленивым людям и людям с немного более слабой толерантностью к риску.

Обратной стороной, конечно, является возможность упустить дополнительную прибыль от одной акции, которая превосходит среднюю по рынку, в дополнение к комиссии за управление. Долгосрочные инвесторы могут постепенно наращивать позиции в ETF на добычу драгоценных металлов, регулярно инвестируя фиксированную сумму. Эта стратегия помогает диверсифицировать риски, а также получить выгоду от долгосрочного роста цен на драгоценные металлы.

Для тех, кто имеет глубокую склонность к азартным играм и тех, кто хочет играть в краткосрочной перспективе, существуют варианты инвестиций в производные драгоценные металлы, включая производные инструменты, такие как ETF с кредитным плечом на компании по добыче драгоценных металлов. Но акции горнодобывающих компаний уже сами по себе являются рискованными, и добавление риска кредитного плеча заставляет многих с трудом переваривать их.

Кроме того, для достижения кредитного плеча 2x необходимо использовать комбинацию таких инструментов, как фьючерсные опционы и обратное РЕПО. И цена этих ETF с кредитным плечом будет продолжать снижаться с течением времени, даже несмотря на то, что цена самих акций горнодобывающих компаний не сильно изменилась, поэтому они подходят только для краткосрочных операций.

Инвесторам, инвестирующим в деривативы на драгоценные металлы, следует тщательно выбирать время торговли и избегать слепого следования за трендом или погони за рынком. Применяйте строгие стратегии стоп-лосса и тейк-профита, чтобы контролировать риски и предотвращать большие потери из-за колебаний рынка. При этом своевременная корректировка позиций и гибкая реакция на изменения рынка.

Вышеупомянутые методы являются распространенными методами торговли драгоценными металлами. Инвесторы могут выбрать подходящий метод торговли в соответствии со своими инвестиционными целями, склонностью к риску и размером капитала. Следует отметить, что после определения хорошего метода торговли инвесторы также должны найти подходящие каналы торговли, например биржи.

Каналы торговли драгоценными металлами включают размер

Для инвесторов крайне важно выбрать правильный канал торговли драгоценными металлами. Например, биржевая торговля, внебиржевая торговля, финансовые учреждения, онлайн-торговые платформы, физические рынки и т. д. Различные торговые каналы охватывают различные методы торговли.

Среди них биржевая торговля является одной из наиболее доминирующих, охватывая глобальный масштаб и предоставляя стандартизированные торговые контракты. Наиболее известные фьючерсные биржи, такие как Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), Лондонская биржа металлов (LME), Чикагская товарная биржа (CME) и другие крупные биржи, имеют большие масштабы, охватывают глобальный масштаб и предоставляют стандартизированные драгоценные металлы. торговые контракты.

С другой стороны, внебиржевая торговля включает внебиржевые рынки и торговые платформы, которые различаются по размеру и предлагают более гибкие варианты торговли, но также являются относительно более рискованными. На внебиржевом рынке инвесторы могут торговать напрямую с другими инвесторами, минуя посредников или биржу. Такой подход обычно более гибкий, а размер и условия сделки могут корректироваться по взаимному согласию.

Кроме того, некоторые торговые платформы для драгоценных металлов также предлагают услуги внебиржевой торговли, где инвесторы могут торговать с другими инвесторами, наслаждаясь более широким выбором рынков и более удобным торговым процессом. Кроме того, существуют онлайн-торговые платформы, в том числе различные онлайн-брокеры и торговые платформы. Они различаются по размеру, но обычно предлагают удобные методы торговли и множество торговых инструментов. Инвесторы могут торговать драгоценными металлами, такими как золото и серебро, через эти платформы.

Финансовые учреждения, такие как банки, компании по ценным бумагам и другие финансовые учреждения, предоставляют услуги по торговле драгоценными металлами в более крупных масштабах, с определенной степенью профессионализма и уверенности в надежности. Некоторые фондовые биржи (например, Фондовая биржа Торонто, NASDAQ и т. д.) обеспечивают торговлю акциями, связанными с драгоценными металлами. Что касается банков, то в настоящее время в Китае крупнейшие банки закрыли окно торговли драгоценными металлами.

Кроме того, физический рынок также является вариантом, особенно для инвесторов, которые нуждаются в физических драгоценных металлах. Под физическим рынком подразумевается торговля физическими драгоценными металлами на золотых биржах, ювелирных рынках и других площадках. Масштаб относительно невелик, но инвесторы и покупатели, у которых есть спрос на физические драгоценные металлы, могут торговать на этих рынках.

Помимо этих основных торговых каналов, существует ряд других форм торговли. Например, драгоценными металлами можно торговать через рынок производных финансовых инструментов, который включает в себя фьючерсные контракты, опционы и контракты на разницу (CFD). Эти деривативы позволяют инвесторам торговать с использованием кредитного плеча, тем самым получая большую прибыль или принимая на себя больший риск во время волатильности рынка.

Некоторые фирмы и брокеры, торгующие драгоценными металлами, также предлагают торговые сигналы и аналитические услуги, чтобы помочь инвесторам принимать более обоснованные торговые решения. Эти услуги могут включать технический анализ, фундаментальный анализ и комментарии рынка, которые помогают инвесторам лучше понять динамику и тенденции рынка.

Инвесторам также доступен ряд специализированных инвестиционных фондов драгоценных металлов (ETF). Эти фонды обычно используют драгоценные металлы в качестве базовых активов и отслеживают динамику соответствующих рыночных индексов путем покупки производных драгоценных металлов или физических драгоценных металлов. ETF предоставляют инвесторам удобный способ получить доступ к динамике рынка драгоценных металлов посредством торговли ценными бумагами без необходимости напрямую владеть физическими драгоценными металлами.

В целом, эти каналы торговли драгоценными металлами различаются по размеру и охвату, отвечая потребностям и предпочтениям разных инвесторов. Инвесторы могут выбрать наиболее подходящий торговый канал и инструмент в соответствии со своими инвестиционными целями, склонностью к риску и силой капитала.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.