Métodos y canales de negociación de metales preciosos.

2024-04-12
Resumen:

Los métodos de inversión en el comercio de metales preciosos incluyen inversión física, ETF, futuros, etc. Los inversores deben elegir los métodos adecuados.

Así como la señora Japón aprovecharía la baja tasa de interés del yen para cubrir su tasa de interés, a las amazonas chinas también les gusta proteger sus propiedades comprando oro. Aunque los metales preciosos como el oro y la plata siempre han sido una opción de inversión perseguida por personas de alto nivel, son inversiones y productos financieros importantes en el mercado financiero. Hoy en día, el comercio de metales preciosos también ha llegado al hogar de la gente común, algo que muchos inversores están ansiosos por probar. Por esta razón, este artículo presentará a los principiantes en inversiones en metales preciosos los métodos y canales de inversión en el comercio de metales preciosos.

Precious metals trading

Las ventajas y desventajas del comercio de metales preciosos.

Los metales preciosos se refieren a los elementos metálicos más raros de la naturaleza, además del conocido oro y plata, así como platino, paladio, rodio, etc. Por lo general, tienen un alto valor y uso económico y desde hace mucho tiempo son opciones de inversión ampliamente reconocidas y buscadas. Su valor de inversión es excepcional, tanto en tiempos de crisis económicas como de inflación y cambios de tipos de interés.


La escasez de metales preciosos les confiere la propiedad de conservar su valor, ya que la oferta es relativamente limitada. La producción también está sujeta a procesos y regulaciones estrictos, por lo que la oferta no fluctúa tan dramáticamente como otros productos básicos. Los metales preciosos también tienen reservas relativamente limitadas y ciclos de producción largos, por lo que su valor es relativamente estable.


Al mismo tiempo, tienen una amplia gama de usos en la industria, la joyería, la electrónica y otros campos, y esta demanda diversa respalda su valor. Por ejemplo, como el oro y la plata más conocidos entre los metales preciosos, no solo tienen la durabilidad de la ductilidad y una buena conductividad térmica, conductividad eléctrica o miles de años de transacciones humanas utilizando la moneda.


Además del oro y la plata, el platino y el paladio también se encuentran entre los metales preciosos a los que los inversores deberían prestar atención. El platino es un metal precioso muy raro y versátil, y su precio suele ser superior al del oro. El platino se utiliza principalmente en catalizadores para automóviles, fabricación de joyas, electrónica y dispositivos médicos.


La industria automotriz es uno de los impulsores clave de la demanda de platino, ya que el platino se usa ampliamente como catalizador en los sistemas de tratamiento de gases de escape de los automóviles. Los precios del platino a menudo se ven afectados por la fluctuación de las cifras de producción y ventas mundiales de automóviles. Por ejemplo, un aumento en las ventas de automóviles puede generar una mayor demanda de platino, lo que elevaría su precio.


Y tienen un significado simbólico especial en muchas culturas y, por lo tanto, tienen algún valor intrínseco en los intercambios y tradiciones culturales. En algunas culturas, el metal precioso se considera un símbolo de riqueza, poder y estatus y, por lo tanto, a menudo se utiliza como un regalo valioso en ocasiones como bodas, celebraciones e intercambios de regalos.


Lo más importante es que los inversores suelen recurrir a los metales preciosos como opción de refugio seguro en tiempos de inestabilidad económica y mayor riesgo inflacionario. Debido a su escasez y valor relativamente estable, los metales preciosos tienden a mantener su valor y, a veces, incluso aumentarlo, en tiempos de turbulencia financiera.


Por ejemplo, el valor del oro y la plata lo determina el mercado las 24 horas del día, cada 7 días, y relativamente no se ve afectado por las leyes de la oferta y la demanda. La demanda de oro y plata tiende a aumentar cuando les afectan incertidumbres como problemas en el sistema financiero, aumento de la inflación, el estallido de una guerra o crisis políticas.


En los últimos años, el rendimiento de las inversiones en metales preciosos ha superado con creces el de productos financieros como acciones y fondos. El precio del oro pasó de 251 dólares por onza en el año 2000 a un máximo de 1.920 dólares por onza, logrando un aumento del 665%. Y el mayor logro de la plata es el 900%; El platino también facturó cinco veces más. Junto con el diseño apalancado de algunos productos de metales preciosos, el rendimiento real para los inversores puede ser incluso mayor.


Como dice el clásico refrán, antigüedades en tiempos de prosperidad y oro en tiempos de caos. En vista de la actual turbulencia de las acciones a en China, las crisis de deuda internacional y europea y de la deuda estadounidense se encuentran en el contexto de una desaceleración económica y una alta inflación. Los metales preciosos con la función de mantener la cobertura merecen cada vez más atención, hasta el final.


Por supuesto, el comercio de metales preciosos no está exento de riesgos. Por ejemplo, cuando la situación económica mundial es favorable, los inversores pueden recurrir a otras inversiones de mayor riesgo. Pero inversiones potencialmente más gratificantes, que podrían conducir a una caída en el precio de los metales preciosos. Además, la oferta de metales preciosos puede verse afectada por factores como los costos de producción de las empresas mineras, nuevos descubrimientos de minerales y mejores técnicas de extracción, lo que genera fluctuaciones de precios.


Los metales preciosos como el oro y la plata se consideran reservas de valor y su valor se mantiene relativamente estable incluso ante la devaluación de la moneda. Por lo tanto, el comercio de metales preciosos se considera una estrategia para proteger una cartera de la inflación y la devaluación de la moneda. Sin embargo, sólo se puede encontrar una estrategia de inversión adecuada comprendiendo las características de cada metal precioso y los factores que influyen en su precio, y combinándolos con los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo.

What are the ways to trade precious metals?

¿Cuáles son las formas de comerciar con metales preciosos?

Después de comprender las características y los factores de impacto en el precio de cada metal precioso, también debe elegir el método de inversión adecuado si desea operar con metales preciosos. Por ejemplo, si elegir inversión física o inversión en fondos ETF. Los inversores pueden tomar la decisión correcta según las diferentes características, riesgos y personas aplicables de cada método.


La primera es la inversión física en metales preciosos, incluidos oro, plata, etc. Los metales preciosos físicos son el oro y la plata físicos que se pueden ver y tocar, como lingotes de oro, lingotes de plata y monedas de oro y plata acuñadas en varios países. Los metales preciosos físicos tienen un valor real y un rendimiento histórico estable y pueden utilizarse como activo de cobertura en tiempos de crisis financiera o inflación. Este enfoque es seguro, confiable y tiene una función de preservación del valor, lo que lo hace adecuado para quienes buscan una inversión constante.


Las dos monedas de oro y plata más reconocidas del mercado son la American Eagle Gold Coin (American Eagle) y la Canadian Maple Leaf Gold Coin (Canadian Maple Leaf). Sin embargo, es importante tener en cuenta que no debería invertir fácilmente en monedas antiguas de oro y plata; su precio es principalmente una función de la escasez más que del valor del metal en sí, como es el caso de las antigüedades.


Invertir en metales preciosos en su forma física es una de las formas de inversión más seguras; es efectivamente una forma de autoseguro para la preservación de activos. En caso de un desastre en el mundo real, el oro y la plata se pueden convertir en moneda fuerte para obtener alimentos y mantener a su familia segura. Los beneficios de invertir en metales preciosos alimentarios son la baja volatilidad, el bajo riesgo y cierta comodidad psicológica.


Pero al mismo tiempo, esto no está exento de inconvenientes. Debido a la naturaleza física de los metales preciosos, requieren un espacio de almacenamiento seguro. Si es poca cantidad, no es mala idea guardarla en una caja fuerte en casa. Pero si se trata de una gran cantidad de metales preciosos físicos, entonces encontrar una sala de almacenamiento segura es más problemático. Después de todo, no puedes simplemente depositarlo en un banco, o es posible que no puedas acceder a él cuando lo necesites.


Y si acude a una bolsa de metales preciosos y alquila un trastero seguro e independiente, conlleva otro coste. Esto significa que los costos de almacenamiento y seguro son más altos y es necesario considerar el almacenamiento seguro. Además, los metales preciosos físicos no son fácilmente divisibles ni comercializables y pueden no ser líquidos.


También es posible participar en el mercado del oro, la plata y otros metales preciosos a través de fondos cotizados en bolsa (ETF) de metales preciosos. En comparación con los metales preciosos físicos, las ventajas de los ETF de metales preciosos son que no requieren espacio de almacenamiento y son fáciles de negociar con buena liquidez. Además, están vinculados al precio de negociación del oro y la plata físicos, por lo que tienen las características de inversión de los metales preciosos físicos.


Estas características son adecuadas para inversores que no desean poseer metales preciosos físicos pero quieren utilizarlos como medio para preservar el valor de sus activos. Pero debemos prestar atención a la tarifa de gestión y al riesgo de terceros. Después de todo, a pesar de que están garantizados por oro y plata físicos, como inversor no existe una propiedad sustancial de la garantía. Por otra parte, los ETF tienen tarifas de gestión que pueden erosionar algunas de las ganancias.


Para los inversores que invierten en ETF de metales preciosos, pueden adoptar una estrategia de diversificación para reducir el riesgo de un solo activo invirtiendo en varios ETF de metales preciosos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, monitorear periódicamente la situación del mercado y el desempeño de los ETF y realizar ajustes oportunos en la cartera de inversiones para hacer frente a las fluctuaciones y riesgos del mercado.


Aparte de eso, hay futuros de metales preciosos disponibles para negociar. El concepto de futuros es comprometerse a comprar o vender el subyacente a un precio determinado en una fecha futura. Debido a que los futuros son inherentemente muy riesgosos, se requiere un cierto nivel de experiencia para poder participar en el mercado de metales preciosos a través de contratos de futuros.


Además, la compra y venta de futuros no requiere que se aporte el importe total de la transacción, sino sólo un margen muy pequeño, por ejemplo, el 10%. Esto equivale a un aumento natural del apalancamiento. Muchas veces, las muy pequeñas fluctuaciones de precios subyacentes pueden causar enormes pérdidas o ganancias en el comercio de futuros, por lo que deben ser operados por profesionales. Sin embargo, en comparación con los futuros de petróleo crudo, por ejemplo, los futuros de metales preciosos requieren muy poco espacio de almacenamiento y son muy fáciles de entregar.


Los inversores que estén interesados ​​en probar suerte en la inversión en futuros de metales preciosos pueden aprender y utilizar métodos de análisis técnico, como patrones gráficos, líneas de tendencia e indicadores técnicos, para ayudar en la toma de decisiones y predecir los movimientos del mercado. Comprender las noticias del mercado y los factores fundamentales para ajustar las estrategias comerciales de manera oportuna y responder con flexibilidad a los cambios del mercado.


También puede ser posible invertir en acciones de empresas mineras que inviertan en metales preciosos, lo que tiene la ventaja de beneficiarse del crecimiento del precio del oro y recibir incentivos para pagar dividendos. Quizás también sea posible invertir en acciones de empresas mineras que invierten en metales preciosos, lo que tiene la ventaja de beneficiarse del crecimiento del precio del oro y recibir incentivos para pagar dividendos.


Los precios de las acciones de las empresas mineras reflejan no sólo cambios en el precio de los metales preciosos sino también cambios en los costos operativos de la empresa. Por ejemplo, durante la época de la epidemia del Virus de la Nueva Corona, las empresas mineras vieron una reducción correspondiente en sus costos de minería debido a los menores precios de la energía. Como resultado, el valor de las acciones de las empresas mineras de metales preciosos ha aumentado significativamente en los últimos años.


Pero al mismo tiempo hay que hacer más deberes porque hay que tener en cuenta la gestión de las operaciones de la empresa y las perspectivas de sostenibilidad. Como ocurre con todas las inversiones en acciones, el inversor debe tener un conocimiento más profundo de los fundamentos, activos y pasivos de la empresa. Por lo tanto, este tipo de comercio de metales preciosos es adecuado para quienes tienen cierta experiencia en inversiones y están dispuestos a asumir un mayor riesgo.


Invertir en acciones de empresas mineras de metales preciosos requiere centrarse en los fundamentos de la industria y la empresa y comprender factores como los costos de producción, las reservas y los equipos de gestión. Se puede adoptar una estrategia de diversificación invirtiendo en acciones de varias empresas mineras para reducir el riesgo de una sola empresa. Al mismo tiempo, el seguimiento regular del desempeño de las empresas y la dinámica de la industria garantiza un ajuste oportuno de la cartera de inversiones.


Para algunas personas que no quieren hacer su tarea de investigar acciones de empresas mineras individuales, también existen ETF de minería en los que invertir. La ventaja es que pueden disfrutar de las ganancias y el crecimiento del precio de las acciones de toda la industria minera de metales preciosos sin demasiado mucho riesgo concentrado en las acciones de una sola empresa. Sin embargo, la recompensa es proporcional al riesgo, por lo que es adecuado para que participen personas perezosas y aquellas con una tolerancia al riesgo ligeramente menor.


La desventaja, por supuesto, es la posibilidad de perderse los rendimientos adicionales de una sola acción que supere el promedio del mercado, además de la comisión de gestión. Para los inversores a largo plazo, pueden optar por construir gradualmente una posición en ETF de minería de metales preciosos invirtiendo regularmente en una cantidad fija. Esta estrategia ayuda a diversificar el riesgo y al mismo tiempo se beneficia del crecimiento a largo plazo de los precios de los metales preciosos.


Para aquellos con una profunda racha de juego y aquellos que desean realizar apuestas a corto plazo, existen opciones para inversiones en derivados de metales preciosos, incluidos derivados como ETF apalancados en empresas mineras de metales preciosos. Pero las acciones mineras ya son riesgosas por derecho propio, y agregar el riesgo de apalancamiento hace que a muchos les resulte difícil de digerir.


Además, para lograr un apalancamiento del doble, se debe utilizar una combinación de instrumentos como opciones de futuros y repos inversos. Y el precio de estos ETF apalancados seguirá depreciándose con el tiempo, aunque el precio de las acciones mineras en sí no ha cambiado mucho, por lo que sólo son adecuados para operaciones a corto plazo.


Los inversores que invierten en derivados de metales preciosos deben elegir cuidadosamente el momento de la negociación y evitar seguir ciegamente la tendencia o perseguir el mercado. Adopte estrategias estrictas de limitación de pérdidas y obtención de ganancias para controlar los riesgos y evitar pérdidas mayores debido a las fluctuaciones del mercado. Al mismo tiempo, un ajuste oportuno de posiciones y una respuesta flexible a los cambios del mercado.


Los anteriores son métodos comunes de negociación de metales preciosos. Los inversores pueden elegir el método de negociación adecuado según sus propios objetivos de inversión, apetito por el riesgo y tamaño del capital. Cabe señalar que después de determinar un buen método de negociación, los inversores también deben encontrar canales de negociación adecuados, como las bolsas.

What are the ways to trade precious metals Los canales de comercio de metales preciosos incluyen el tamaño

Para los inversores, es fundamental elegir el canal de negociación de metales preciosos adecuado. Por ejemplo, operaciones en bolsa, operaciones extrabursátiles, instituciones financieras, plataformas de operaciones en línea, mercados físicos, etc. Los diferentes canales de operaciones cubren diferentes tamaños de métodos de operaciones.


Entre ellos, el comercio de divisas es uno de los más dominantes, cubre un alcance global y proporciona contratos comerciales estandarizados. Las bolsas de futuros más famosas, como la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), la Bolsa de Metales de Londres (LME), la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) y otras bolsas importantes, son de gran escala, cubren un alcance global y ofrecen metales preciosos estandarizados. contratos comerciales.


El comercio OTC, por otro lado, incluye mercados y plataformas comerciales extrabursátiles (OTC), que varían en tamaño y ofrecen opciones comerciales más flexibles, pero también son relativamente más riesgosas. En el mercado OTC, los inversores pueden negociar directamente con otros inversores sin tener que pasar por un intermediario o una bolsa. Este enfoque suele ser más flexible y el tamaño y los términos de la transacción se pueden ajustar de mutuo acuerdo.


Además, algunas plataformas de negociación de metales preciosos también ofrecen servicios de negociación OTC, donde los inversores pueden comerciar con otros inversores, disfrutando de una mayor variedad de mercados y de un proceso de negociación más cómodo. Luego están las plataformas comerciales en línea, que incluyen una variedad de corredores y plataformas comerciales en línea. Varían en tamaño, pero normalmente ofrecen métodos comerciales convenientes y una gran cantidad de herramientas comerciales. Los inversores pueden negociar metales preciosos como el oro y la plata a través de estas plataformas.


Las instituciones financieras como bancos, compañías de valores y otras instituciones financieras brindan servicios comerciales de metales preciosos a mayor escala, con cierto grado de profesionalismo y garantía de credibilidad. Algunas bolsas de valores (por ejemplo, la Bolsa de Valores de Toronto, NASDAQ, etc.) ofrecen operaciones con acciones relacionadas con metales preciosos. En cuanto a los bancos, actualmente en China, los principales bancos han cerrado la ventana de negociación de metales preciosos.


Además, el mercado físico también es una opción, especialmente para los inversores que necesitan metales preciosos físicos. El mercado físico se refiere al comercio de metales preciosos físicos en bolsas de oro, mercados de joyería y otros lugares. La escala es relativamente pequeña, pero los inversores y compradores que tienen demanda de metales preciosos físicos pueden optar por comerciar en estos mercados.


Además de estos principales canales comerciales, existen otras formas de comercio. Por ejemplo, los metales preciosos se pueden negociar a través del mercado de derivados financieros, que incluye contratos de futuros, opciones y contratos por diferencias (CFD). Estos derivados permiten a los inversores negociar con apalancamiento, obteniendo así mayores rendimientos o asumiendo mayores riesgos durante la volatilidad del mercado.


Algunas empresas y corredores de comercio de metales preciosos también ofrecen señales comerciales y servicios analíticos para ayudar a los inversores a tomar decisiones comerciales más informadas. Estos servicios pueden incluir análisis técnico, análisis fundamental y comentarios de mercado que ayudan a los inversores a comprender mejor la dinámica y las tendencias del mercado.


También hay una serie de fondos de inversión (ETF) especializados en metales preciosos disponibles para los inversores. Estos fondos suelen utilizar metales preciosos como activos subyacentes y siguen el rendimiento de los índices de mercado correspondientes mediante la compra de derivados de metales preciosos o metales preciosos físicos. Los ETF brindan una manera conveniente para que los inversores accedan al desempeño del mercado de metales preciosos a través del comercio de valores sin la necesidad de poseer metales preciosos físicos directamente.


En general, estos canales de comercialización de metales preciosos varían en tamaño y alcance, y satisfacen las necesidades y preferencias de diferentes inversores. Los inversores pueden elegir el canal comercial y el instrumento más adecuados según sus objetivos de inversión, apetito por el riesgo y solidez del capital.

Bolsa de metales preciosos
Símbolo Calificación Nombre % Cambiar
ONZ A Merk Gold Trust ETV 0,71
FGDL A Franklin Templeton Holdings Trust ETF de oro de origen responsable de Franklin 0,64
GLD A SPDR Gold Trust ETF 0,62
SGOL A Acciones físicas de oro suizo de ETFS 0,68
GLDM A Fideicomiso SPDR Gold MiniShares 0,67
AAAU A ETF de oro físico de la menta de Perth 0,65
FISICO A Sprott Physical Gold Trust ETV 0,78
GLTR B ETFS ETF físico de acciones de cesta de metales preciosos 1.14
FOSA B ETF de estrategia de materias primas de VanEck -0,07
SIVR C ETFS Physical Silver Shares Trust ETF 1,53

Descargo de responsabilidad: Este material tiene fines de información general únicamente y no pretende (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor de que una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.

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