5 điều bạn cần biết về chỉ số biến động 75

Chỉ số biến động 75, thường được gọi là VIX 75, đã tạo dựng được danh tiếng là một trong những công cụ giao dịch năng động và mạnh mẽ nhất hiện có. Chỉ số này không gắn liền với thị trường chứng khoán hay tiền tệ thực tế, mà là một chỉ số tổng hợp đo lường mức độ biến động ổn định - khoảng 75% - khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của những người tìm kiếm biến động giá nhanh và tiềm năng lợi nhuận đáng kể. Các nhà giao dịch trên toàn thế giới, từ những người mới bắt đầu bị thu hút bởi thị trường biến động nhanh đến các chuyên gia giàu kinh nghiệm theo đuổi lợi nhuận cao hơn, đều bị thu hút bởi hành vi độc đáo của chỉ số này. Tuy nhiên, giống như tất cả các tài sản rủi ro cao, chính sự biến động tạo ra cơ hội cũng có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích năm khía cạnh quan trọng của chỉ số biến động 75 mà mọi nhà giao dịch nên hiểu rõ trước khi đầu tư vốn. Từ khả năng hoạt động 24/7 đến những biến động mạnh trong ngày và tính chất độc lập, chúng tôi sẽ khám phá lý do tại sao chỉ số này lại thu hút những người ưa mạo hiểm trên thị trường tài chính, và tại sao quản lý rủi ro lại là điều tối quan trọng.

1. Hiểu bản chất của Chỉ số Biến động 75

Chỉ số biến động 75 là một công cụ mô phỏng thị trường được thiết kế để phản ánh mức độ biến động liên tục. Chỉ số này không bị ảnh hưởng bởi báo cáo thu nhập của công ty, các sự kiện địa chính trị hay dữ liệu kinh tế truyền thống như cổ phiếu hay tiền tệ. Thay vào đó, biến động giá của chỉ số được tạo ra để mô phỏng hành vi của các thị trường có mức độ biến động cao và liên tục.

Thiết kế này cho phép các nhà giao dịch dự đoán những biến động giá thường xuyên và mạnh mẽ, với những biến động mạnh theo cả hai hướng chỉ trong vài phút. Nhờ tính chất tổng hợp, chỉ số biến động 75 có thể được giao dịch quanh năm mà không bị gián đoạn theo mùa hoặc ngày lễ ảnh hưởng đến các công cụ tài chính khác. Tính sẵn có liên tục này khiến chỉ số này hấp dẫn những người ở các múi giờ khác nhau, vì luôn có cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, chỉ số này cũng đòi hỏi tính kỷ luật, vì việc không có phiên đóng cửa thị trường có thể khiến các nhà giao dịch giao dịch quá mức và bỏ qua tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi và phân tích.

2. Lợi thế giao dịch 24/7 và tính kỷ luật mà nó đòi hỏi

Không giống như cổ phiếu hoặc hàng hóa hoạt động trong những khung giờ nhất định, chỉ số biến động 75 hoạt động 24/7. Môi trường giao dịch không ngừng nghỉ này mang lại sự linh hoạt vô song, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh việc giao dịch phù hợp với các cam kết khác hoặc tận dụng các cơ hội khi chúng xuất hiện.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận 24/7 này lại là con dao hai lưỡi. Sự cám dỗ liên tục vào lệnh có thể dẫn đến giao dịch quá mức, một trong những cách nhanh nhất để rút cạn tài khoản. Nếu không có một kế hoạch rõ ràng, các nhà giao dịch có thể phản ứng theo cảm xúc trước những biến động giá thay vì tuân thủ các chiến lược được xác định rõ ràng.

3. Biến động giá cực đoan: Cơ hội và rủi ro

Đặc điểm nổi bật của chỉ số biến động 75 là khả năng tạo ra những biến động giá lớn trong khung thời gian ngắn. Các nhà đầu cơ lướt sóng và giao dịch trong ngày thường phát triển mạnh trong môi trường này, vì nó cho phép nhiều cơ hội giao dịch trong một phiên. Tuy nhiên, chính những biến động này cũng có thể nhanh chóng xóa sổ lợi nhuận nếu không có biện pháp kiểm soát rủi ro.

Đòn bẩy khả dụng trên chỉ số biến động 75 làm tăng rủi ro này. Ngay cả một vị thế nhỏ cũng có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn, tùy thuộc vào xu hướng thị trường. Vì lý do này, các nhà giao dịch phải tỉ mỉ về quy mô vị thế và mức dừng lỗ bảo vệ. Một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch mới là tăng quy mô vị thế sau khi thắng, theo đuổi lợi nhuận lớn hơn mà không cân nhắc đến mức độ rủi ro cao hơn.

Cách hiệu quả nhất để tiếp cận chỉ số biến động 75 là xem nó như một phương tiện hiệu suất cao - có khả năng đạt tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng lại nguy hiểm nếu không được xử lý khéo léo và thận trọng. Những người học cách quản lý sức mạnh của nó có thể hưởng lợi từ những phần thưởng đáng kể, trong khi những người đánh giá thấp rủi ro của nó thường phải đối mặt với tình trạng tài khoản cạn kiệt nhanh chóng.

4. Độc lập khỏi thị trường thực tế

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của chỉ số biến động 75 là tính độc lập của nó với dữ liệu kinh tế thực tế. Các tài sản truyền thống như cổ phiếu, hàng hóa hoặc cặp tiền tệ thường biến động theo các sự kiện tin tức, thông báo của ngân hàng trung ương hoặc báo cáo thu nhập. Mặt khác, chỉ số biến động 75 tuân theo mô hình biến động được lập trình sẵn, nghĩa là hành vi của nó không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố này.

Sự độc lập này có thể có lợi cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự đa dạng hóa. Ví dụ, trong những giai đoạn thị trường chứng khoán toàn cầu bình lặng và có xu hướng chậm, chỉ số biến động 75 vẫn có thể cho thấy những biến động đáng kể. Điều này tạo ra cơ hội ngay cả trong điều kiện thị trường vốn đã yên ắng.

5. Vai trò không thể thương lượng của quản lý rủi ro

Nếu có một bài học mà mọi nhà giao dịch chỉ số biến động 75 cần phải học, thì đó là quản lý rủi ro không phải là một lựa chọn. Chính đặc điểm khiến chỉ số này trở nên hấp dẫn - tính biến động của nó - cũng là lý do tại sao nó có thể gây tổn hại lớn đến các nhà giao dịch thiếu chuẩn bị.

Quản lý rủi ro hiệu quả bắt đầu bằng việc hiểu rõ khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân. Các nhà giao dịch nên quyết định trước mức vốn mà họ sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch và tuân thủ giới hạn đó mà không có ngoại lệ. Nguyên tắc này còn giúp tránh cám dỗ "góp vốn gấp đôi" sau khi thua lỗ hoặc hủy lệnh dừng lỗ với hy vọng thị trường sẽ đảo chiều.

Xây dựng chiến lược cho chỉ số biến động 75

Một chiến lược được xác định rõ ràng là rất quan trọng khi giao dịch chỉ số biến động 75. Vì chỉ số này không bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản, hầu hết các nhà giao dịch tập trung vào các thiết lập kỹ thuật. Điều này có thể bao gồm đường trung bình động để xác định hướng xu hướng, các chỉ báo dao động động lượng để phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng, hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm vào và điểm thoát.

Cuối cùng: Chỉ số biến động 75 có phù hợp với bạn không?

Chỉ số biến động 75 không dành cho tất cả mọi người. Biến động giá cực đoan, tiềm năng đòn bẩy cao và tính chất 24/7 của nó đòi hỏi cả kỹ năng kỹ thuật lẫn kỷ luật cảm xúc. Đối với những người thành công trên thị trường biến động nhanh và đủ kiên nhẫn để xây dựng một kế hoạch giao dịch vững chắc, đây có thể là một sự bổ sung đáng giá cho danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải tiếp cận chỉ số này với sự hiểu biết rõ ràng về những rủi ro liên quan. Những đặc điểm mang lại lợi nhuận tiềm năng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đáng kể. Bằng cách bắt đầu với quy mô nhỏ, tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và liên tục tinh chỉnh chiến lược, các nhà giao dịch có thể vượt qua những thách thức của chỉ số độc đáo này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.