Copy Trading คืออะไร และมันทำงานอย่างไร?

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การคัดลอกการซื้อขายได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึงตลาดการเงินของผู้คนทั่วไป แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์แผนภูมิหรือเรียนรู้กลยุทธ์ที่ซับซ้อน นักลงทุนสามารถติดตามผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์และทำซ้ำการเคลื่อนไหวของพวกเขาโดยอัตโนมัติได้แล้ว แนวทางที่สร้างสรรค์นี้ผสมผสานความสะดวกสบายของระบบอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีทักษะในระดับใดก็ตามสามารถเข้าร่วมการซื้อขายได้อย่างมั่นใจ

Copy Trading คืออะไร?

การคัดลอกการซื้อขายเป็นกลยุทธ์การลงทุนประเภทหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถคัดลอกการซื้อขายของผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์และมักจะเป็นมืออาชีพได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะทำการวิเคราะห์ด้วยตนเองหรือตัดสินใจซื้อขายอย่างอิสระ คุณจะเลือกผู้ซื้อขายที่จะติดตาม ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า "ผู้ให้กลยุทธ์" หรือ "ผู้ให้สัญญาณ" และบัญชีของคุณจะทำการคัดลอกการซื้อขายของผู้ซื้อขายเหล่านั้นแบบเรียลไทม์

แนวคิดหลักนั้นเรียบง่าย: หากเทรดเดอร์ที่คุณคัดลอกซื้อ EUR/USD บัญชีของคุณก็จะซื้อ EUR/USD ด้วยเช่นกัน หากพวกเขาปิดสถานะ คุณก็จะปิดสถานะเช่นกัน วิธีนี้ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

การเทรดแบบคัดลอกมักจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มการซื้อขายทางสังคมที่กว้างกว่า ซึ่งนักลงทุนจะโต้ตอบ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และเรียนรู้จากกันและกันในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

มันทำงานอย่างไร

กระบวนการคัดลอกการซื้อขายนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาและเป็นระบบอัตโนมัติสูง โดยต้องขอบคุณแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัย นี่คือรายละเอียดทีละขั้นตอน:

• เลือกแพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขาย

แพลตฟอร์มเช่น EBC นำเสนอฟังก์ชันการคัดลอกการซื้อขายแบบบูรณาการ หลังจากสมัครใช้งานแล้ว ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายชื่อผู้ซื้อขายที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพและคะแนนความเสี่ยง

• เลือกผู้ซื้อขายที่จะติดตาม

การจัดอันดับผู้ค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทนรายเดือน การถอนเงิน ความถี่ในการซื้อขาย และจำนวนผู้ติดตาม แพลตฟอร์มต่างๆ มากมายมีเครื่องมือกรองเพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้ค้าที่ตรงตามความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของคุณ

• จัดสรรเงินทุนและตั้งค่าพารามิเตอร์ความเสี่ยง

คุณสามารถเลือกจำนวนเงินทุนที่จะจัดสรรให้กับเทรดเดอร์แต่ละคนได้ แพลตฟอร์มส่วนใหญ่อนุญาตให้คัดลอกตามสัดส่วน ดังนั้น หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในเทรดเดอร์ที่มีพอร์ตโฟลิโอ 10,000 ดอลลาร์ และพวกเขาจัดสรร 10% ให้กับการเทรด บัญชีของคุณจะทำการซื้อขาย 100 ดอลลาร์

• การดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมโยงแล้ว ตำแหน่งของผู้ซื้อขายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย การหยุดการขาดทุน และการทำกำไร จะถูกสะท้อนลงในบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์

• การติดตามและจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ในขณะที่กระบวนการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ คุณยังคงสามารถควบคุมได้ คุณสามารถหยุดการคัดลอกได้ตลอดเวลา ปรับการจัดสรร หรือแม้แต่ปิดการซื้อขายเฉพาะรายการด้วยตนเอง

ประเภท: การคัดลอกการซื้อขาย การคัดลอกการซื้อขาย และการซื้อขายทางสังคม

แม้ว่ามักใช้แทนกันได้ แต่ก็มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างการซื้อขายแบบคัดลอก การซื้อขายแบบมิเรอร์ และการซื้อขายทางสังคม:

• การคัดลอกการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการคัดลอกการซื้อขายปัจจุบันและในอนาคตของเทรดเดอร์คนอื่นโดยอัตโนมัติ คุณกำลังลงทุนในทักษะของเทรดเดอร์

• Mirror Trading มีลักษณะเป็นอัลกอริทึมมากขึ้น โดยผู้ซื้อขายจะคัดลอกกลยุทธ์หรือระบบการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แทนที่จะเป็นการตัดสินใจที่ทำในแบบเรียลไทม์โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

• Social Trading มอบประสบการณ์บนชุมชนที่กว้างขึ้น ผู้ซื้อขายสามารถดูตำแหน่งของผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ แต่ไม่จำเป็นต้องคัดลอกการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

การเทรดแบบคัดลอกในรูปแบบปัจจุบันผสานรวมองค์ประกอบทางสังคมและทางเทคนิคเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าร่วมในตลาดการเงินโดยได้รับอินพุตเพียงเล็กน้อยพร้อมทั้งเรียนรู้จากการสังเกต

เหมาะสำหรับใคร

การคัดลอกการซื้อขายไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น แต่สำหรับผู้เริ่มต้นนั้น ถือเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุด โดยรายละเอียดมีดังนี้

• เทรดเดอร์มือใหม่

ผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดอาจขาดความรู้ทางเทคนิคหรือความมั่นใจในการซื้อขายด้วยตนเอง การคัดลอกการซื้อขายช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมอย่างเฉื่อยชาในขณะที่เรียนรู้จากผู้อื่น

• มืออาชีพที่ยุ่งวุ่นวาย

บุคคลที่มีเวลาจำกัดในการวิจัยตลาดสามารถได้รับประโยชน์จากการจ้างบุคคลที่มีประสบการณ์มากกว่ามาทำการซื้อขายแทน

• การกระจายความเสี่ยงของนักลงทุน

แม้แต่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ก็ยังใช้การคัดลอกการซื้อขายเพื่อสำรวจตลาดหรือกลยุทธ์ที่ไม่คุ้นเคยโดยไม่ต้องอุทิศทรัพยากรเพื่อเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น

• ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ค้าที่มีอิทธิพล

ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้จากผลงานของตนเองได้โดยให้คนอื่นติดตามการเทรดของตน แพลตฟอร์มบางแห่งจ่ายค่าคอมมิชชันต่อผู้ติดตามหรือเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่สร้างขึ้น

ท้ายที่สุด การคัดลอกการซื้อขายดึงดูดใจใครก็ตามที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างระบบอัตโนมัติและการควบคุมในการลงทุน

กลยุทธ์การบรรเทา: การลดความเสี่ยงของการคัดลอกการซื้อขาย

แม้ว่าการคัดลอกการซื้อขายจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณติดตามผู้ซื้อขายโดยไม่ศึกษาข้อมูลอย่างเหมาะสม โชคดีที่มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพหลายประการที่คุณสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงและปกป้องเงินทุนของคุณได้:

• ผู้ค้าสัตวแพทย์อย่างละเอียด

อย่าเลือกเทรดเดอร์ที่มีผลตอบแทนสูงสุดเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาความสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา การถอนเงิน คะแนนความเสี่ยง และจำนวนผู้ติดตามที่ใช้งานอยู่ แพลตฟอร์มหลายแห่งมีประวัติผลงานและตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อช่วยแนะนำการตัดสินใจของคุณ

• ตั้งค่าขีดจำกัดการหยุดการขาดทุน

แพลตฟอร์มส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณจำกัดการสูญเสียโดยกำหนดเกณฑ์การถอนเงินสูงสุด ซึ่งหมายความว่าหากผลงานของเทรดเดอร์ลดลงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด การคัดลอกจะหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องเงินของคุณ

• กระจายกลยุทธ์ที่คุณคัดลอกมา

แทนที่จะลงทุนเงินทั้งหมดของคุณกับเทรดเดอร์เพียงรายเดียว ให้ลองติดตามเทรดเดอร์หลายรายที่มีกลยุทธ์หรือเน้นสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน วิธีนี้จะช่วยกระจายความเสี่ยงและลดผลกระทบจากประสิทธิภาพที่ไม่ดีของผู้ให้บริการรายเดียว

การประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ทำให้การเทรดแบบคัดลอกกลายมาเป็นส่วนประกอบที่มั่นคงและมีกลยุทธ์มากขึ้นในพอร์ตการลงทุนของคุณ

บทสรุป

การคัดลอกการซื้อขายได้ปฏิวัติวิธีการที่นักลงทุนรายย่อยทำการซื้อขายในตลาดการเงิน ด้วยการเสนอความสามารถในการคัดลอกการซื้อขายของมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ทำให้สามารถเข้าถึงกลยุทธ์ที่อาจทำกำไรได้ และลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสำหรับผู้เริ่มต้น

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นในการซื้อขาย กำลังมองหาวิธีกระจายความเสี่ยง หรือเพียงแค่กำลังค้นหาวิธีทำให้การลงทุนของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ การคัดลอกการซื้อขายเป็นโซลูชันที่มีความยืดหยุ่น ปรับขนาดได้ และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการลงทุนทั้งหมด การลงทุนก็มีความเสี่ยง และการเลือกเทรดเดอร์ที่เหมาะสมในการคัดลอกก็มีความสำคัญพอๆ กับกลยุทธ์นั้นๆ เอง

ติดตามข้อมูล เริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆ และใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง และคุณอาจพบว่าการเทรดแบบคัดลอกนั้นเป็นส่วนเสริมอันทรงพลังให้กับชุดเครื่องมือทางการเงินของคุณ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ