Позицийн хэмжээ тооцоолуур: Арилжаанд эрсдэл ба өгөөжийг тэнцвэржүүлэх нь

Олон шинэ арилжаачид цаг заваа үзүүлэлтүүд, графикийн хэв маяг, оролтын дохио судлахад зарцуулдаг. Гэвч дансны уналтын хамгийн түгээмэл шалтгаан нь “муу дохио” биш, харин муу эрсдэлийн менежмент байдаг. Энэ үед позицийн хэмжээ тооцоолуур чухал хэрэгсэл болдог.

Энэ энгийн мөртөө хүчтэй хэрэгсэл нь таны дансны үлдэгдэл, эрсдэлийн хүлцэл, стоп-лоссын зай дээр үндэслэн хамгийн оновчтой арилжааны хэмжээг тооцоолж өгдөг. Та форекс, хувьцаа эсвэл крипто аль ч зах зээлд арилжаалдаг бай, зөв позицийн хэмжээ тогтоох нь тогтвортой арилжаачдыг аз туршсан тоглогчдоос ялгаруулдаг.

Энэ нийтлэлд бид позицийн хэмжээ тооцоолуур гэж юу болох, яагаад хэрэгтэйг, хэрхэн үр дүнтэй ашиглахыг, мөн 2025 онд сахилга баттай арилжаа хийхэд туслах стратегиудыг судлах болно.

Позицийн хэмжээ тооцоолуур гэж юу вэ?

Позици хэмжээ тооцоолуур нь таны дансны үлдэгдэл, эрсдэлийн хувь, стоп-лоссын цэг дээр үндэслэн арилжааны нэгж, лот эсвэл хувьцааны зөв хэмжээг тооцдог эрсдэлийн менежментийн хэрэгсэл юм.

Жишээ:

• Дансны үлдэгдэл = ₹10,000

• Эрсдэл = 2% арилжаа тутамд (₹200)

• Стоп-лосс = 50 пипс

Тооцоолуур нь таны лотын зөв хэмжээг шууд харуулж, зах зээлийн хэлбэлзэл ямар ч байсан дүрмээ мөрдөхөд тусална.

Өнөөдөр EBC зэрэг ихэнх брокерууд үнэгүй позици хэмжээ тооцоолуур санал болгодог. Зөвхөн дансны үлдэгдэл, эрсдэлийн хувь, стоп-лоссын зайгаа оруулахад л үлдсэнийг хэрэгсэл хийж өгнө.

Позици хэмжээ яагаад арилжаанд чухал вэ?

Позици хэмжээ нь арилжааны сэтгэл зүй болон стратегийн хамгийн их үл тоомсорлогддог элементүүдийн нэг. Яагаад гэвэл:

• Эрсдэлийг хянадаг: Нэг арилжаанд хэт их эрсдэл үүрэхээс сэргийлдэг.

• Тогтвортой байдлыг дэмждэг: Бүх арилжаанд нэг ижил эрсдэлийн хувийг хадгална.

• Сэтгэлзүйн дарамтыг бууруулдаг: Эрсдэл хязгаартай гэдгээ мэдсэнээр шийдвэр гаргалт хялбар болдог.

• Данс хамгаалдаг: Алдагдлын цуврал ч гарсан данс бүрэн хоосрохгүй.

Зөв позици хэмжээгүйгээр арилжаачид хэт их хөшүүрэг ашиглах, алдагдлаа хөөх эсвэл боломжийнхоо хэмжээнээс давж эрсдэл үүрэх хандлагатай байдаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн сэтгэл хөдлөлөөр алдаа гаргахад хүргэдэг.

Форекс дээр хэрхэн ашиглах вэ?

Форекс бол лотын хэмжээ болон пипсийн үнэ нь ялгаатай байдаг тул арилжаачид хамгийн түгээмэл ашигладаг зах зээл юм.

Ашиглах алхмууд:

1. Дансны үлдэгдлээ оруул.

2. Эрсдэлийн хувиа сонго (ихэвчлэн 1–2%).

3. Стоп-лоссын зайгаа пипсээр оруул.

4. Тооцоолуур зөв лотын хэмжээг гаргаж өгнө.

Томъёо нь:

• Албан тушаалын хэмжээ = (Дансны үлдэгдэл × Арилжааны эрсдэл %) ÷ (Пип дэх алдагдлыг зогсоох × Пип утга)
  
  

Жишээ:

• Дансны үлдэгдэл = ₹5,000

• Эрсдэл = 2% (₹100 арилжаа тутамд)

• Стоп-лосс = 50 пипс

• Пипсийн үнэ = ₹10 (EUR/USD-ийн 1 лотын хувьд)

• Позици хэмжээ = ₹ 100 ÷ (50 × ₹ 10) = 0.20 лот

Өөрөөр хэлбэл, 0.20 лотоор орсноор дансны 2%-ийн эрсдэлийн дотор үлдэнэ.

Хувьцаа болон индекс дээр хэрхэн ашиглах вэ?

Хувьцаанд позици хэмжээ ихэвчлэн хувьцааны үнэ ба стоп-лоссын зай дээр тулгуурладаг.

Жишээ:

• Дансны үлдэгдэл = ₹20,000

• Эрсдэл = 1% (₹200 арилжаа тутамд)

• Стоп-лосс = оролтын үнээс ₹5 доош

• Хувьцааны үнэ = ₹100

• Позици хэмжээ = ₹200 ÷ ₹5 = 40 хувьцаа

Ингэснээр хувьцааны үнэ ямар ч байсан та зөвхөн тогтоосон хувиа эрсдэлд оруулна.

S&P 500 эсвэл NASDAQ зэрэг индексийн хувьд зарчим ижил, гэхдээ гэрээ эсвэл CFD-ийн лотын үнэлгээг ашиглана.

Крипто арилжаанд позици хэмжээ

Крипто зах зээл маш өндөр хэлбэлзэлтэй тул позици хэмжээ бүр ч чухал. Нэг сессийн дотор 5–10%-ийн савлагаа гарах нь элбэг.

Тооцоолуур ашигласнаар нэг арилжаанд хөрөнгөө хэт их эрсдэлд оруулахаас сэргийлнэ. Ихэнх биржүүд хөшүүрэг санал болгодог тул арилжаачид тооцоолуур ашигласнаар ликвидациас зайлсхийх боломжтой.

Эрсдэл ба өгөөжийг хэрхэн тэнцвэржүүлэх вэ?

Позици хэмжээ нь зөвхөн эрсдэлийг хязгаарлах биш, бас өгөөжийн стратегитай холбоотой.

Жишээ:

• Эрсдэл = арилжаа бүрт 2%

• Өгөөж = арилжаа бүрт 4%

• Эрсдэл:Өгөөжийн харьцаа = 1:2

Ингэснээр та арилжааныхаа 50%-ийг алдсан ч ашигтай үлдэх боломжтой. Тооцоолуур нь арилжаа бүрт адил хувийн эрсдэл баримталж, эрсдэл-өгөөжийн стратеги тогтвортой байхад тусалдаг.

Стоп-лосс ба позици хэмжээ

Позици хэмжээ нь стоп-лоссын зайн уртаас шууд хамаарна.

• Нарийн (богино) стоп-лосс → илүү их хэмжээтэй орно.

• Өргөн стоп-лосс → бага хэмжээтэй орно.

Жишээ:

• ₹10,000 данс, 1% эрсдэл = ₹100

• 20 пипс стоп-лосс → Позици хэмжээ = 0.50 лот

• 50 пипс стоп-лосс → Позици хэмжээ = 0.20 лот

Энэ нь арилжаачид стоп-лоссоо позици хэмжээтэйгээ уялдуулах ёстойг харуулж байна.

Форекс арилжаачдын позици хэмжээний стратеги

Эхлэгчдэд

• 1–2% эрсдэл барих.

• Эхний алдаануудыг даван туулж, туршлага хуримтлуулахад тусална.

Туршлагатай арилжаачдад

• Заримдаа 2–3% эрсдэл авдаг.

• Гэхдээ хэмжээг нарийн тооцдог хэвээр.

Скальперуудад

• Маш нарийн стоп-лоссын хамт томоохон лотоор ордог.

• Сахилга бат маш чухал.

Свинг арилжаачдад

• Илүү өргөн стоп-лосс ашигладаг тул бага хэмжээтэй ордог.

Крипто арилжаачдад

• Өндөр хэлбэлзлээс шалтгаалан илүү болгоомжтой байх, бага хэмжээтэй орсон нь дээр.

Позици хэмжээ тооцоолуурын давуу ба сул тал

Түгээмэл асуултууд

1. Арилжаанд позици хэмжээ тооцоолуур гэж юу вэ?
Дансны үлдэгдэл, эрсдэлийн хувь, стоп-лоссын зай дээр үндэслэн арилжааны зөв хэмжээг тодорхойлдог хэрэгсэл. Энэ нь зөв эрсдэлийн менежмент хангахад тусалдаг.

2. Позици хэмжээг гараар хэрхэн тооцох вэ?
Та эрсдэлд бэлэн байгаа хэмжээгээ арилжааны стоп-лоссын пипс/пойнтоор хуваагаад тухайн зах зээлийн пипсийн үнэ эсвэл тик утгаар тохируулна. Гэхдээ онлайнаар тооцоолуур ашиглавал хурдан бөгөөд алдаа багатай.

3. Позици хэмжээ тооцоолуурыг хувьцаа, форекс, CFD-д ашиглаж болох уу?
Тийм. Зөвхөн тухайн зах зээлд тохирох үзүүлэлтүүдийг зөв оруулахад л хангалттай.

Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд, позици хэмжээ тооцоолуур бол арилжаачдын хэрэгсэл дундаа хамгийн хүчтэй мөртөө хамгийн бага ашиглагддаг хэрэгсэл юм. Энэ нь тогтвортой байдлыг хангаж, хөрөнгийг хамгаалан, эрсдэл-өгөөжийг тэнцвэржүүлснээр урт хугацааны амжилтын үндэс болдог.

2025 онд та форекс, хувьцаа, индекс эсвэл криптод арилжаалж байсан ч ухаалаг позици хэмжээ тогтоох нь дансаа алдах эсвэл тогтмол ашигтай арилжаачин болохын ялгааг шийднэ.

Өнөөдөр үнэгүй EBC Позици Хэмжээ Тооцоолуур-ыг ашиглаж эхэлж, арилжаагаа мэргэжлийн түвшинд удирдаарай.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.