Visão geral dos índices e características de ações dos EUA

2024-05-02
Resumo:

Os índices de ações dos EUA, como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, representam diversas características e setores, orientando os investidores na compreensão do mercado dos EUA.

Sendo um país com o sistema financeiro mais desenvolvido, o mercado de ações dos EUA sempre foi o local preferido de muitos investidores internacionais. E quando se trata de ações dos EUA, é inevitável falar sobre o índice do mercado de ações dos EUA. De um modo geral, enquanto existirem ideias de investimento para as ações dos EUA, é inevitável estudar os índices do mercado de ações dos EUA. Vejamos especificamente uma visão geral dos índices de ações dos EUA e suas características que um investidor iniciante deve conhecer.

U.S. Stock Indices Quais são os índices de ações dos EUA?

Um índice de ações é um indicador importante que descreve as mudanças no nível geral de preços do mercado de ações e fornece uma melhor medida dos fundamentos do mercado do que a volatilidade das ações individuais. Os índices de ações dos EUA são indicadores importantes que refletem a situação geral do mercado de ações dos EUA. Os investidores podem aprender sobre as tendências e condições do mercado de ações dos EUA observando esses índices.


No mercado de ações dos EUA, os três índices mais utilizados são o Dow Jones, o S&P e o NASDAQ. Entre eles, o índice Dow Jones mais famoso é o Dow Jones Industrial Average, abreviado como DJIA, que foi criado por Charles Dow Jones, fundador da Dow Jones Publishing, em 1885 e é um dos índices de ações mais antigos e famosos do mundo. Mercado de ações dos EUA.


O DJIA consiste nas ações de 30 grandes empresas dos EUA e é amplamente reconhecido como um importante indicador do mercado de ações dos EUA e um dos índices mais representativos do mercado de ações global. Abrange empresas representativas de vários setores, incluindo industrial, financeiro e tecnológico, sendo, portanto, visto como um indicador da saúde geral da economia dos EUA.


Há também o Dow Jones Transportation Average, que contém as ações de 20 empresas do setor de transportes, como companhias aéreas, ferrovias, transporte marítimo, etc., e é visto como um dos principais indicadores do estado do transporte econômico. O Dow Jones Utility Average, por outro lado, contém ações de 15 empresas de serviços públicos, como eletricidade, gás natural, água, etc., e é usado para refletir o desempenho geral do setor de serviços públicos.


Os Índices Compostos Dow Jones contêm uma combinação do Dow Jones Industrial Average, do Dow Jones Transportation Average e do Dow Jones Utility Average e representam o desempenho amplo do mercado de ações dos EUA. Ao mesmo tempo, a Dow Jones também compila uma série de índices que cobrem diferentes mercados e setores dos EUA, como o Dow Jones US Large Cap Index e o Dow Jones US Small Cap Index.


Os índices S&P, por outro lado, são uma série de índices de ações compilados pela Standard & Poor's Global Ratings Services, sendo o mais famoso o índice S&P 500, que cobre as ações de 500 grandes empresas de capital aberto nos Estados Unidos. O S&P 500 é um dos índices de ações mais importantes do mundo e um dos índices mais representativos do mercado de ações dos EUA, sendo amplamente utilizado para acompanhar o desempenho geral do mercado de ações dos EUA.


O Índice S&P 100, conhecido como “Índice Blue Chip”, é composto pelas 100 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos e inclui um subconjunto do Índice S&P 500. O Índice S&P 1500 consiste no Índice S&P 500, no Índice S&P MidCap 600 e no Índice S&P SmallCap 400, abrangendo grandes, médias e pequenas empresas no mercado de ações dos EUA.


Os Índices Nasdaq são uma série de índices de ações compilados pelo Nasdaq Stock Market, que inclui o Nasdaq Composite Index e o Nasdaq 100 Index. O Índice Nasdaq Composite cobre todas as ações listadas na bolsa Nasdaq, enquanto o Índice Nasdaq 100 inclui as ações das 100 maiores empresas não financeiras, principalmente empresas de tecnologia, na bolsa Nasdaq.


O Índice NASDAQ de Biotecnologia, por outro lado, acompanha o desempenho do setor de biotecnologia e contém ações de empresas de biotecnologia listadas na bolsa NASDAQ. O NASDAQ Bank Index, por outro lado, acompanha o desempenho do setor bancário e contém ações de bancos e empresas de serviços financeiros listadas na bolsa NASDAQ.


O Nasdaq Computer Index acompanha o desempenho da indústria de tecnologia de informática e inclui ações de empresas de hardware, software e serviços de informática listadas na bolsa Nasdaq. O NASDAQ Internet Index, por outro lado, acompanha o desempenho da indústria da Internet e do comércio eletrônico e contém ações de empresas de Internet e de comércio eletrônico listadas na bolsa NASDAQ.


Além deste, existem muitos outros índices de ações importantes dos EUA, como o Índice da Bolsa de Valores de Nova York, o Índice Russell 2000, o Índice de Semicondutores da Filadélfia e muitos outros. Existem vários outros índices importantes que, embora possam não ser tão conhecidos como os três primeiros, são importantes em sectores específicos ou em mercados específicos. Os exemplos incluem o Dow Jones Transportation Average, o Wilshire 5000, o NASDAQ 100 e assim por diante.

U.S. stock index chart Quais índices de ações dos EUA observar

Embora existam muitos índices de ações dos EUA, cada um destes índices tem as suas próprias características e importância, e os investidores precisam de optar por se concentrar num ou mais deles com base nas suas preferências e estratégias de investimento. Na verdade, isto precisa de ser visto em termos de objectivos de investimento, apetência pelo risco e estratégia de investimento.


Vejamos os três principais índices de ações dos EUA, o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite, por exemplo. Estes três índices representam coletivamente ações de diferentes setores e tamanhos no mercado de ações dos EUA, proporcionando aos investidores importantes referências de mercado e opções de investimento. Ao mesmo tempo, cada um deles possui características e importância únicas, adequadas a diferentes tipos de investidores e estratégias de investimento.


O Dow Jones Industrial Average, abreviado como DJIA, consiste em 30 grandes empresas norte-americanas bem conhecidas com constituintes relativamente estáveis ​​e abrange uma ampla gama de setores industriais, incluindo industrial, financeiro, energético, etc. e é o índice mais confiável que reflete o desenvolvimento da indústria dos EUA.


Sendo um dos índices de ações mais antigos e famosos do mercado de ações dos EUA, o DJIA é amplamente reconhecido como o barómetro do mercado de ações dos EUA. As empresas que abrange são, na sua maioria, empresas estabelecidas com rentabilidade e posições de mercado relativamente estáveis. Também é calculado através de uma média ponderada de preços e, através de ajustes e otimização contínuos, consegue refletir com maior precisão a situação do mercado de ações no setor industrial. Embora existam apenas 30 ações constituintes, elas são amplamente seguidas pelos investidores devido à sua longa história.


Para investidores que estão apenas começando a entender o mercado de ações, o Dow Jones Industrial Average é um bom ponto de partida. Por conter algumas empresas conhecidas e estabelecidas há muito tempo, acompanhar o índice pode ser uma ótima maneira para os iniciantes ajudá-los a compreender os fundamentos do mercado e como ele funciona com mais facilidade.


Comparado com alguns outros índices de ações dos EUA, o Dow Jones Industrials tem uma volatilidade relativamente baixa. Como contém apenas 30 empresas e a maioria destas empresas são empresas bem estabelecidas e estáveis, é um pouco menos arriscado do que alguns dos índices que contêm mais empresas.


E como o Dow Jones Industrials representa grandes empresas de todos os sectores da economia dos EUA, para investidores de longo prazo, o índice pode fornecer uma referência global ao desempenho do mercado para os ajudar a tomar decisões a longo prazo. Dito isto, o Dow Jones Industrials é adequado para muitos tipos de investidores.


O Índice S&P 500 (S&P 500), criado e mantido pela Standard & Poor's em 1967, contém as ações de 500 grandes empresas de capital aberto nos EUA, cobrindo uma gama mais ampla de mercados. Os setores e empresas abrangidos são mais abrangentes e incluem uma ampla gama de setores, como industrial, tecnologia, saúde e financeiro. Comparado com os 30 constituintes do Índice Dow Jones, o Índice S&P 500 diversifica mais o risco e é capaz de refletir as mudanças do mercado de forma mais ampla.


Além disso, as ações constituintes têm regulamentações rigorosas, como a capitalização de mercado das 500 maiores e quatro trimestres consecutivos de excedente positivo, e são calculadas utilizando a ponderação da capitalização de mercado. É considerado um importante representante do mercado de ações dos EUA e pode fornecer uma visão geral rápida da tendência geral do mercado de ações dos EUA. Além disso, a importância do S&P 500 foi reconhecida pela SEC e, nos últimos anos, tornou-se mesmo o padrão de cálculo para o mecanismo de colapso dos EUA.


Para investidores que estão apenas começando a entender o mercado de ações, o S&P 500 é um bom ponto de partida. Os investidores podem acompanhar o índice S&P 500 para compreender a tendência geral do mercado e a distribuição da indústria, ajudando a construir ideias de investimento e consciência de risco. Também proporciona um retorno relativamente estável ao longo do tempo para investidores de longo prazo, uma vez que o índice representa um amplo espectro da economia dos EUA, abrangendo grandes empresas numa variedade de indústrias.


E também é popular entre investidores passivos, que tendem a evitar operações frequentes de compra e venda, optando por manter ações a longo prazo para acompanhar o desempenho geral do mercado. Ao investir em fundos de índice S&P 500 ou ETFs (fundos negociados em bolsa), os investidores passivos podem obter acesso a uma carteira amplamente diversificada e acompanhar o desempenho do mercado a um custo menor.


O NASDAQ Composite Index é um índice de ações compilado pela NASDAQ Stock Market que inclui todas as ações ordinárias listadas na bolsa NASDAQ. Existem cerca de 3.000 empresas e os constituintes têm requisitos rigorosos em termos de cotação e capitalização bolsista, que também são calculados através da ponderação da capitalização bolsista.


Sendo um índice composto, o Índice Composto NASDAQ abrange empresas de todos os setores e dimensões, incluindo indústrias emergentes como a tecnologia, a Internet, a biotecnologia e empresas em crescimento, sendo, portanto, amplamente utilizado para medir o mercado de ações dos EUA como um todo. Em comparação com as listagens da NYSE, as listagens da Nasdaq são mais liberais e, portanto, cobrem muitas startups e empresas de tecnologia.


Por esta razão, é também conhecido como Índice de Ações de Tecnologia, refletindo a transformação da economia dos EUA numa indústria de alta tecnologia. É, portanto, atraente para investidores que buscam alto risco e alto retorno. No entanto, por conter muitas empresas de tecnologia e ações de crescimento, também pode apresentar um elevado grau de volatilidade.


O Índice Composto NASDAQ pode ter alta volatilidade, pois contém muitas ações de crescimento. Para investidores dispostos a assumir riscos e procurar retornos elevados, o NASDAQ Composite Index oferece uma oportunidade de investimento que abrange uma ampla gama de setores tecnológicos e de crescimento.


No geral, os investidores que são iniciantes ou preferem um risco mais baixo podem estar mais inclinados a olhar para o Dow Jones Industrial Average ou o S&P 500. Aqueles que procuram um risco mais elevado, um retorno mais elevado, ou que estão interessados ​​em tecnologia e empresas em crescimento podem estar mais inclinados a veja o Índice Composto Nasdaq. É claro que, além de investirem diretamente em índices de ações dos EUA, os investidores podem obter retornos de investimento semelhantes investindo em fundos de índices de ações dos EUA.

Which U.S. stock index to watch

Fundo de Índice de Ações dos EUA

É um veículo de investimento projetado para acompanhar índices de ações específicos dos EUA, como o Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq Composite. Estes fundos replicam o desempenho do índice, mantendo as ações constituintes e alocando ativos de acordo com os pesos do índice específico. Como resultado, as suas estratégias de investimento são geralmente passivas e não requerem operações frequentes de compra e venda.


Os fundos de índices de ações dos EUA cobrem uma variedade de diferentes tipos de índices, incluindo índices amplos de mercado (por exemplo, S&P 500, Dow Jones Industrial Average), índices setoriais (por exemplo, tecnologia, finanças, saúde) e índices de tamanho (por exemplo, NASDAQ 100, Russell 2000).


Uma vez que os fundos de índice dos EUA são concebidos para acompanhar o desempenho dos índices de mercado, são adequados para investidores de longo prazo que podem mantê-los por um longo período de tempo e obter crescimento a longo prazo no mercado como um todo. Em comparação com fundos geridos ativamente, os fundos de índices de ações dos EUA normalmente têm taxas de administração e custos de transação mais baixos. Suas taxas são mais razoáveis, o que permite aos investidores acessar o desempenho do mercado a um custo menor.


Estes fundos acompanham um índice de ações específico, mantendo ações constituintes do índice, para que os investidores possam comprar um fundo para obter uma ampla diversificação num mercado inteiro ou num setor específico, reduzindo assim o risco de uma única ação ou indústria.


As carteiras dos fundos de índice dos EUA estão geralmente disponíveis ao público e são transparentes, e os investidores podem aceder facilmente a informações sobre as participações do fundo, bem como o valor patrimonial líquido do fundo e o valor líquido por ação. Como fundos negociados em bolsa ou de índice, os fundos de índice dos EUA podem ser negociados como ações, e os investidores podem comprá-los e vendê-los a qualquer momento durante o dia de negociação, proporcionando um elevado grau de liquidez.


Para investir em fundos de índice dos EUA, comprar os ETFs correspondentes no mercado secundário é uma forma comum de obter exposição a um índice específico. Os investidores podem escolher um ETF adequado com base nos seus objetivos de investimento, apetite ao risco e expectativas do mercado. por exemplo, se os investidores quiserem obter os retornos das ações de grande capitalização dos EUA, podem escolher um ETF que acompanhe o índice S&P 500; se quiserem focar no setor de tecnologia, podem escolher um ETF que acompanhe o índice NASDAQ 100.


Resumindo, um fundo de índice de ações dos EUA é uma ferramenta de investimento simples, de baixo custo, diversificada e altamente líquida, adequada para a maioria dos investidores fazerem investimentos de longo prazo ou negociações de curto prazo no mercado de ações dos EUA. Ao escolher um fundo de índice que se adapte aos seus objectivos de investimento e à apetência pelo risco, os investidores podem realizar melhor a diversificação da carteira e a gestão do risco.

Lista de índices de ações dos EUA para 2024
Fundos de índice de ações dos EUA Escala de gerenciamento de ativos Preços de ETFs Relação de custo Número de participações Retorno médio anualizado de 5 anos rendimento de dividendos
SPLG US$ 25 bilhões US$ 55,49 0,02% 503 12,60% 1,40%
PSR US$ 48 bilhões US$ 156,41 0,20% 504 10% 1,80%
SCHD US$ 51 bilhões US$ 75,45 0,06% 104 10,60% 3,70%
QQQE US$ 911 milhões US$ 83,63 0,35% 101 13,70% 0,80%
ACWX US$ 4,5 bilhões US$ 50,39 0,34% 1.894 2,30% 2,50%
IJH US$ 77 bilhões US$ 274,59 0,05% 405 6% 1,60%
COZ US$ 17 bilhões US$ 52,09 0,49% 100 12,30% 2,20%
IMCV US$ 593 milhões US$ 67,69 0,06% 310 5% 2,60%
PRFZ US$ 2 bilhões US$ 36,83 0,39% 1.450 7% 1,20%
AG US$ 99 bilhões US$ 98,68 0,03% 11.282 0,08% 4,30%

Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser (e não deve ser considerado como sendo) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento específico seja adequado para qualquer pessoa específica.

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