미국 주식 지수 및 특징 개요

2024-05-02
소개

다우존스, S&P 500, 나스닥 등 미국 주가지수는 다양한 특성과 업종을 대표하며 투자자들이 미국 시장을 이해하는 데 도움을 줍니다.

가장 발전된 금융 시스템을 갖춘 국가로서 미국 주식 시장은 항상 많은 국제 투자자들이 선호하는 장소였습니다. 그리고 미국 주식에 관해서라면, 미국 주식 시장 지수를 이야기하는 것은 불가피합니다. 일반적으로 미국 주식에 대한 투자 아이디어가 있는 한 미국 주식 시장 지수를 연구하는 것은 불가피합니다. 초보 투자자가 꼭 알아야 할 미국 주가지수 개요와 특징을 구체적으로 살펴보자.

U.S. Stock Indices 미국 주식 지수는 무엇입니까?

주가지수는 주식시장의 전반적인 가격 수준의 변화를 설명하는 중요한 지표이며 개별 주식의 변동성보다 시장 펀더멘털을 더 잘 나타내는 지표입니다. 미국 주가지수는 미국 주식시장의 전반적인 상황을 반영하는 중요한 지표이다. 투자자들은 이러한 지수를 관찰함으로써 미국 주식 시장 동향과 시장 상황에 대해 배울 수 있습니다.


미국 주식 시장에서 가장 일반적으로 사용되는 3가지 지수는 다우존스, S&P, 나스닥입니다. 그 중 가장 유명한 다우존스 지수는 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average, 줄여서 DJIA)로, 1885년 다우존스 퍼블리싱(Dow Jones Publishing)의 창립자인 찰스 다우 존스(Charles Dow Jones)가 창안한 것으로, 미국에서 가장 오래되고 유명한 주가지수 중 하나입니다. 미국 주식 시장.


DJIA는 미국 대형 30개 기업의 주식으로 구성되어 있으며, 미국 주식시장의 중요한 지표이자 글로벌 주식시장을 대표하는 지수 중 하나로 널리 인식되고 있습니다. 이는 산업, 금융, 기술 등 다양한 분야의 대표적인 기업을 포괄하므로 미국 경제의 전반적인 건전성을 나타내는 지표로 간주됩니다.


항공, 철도, 해운 등 운송업 20개 기업의 주식을 포함하는 다우존스 교통평균지수도 있는데, 이는 경제운송현황을 나타내는 선도지표 중 하나로 꼽힌다. 반면 다우존스 유틸리티 평균은 전기, 천연가스, 물 등 15개 유틸리티 기업의 주식을 포함하며 유틸리티 산업의 전반적인 성과를 반영하는 데 사용됩니다.


다우존스 종합지수는 다우존스 산업평균지수, 다우존스 운송평균지수, 다우존스 유틸리티 평균지수의 조합을 포함하며 미국 주식 시장의 광범위한 성과를 나타냅니다. 동시에 다우존스는 다우존스 미국 대형주 지수, 다우존스 미국 소형주 지수 등 다양한 미국 시장과 부문을 포괄하는 일련의 지수를 편집합니다.


반면, S&P 지수는 Standard & Poor's Global Ratings Services가 편집한 일련의 주식 지수이며, 그 중 가장 유명한 것은 미국 내 500개 대형 상장 기업의 주식을 포함하는 S&P 500 지수입니다. S&P 500은 세계에서 가장 중요한 주가지수 중 하나이자 미국 주식시장을 대표하는 지수 중 하나이며, 미국 주식시장의 전반적인 성과를 추적하는 데 널리 사용됩니다.


"블루칩 지수"로 알려진 S&P 100 지수는 미국 최대 상장 기업 100개로 구성되어 있으며 S&P 500 지수의 하위 집합을 포함합니다. S&P 1500 지수는 S&P 500 지수, S&P MidCap 600 지수, S&P SmallCap 400 지수로 구성되어 있으며 미국 주식 시장의 대기업, 중기업, 중소기업을 포괄합니다.


나스닥 지수는 나스닥 종합 지수와 나스닥 100 지수를 포함하는 나스닥 주식 시장에서 편집한 일련의 주가 지수입니다. 나스닥 종합지수는 나스닥 거래소에 상장된 모든 주식을 포함하고, 나스닥 100 지수는 나스닥 거래소에 상장된 100대 비금융 기업, 주로 기술 기업의 주식을 포함합니다.


반면 나스닥 생명공학 지수는 생명공학 부문의 성과를 추적하고 나스닥 거래소에 상장된 생명공학 기업의 주식을 포함합니다. 반면 나스닥 은행 지수는 은행 산업의 성과를 추적하며 나스닥 거래소에 상장된 은행 및 금융 서비스 회사의 주식을 포함합니다.


나스닥 컴퓨터 지수는 컴퓨터 기술 산업의 성과를 추적하며 나스닥 거래소에 상장된 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 회사의 주식을 포함합니다. 반면 나스닥 인터넷 지수는 인터넷 및 전자상거래 산업의 성과를 추적하며 나스닥 거래소에 상장된 인터넷 및 전자상거래 기업의 주식을 포함합니다.


이 외에도 New York Stock Exchange Index, Russell 2000 Index, Philadelphia Semiconductor Index 등과 같은 다른 중요한 미국 주식 지수가 많이 있습니다. 처음 세 개만큼 잘 알려져 있지는 않지만 특정 부문이나 특정 시장에서 중요한 다른 중요한 지수가 많이 있습니다. 예로는 Dow Jones Transportation Average, Wilshire 5000, NASDAQ 100 등이 있습니다.

U.S. stock index chart 주목해야 할 미국 주식 지수

미국 주식 지수는 많지만, 이들 지수 각각은 고유한 특성과 중요성을 갖고 있으며, 투자자는 자신의 선호도와 투자 전략에 따라 그중 하나 이상에 집중하도록 선택해야 합니다. 실제로 이는 투자 목적, 위험 성향, 투자 전략 측면에서 검토될 필요가 있습니다.


미국의 3대 주가지수인 다우존스 산업평균지수, S&P 500, 나스닥 종합지수를 예로 들어 보겠습니다. 이 세 가지 지수는 미국 주식 시장에서 다양한 산업과 규모의 주식을 집합적으로 대표하며 투자자에게 중요한 시장 참조 및 투자 선택을 제공합니다. 동시에, 각각은 다양한 유형의 투자자와 투자 전략에 적합한 고유한 특성과 중요성을 가지고 있습니다.


DJIA로 약칭되는 다우존스 산업평균지수는 상대적으로 안정적인 구성을 지닌 30개의 유명 미국 대기업으로 구성되어 있으며 산업, 금융, 에너지 등 광범위한 산업 부문을 포괄합니다. 이는 미국 경제의 전반적인 상황을 나타냅니다. 미국 산업의 발전을 반영하는 가장 신뢰할 수 있는 지표입니다.


미국 주식 시장에서 가장 오래되고 유명한 주가 지수 중 하나인 DJIA는 미국 주식 시장의 바로미터로 널리 알려져 있습니다. 여기서 다루는 기업은 대부분 상대적으로 안정적인 수익성과 시장 지위를 갖춘 기존 기업입니다. 또한 가격가중평균을 이용하여 계산되며, 지속적인 조정과 최적화를 통해 산업부문의 주식시장 상황을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다. 구성종목은 30개에 불과하지만 오랜 역사로 인해 투자자들이 널리 따르고 있습니다.


주식 시장을 이제 막 이해하기 시작한 투자자들에게는 다우존스 산업평균지수가 좋은 출발점이 됩니다. 여기에는 잘 알려져 있고 오랫동안 확립된 회사가 포함되어 있기 때문에 지수를 추적하는 것은 초보자가 시장의 기본 원리와 작동 방식을 더 쉽게 이해하는 데 도움이 되는 좋은 방법이 될 수 있습니다.


다른 미국 주식 지수에 비해 다우존스 산업 지수는 상대적으로 변동성이 낮습니다. 이 지수에는 30개 회사만 포함되어 있고 이들 회사 중 대부분이 확고하고 안정적인 기업이기 때문에 더 많은 회사가 포함된 일부 지수보다 위험도가 약간 낮습니다.


그리고 Dow Jones Industrials는 미국 경제의 모든 부문의 주요 기업을 대표하기 때문에 장기 투자자에게 이 지수는 시장 성과에 대한 전반적인 참조를 제공하여 장기적으로 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 즉, Dow Jones Industrials는 다양한 유형의 투자자에게 적합합니다.


S&P 500 지수(S&P 500)는 1967년 Standard & Poor's가 만들고 관리하며, 더 넓은 범위의 시장을 포괄하는 미국 내 500개 대형 상장 기업의 주식을 포함합니다. 다루는 산업과 기업은 더욱 포괄적이며 산업, 기술, 의료, 금융 등 광범위한 분야를 포함합니다. 다우존스 지수의 30개 구성종목과 비교할 때 S&P 500 지수는 더 많은 위험을 분산시키고 시장 변화를 더 광범위하게 반영할 수 있습니다.


또한, 구성종목은 시가총액 상위 500위권, 4분기 연속 흑자 등 엄격한 규제를 받고 있으며, 시가총액 가중치를 적용하여 산정하고 있습니다. 미국 주식시장을 대표하는 중요한 자료로 평가되며 미국 주식시장 전반의 동향을 빠르게 살펴볼 수 있습니다. 또한 S&P 500의 중요성은 SEC에서도 인정받아 최근에는 미국의 멜트다운 메커니즘의 계산 기준이 되기도 했습니다.


주식 시장을 이제 막 이해하기 시작한 투자자들에게는 S&P 500이 좋은 출발점이 됩니다. 투자자는 S&P 500 지수를 추적하여 시장 및 산업 분포의 전반적인 추세를 이해하고 투자 아이디어와 위험 인식을 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 이 지수는 다양한 산업 분야의 대기업을 포괄하는 미국 경제의 광범위한 스펙트럼을 나타내기 때문에 장기 투자자에게 시간이 지남에 따라 상대적으로 안정적인 수익을 제공합니다.


또한 잦은 구매 및 판매 작업을 피하고 대신 시장의 전반적인 성과를 추적하기 위해 장기간 주식을 보유하는 경향이 있는 수동적 투자자들에게도 인기가 있습니다. 패시브 투자자는 S&P 500 인덱스 펀드나 ETF(상장지수펀드)에 투자함으로써 광범위하게 분산된 포트폴리오에 접근하고 더 낮은 비용으로 시장 성과를 추적할 수 있습니다.


나스닥종합지수(NASDAQ Composite Index)는 나스닥 거래소에 상장된 모든 보통주를 포함하는 나스닥 주식시장에서 편집한 주가지수입니다. 약 3,000개 기업이 있으며, 구성종목은 상장 및 시가총액 기준으로 엄격한 요건을 갖고 있으며, 이 역시 시가총액 가중치를 적용하여 계산됩니다.


종합지수인 나스닥 종합지수는 기술, 인터넷, 생명공학, 성장 기업 등 신흥 산업을 포함한 모든 산업과 규모의 기업을 포괄하므로 미국 주식 시장 전체를 측정하는 데 널리 사용됩니다. NYSE 상장에 비해 Nasdaq 상장은 더 자유롭기 때문에 많은 스타트업과 기술 회사를 포괄합니다.


이러한 이유로 기술주지수(Technology Stock Index)라고도 알려져 있으며, 미국 경제가 첨단산업으로의 전환을 반영하고 있습니다. 따라서 고위험, 고수익을 추구하는 투자자에게 매력적입니다. 그러나 많은 기술 기업과 성장주를 포함하고 있기 때문에 높은 변동성을 가질 수도 있습니다.


나스닥종합지수는 성장주가 많아 변동성이 높을 수 있습니다. 위험을 감수하고 높은 수익을 추구하려는 투자자에게 NASDAQ 종합지수는 광범위한 기술 및 성장 부문을 포괄하는 투자 기회를 제공합니다.


전반적으로, 초보자이거나 낮은 위험을 선호하는 투자자는 Dow Jones Industrial Average 또는 S&P 500을 보는 경향이 더 많을 수 있습니다. 더 높은 위험, 더 높은 수익을 추구하거나 기술 및 성장 기업에 관심이 있는 투자자는 다음을 더 선호할 수 있습니다. 나스닥종합지수를 보세요. 물론, 투자자들은 미국 주가지수에 직접 투자하는 것 외에도 미국 주가지수 펀드에 투자함으로써 유사한 투자 수익을 얻을 수 있습니다.

Which U.S. stock index to watch

미국 주식 지수 펀드

다우존스산업평균지수, S&P 500, 나스닥 종합지수 등 특정 미국 주식 지수를 추적하도록 설계된 투자 수단입니다. 이 펀드는 구성종목을 보유하고 특정 지수의 가중치에 따라 자산을 배분함으로써 지수의 성과를 복제합니다. 결과적으로 그들의 투자 전략은 일반적으로 수동적이며 빈번한 구매 및 판매 작업이 필요하지 않습니다.


미국 주가지수 펀드는 광범위한 시장 지수(예: S&P 500, Dow Jones Industrial Average), 부문별 지수(예: 기술, 금융, 의료) 및 규모 지수(예: NASDAQ 100, 러셀 2000).


미국 인덱스 펀드는 시장 지수의 성과를 추적하도록 설계되었기 때문에 이를 장기간 보유하고 시장 전체의 장기적인 성장을 이룰 수 있는 장기 투자자에게 적합합니다. 적극적으로 관리되는 펀드에 비해 미국 주가지수 펀드는 일반적으로 관리 수수료와 거래 비용이 더 낮습니다. 수수료가 더 합리적이므로 투자자는 더 낮은 비용으로 시장 성과에 접근할 수 있습니다.


이 펀드는 지수 구성 종목을 보유하여 특정 주가 지수를 추적하므로 투자자는 펀드를 구매하여 전체 시장이나 특정 부문으로 폭넓게 분산함으로써 단일 주식이나 산업의 위험을 줄일 수 있습니다.


미국 인덱스 펀드의 포트폴리오는 일반적으로 공개적으로 이용 가능하고 투명하며, 투자자는 펀드의 보유 자산은 물론 펀드의 순자산 가치와 주당 순 가치에 대한 정보에 쉽게 접근할 수 있습니다. 미국 인덱스 펀드는 상장지수펀드나 인덱스펀드로서 주식처럼 거래가 가능하며, 투자자는 거래일 중 언제든지 매매할 수 있어 높은 유동성을 제공합니다.


미국 인덱스 펀드에 투자하려면 2차 거래 시장에서 해당 ETF를 구매하는 것이 특정 지수에 대한 노출을 얻는 일반적인 방법입니다. 투자자는 자신의 투자 목적, 위험 성향, 시장 기대치를 바탕으로 적합한 ETF를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 미국 대형주 수익을 얻고 싶다면 S&P 500 지수를 추적하는 ETF를 선택할 수 있습니다. 기술 부문에 집중하고 싶다면 NASDAQ 100 지수를 추적하는 ETF를 선택할 수 있습니다.


요약하자면, 미국 주가지수 펀드는 대부분의 투자자가 미국 주식 시장에 장기 투자 또는 단기 거래를 하는 데 적합한 단순하고, 저렴하며, 다양하고, 유동성이 높은 투자 도구입니다. 투자자는 자신의 투자 목적과 위험 성향에 맞는 인덱스 펀드를 선택함으로써 포트폴리오 다각화와 위험 관리를 보다 잘 실현할 수 있습니다.

2024년 미국 주가지수 목록
미국 주가지수 펀드 자산관리 규모 ETF 가격 비용 비율 보유수 5년 평균 연간 수익률 배당수익률
SPLG 250억 달러 $55.49 0.02% 503 12.60% 1.40%
RSP 480억 달러 $156.41 0.20% 504 10% 1.80%
SCHD 510억 달러 $75.45 0.06% 104 10.60% 3.70%
QQQE 9억 1100만 달러 $83.63 0.35% 101 13.70% 0.80%
ACWX 45억 달러 $50.39 0.34% 1,894 2.30% 2.50%
IJH 770억 달러 $274.59 0.05% 405 6% 1.60%
카우즈 170억 달러 $52.09 0.49% 100 12.30% 2.20%
IMCV 5억9천3백만 달러 $67.69 0.06% 310 5% 2.60%
PRFZ 20억 달러 $36.83 0.39% 1,450 7% 1.20%
AGG 990억 달러 $98.68 0.03% 11,282 0.08% 4.30%

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제시된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 의미하지 않습니다.

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