Алтны арилжааны төлөвлөгөөг 5 алхамаар хэрхэн хийх вэ

Алт нь бусад санхүүгийн хөрөнгөтэй адилгүй. Энэ нь олон мянган жилийн турш баялгийн нөөц гэж үнэлэгдэж ирсэн бөгөөд өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийн итгэлийн барометр хэвээр байна. Орчин үеийн зах зээлд алт нь хоёрдмол үүрэг гүйцэтгэдэг: энэ нь тодорхойгүй байдлын үед найдвартай газар, тогтворгүй байдал нэмэгдэх үед өндөр хөрвөх чадвартай арилжааны хэрэгсэл болдог. Энэхүү хослол нь алтны зах зээлд олон сая жижиглэнгийн худалдаачдыг татдаг. Боломж их байгаа хэдий ч алтны үнийн огцом хэлбэлзэл нь бэлтгэлгүйгээр худалдаа хийдэг хүмүүст өршөөлгүй болгодог.

Ийм учраас алтны арилжааны төлөвлөгөө гаргах нь чухал юм. Худалдааны төлөвлөгөө нь зөвхөн шалгах хуудас биш юм; Энэ нь яагаад арилжаа хийж байгаа, хэрхэн арилжаа хийх, хэзээ позицоо хаах зэргийг тодорхойлсон бүтэцтэй бүтэц юм. Энэ нь танд сэтгэл хөдлөлөөс илүү сахилга баттай ажиллахад тусалж, ашгийг баталгаажуулж, эрсдэлээс хамгаална. Энэ нь практикт хэрхэн хэрэгждэгийг харуулахын тулд бид асуулт-хариулт-нотлох баримтын аргыг ашиглан таван үе шаттайгаар үйл явцыг судлах болно. Энэ арга нь юу хийхээ тайлбарлаад зогсохгүй яагаад чухал болохыг бодит жишээн дээр тулгуурлан харуулж байна.

Алхам 1: Яагаад танд алтны арилжааны төлөвлөгөө хэрэгтэй байна вэ?

Асуулт: Олон худалдаачид зөн совин, туршлага хангалттай гэдэгт итгэдэг байхад яагаад алтны арилжааны төлөвлөгөө хэрэгтэй байна вэ?

Хариулт: Алтны арилжааны төлөвлөгөө нь хэлбэлзлийг зохицуулахад шаардлагатай сахилга бат, бүтцийг бий болгодог. Үүнгүйгээр худалдаачид ихэвчлэн шунал, айдас, хэт итгэлтэй байдал зэрэг сэтгэл хөдлөлийн золиос болж, ашиг орлогоо хурдан арилгадаг.

Нотлох баримт: 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үеэр хөрөнгө оруулагчид аюулгүй байдлыг эрэлхийлснээр алтны үнэ өссөн. Олон жижиглэнгийн худалдаачид зохион байгуулалттай төлөвлөгөөнөөс илүүтэй гарчигт хөтлөгдөн зах зээлд оройтож орсон. Жагсаалтыг засч залруулахад ихэнх нь гарцын тодорхой дүрэмгүй байсан тул ашгаа буцааж өгсөн. Үүний эсрэгээр, зохион байгуулалттай төлөвлөгөөтэй худалдаачид урьдчилан тогтоосон түвшинд ашгаа түгжиж, залруулга ирэх үед хязгаарлагдмал өртөх боломжтой байв. 2020 онд Ковид-19 тахлын үеэр алтны үнэ 2,000 доллараас дээш өсөх үед ижил загвар давтагдсан. Сургамж тодорхой байна: зах зээл нь түлхэц биш, бэлтгэлийг урамшуулдаг.

Алхам 2: Та алтны арилжааны зорилгоо хэрхэн тодорхойлох вэ?

Асуулт: Зорилгоо тодорхойлох нь алтны арилжааны төлөвлөгөөний бүтцэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Хариулт: Зорилго нь төлөвлөгөөний үндэс болдог. Тэд цаг хугацааны хязгаар, эрсдэлд тэсвэртэй байдал, дүн шинжилгээ хийх арга, албан тушаалын хэмжээг тодорхойлдог. Өдөр тутмын орлого олохыг зорьж буй худалдаачин урт хугацаанд баялгаа хамгаалах төлөвлөгөөнөөс тэс өөр төлөвлөгөө боловсруулах болно.

Нотлох баримт: Хоёр худалдаачинг авч үзье. Скалпер нь унц тутамд 5-10 долларын үнийн бага хөдөлгөөнийг ашиглан хэдэн минут эсвэл хэдэн цагийн дотор хурдан ашиг олохыг эрэлхийлдэг. Тэдний төлөвлөгөө нь нэг минут эсвэл таван минутын график, хурдан гүйцэтгэл, хатуу зогсолт дээр тулгуурладаг. Үүний эсрэгээр, дүүжин худалдаачин хэдэн долоо хоногийн турш байр сууриа эзэлдэг бөгөөд унц тутамд 100-200 долларыг онилдог. Тэд инфляци, зээлийн хүү зэрэг макро эдийн засгийн тайланд анхаарлаа хандуулдаг. Зорилгоо тодруулахгүйгээр худалдаачид стратегийг хольж, зөрчилд хүргэдэг. Зорилгоо урьдчилан тодорхойлсон хүмүүс арга хэрэгсэл, стратегиа уялдуулж, үр дүнг сайжруулдаг.

Алхам 3: Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд юу байх ёстой вэ?

Асуулт: Эрсдэлийн менежмент нь алтны арилжааны төлөвлөгөөг хэрхэн бий болгодог эсвэл зөрчдөг вэ?

Хариулт: Эрсдэлийн удирдлага нь жижиг алдааг сүйрэлд хүргэхээс сэргийлдэг хамгаалалт юм. Энэ нь өртөлтийн хязгаарыг тогтоож, алдагдлыг зогсоох байршлыг тодорхойлж, алтыг тодорхойлдог тогтворгүй байдлыг арилжаачид даван туулах боломжийг олгодог.

Нотлох баримт: 2020 оны 8-р сард алт дээд амжилт тогтоосноос хойш хэдхэн хоногийн дотор бараг 100 доллараар унасан. Нэг арилжаагаар дансныхаа 20%-ийг эрсдэлд оруулсан худалдаачид устгагдсан. Үүний эсрэгээр, арилжааны эрсдэлийг 1-2% хүртэл хязгаарласан сахилга баттай худалдаачид амьд үлдэж, тэр ч байтугай дараа нь чиг хандлага сэргэх үед дахин орж ирсэн. Эрсдэлийн удирдлага нь алдагдлаас бүрэн зайлсхийх тухай биш юм; Энэ нь та маргааш арилжаагаа үргэлжлүүлэх боломжтой алдагдлыг хангалттай бага байлгах явдал юм. Ашигтай худалдаачдын түүхэн судалгаагаар эрсдэлийг тогтмол хянах нь урт хугацааны оршин тогтнох болон богино хугацааны амжилтын хоорондох ялгаа гэдгийг байнга харуулж байна.

Алхам 4: Алтны арилжааны төлөвлөгөөнд шинжилгээг хэрхэн нэгтгэх вэ?

Асуулт: Алтны арилжааны төлөвлөгөө нь техникийн шинжилгээ эсвэл суурь шинжилгээнд илүү анхаарах ёстой юу?

Хариулт: Амжилттай алт арилжаалах төлөвлөгөө нь хоёуланг нь нэгтгэдэг. Техникийн шинжилгээ нь орох, гарах цэгүүдийг тодорхойлдог бол суурь шинжилгээ нь зах зээлийн чиг баримжаа олгох үндсэн хүчин зүйлийг тайлбарладаг.

Нотлох баримт: 2022 онд Холбооны нөөцийн сан инфляцтай тэмцэхийн тулд бодлогын хүүгээ эрчимтэй өсгөсөн. Ам.долларын ханш чангарч, алтны үнэ буурсан. Зөвхөн графикийн загварт тулгуурладаг худалдаачид макро чиг хандлагын эсрэг арилжаа хийдэг байв. Техникийн дохиог, тухайлбал 1,900 долларын эсэргүүцэлтэй хослуулсан хүмүүс ханшийн өсөлтийн үндсэн ойлголттой болж, арилжааг бодит байдалтай уялдуулан хурдан дасан зохицсон. Үүний нэгэн адил, хөдөлж буй дундаж, RSI, Фибоначчийн retracement зэрэг техникийн хэрэгслүүд нь арилжаачдад цаг оруулах, гарахад тусалдаг боловч инфляцийн мэдээлэл эсвэл төв банкны шийдвэрийн контекстгүйгээр дохио нь найдвартай биш юм. Хоёуланг нь нэгтгэсэн төлөвлөгөө нь нарийвчлал ба хэтийн төлөвийн тэнцвэрийг хангадаг.

Алхам 5: Та алтны арилжааны төлөвлөгөөг хэрхэн хэрэгжүүлж, хянадаг вэ?

Асуулт: Төлөвлөгөө бичигдсэний дараа худалдаачид түүнийг бодитоор ажиллаж байгааг хэрхэн баталгаажуулдаг вэ?

Хариулт: Гүйцэтгэл нь тууштай байхыг шаарддаг бөгөөд хянан үзэх нь өсөлтийг баталгаажуулдаг. Алтны арилжааны төлөвлөгөө нь үнэнч дагаж мөрдвөл л үр дүнтэй байдаг. Худалдаачид арилжааны тэмдэглэл хөтөлж, орох, гарах шалтгааныг бүртгэж, үр дүн нь хүлээлттэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгах ёстой.

Нотлох баримт: Судалгаанаас харахад шийдвэрээ баримтжуулсан худалдаачид санах ойноос арилжаа хийдэг хүмүүсээс илүү сайн ажилладаг. Жишээлбэл, худалдаачин эргэлт буцалтаас айж, ашигтай арилжаанаас хэтэрхий эрт гарсан гэж тэмдэглэж болно. Энэ давтагдах хэв маягийг хүлээн зөвшөөрснөөр тэд төлөвлөгөөгөө тохируулж болно, магадгүй автомат зогсолтыг тохируулах замаар. Өөр нэг худалдаачин өндөр нөлөө бүхий мэдээний үйл явдлуудын эргэн тойронд дахин дахин мөнгө алдаж байгааг бүртгэлээр олж мэдэж болно. Тухайн үед арилжаа хийхээс зайлсхийхийн тулд төлөвлөгөөгөө тохируулах нь үр дүнг сайжруулдаг. Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, хяналт нь статик баримтаас амьд, хөгжиж буй систем болгон хувиргадаг.

Дүгнэлт

Алтны арилжааны төлөвлөгөө нь дүрэм журам гэхээсээ илүү бөгөөд энэ нь сахилга баттай, нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах философи юм. Гол асуултуудыг асууж, тэдэнд бүтэцлэгдсэн нотлох баримтаар хариулснаар худалдаачид практик дээр ажиллах тогтолцоог бий болгодог. Төлөвлөгөө яагаад зайлшгүй шаардлагатай вэ, зорилго нь стратегийг хэрхэн тодорхойлдог, эрсдэлийн удирдлага юуг хамгаалдаг, дүн шинжилгээ хэрхэн нэгтгэгддэг, гүйцэтгэл, хяналт нь хэрхэн сайжирч байгааг ойлгодог.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.