IWB ETF: Russell 1000 ETF-ийн тухай ойлголт

iShares Russell 1000 ETF (IWB) нь АНУ-ын хамгийн том компаниудтай танилцах хамгийн цогц арга замуудын нэг бөгөөд худалдаачид болон хөрөнгө оруулагчдад Америкийн хамгийн чухал 1000 корпорацтай харилцах боломжийг олгодог.

41 тэрбум гаруй долларын хөрөнгөтэй, 20 гаруй жилийн түүхтэй IWB нь байгууллагын болон жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдад АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлд үр ашигтай гарц болж өгдөг.

IWB ETF гэж юу вэ?

IWB нь зах зээлийн үнэлгээгээр АНУ-д олон нийтэд арилжаалагддаг 1000 том компанийг бүрдүүлдэг Рассел 1000 индексийг хянадаг биржийн арилжааны сан юм. 2000 оны 5-р сарын 15-нд BlackRock-ээс эхлүүлсэн IWB нь Америкийн эдийн засгийн тулгуурыг бүрдүүлдэг томоохон болон дунд хэмжээний хөрөнгө оруулалттай компаниудад онцгойлон анхаарч, Рассел 3000 индексийн өргөн хүрээг хамарсан дэд хэсгийг төлөөлдөг.

ETF нь зах зээлийн үнэлгээг тооцсон аргыг ашигладаг бөгөөд энэ нь томоохон компаниуд сангийн гүйцэтгэлд илүү их нөлөө үзүүлдэг гэсэн үг юм. Энэхүү аргачлал нь IWB нь АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн чухал тоглогчдын хөдөлгөөнийг нарийвчлан тусгахын зэрэгцээ салбар, салбаруудын өргөн хүрээг хамарсан төрөлжилтийг хадгалах боломжийг олгодог.

IWB Holdings ба салбарын хуваарилалт

Сүүлийн үеийн мэдээллээр IWB нь 1019 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бөгөөд нийт багцын 32.9%-ийг эзэмшдэг шилдэг 10 хувьцаа юм. Сангийн хамгийн том албан тушаалд:

• Microsoft Corp (6.49%)

• NVIDIA Corp (6.19%)

• Apple Inc (5.26%)

• Amazon.com Inc (3.62%)

• Meta Platforms Inc ангилал А (2.77%)

Сангийн хуваарилалтад технологийн компаниуд давамгайлж байгаа нь тус салбарын АНУ-ын зах зээлд нэр хүндтэй байгааг харуулж байна. Мөн тус сан нь хэрэглэгчдийн мөчлөгийн хувьцаа, харилцаа холбооны үйлчилгээ, санхүүгийн үйлчилгээнд ихээхэн өртөж, эдийн засгийн хүрээг хамарсан төрөлжилтийг баталгаажуулдаг.

Гүйцэтгэл ба өгөөж

IWB нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 12.03%, байгуулагдсан цагаасаа хойш 7.54% жилийн өгөөжтэй урт хугацааны сайн гүйцэтгэлийг үзүүлсэн. Сангийн гүйцэтгэл нь өөрийн жишиг үзүүлэлт болох Рассел 1000 индексийг нягт нямбай хянадаг бөгөөд хуулбарлах стратегийн иж бүрэн стратегиас шалтгаалан мөрдөх алдаа багатай байдаг.

Сүүлийн үеийн гүйцэтгэлийн хэмжүүрүүд:

• 1 жилийн өгөөж: 7.66%

• 3 жилийн жилийн өгөөж: 8.51%

• 5 жилийн жилийн өгөөж: 18.30%

Тус сан нь 2008 оны санхүүгийн хямрал, COVID-19 тахал зэрэг зах зээлийн янз бүрийн мөчлөгт тэсвэртэй байдлаа харуулсан нь урт хугацааны баялаг бүтээх найдвартай сонголт болсон.

Зардлын бүтэц, үр ашиг

IWB-ийн хамгийн сонирхол татахуйц шинж чанаруудын нэг нь зардлын бага харьцаа нь ердөө 0.15% бөгөөд энэ нь зах зээлд өргөн цар хүрээтэй өртөх зардал багатай арга юм. Энэхүү өрсөлдөөнт төлбөрийн бүтэц нь хөрөнгө оруулагчдын өгөөж менежментийн зардлаар багасахаас илүү халаасанд нь үлдэнэ гэсэн үг.

Мөн тус сан нь 1.27%-ийн ногдол ашгийн өгөөжийг санал болгодог бөгөөд улирал тутам өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны ногдол ашгийн төлбөрийг тусгадаг. Хамгийн сүүлд ногдол ашгийн өмнөх өдөр нь 2025 оны 6-р сарын 16-ны өдөр байсан бөгөөд дараа нь арван хоёр сарын хугацаанд нэгж хувьцаанд 3.75 долларын ногдол ашиг олгов.

Худалдаачид яагаад IWB ETF-ийг сонгодог вэ?

Зах зээлийн өргөн хүрээг хамарсан байдал: IWB нь АНУ-ын 1000 том компанийг шууд төрөлжүүлж, өсөлтийн боломжоо хадгалахын зэрэгцээ нэг хувьцааны эрсдэлийг бууруулж өгдөг.

Өндөр хөрвөх чадвар: Өдрийн дундаж арилжааны хэмжээ 900,000-аас дээш хувьцааны арилжаагаар IWB нь жижиг болон том арилжаанд маш сайн хөрвөх чадварыг санал болгодог.

Ил тод байдал: Сангийн эзэмшиж буй хөрөнгийг өдөр бүр нийтэлдэг бөгөөд энэ нь худалдаачдад яг юу эзэмшдэг, хөрөнгө оруулалтаа хэрхэн хуваарилж байгааг ойлгох боломжийг олгодог.

Бага мөрдөх алдаа: IWB-ийн бүрэн хуулбарлах стратеги нь Рассел 1000 индексийг сайтар дагаж мөрдөж, жишиг үзүүлэлттэй харьцуулахад урьдчилан таамаглах боломжтой гүйцэтгэлийг хангадаг.

IWB болон бусад том хэмжээний ETF-үүд

SPY (S&P 500) эсвэл VTI (Нийт хөрөнгийн зах зээл) гэх мэт бусад алдартай том хэмжээний ETF-тэй харьцуулбал IWB нь дунд газрыг санал болгодог. Энэ нь S&P 500-ийн 500 компаниас илүү өргөн хүрээг хамарч, VTI-д жижиг болон дунд түвшний компаниудыг хамруулахаас ялгаатай нь томоохон хувьцаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог.

Энэхүү байрлал нь IWB-ийг жижиг компаниудаас гарч болох нэмэлт хэлбэлзэлгүйгээр иж бүрэн хэмжээний эрсдэлд орохыг хүсдэг худалдаачдад илүү тохиромжтой болгодог.

IWB-тэй худалдааны стратеги

Холдингийн үндсэн стратеги: Олон худалдаачид IWB-ийг үндсэн багцын эзэмшиж болгон ашигладаг бөгөөд энэ нь өөрийн хөрөнгийн хуваарилалтын 30-50% -ийг төлөөлж, тодорхой салбар эсвэл сэдэвт хиймэл дагуулын байр суурийг нэмж өгдөг.

Зах зээлийн цаг: Зах зээлийн өргөн төлөөлөлтэй тул IWB-ийг тактикийн хөрөнгийн хуваарилалт, өсөлтийн үеийн өртөлтийг нэмэгдүүлэх, зах зээлийн тодорхойгүй байдлын үед бууруулахад ашиглаж болно.

Долларын зардлын дундаж: Сангийн тогтвортой байдал, урт хугацааны өсөлтийн зам нь түүнийг системтэй хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тохиромжтой болгодог.

Эрсдэлд анхаарах зүйлс

IWB нь өргөн хүрээний төрөлжилтийг санал болгодог хэдий ч худалдаачид тодорхой эрсдэлүүдийг мэддэг байх ёстой.

• Зах зээлийн эрсдэл: Өргөн хүрээний зах зээлийн сангийн хувьд зах зээлийн ерөнхий уналтын үед IWB буурна

• Төвлөрөх эрсдэл: Сангийн дээд эзэмшилд байгаа хувьцаа нь хөрөнгийн нэлээд хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь гүйцэтгэлд харьцангуй цөөн тооны компаниуд нөлөөлж болно гэсэн үг юм.

• Салбарын хазайлт: Технологийн хувьцаанд ихээхэн ач холбогдол өгч байгаа нь технологийн салбарын засварын үед сан илүү тогтворгүй байж болзошгүй гэсэн үг юм.

EBC Financial Group-тэй ETF CFD арилжаа хийх

Илүү уян хатан байдал, хөшүүрэг хайж буй худалдаачдын хувьд EBC Financial Group нь IWB гэх мэт алдартай сангууд дээр ETF CFD арилжаа хийхийг санал болгож байна. Энэ арга нь худалдаачдад дараах боломжийг олгоно:

• Хөрөнгийн бага шаардлагтай хөшүүрэгтэй эрсдэлд нэвтрэх

• Урт болон богино позицоор арилжаал

• Өрсөлдөөнт тархалт, хурдан гүйцэтгэлээс ашиг хүртээрэй

• Уламжлалт сангийн удирдлагын хураамжаас зайлсхий

EBC-ийн ETF CFD платформ нь АНУ-д бүртгэлтэй 100 гаруй ETF-д нэвтрэх боломжийг олгодог бөгөөд худалдаачдад ETF-ийн хөрөнгө оруулалтын төрөлжүүлэх ашиг тусыг хадгалахын зэрэгцээ нарийн стратегийг хэрэгжүүлэх уян хатан байдлыг санал болгодог.

Дүгнэлт

IWB нь АНУ-ын томоохон зах зээлд нэг, хэмнэлттэй хэрэгслээр дамжуулан өргөн цар хүрээтэй ажиллахыг эрэлхийлж буй худалдаачдад зориулсан маш сайн сонголт юм. Түүний иж бүрэн төрөлжүүлэлт, хүчирхэг түүхэн гүйцэтгэл, бага хураамж зэрэг нь түүнийг үндсэн багцын эзэмшилд болон тактикийн арилжааны стратегид ашиглахад тохиромжтой болгодог.

Урт хугацааны баялгийг бий болгох эсвэл зах зээлд богино хугацааны байр сууриа тогтооход ашигласан эсэхээс үл хамааран IWB нь хөрөнгийн зах зээлд амжилттай оролцох үндэс суурийг бүрдүүлдэг.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.