HDV ETF: Орлогын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан шилдэг шинж чанарууд

Орлого төвлөрсөн хөрөнгө оруулагчид тогтвортой мөнгөн урсгалыг бий болгох найдвартай, хэмнэлттэй арга замыг үргэлж эрэлхийлдэг. iShares Core High Dividend ETF (HDV) нь АНУ-ын хувьцаанаас өндөр чанарын ногдол ашгийн орлого олох хүсэлтэй хүмүүсийн түгээмэл сонголт болсон.

Энэ нийтлэлд бид HDV ETF-ийн хамгийн сайн шинж чанаруудыг задалж, яагаад орлогын хөрөнгө оруулагчид болон худалдаачдын багцад зохих байр суурь эзэлдэг вэ?

HDV ETF гэж юу вэ?

HDV нь АНУ-ын 75 байгуулагдсан, өндөр ногдол ашиг төлдөг компаниудаас бүрддэг Morningstar ногдол ашгийн өгөөжийн фокус индексийг хянадаг биржийн арилжааны сан юм.

Тус сан нь эрчим хүч, эрүүл мэнд, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн зэрэг салбар дахь цэнхэр чиптэй хувьцаанд анхаарлаа төвлөрүүлж санхүүгийн эрүүл мэнд, тогтвортой байдлыг шалгадаг. 11.5 тэрбум гаруй долларын хөрөнгөтэй HDV нь зах зээл дээрх хамгийн том, хамгийн хөрвөх чадвартай ногдол ашгийн ETF-ийн нэг юм.

HDV ETF-ийн шилдэг шинж чанарууд

1. Ногдол ашгийн өндөр орлого ба тогтмол төлөлт

HDV-ийн гол сонирхол бол түүний ногдол ашгийн өндөр ашиг юм. 2025 оны 6-р сарын байдлаар HDV нь ойролцоогоор 3.5%-ийн өгөөжийг санал болгож байгаа бөгөөд өнгөрсөн жилийн ногдол ашиг нь нэгж хувьцаанд 4.07 ам.доллар байна. Ногдол ашгийг улирал бүр төлж, хөрөнгө оруулагчдад тогтмол орлого өгдөг. Тус сангийн төлбөрийн хэмжээ 69 орчим хувь, ногдол ашгийн нэг жилийн өсөлт нь 10 гаруй хувь байгаа нь тогтвортой орлогын төлөөх амлалтаа онцолж байна.

Гол цэгүүд:

• Улирлын ногдол ашгийн төлбөр

• 3.5%-ийн өгөөж нь S&P 500 дунджаас дээгүүр байна

• Сүүлийн жилүүдэд ногдол ашгийн хүчтэй өсөлт

2. Blue-Chip, Санхүүгийн хувьд эрүүл холдинг

HDV-ийн багц нь санхүүгийн эрүүл мэнд, өрсөлдөх давуу тал, ногдол ашгийн тогтвортой байдлыг сайтар шалгаж үзсэн АНУ-ын 75 орчим компанийг бүрдүүлдэг. Шилдэг салбаруудад эрчим хүч, эрүүл мэнд, хэрэглээний гол салбарууд багтдаг бөгөөд энэ нь тогтвортой байдал, тогтвортой орлоготой гэдгээрээ алдартай салбар юм. Цэнхэр чиптэй хувьцаанд анхаарлаа хандуулах нь эрсдэл ба тогтворгүй байдлыг бууруулахад тусалдаг бөгөөд HDV-ийг консерватив орлоготой хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой болгодог.

Гол цэгүүд:

• Тогтвортой мөнгөн гүйлгээтэй салбарын тэргүүлэгчидтэй танилцах

• Хүчтэй баланстай компаниудыг онцлон тэмдэглэ

• Салбарын хуваарилалт нь хамгаалалтын байрлалыг дэмждэг

3. Зардлын бага харьцаа

Орлогын хөрөнгө оруулагчдын хувьд зардал чухал байдаг бөгөөд HDV нь маш бага зардлын харьцаагаар ердөө 0.08% өгдөг. Энэ нь таны илүү их хөрөнгө оруулалтын өгөөж таны халаасанд үлдэж, урт хугацааны орлого, нийлбэрийг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг юм. Идэвхтэй удирддаг олон сан болон бусад ногдол ашгийн ETF-уудтай харьцуулахад HDV-ийн шимтгэл нь энэ салбарын хамгийн багад тооцогддог.

Гол цэгүүд:

• Жилд оруулсан 10,000 доллар тутамд ердөө 8 долларын хураамж авдаг

• Хөрөнгө оруулагчдын цэвэр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг

4. Татварын үр ашиг

HDV нь АНУ-ын хөрөнгө оруулагчдад татварын үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилготой бүтэцтэй. Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын трастыг (REITs) хассанаар HDV-ээс төлсөн бүх ногдол ашгийг АНУ-ын татварын хуулийн дагуу "болшсон орлого" гэж тооцдог бөгөөд үүнд ерөнхийдөө энгийн орлогоос бага татвар ногдуулдаг. Энэ нь өндөр татварын хаалтанд хөрөнгө оруулагчдад ихээхэн өөрчлөлт авчрах болно.

Гол цэгүүд:

• Бүх ногдол ашгийг татварын бага хувь хэмжээгээр авах боломжтой

• REIT-д өртөхгүй байх нь татварын тайланг хялбаршуулдаг гэсэн үг

5. Хүчтэй амжилт ба хөрвөх чадвар

HDV нь 2025 оны 3-р сарын байдлаар 10 жилийн жилийн өгөөж нь 8.8%, 2025 оны 3-р сарын байдлаар 5 жилийн жилийн өгөөж нь 15.3%-ийн урт хугацааны хатуу өгөөжтэй болсон. ETF нь өндөр хөрвөх чадвартай, санал хүсэлтийн зөрүүтэй, өдөр тутмын арилжааны хэмжээ ихтэй тул арилжаачид болон хөрөнгө оруулагчдад байр сууриа үр ашигтайгаар оруулах, гарахад хялбар болгодог.

Гол цэгүүд:

• 10 жилийн жилийн өгөөж 8.8%

• Идэвхтэй арилжаа хийхэд өндөр хөрвөх чадвар, хатуу зөрүү

Худалдаачид болон хөрөнгө оруулагчид HDV-г хэрхэн ашигладаг

• Үндсэн орлого: Олон хөрөнгө оруулагчид найдвартай орлого олохын тулд HDV-ийг үндсэн багц болгон ашигладаг.

• Хамгаалалтын хуваарилалт: Батлан ​​​​хамгаалах салбарт анхаарлаа төвлөрүүлснээр зах зээлийн тодорхойгүй байдлын үед түгээмэл сонголт болдог.

• Ногдол ашгийн өсөлт: HDV-ийн ногдол ашгийн өсөлтийн рекорд нь цаг хугацааны явцад орлого нэмэгдүүлэхийг эрэлхийлж буй хүмүүст таалагддаг.

• Тактикийн арилжаа: Худалдаачид HDV-ийг салбарыг эргүүлэх эсвэл ногдол ашгийн төлбөр авах зорилгоор ашиглаж болно.

Эрсдэл ба анхаарах зүйлс

HDV нь олон ашиг тусыг санал болгодог хэдий ч болзошгүй эрсдлийг харгалзан үзэх нь чухал юм.

• Салбарын төвлөрөл: Эрчим хүч, эрүүл мэндийн салбарт ихээхэн ачаалал өгөх нь тухайн салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

• Хязгаарлагдмал төрөлжүүлэх: Зөвхөн 75 хувьцаа эзэмшдэг HDV нь зах зээлийн ETF-ээс бага төрөлжсөн байдаг.

• Ногдол ашгийн хэлбэлзэл: Ногдол ашгийн төлбөр нь зах зээлийн нөхцөл байдал, компанийн гүйцэтгэлээс хамаарч өөр өөр байж болно.

Дүгнэлт

iShares Core High Dividend ETF (HDV) нь өндөр өгөөж, бага шимтгэл, хөх чипийн өртөлт, татварын үр ашгийг хослуулахыг эрэлхийлж буй орлоготой хөрөнгө оруулагчдын хувьд онцгой юм. Санхүүгийн хувьд эрүүл, ногдол ашиг төлдөг АНУ-ын компаниудад анхаарлаа хандуулж байгаа нь урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид болон идэвхтэй худалдаачдын аль алинд нь анхаарал татахуйц сонголт болдог. HDV-ийн онцлог шинж чанарууд болон энэ нь таны орлогын стратегид хэрхэн нийцэж байгааг ойлгосноор та 2025 болон түүнээс хойших хугацаанд илүү уян хатан, ашигтай багцыг бий болгож чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.