Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Узнайте, почему HDV ETF выгодно выделяется среди инвесторов, вкладывающих средства в доход: высокая доходность, низкие комиссии, первоклассные активы, налоговая эффективность и устойчивость сектора для стабильной прибыли.
Инвесторы, ориентированные на доход, всегда ищут надежные и экономически эффективные способы получения стабильного денежного потока. iShares Core High Dividend ETF (HDV) стал популярным выбором для тех, кто ищет высококачественный дивидендный доход от акций США.
В этой статье мы рассмотрим лучшие особенности HDV ETF и объясним, почему он заслуживает места в портфелях инвесторов и трейдеров, ориентированных на доход.
HDV — это биржевой фонд, отслеживающий индекс Morningstar Dividend Yield Focus Index, в который входят 75 известных американских компаний, выплачивающих высокие дивиденды.
Фонд проверяет финансовое здоровье и устойчивость, уделяя особое внимание акциям голубых фишек в таких секторах, как энергетика, здравоохранение и потребительские товары. С активами под управлением на сумму более 11,5 млрд долларов США HDV является одним из крупнейших и наиболее ликвидных дивидендных ETF на рынке.
1. Высокая дивидендная доходность и стабильные выплаты
Главной привлекательной чертой HDV является его надежная дивидендная доходность. По состоянию на июнь 2025 года HDV предлагает доходность около 3,5%, а годовые дивиденды за последний год составили $4,07 на акцию. Дивиденды выплачиваются ежеквартально, обеспечивая инвесторам регулярный доход. Коэффициент выплат фонда около 69% и годовой темп роста дивидендов более 10% подчеркивают его приверженность устойчивому доходу.
Ключевые моменты:
Ежеквартальные выплаты дивидендов
Доходность 3,5%, выше среднего показателя S&P 500
Значительный рост дивидендов за последние годы
2. Голубые фишки, финансово здоровые активы
Портфель HDV сформирован вокруг 75 американских компаний, которые были тщательно проверены на предмет финансового здоровья, конкурентного преимущества и устойчивости дивидендов. Основные секторы включают энергетику, здравоохранение и потребительские товары — отрасли, известные своей устойчивостью и стабильными доходами. Такой акцент на первоклассных акциях помогает снизить риск и волатильность, что делает HDV подходящим для консервативных инвесторов с доходом.
Ключевые моменты:
Доступ к лидерам отрасли со стабильными денежными потоками
Акцент на компании с сильным балансом
Распределение секторов поддерживает оборонительное позиционирование
3. Низкий коэффициент расходов
Для инвесторов в доход стоимость имеет значение, и HDV предлагает очень низкий коэффициент расходов — всего 0,08%. Это означает, что большая часть ваших инвестиционных доходов остается в вашем кармане, увеличивая долгосрочный доход и наращивание. По сравнению со многими активно управляемыми фондами и другими дивидендными ETF, сборы HDV являются одними из самых низких в отрасли.
Ключевые моменты:
Всего 8 долларов комиссионных за каждые 10 000 долларов, инвестированных ежегодно
Помогает максимизировать чистую прибыль для инвесторов
4. Налоговая эффективность
HDV структурирован для максимизации налоговой эффективности для инвесторов из США. Исключая инвестиционные фонды недвижимости (REIT), все дивиденды, выплачиваемые HDV, квалифицируются как «квалифицированный доход» в соответствии с налоговым законодательством США, который, как правило, облагается налогом по более низкой ставке, чем обычный доход. Это может иметь существенное значение для инвесторов в более высоких налоговых категориях.
Ключевые моменты:
Все дивиденды подлежат налогообложению по более низким ставкам
Отсутствие риска REIT означает упрощение налоговой отчетности
5. Хорошая репутация и ликвидность
HDV продемонстрировал солидную долгосрочную доходность: по состоянию на март 2025 года годовой доход за 10 лет составил 8,8%, а за 5 лет — 15,3%. ETF отличается высокой ликвидностью, узкими спредами между ценой покупки и продажи и большими ежедневными объемами торгов, что позволяет трейдерам и инвесторам эффективно входить и выходить из позиций.
Ключевые моменты:
Годовая доходность за 10 лет 8,8%
Высокая ликвидность и узкие спреды для активной торговли
Основной доход: многие инвесторы используют HDV в качестве основного портфельного актива для получения надежного дохода.
Защитное распределение: ориентация на защитные сектора делает его популярным выбором в период рыночной неопределенности.
Рост дивидендов: высокие показатели роста дивидендов HDV привлекают тех, кто стремится к увеличению дохода с течением времени.
Тактическая торговля: трейдеры могут использовать HDV для ротации секторов или для получения дивидендных выплат.
Хотя HDV предлагает множество преимуществ, важно учитывать потенциальные риски:
Концентрация в секторе: Высокий удельный вес в энергетике и здравоохранении может увеличить отраслевой риск.
Ограниченная диверсификация: имея всего 75 активов, HDV менее диверсифицирован, чем ETF более широкого рынка.
Колебания дивидендов: Выплаты дивидендов могут варьироваться в зависимости от рыночных условий и результатов деятельности компании.
iShares Core High Dividend ETF (HDV) выделяется среди инвесторов, получающих доход, ищущих сочетание высокой доходности, низких комиссий, первоклассного воздействия и налоговой эффективности. Его ориентация на финансово здоровые, выплачивающие дивиденды компании США делает его привлекательным выбором как для долгосрочных инвесторов, так и для активных трейдеров. Понимая особенности HDV и то, как он вписывается в вашу стратегию дохода, вы сможете создать более устойчивый и прибыльный портфель в 2025 году и далее.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Пара USD/CAD растет вблизи 20-дневной EMA, поскольку спрос на активы-убежища стимулирует доллар, а геополитическая напряженность и торговые переговоры формируют настроения на рынке.
2025-06-19
Хотите успешно торговать прорывами? Изучите метод прорыва и повторного тестирования, который используют профессионалы для ловли высоковероятностных сделок с пониженным риском.
2025-06-19
Изучите пять эффективных индикаторов объема — OBV, VWAP, A/D Line, CMF и Volume Profile — для улучшения подтверждения тренда и выбора времени торговли.
2025-06-19
