Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Диверсифицируйте инвестиции за пределами рынков США с помощью ETF VEU, предлагающего недорогой доступ к мировым акциям в развитых и развивающихся регионах.
При формировании сбалансированного инвестиционного портфеля многие инвесторы по-прежнему чрезмерно сосредоточены на рынках США. Хотя в Америке расположены некоторые из крупнейших мировых корпораций, для настоящей диверсификации необходимо выходить за рамки акций американских компаний. Именно здесь ETF VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) играет ключевую роль. Предлагая доступ к тысячам компаний на развитых и развивающихся рынках за пределами США, ETF VEU открывает инвесторам доступ к глобальным возможностям.
ETF VEU отслеживает динамику индекса FTSE All-World ex-US, охватывающего компании с высокой и средней капитализацией более чем в 40 странах. Фонд управляется пассивно, то есть он копирует индекс, а не пытается превзойти его. Такая структура обеспечивает его рентабельность и один из самых низких коэффициентов издержек в своей категории.
Фонд полностью исключает акции США, сосредоточившись на компаниях, зарегистрированных в Европе, Азии, Латинской Америке и других регионах. Инвесторы получают выгоду от доступа к секторам и отраслям, которые могут быть недостаточно представлены на американских рынках, таким как европейские банки, азиатские технологические компании или транснациональные потребительские бренды.
За последнее десятилетие ETF VEU показал доходность, отражающую неравномерную динамику международных рынков. Хотя он иногда отставал от фондов, ориентированных на США, таких как ETF S&P 500, ETF VEU демонстрировал блестящие результаты в периоды, когда акции других стран опережали американский рынок. Например, во время сырьевого бума начала 2000-х годов развивающиеся рынки резко выросли, что привело к росту глобальных фондов, не входящих в США.
Долгосрочная доходность ETF VEU подтверждает его роль как инструмента диверсификации. Сглаживая волатильность портфеля, он компенсирует риски, связанные с концентрацией исключительно на акциях США. Исторические данные показывают, что во время коррекции на американских рынках акции международных компаний часто служат буфером, хотя и не всегда идеально противостоящим тренду.
Биржевой фонд VEU включает более 3500 ценных бумаг, обеспечивая широкий охват на мировых рынках. По последним данным:
Значительная доля приходится на Европу, где имеются крупные пакеты акций таких компаний, как Nestlé (Швейцария), Roche (Швейцария) и ASML (Нидерланды).
На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона доминируют такие компании, как Toyota (Япония), Samsung Electronics (Южная Корея) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Развивающиеся рынки включают доли в таких компаниях, как Tencent (Китай) и Reliance Industries (Индия).
Такая диверсификация гарантирует, что ни одна компания или страна не доминирует в портфеле, что снижает идиосинкразический риск.
Одной из главных привлекательных особенностей ETF VEU является его доступность. Приверженность Vanguard принципам низкозатратного инвестирования подтверждается коэффициентом расходов фонда в 0,07%, что делает его весьма конкурентоспособным по сравнению с аналогичными международными фондами.
Ликвидность — ещё одно сильное преимущество. Благодаря миллиардным активам под управлением и высоким ежедневным объёмам торгов, ETF легко покупать и продавать без значительного проскальзывания цены. Это делает его подходящим как для долгосрочных инвесторов, так и для тех, кто ищет тактический глобальный доступ.
Несмотря на свои сильные стороны, ETF VEU не лишен рисков. Колебания валютных курсов могут существенно повлиять на доходность, поскольку фонд не хеджируется. Например, сильный доллар США может снизить доходность от международных акций. Кроме того, политическая и экономическая нестабильность в некоторых регионах, особенно на развивающихся рынках, может повысить волатильность.
Другим фактором является устойчивое отставание рынков за пределами США в последние годы. Хотя американский технологический сектор способствовал росту американских индексов, многие международные рынки отставали. Поэтому инвесторам следует рассматривать ETF VEU как долгосрочную стратегию диверсификации, а не как краткосрочную стратегию, ориентированную на опережение рынка.
Биржевой фонд VEU предлагает инвесторам простой и экономичный способ доступа к глобальным фондовым рынкам за пределами США. Широкая диверсификация по регионам и секторам делает его отличным дополнением к фондам, ориентированным на США. Несмотря на сохраняющиеся риски, такие как валютная зависимость и неравномерная доходность, роль ETF в снижении концентрации портфеля трудно переоценить.
Для инвесторов, стремящихся расширить свой кругозор и воспользоваться настоящей глобальной диверсификацией, ETF VEU представляет собой практичный и хорошо структурированный вариант. Во взаимосвязанном мире ограничение инвестиций исключительно акциями США само по себе является риском, который ETF VEU помогает снизить.
Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.
Узнайте о роли часовых поясов в торговле на Форекс. Изучите часы работы мировых рынков и найдите лучшее время для максимизации прибыли на Форекс.
2025-08-19
Изучите исторические данные по XAU/USD, чтобы узнать тенденции цен на золото, ключевые события на рынке и его неизменную роль как безопасного актива.
2025-08-19
Узнайте, что такое ликвидность в трейдинге, её значение, типы и примеры из реальной жизни. Узнайте, почему ликвидность важна и как она влияет на ваши сделки.
2025-08-19
