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सारांश:
एसएंडपी 500 बॉन्ड इंडेक्स का अन्वेषण करें - इसकी संरचना, पारदर्शिता, जोखिम/रिटर्न प्रोफ़ाइल, और यह विविधीकरण और बाजार अंतर्दृष्टि चाहने वाले निवेशकों को कैसे लाभ पहुंचाता है।
एसएंडपी 500 बांड सूचकांक अमेरिका की सबसे बड़ी और सर्वाधिक प्रतिष्ठित कंपनियों के कॉर्पोरेट ऋण में निवेश चाहने वाले निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।
प्रसिद्ध एसएंडपी 500 इक्विटी सूचकांक के कॉर्पोरेट-बांड समकक्ष के रूप में, यह अमेरिकी निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट बांड के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एक पारदर्शी, मापनीय और विविध बेंचमार्क प्रदान करता है।
यहां आपको इसके प्रमुख तथ्यों और आधुनिक पोर्टफोलियो को मिलने वाले लाभों के बारे में जानने की आवश्यकता है।
2015 में लॉन्च किया गया S&P 500 बॉन्ड इंडेक्स S&P 500 और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए अमेरिकी डॉलर-मूल्यवान कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रदर्शन को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इंडेक्स ब्लू-चिप अमेरिकी फर्मों के क्रेडिट मार्केट स्वास्थ्य के लिए एक बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, जो बॉन्ड मार्केट में इक्विटी S&P 500 को दर्शाता है।
मुख्य विशेषताएं
घटकों की संख्या: लगभग 7,000 बांड
बाजार मूल्य बकाया: $5.9 ट्रिलियन से अधिक
कुल सममूल्य: $6.4 ट्रिलियन से अधिक
पात्रता: बांड अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित होना चाहिए, एसएंडपी 500 कंपनियों या सहायक कंपनियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए, तथा कम से कम एक प्रमुख एजेंसी (एसएंडपी, मूडीज या फिच) द्वारा रेटिंग प्राप्त होना चाहिए।
न्यूनतम आकार: निवेश-ग्रेड के लिए $250 मिलियन, उच्च-उपज बांड के लिए $100 मिलियन
कूपन प्रकार: फिक्स्ड, जीरो, स्टेप-अप, और फिक्स्ड-टू-फ्लोट (यदि फ्लोट तिथि से कम से कम एक माह पहले)
बहिष्करण: बिल, फ्लोटिंग-रेट मुद्दे, स्ट्रिप्स
पुनर्संतुलन: मासिक
सूचकांक क्यों बनाया गया?
एसएंडपी 500 बॉन्ड इंडेक्स को अक्सर अपारदर्शी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में पारदर्शी, निवेश योग्य और मापनीय बेंचमार्क की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था।
परिचित एसएंडपी 500 कंपनियों द्वारा जारी बांडों पर ध्यान केंद्रित करके, यह सूचकांक उच्च गुणवत्ता वाले अमेरिकी कॉर्पोरेट ऋण पर नज़र रखने या उसमें निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करता है।
1. पारदर्शिता और परिचय
चूँकि सूचकांक में प्रसिद्ध S&P 500 कंपनियों के बॉन्ड शामिल हैं, इसलिए निवेशकों को पारदर्शिता और मापनीयता के उच्च स्तर का लाभ मिलता है। जारीकर्ता जाने-माने नाम हैं, जिससे अंतर्निहित क्रेडिट जोखिम और प्रदर्शन को समझना आसान हो जाता है।
2. विविधीकरण
यह सूचकांक कई क्षेत्रों और क्रेडिट गुणवत्ताओं में लगभग 7,000 बॉन्ड को कवर करता है, जो अमेरिकी निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में व्यापक जोखिम प्रदान करता है। यह विविधीकरण समग्र प्रदर्शन पर किसी एक जारीकर्ता या क्षेत्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है।
3. जोखिम/रिटर्न दक्षता
ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि एसएंडपी 500 बॉन्ड इंडेक्स ने निवेश क्षितिज की परवाह किए बिना कई सहकर्मी सूचकांकों की तुलना में लगातार उच्च जोखिम/इनाम अनुपात दिया है। इसने अन्य व्यापक-आधारित, निवेश-ग्रेड बॉन्ड बेंचमार्क की तुलना में कम अस्थिरता और उच्च रिटर्न दिखाया है।
4. पोर्टफोलियो विविधीकरण के लाभ
बॉन्ड और इक्विटी विपरीत दिशाओं में चलते हैं, खासकर बाजार में तनाव के समय। एसएंडपी 500 बॉन्ड इंडेक्स एक विविध पोर्टफोलियो में "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में कार्य करता है, जो इक्विटी में गिरावट को संतुलित करने और समग्र जोखिम को कम करने में मदद करता है।
5. बेंचमार्किंग और निवेश उत्पाद
यह सूचकांक बांड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश उत्पादों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेशकों को विश्वास के साथ अमेरिकी कॉरपोरेट बांड बाजार के प्रदर्शन को ट्रैक करने या दोहराने में मदद मिलती है।
6. क्षेत्र और ऋण विभाजन
उप-सूचकांक क्षेत्र-विशिष्ट या ऋण-गुणवत्ता-विशिष्ट जोखिम के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें निवेश-ग्रेड और उच्च-उपज खंड शामिल हैं, जो निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता और बाजार दृष्टिकोण के अनुरूप अपनी रणनीति बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं।
एसएंडपी 500 बॉन्ड इंडेक्स बाजार मूल्य पर आधारित है, जिसका मतलब है कि बड़े बॉन्ड इश्यू का इंडेक्स प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बॉन्ड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि एक महीने होनी चाहिए और कम से कम एक प्रमुख क्रेडिट एजेंसी द्वारा रेटिंग दी जानी चाहिए। नए इश्यू, परिपक्वता और क्रेडिट रेटिंग में बदलावों को दर्शाने के लिए इंडेक्स को मासिक रूप से पुनर्संतुलित किया जाता है।
अन्य बॉन्ड सूचकांकों से तुलना
एसएंडपी 500 बांड सूचकांक, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से कुल अमेरिकी कॉर्पोरेट बांड बाजार का लगभग 52% तथा निवेश-ग्रेड खंड का 83% प्रतिनिधित्व करता है।
इसके जोखिम और प्रतिफल की विशेषताएं अन्य व्यापक-आधारित सूचकांकों के समान हैं, लेकिन एसएंडपी 500 जारीकर्ताओं पर इसका ध्यान गुणवत्ता, पारदर्शिता और परिचय का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है।
एसएंडपी 500 बॉन्ड इंडेक्स निवेशकों को अमेरिकी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार पर नज़र रखने के लिए एक पारदर्शी, विविध और जोखिम-कुशल तरीका प्रदान करता है।
ब्लू-चिप एसएंडपी 500 कंपनियों के ऋण पर ध्यान केंद्रित करके, यह स्पष्टता, व्यापक जोखिम और मूल्यवान विविधीकरण लाभ प्रदान करता है - जो इसे आधुनिक निश्चित-आय पोर्टफोलियो के लिए एक आवश्यक बेंचमार्क बनाता है।
अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक द्वारा यह अनुशंसा नहीं करती है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेनदेन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।
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