اريخ النشر: 2025-12-15
صندوق ICLN المتداول في البورصة، والمعروف رسميًا باسم صندوق iShares العالمي للطاقة النظيفة المتداول في البورصة، هو صندوق يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركات عالمية تعمل في قطاع الطاقة النظيفة. ويهدف الصندوق إلى محاكاة أداء مؤشر S&P العالمي لانتقال الطاقة النظيفة ، الذي يضم شركات تعمل في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات ذات الصلة. وقد تم إطلاق الصندوق في 24 يونيو 2008.
غالباً ما يختار المستثمرون صندوق ICLN المتداول في البورصة للاستفادة من إمكانات النمو في أسواق الطاقة المتجددة ومواءمة محافظهم الاستثمارية مع أهداف الاستدامة البيئية. يوفر الصندوق مجموعة متنوعة من الأسهم من مناطق متعددة، مما يتيح لهم التعرض الواسع لتطورات التحول العالمي في قطاع الطاقة.
صندوق ICLN المتداول في البورصة مصمم كصندوق أسهم يضم حوالي 101 سهمًا عالميًا في مجال الطاقة النظيفة. ويركز الصندوق بشكل أساسي على منتجي الطاقة المتجددة والتقنيات ذات الصلة التي تُعدّ أساسية في التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
| يصف | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | ما يقرب من 1.9 مليار دولار |
| نسبة المصاريف | 0.39 في المائة صافي |
| عدد الحيازات | 101 |
| مؤشر الأداء | مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لانتقال الطاقة النظيفة بالدولار الأمريكي |
| تبادل | ناسداك |
| عائد توزيعات الأرباح | حوالي 1.5 في المائة سنوياً |
| تاريخ الإطلاق | 24 يونيو 2008 |
تُقدّم هذه المقاييس لمحةً عن حجم صندوق المؤشرات المتداولة وتكلفته ومجال تركيزه. وتُعتبر نسبة المصاريف الصافية البالغة 0.39% تنافسيةً ضمن صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم ذات الطابع الموضوعي.
يستثمر صندوق ICLN المتداول في البورصة في مجموعة من الشركات التي تُسهم في تعزيز تبني الطاقة النظيفة عالميًا. فيما يلي مجموعة مختارة من أكبر استثماراته الحالية:
| شركة | الوزن التقريبي (%) |
|---|---|
| شركة فيرست سولار | 8.36 |
| شركة إس إس إي بي إل سي | 6.35 |
| شركة إيبردرولا إس إيه | 6.02 |
| أنظمة طاقة الرياح من فيستاس | 5.42 |
| شركة تشاينا يانغتسي باور المحدودة | 4.20 |
| شركة نيكستراكر، الفئة أ | 3.99 |
| شركة إي دي بي إنرجياس دي برتغال إس إيه | 3.71 |
| جنوب المحيط الأطلسي الاستوائي | 3.54 |
| شركة سوزلون للطاقة المحدودة | 3.26 |
| شركة إنفاس للطاقة | 2.68 |
تتنوع هذه الشركات لتشمل قطاعات فرعية متعددة ضمن مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى موردي المكونات والأنظمة. ويساعد هذا التنوع على تخفيف المخاطر الخاصة بكل شركة مع الحفاظ على تركيزها على موضوع الطاقة المتجددة.
يعكس أداء شركة ICLN ديناميكيات قطاع الطاقة المتجددة، والذي يمكن أن يختلف عن مؤشرات السوق العامة بسبب التغييرات التنظيمية والتقدم التكنولوجي وتحولات أسعار السلع.
يختلف الأداء باختلاف الفترات الزمنية. تجدر الإشارة إلى أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وينبغي على المستثمرين مراعاة مؤشرات متعددة على مدى فترات زمنية ذات دلالة.
تشمل الخصائص الرئيسية للمخاطر والعوائد ما يلي:
الانحراف المعياري : حوالي 24.16 في المائة على مدى ثلاث سنوات، مما يشير إلى تقلبات أعلى نسبياً مقارنة بمؤشرات الأسهم الأوسع.
بيتا : حوالي 1.06، مما يشير إلى أن سعر صندوق الاستثمار المتداول يميل إلى التحرك بشكل طفيف أكثر من السوق في المتوسط.
من المتوقع أن يُظهر هذا الصندوق المتداول في البورصة تقلبات سعرية كبيرة استجابةً للأخبار الخاصة بالقطاع وتحركات السوق الأوسع.
قد يجد المستثمرون العديد من المزايا المتميزة في امتلاك صندوق ICLN المتداول في البورصة:
التنويع العالمي
يستثمر الصندوق المتداول في البورصة في شركات من مناطق جغرافية متعددة، مما يوزع المخاطر عبر مختلف الأسواق والبيئات التنظيمية.
التعرض الموضوعي للطاقة النظيفة
يوفر الصندوق تعرضاً موجهاً للشركات التي تتمتع بموقع يؤهلها للاستفادة من التحول طويل الأجل نحو الطاقة المتجددة واستراتيجيات إزالة الكربون.
هيكل تكلفة تنافسي
بنسبة مصاريف صافية تبلغ 0.39 في المائة، يوازن الصندوق بين الحاجة إلى التركيز على موضوع معين والتكاليف المنخفضة نسبيًا مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة المماثلة.
دخل الأرباح
يقوم الصندوق بتوزيع الأرباح نصف السنوية، بعائد سنوي يقارب 1.5 في المائة.
كما هو الحال مع أي استثمار، فإن صندوق ICLN المتداول في البورصة يحمل مخاطر كامنة:
تقلبات خاصة بالقطاع
قد تتعرض أسهم الطاقة النظيفة لتقلبات سريعة في توجهات المستثمرين، مدفوعة بشكل كبير بتغيرات السياسات والدعم الحكومي والطلب العالمي على الطاقة. وهذا قد يؤدي إلى تقلبات سعرية حادة.
المخاطر التنظيمية
يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية واللوائح البيئية بشكل كبير على أداء الشركات في الصندوق. كما أن التغيرات في دعم الطاقة المتجددة قد تؤثر على العوائد.
مخاطر العملة
ونظراً للطبيعة العالمية للممتلكات، فإن تقلبات أسعار صرف العملات قد تؤثر على صافي قيمة أصول الصندوق وعوائده.
يمكن للمستثمرين شراء أسهم صندوق ICLN المتداول في البورصة من خلال معظم حسابات الوساطة التي تتيح الوصول إلى بورصة ناسداك. تتضمن العملية عادةً ما يلي:
فتح حساب وساطة أو حساب استثماري لدى مزود مرخص.
البحث عن رمز المؤشر ICLN .
وضع أمر شراء بسعر السوق أو بسعر محدد.
مراقبة استثمارك وفقًا لأهداف محفظتك الاستثمارية.
يُنصح باستشارة متخصص مالي للتأكد من أن صندوق المؤشرات المتداولة يتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر واستراتيجيتك الاستثمارية طويلة الأجل.
بالمقارنة مع صناديق الطاقة المتجددة المماثلة، يقدم صندوق ICLN المتداول في البورصة ما يلي:
انتشار واسع النطاق عبر القطاعات الفرعية ضمن مجال الطاقة النظيفة.
نسبة مصاريف معتدلة مقارنة بصناديق المؤشرات المتداولة الأخرى ذات الطابع الموضوعي.
قاعدة أصول كبيرة تدعم السيولة وكفاءة التداول.
قد تركز صناديق المؤشرات المتداولة البديلة على مواضيع أضيق نطاقاً، مثل الطاقة الشمسية وحدها، أو قد تعتمد منهجيات ترجيح مختلفة. ينبغي على المستثمرين مقارنة الأهداف والتكاليف والممتلكات قبل اختيار الصندوق.
تبلغ نسبة المصاريف الصافية لشركة ICLN حوالي 0.39 في المائة، وهو ما يعكس التكلفة السنوية لإدارة الصندوق مقارنة بأصوله.
يدفع صندوق ICLN المتداول في البورصة أرباحًا مرتين في السنة، عادةً على أساس نصف سنوي، بعائد متواضع يعكس حيازاته من الأسهم.
نعم، صندوق ICLN المتداول في البورصة مؤهل للاحتفاظ به في حسابات ذات مزايا ضريبية مثل حسابات التقاعد الفردية والمعاشات التقاعدية، وذلك وفقًا لسياسات منصة الوساطة الخاصة بك.
قد يناسب صندوق ICLN المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون إلى التعرض للطاقة المتجددة، ولكنه لا يزال يحمل مخاطر خاصة بالقطاع وتقلبات السوق.
نعم، يهدف الصندوق إلى تكرار أداء مؤشر S&P العالمي لانتقال الطاقة النظيفة، والذي يضم شركات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.
يُتيح صندوق ICLN المتداول في البورصة فرصةً استثماريةً مميزةً للمستثمرين لدمج محافظهم الاستثمارية مع قطاع الطاقة النظيفة سريع النمو. بفضل تنوع استثماراته في شركات الطاقة المتجددة الرائدة، وانخفاض نسبة المصاريف، وإمكانية نموه على المدى الطويل، يُعدّ ICLN خيارًا جذابًا لمن يسعى إلى تحقيق عوائد مالية واستراتيجية استثمار مستدامة. ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، يتمتع صندوق ICLN المتداول في البورصة بموقعٍ استراتيجيٍّ يؤهله للاستفادة من زخم هذه الصناعة التحويلية.
تنويه: هذه المعلومات مُخصصة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تُعتبر (ولا ينبغي اعتبارها) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُشكل أي رأي وارد في هذه المعلومات توصية من شركة EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُحددة مناسبة لأي شخص بعينه.
