Publicado em: 2025-12-15
O ICLN ETF, formalmente conhecido como iShares Global Clean Energy ETF , é um fundo negociado em bolsa que oferece aos investidores exposição a empresas globais que atuam no setor de energia limpa. O fundo busca replicar o desempenho do índice S&P Global Clean Energy Transition , composto por empresas envolvidas na produção de energia a partir de fontes renováveis, como solar e eólica, e tecnologias relacionadas. O ETF foi lançado em 24 de junho de 2008.
Os investidores costumam escolher o ICLN ETF para aproveitar o potencial de crescimento dos mercados de energia renovável e alinhar seus portfólios com objetivos ambientais e de sustentabilidade. O fundo oferece um conjunto diversificado de ações de várias regiões, permitindo ampla exposição aos desenvolvimentos na transição energética global.
O ICLN ETF é estruturado como um fundo de ações que detém aproximadamente 101 ações globais de empresas de energia limpa. O foco principal do fundo são os produtores de energia renovável e tecnologias relacionadas, que são fundamentais na transição para longe dos combustíveis fósseis.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Total de ativos líquidos | Aproximadamente US$ 1,9 bilhão |
| Índice de despesas | 0,39% líquido |
| Número de participações | 101 |
| Índice de referência | Índice S&P Global de Transição para Energia Limpa em USD |
| Intercâmbio | NASDAQ |
| Rendimento de dividendos | Cerca de 1,5% ao ano |
| Data de lançamento | 24 de junho de 2008 |
Essas métricas fornecem uma visão geral da escala, do custo e do foco do ETF. A taxa de despesas líquidas de 0,39% é competitiva entre os ETFs temáticos de ações.
O ICLN ETF investe em uma variedade de empresas que ajudam a impulsionar a adoção global de energia limpa. Abaixo, uma seleção de suas maiores participações atuais:
| Empresa | Peso aproximado (%) |
|---|---|
| First Solar Inc | 8,36 |
| SSE PLC | 6,35 |
| Iberdrola SA | 6.02 |
| Sistemas Eólicos Vestas | 5,42 |
| China Yangtze Power Ltd | 4.20 |
| NexTracker Inc. Classe A | 3,99 |
| EDP Energias de Portugal SA | 3,71 |
| SA Equatorial | 3,54 |
| Suzlon Energy Ltd | 3.26 |
| Enphase Energy Inc | 2,68 |
Essas empresas abrangem diversos subsetores dentro do setor de energia limpa, incluindo energia solar, eólica e hidrelétrica, bem como fornecedores de componentes e sistemas. Essa diversificação ajuda a mitigar o risco específico de cada empresa, mantendo, ao mesmo tempo, uma exposição focada no tema de energias renováveis.
O desempenho do ICLN reflete a dinâmica do setor de energias renováveis, que pode divergir dos índices gerais de mercado devido a mudanças regulatórias, progresso tecnológico e oscilações nos preços das commodities.
O desempenho varia em diferentes horizontes temporais. É importante ressaltar que o desempenho passado não garante resultados futuros, e os investidores devem considerar múltiplas métricas ao longo de períodos significativos.
As principais características de risco e retorno incluem:
Desvio padrão: Aproximadamente 24,16% ao longo de três anos, indicando uma volatilidade comparativamente maior em relação aos índices de ações mais amplos.
Beta: Aproximadamente 1,06, o que sugere que o preço do ETF tende a oscilar um pouco mais do que o mercado em média.
É de se esperar que este ETF apresente flutuações de preço significativas em resposta a notícias específicas do setor e a movimentos mais amplos do mercado.
Os investidores podem encontrar diversas vantagens distintas ao deter o ICLN ETF:
Diversificação global
O ETF detém participações em empresas de diversas regiões geográficas, distribuindo o risco por vários mercados e ambientes regulatórios.
Exposição temática à energia limpa
O fundo proporciona exposição direcionada a empresas bem posicionadas para se beneficiarem da transição a longo prazo para energias renováveis e estratégias de descarbonização.
Estrutura de custos competitiva
Com uma taxa de despesas líquidas de 0,39%, o fundo equilibra a necessidade de foco temático com custos relativamente baixos em comparação com ETFs especializados semelhantes.
Renda de dividendos
O fundo distribui dividendos semestralmente, com um rendimento anualizado próximo de 1,5%.
Como qualquer investimento, o ICLN ETF apresenta riscos inerentes:
Volatilidade específica do setor
As ações de empresas de energia limpa podem estar sujeitas a rápidas mudanças no sentimento dos investidores, impulsionadas principalmente por alterações nas políticas, subsídios e demanda global de energia. Isso pode levar a uma elevada volatilidade dos preços.
Risco regulatório
As políticas governamentais e as regulamentações ambientais podem influenciar significativamente o desempenho das empresas do fundo. Alterações no apoio às energias renováveis podem impactar os retornos.
Risco cambial
Dada a natureza global dos ativos, as flutuações nas taxas de câmbio podem afetar o valor patrimonial líquido e os retornos do fundo.
Os investidores podem adquirir ações do ICLN ETF por meio da maioria das corretoras que oferecem acesso à bolsa NASDAQ. O processo normalmente envolve:
Abrir uma conta de corretagem ou de investimento com um provedor licenciado.
Pesquisando pelo símbolo ICLN na bolsa de valores.
Colocar uma ordem de compra a preço de mercado ou a um preço limite especificado.
Monitorar seu investimento de acordo com seus objetivos de portfólio.
É aconselhável consultar um profissional financeiro para garantir que o ETF esteja alinhado com sua tolerância ao risco e sua estratégia de investimento de longo prazo.
Em comparação com fundos similares de energia renovável, o ICLN ETF oferece:
Ampla exposição a diversos subsetores dentro do setor de energia limpa.
Uma taxa de despesas moderada em comparação com outros ETFs temáticos.
Uma base de ativos considerável que suporta liquidez e eficiência nas negociações.
Os ETFs alternativos podem se concentrar em temas mais específicos, como energia solar, ou incorporar diferentes metodologias de ponderação. Os investidores devem comparar objetivos, custos e participações antes de escolher um fundo.
A taxa de despesas líquidas do ICLN é de aproximadamente 0,39%, o que reflete o custo anual de gestão do fundo em relação aos seus ativos.
O ICLN ETF paga dividendos duas vezes por ano, normalmente semestralmente, com um rendimento modesto que reflete suas participações em ações.
Sim, o ICLN ETF pode ser mantido em contas com vantagens fiscais, como IRAs e planos de pensão, sujeito às políticas da sua corretora.
A ICLN pode ser adequada para investidores de longo prazo que buscam exposição à energia renovável, mas ainda apresenta riscos específicos do setor e volatilidade de mercado.
Sim, o fundo tem como objetivo replicar o desempenho do índice S&P Global Clean Energy Transition, que engloba empresas de energia limpa em todo o mundo.
O ICLN ETF oferece uma excelente oportunidade para os investidores alinharem seus portfólios com o setor de energia limpa, que está em rápido crescimento. Com participações diversificadas em empresas líderes em energia renovável, baixa taxa de administração e potencial de crescimento a longo prazo, o ICLN é uma escolha atraente para quem busca tanto retorno financeiro quanto uma estratégia de investimento sustentável. À medida que a demanda global por energia limpa continua a aumentar, o ICLN ETF está posicionado para aproveitar o impulso dessa indústria transformadora.
Aviso: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não constitui (nem deve ser considerado como) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza que deva ser levado em consideração. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.
