ما هو تداول السلع؟ تعلّم كيف يُمكن للمبتدئين تحقيق الربح

لتبسيط الأمر، توفر تجارة السلع الأساسية للمستثمرين والتجار فرصًا للمضاربة على الذهب والنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية وغيرها من العناصر.

سواء كنت تبحث عن تنويع محفظتك الاستثمارية، أو التحوط ضد المخاطر الاقتصادية، أو الاستفادة من تقلبات الأسعار، فإن السلع الأساسية يمكن أن توفر لك فرصًا عميقة.

يستكشف هذا الدليل كيفية عمل تجارة السلع الأساسية، وأنواع العقود المختلفة، والاستراتيجيات الناجحة للمبتدئين، ومبادئ إدارة المخاطر الأساسية لتعزيز ثقتك في التداول.

ما هي تجارة السلع؟

يشير تداول السلع إلى شراء وبيع المواد الخام والموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية في الأسواق المالية. تتكون هذه الأصول من الطاقة (النفط والغاز)، والمعادن النفيسة (الذهب والفضة)، والمعادن الصناعية (النحاس)، والمنتجات الزراعية (القمح والقهوة والذرة).

يتم تداول معظم هذه العملات عبر عقود مشتقات، مثل العقود الآجلة والخيارات وعقود الفروقات، في البورصات الرسمية. وتضع هذه المنصات اتفاقيات موحدة لضمان الشفافية والسيولة.

كيف تعمل تجارة السلع

العقود الآجلة

يُلزمك عقد العقود الآجلة بشراء أو بيع سلعة محددة بسعر مُحدد مسبقًا في تاريخ مُحدد. تُتيح العقود الآجلة، المُوحدة في البورصات، للمتداولين التحوط أو المضاربة. يستخدم المتداولون العقود الآجلة بتوقع تحركات الأسعار، إما بالشراء (طويل الأجل) أو البيع (قصير الأجل) بناءً على الاتجاه المُتوقع.

خيارات العقود الآجلة

تمنح الخيارات الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع عقد آجل بسعر التنفيذ قبل انتهاء صلاحيته. وهي تحد من مخاطر الهبوط بالقسط المدفوع، ولكنها توفر تعرضًا بالرافعة المالية.

العقود مقابل الفروقات (CFDs)

تتيح عقود الفروقات للمتداولين المضاربة على تغيرات الأسعار دون امتلاك السلعة الأساسية. كما توفر خيار فتح مراكز شراء أو بيع، وتستخدم عادةً الرافعة المالية، دون أي مشاكل تتعلق بالتسليم الفعلي. وهذا ما يجعل عقود الفروقات سهلة الاستخدام ومتاحة للمبتدئين.

لماذا ينبغي للمبتدئين أن يفكروا في تداول السلع الأساسية؟

توفر تجارة السلع العديد من المزايا:

• التنويع: غالبًا ما تتحرك أسعار السلع الأساسية بشكل مختلف عن الأسهم والسندات، مما يساعد على تقليل مخاطر المحفظة الإجمالية.

• التحوط ضد التضخم: السلع الأساسية مثل الذهب والنفط ترتفع قيمتها، مما يشكل ملاذًا آمنًا طبيعيًا.

• فرص الاستفادة المالية: تتيح لك الأدوات مثل العقود الآجلة وعقود الفروقات تداول مراكز أكبر برأس مال أصغر، مما يعزز إمكانات الربح.

هذه السمات تجذب المتداولين ذوي رأس المال القليل والذين يرغبون في اكتساب المعرفة.

كيف يمكن للمبتدئين البدء في تداول السلع

1. ثقّف نفسك

ابدأ بالندوات الإلكترونية المجانية، والدورات التدريبية، والمقالات الموثوقة، ومنصات التداول التجريبية. علاوة على ذلك، مارس تداول العقود الافتراضية لفهم كيفية استجابة الأسواق.

2. اختر وسيطًا أو منصة موثوقة

اختر وسطاء مرخصين يقدمون أمانًا قويًا، ورسومًا منخفضة، وفروق أسعار تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أسواق السلع. تُعدّ الحسابات التجريبية والدعم التعليمي الجيد ميزة إضافية.

3. فهم أساسيات السوق

من الضروري امتلاك معرفة شاملة بالدورات الاقتصادية، وديناميكيات العرض والطلب، والمخاطر الجيوسياسية، والتضخم، وأنماط الطقس. غالبًا ما تتفاعل السلع الأساسية بشكل حاد مع الأحداث الاقتصادية الكلية.

4. اختر استراتيجية التداول

اختر استراتيجية تناسب قدرتك على تحمل المخاطر وإطارك الزمني. من الأمثلة على ذلك: تتبع الاتجاهات، والتداول المتأرجح، والتداول عند الاختراق، وحتى الاستراتيجيات الموسمية (مثل دورات المحاصيل أو إيقاعات الطلب على الطاقة).

5. وضع خطة صارمة لإدارة المخاطر

ضع حدودًا واقعية للمخاطر (مثلًا، المخاطرة بنسبة 1-2% لكل صفقة)، واستخدم أوامر وقف الخسارة بعناية، ونوّع استثماراتك في السلع، وتجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية. تساعد هذه المبادئ على حماية رأس المال في الأسواق المتقلبة.

استراتيجيات تداول السلع الشائعة للمبتدئين

متابعة الاتجاه

يستخدم مستشارو تداول السلع (CTAs) هذا الأسلوب تقريبًا، ويركز على الدخول عند وجود اتجاه سعري ثابت. يتابع المتداولون الاتجاه حتى تظهر علامات انعكاس. تؤكد مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، أو كسر القنوات، أو الزخم الاتجاهية.

تداول النطاق

يمكن للمتداولين الشراء بالقرب من أدنى مستويات السعر والبيع بالقرب من أعلى مستوياته عندما تتقلب أسعار السلع ضمن نطاقات الدعم والمقاومة المتوقعة. يساعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أو نطاقات بولينجر في تحديد نقاط الدخول والخروج.

تداول الاختراق

يدخل المتداولون مراكزهم عندما يخترق السعر مستويات فنية رئيسية بزخم. غالبًا ما تُحفّز الأخبار أو تقلبات العرض اختراقًا. هذه الطريقة مناسبة لتداول النفط أو الذهب.

المسرحيات الأساسية

يمكن للمتداولين تداول تحركات الأسعار التي يغذيها تشديد العرض (على سبيل المثال، الجفاف الذي يؤثر على المحاصيل) أو ارتفاع الطلب (على سبيل المثال، ارتفاع استخدام الطاقة) استنادًا إلى التوقعات الأساسية وليس أنماط الرسم البياني.

كيف يمكن للمبتدئين تحقيق الربح على المدى الطويل

إن الربح في السلع الأساسية ينبع عادة من الصبر والاتساق وإدارة الحافة:

1. ابدأ بالتداول التجريبي لاستيعاب الآليات دون المخاطرة.

2. ركز على الأنماط القابلة للتدريس والمتسقة مثل إعدادات متابعة الاتجاه المتميزة أو تكتيكات الاختراق المحددة بوضوح.

3. راقب التقويمات الاقتصادية وإحصائيات العرض مثل أرقام المخزون للنفط والزراعة.

4. استخدم أدوات التحليل الفني (أنماط الرسم البياني، خطوط الاتجاه، المذبذبات) لتحديد توقيت الدخول والخروج.

5. استفد من تقلبات السوق بذكاء، ولكن دون تهور. قد تُؤدي التقلبات العالية إلى تحركات كبيرة، ولكن فقط عند التحكم في التعرض والمخاطرة.

أساسيات إدارة المخاطر وكيفية تجنبها

ونظراً للتقلبات المتأصلة، فإن إدارة المخاطر المنضبطة أمر غير قابل للتفاوض:

• استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح للحد من الخسائر.

• حافظ على مستوى الرافعة المالية منخفضًا في البداية، وغالبًا لا يزيد عن 5:1 أو 10:1 كمبتدئ.

• تنويع الاستثمارات عبر قطاعات السلع الأساسية وعدم المبالغة في الالتزام بسوق واحدة.

• تجنب دائمًا المخاطرة بما لا يمكنك تحمل خسارته. ابدأ بمشاريع صغيرة وتوسّع تدريجيًا.

• راقب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الهامة، حيث يمكن للأحداث الكلية أن تؤدي بسرعة إلى إلغاء المراكز.

مثال 2025: تداول الذهب أو النفط

الذهب، كسلعة رئيسية، غالبًا ما يعكس التضخم وتحركات البنوك المركزية. فعندما تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية أو تتصاعد التوترات العالمية، يميل الذهب إلى الارتفاع.

في عام ٢٠٢٥، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة ٢٠٪ تقريبًا، مما يشير إلى تغيرات في الاقتصاد الكلي وتغيرات في قيمة الدولار الأمريكي. وقد نجح المتداولون الذين يستخدمون استراتيجيات تتبع الاتجاه مع تقاطعات المتوسطات المتحركة في استغلال هذه التحركات بنجاح.

وبالمثل، تُتيح العقود الصغيرة الجديدة المُطلقة للذرة وفول الصويا للمتداولين الأفراد الوصول إلى هذه الأسواق عبر صفقات أصغر وأسهل إدارة. تُتداول العقود الآجلة الصغيرة بحجم عُشر حجم العقود القياسية، وتُغني عن مخاطر التسليم، وهي مثالية للمبتدئين.

خاتمة

وفي الختام، توفر تجارة السلع الأساسية للمبتدئين مسارًا قويًا للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاستفادة من الاتجاهات الكلية والتنويع من فئات الأصول التقليدية.

مع المشتقات المالية، كالعقود الآجلة والخيارات وعقود الفروقات، يمكن للمتداولين الاستفادة من الرافعة المالية، سواءً في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وتقليل حواجز الدخول. مفاتيح النجاح هي الصبر والوعي وإدارة المخاطر بمسؤولية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.