2025-09-18
Forex, hay FX, là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới. Đối với các nhà giao dịch bước vào lĩnh vực này, một trong những câu hỏi thường trực nhất là làm thế nào để hiểu được sự biến động liên tục của giá cả. Đây chính là nơi cuốn sách Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tiền tệ của Boris Schlossberg tìm thấy chỗ đứng của mình.
Cuốn sách được viết với mục đích rõ ràng: cung cấp cho các nhà giao dịch một phương pháp có cấu trúc để áp dụng phân tích kỹ thuật cụ thể vào tiền tệ.
Trong khi nhiều cuốn sách về giao dịch tập trung vào cổ phiếu hoặc hàng hóa, tác phẩm của Schlossberg lại nêu bật những đặc điểm độc đáo của FX và đưa ra các chiến lược có thể áp dụng ngay vào thị trường thực.
Sách được thiết kế chủ yếu dành cho các nhà giao dịch trung cấp - những người đã nắm vững kiến thức cơ bản về biểu đồ và chỉ báo nhưng cần một khuôn khổ để phát triển các thiết lập có cấu trúc. Tuy nhiên, người mới bắt đầu cũng sẽ thấy những giải thích đủ rõ ràng để có được nền tảng vững chắc.
Boris Schlossberg không chỉ là một nhà giao dịch mà còn là một chiến lược gia và nhà giáo dục được kính trọng rộng rãi. Ông đã đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại các công ty giao dịch và môi giới, chuyên về thị trường ngoại hối. Ngoài công việc thực hành, ông còn dành nhiều năm giảng dạy cho các nhà giao dịch, bình luận về thị trường và đóng góp cho cộng đồng tài chính nói chung.
Điều làm nên sự khác biệt của giọng hát của anh là sự cân bằng giữa độ chính xác về mặt kỹ thuật và tính dễ tiếp cận.
Ông tránh sử dụng thuật ngữ chuyên ngành không cần thiết, thay vào đó tập trung vào sự rõ ràng và ứng dụng thực tế. Phong cách này được thể hiện trực tiếp trong cuốn Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tiền tệ, vừa mang tính hướng dẫn giảng dạy vừa mang tính tham khảo.
Thị trường ngoại hối hoạt động 24/24 và có sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức, quỹ đầu cơ và nhà giao dịch cá nhân. Quy mô và tính thanh khoản khổng lồ của thị trường này khiến nó vừa hấp dẫn vừa đáng sợ.
Không giống như cổ phiếu, tiền tệ được giao dịch theo cặp, nghĩa là một loại tiền tệ luôn được định giá so với loại tiền tệ khác. Bản chất kép này tạo ra cơ hội cho các chiến lược dựa trên sức mạnh tương đối, động lượng và phạm vi.
Một trong những lý do chính khiến phân tích kỹ thuật trở nên nổi bật trong FX là vì tiền tệ chịu ảnh hưởng của vô số biến số—thông tin kinh tế, chính sách của ngân hàng trung ương, sự kiện địa chính trị và tâm lý thị trường.
Nguyên tắc cơ bản là cần thiết, nhưng biến động giá ngắn hạn thường tuân theo các mô hình mà các nhà giao dịch kỹ thuật có thể nhận ra và sử dụng.
Một câu hỏi thường được các nhà giao dịch đặt ra là liệu thị trường có ngẫu nhiên hay có thể dự đoán được không.
Schlossberg giải quyết cuộc tranh luận này bằng cách nhận ra rằng mặc dù thị trường có vẻ hỗn loạn, nhưng chúng cũng thể hiện các mô hình lặp lại. Hành vi giá có xu hướng lặp lại vì các nhà giao dịch phản ứng theo những cách tương tự khi đối mặt với các tình huống quen thuộc.
Cuốn sách nhấn mạnh rằng phân tích kỹ thuật không phải là về sự chắc chắn mà là về xác suất. Không có mô hình nào đảm bảo kết quả, nhưng khi được sử dụng đúng cách, các công cụ kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xoay chuyển tỷ lệ cược theo hướng có lợi cho họ.
Bằng cách coi thị trường là lĩnh vực xác suất thay vì các quy tắc cố định, các nhà giao dịch có thể áp dụng tư duy thực tế và kiên cường hơn.
Điểm mạnh chính của Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tiền tệ là nó không giới hạn ở biểu đồ và chỉ báo. Schlossberg tập trung vào tư duy của nhà giao dịch và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro.
Bảo toàn vốn được nhấn mạnh là nguyên tắc đầu tiên của giao dịch. Nếu không có quy mô vị thế và lệnh dừng lỗ phù hợp, ngay cả những thiết lập kỹ thuật tốt nhất cũng có thể thất bại.
Bên cạnh đó, cuốn sách nhấn mạnh cách những cảm xúc như sợ hãi, tham lam và tự tin thái quá làm suy yếu khả năng thực hiện nhất quán.
Bằng cách kết hợp các nguyên tắc quản lý rủi ro với nhận thức tâm lý, Schlossberg nhấn mạnh sự thật thường bị bỏ qua: thành công trong giao dịch đến từ tính kỷ luật nhiều hơn là từ dự đoán.
Sau đó, cuốn sách chuyển sang trọng tâm kỹ thuật: các công cụ mà nhà giao dịch có thể áp dụng trực tiếp vào biểu đồ FX.
Các chỉ báo theo xu hướng như đường trung bình động và đột phá được trình bày như những cách để xác định thị trường có hướng.
Các chỉ báo dao động như RSI, MACD và CCI được giải thích là công cụ cho các điều kiện giới hạn phạm vi, giúp các nhà giao dịch phát hiện tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.
Các mức thoái lui và mở rộng Fibonacci được giới thiệu như là phương pháp để lập bản đồ điều chỉnh và mục tiêu tiềm năng, mặc dù cần thận trọng về việc sử dụng sai mục đích.
Các mô hình biểu đồ —từ các dạng đảo ngược cổ điển như đầu và vai đến các hình dạng tiếp diễn như cờ và nêm—đều có các ví dụ thực tế, cùng với các cảnh báo về "phản mô hình" thường gây hiểu lầm.
Bằng cách giải thích không chỉ cách thức hoạt động của các công cụ này mà còn cả thời điểm áp dụng chúng, cuốn sách cung cấp cho người đọc phương pháp tiếp cận có cấu trúc đối với giao dịch kỹ thuật.
Đi từ lý thuyết đến thực hành, Schlossberg cung cấp các thiết lập giao dịch được thiết kế để ứng dụng trong thực tế. Ông khuyến khích các nhà giao dịch lựa chọn các chiến lược phù hợp với tính cách của họ, nhận ra rằng những gì hiệu quả với một nhà giao dịch này có thể không phù hợp với người khác.
Các quy tắc truyền thống như duy trì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 2:1 đang bị đặt dấu hỏi, với lập luận rằng tính linh hoạt và bối cảnh thường quan trọng hơn các công thức cứng nhắc. Các ví dụ thực tế bao gồm:
Sử dụng dải Bollinger để xác định điểm đột phá hoặc điểm kiệt sức.
Sử dụng lệnh dừng biến động để quản lý lệnh vào và lệnh thoát.
Phát triển các thiết lập cạn kiệt xu hướng để dự đoán sự đảo ngược.
Cuốn sách cũng phân biệt giữa giao dịch lướt sóng và giao dịch lướt sóng, chỉ ra cách áp dụng cùng một nguyên tắc vào các khung thời gian và phong cách giao dịch khác nhau.
Với vô số hướng dẫn giao dịch hiện có, cuốn sách Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tiền tệ nổi bật vì được viết riêng cho thị trường ngoại hối (FX). Thay vì trình bày các chỉ báo chung chung, Schlossberg đưa ra những giải thích của mình trong bối cảnh các cặp tiền tệ, biến động và thanh khoản.
Điều quan trọng không kém là việc tích hợp các công cụ kỹ thuật với tâm lý học và quản lý tiền bạc. Nhiều cuốn sách đề cập riêng biệt đến những chủ đề này, nhưng Schlossberg đã kết hợp chúng lại với nhau, phản ánh thực tế rằng thành công trong giao dịch đòi hỏi cả ba yếu tố.
Một điểm khác biệt nữa là nhấn mạnh vào tính thực tiễn. Thay vì làm người đọc choáng ngợp với hàng tá chỉ số mơ hồ, cuốn sách tập trung vào một bộ công cụ dễ quản lý, giải thích không chỉ cách chúng hoạt động mà còn cả thời điểm chúng hoạt động tốt nhất.
Đây không phải là một cuốn sách để đọc một lần rồi bỏ qua. Các nhà giao dịch có thể đọc lại nhiều lần, tham khảo các chương về xu hướng, phạm vi hoặc thiết lập trong suốt hành trình giao dịch của họ. Phần thuật ngữ cung cấp các định nghĩa nhanh cho các thuật ngữ kỹ thuật, trong khi biểu đồ đóng vai trò củng cố trực quan các ý chính.
Đối với những người đang xây dựng kế hoạch giao dịch cá nhân, cuốn sách này có thể đóng vai trò như một nền tảng, định hướng không chỉ cho việc thiết kế chiến lược mà còn cả tư duy và kiểm soát rủi ro. Bằng cách này, nó sẽ trở thành người bạn đồng hành lâu dài cho sự phát triển trên thị trường ngoại hối.
1. Trọng tâm chính của cuốn sách của Boris Schlossberg là gì?
Khóa học này hướng dẫn các nhà giao dịch cách áp dụng phân tích kỹ thuật cụ thể vào thị trường tiền tệ, kết hợp các công cụ để xác định xu hướng và phạm vi với quản lý rủi ro và tâm lý.
2. Cuốn sách này khác với các văn bản phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn như thế nào?
Nó được thiết kế riêng cho FX chứ không phải cổ phiếu hoặc hàng hóa, cung cấp các thiết lập và ví dụ thực tế dựa trên các cặp tiền tệ.
3. Ai là người được lợi nhất khi đọc nó?
Các nhà giao dịch trung cấp tìm kiếm cấu trúc sẽ thấy nó rất có giá trị, nhưng người mới bắt đầu cũng có thể hưởng lợi từ những giải thích rõ ràng của nó.
4. Cuốn sách có cung cấp các chiến lược đảm bảo không?
Không. Nó nhấn mạnh vào xác suất, tính kỷ luật và kiểm soát rủi ro. Giá trị không nằm ở sự chắc chắn mà ở việc cải thiện khả năng thành công liên tục.
Cuốn sách Phân tích kỹ thuật thị trường tiền tệ của Boris Schlossberg không chỉ là một hướng dẫn kỹ thuật mà còn là lộ trình thực tế để điều hướng thị trường năng động nhất thế giới.
Bằng cách kết hợp các chỉ báo, chiến lược, tâm lý học và quản lý vốn, cuốn sách trang bị cho các nhà giao dịch những công cụ để tiếp cận thị trường ngoại hối một cách bài bản và kỷ luật. Đối với những người nghiêm túc với giao dịch tiền tệ, cuốn sách này vẫn là một nguồn tài liệu vô giá.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
