شرح عقود الفروقات على الصناديق المتداولة (ETF): ما هي وكيف تعمل

تكتسب عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) شعبية متزايدة بين المتداولين الباحثين عن المرونة والرافعة المالية والوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق. ولكن ما هو عقد الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFD) بالضبط، وكيف يعمل؟

يقوم هذا الدليل بتفصيل الأساسيات، حتى تتمكن من تحديد ما إذا كانت عقود الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة تتناسب مع استراتيجية التداول الخاصة بك.

ما هو ETF CFD؟

عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) هي مشتقات مالية تتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار صناديق الاستثمار المتداولة دون امتلاك الصندوق الأساسي أو أصوله. بدلاً من ذلك، تُبرم عقدًا مع وسيط لتبادل الفرق في سعر صندوق الاستثمار المتداول بين وقت فتح مركزك ووقت إغلاقه.

النقاط الرئيسية:

• أنت لا تمتلك الصندوق المتداول في البورصة أو الأصول الأساسية الخاصة به.

• تعتمد الأرباح والخسائر على فرق السعر أثناء التداول.

• يمكن تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) على المدى الطويل (شراء) أو على المدى القصير (بيع)، مما يتيح لك فرصة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة.

كيف يعمل صندوق التداول ETF CFD؟

عند تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، فإنك تُضارب على سعرها، مثل تلك التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أو قطاعات التكنولوجيا، أو السلع، أو السندات. تختار حجم مركزك، وتقرر ما إذا كنت ستبيع أو تشتري، وتستخدم الهامش للتحكم في صفقة أكبر بإيداع أقل.

مثال:

لنفترض أنك تتوقع ارتفاع سعر صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY). فتحتَ مركزًا طويلًا لعقود الفروقات على صندوق ETF. إذا ارتفع السعر، ستربح من الفرق. إذا انخفض، ستتكبد خسارة. والعكس صحيح إذا فتحتَ مركزًا قصيرًا.

صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFD) مقابل صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية: الاختلافات الرئيسية

الميزات والفوائد الرئيسية لعقود الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة

• الرافعة المالية: تتيح لك عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة التداول باستخدام الرافعة المالية، ما يعني أنك لن تحتاج سوى إلى إيداع جزء بسيط من إجمالي قيمة الصفقة. هذا قد يُضاعف الأرباح والخسائر.

• الوصول والمرونة: تداول مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة من الأسواق العالمية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم والسندات والسلع والقطاعات والعملات.

• التداول القصير والطويل: يمكنك بسهولة اتخاذ مواقف على الأسعار الصاعدة والهابطة، على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تكون عادةً طويلة الأجل فقط.

• متطلبات رأس مال أقل: يمكن تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة برأس مال أقل مقارنة بشراء صندوق الاستثمار المتداول الفعلي، مما يجعلها متاحة لعدد أكبر من المتداولين.

• ساعات تداول ممتدة: يقدم العديد من الوسطاء تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة خارج ساعات التداول العادية، مما يوفر المزيد من المرونة.

المخاطر والاعتبارات

• مخاطر الرافعة المالية: مع أن الرافعة المالية قد تزيد الأرباح، إلا أنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة. قد تتجاوز الخسائر هامشك الأولي إذا تحرك السوق ضدك.

• عدم الملكية: لا تتلقى أرباحًا بشكل مباشر ولا تتمتع بحقوق التصويت، على الرغم من أن بعض الوسطاء قد يقومون بتعديل حسابك لمدفوعات الأرباح.

• رسوم الليلة الواحدة: عادةً ما يؤدي الاحتفاظ بمراكز العقود مقابل الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة طوال الليل إلى تكبد تكاليف إضافية، مما يجعلها أقل ملاءمة للاستثمار على المدى الطويل.

• تقلبات السوق: يمكن أن تكون عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة متقلبة للغاية، وخاصة خلال الأحداث الإخبارية الكبرى أو الإصدارات الاقتصادية.

أنواع عقود الفروقات على الصناديق المتداولة

تتوفر عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) على مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة الأساسية، بما في ذلك:

• صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم: تتبع سلال الأسهم من قطاعات أو مؤشرات محددة.

• صناديق الاستثمار المتداولة في السندات: توفر التعرض للسندات الحكومية أو الشركاتية.

• صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية: تتبع السلع الأساسية مثل الذهب أو النفط أو المنتجات الزراعية.

• صناديق الاستثمار المتداولة القطاعية والموضوعية: تركز على الصناعات مثل التكنولوجيا، أو الرعاية الصحية، أو الطاقة الخضراء.

• صناديق الاستثمار المتداولة في العملات: توفر التعرض لأسواق الفوركس.

استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة

• التنويع: استخدم عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الواسعة لتوزيع المخاطر عبر أصول متعددة.

• التداول على المدى القصير: استفد من تحركات الأسعار على المدى القصير، أو الأحداث الإخبارية، أو تقلبات السوق.

• التحوط: قم بتحوط مراكز صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم الحالية من خلال اتخاذ موقف معاكس باستخدام عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة.

• التداول حسب النطاق والاتجاه: قم بتطبيق التحليل الفني لتحديد الاتجاهات أو النطاقات في أسعار صناديق الاستثمار المتداولة والتداول وفقًا لذلك.

خاتمة

تُقدم عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) طريقة مرنة وسهلة لتداول تحركات أسعار صناديق الاستثمار المتداولة الشائعة دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية. وتوفر هذه العقود فرصًا للاستفادة من الرافعة المالية، والبيع على المكشوف، والتنويع العالمي، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر أعلى، خاصةً للمتداولين عديمي الخبرة.

استخدم دائمًا إدارة المخاطر السليمة وخذ أهدافك التجارية في الاعتبار قبل الغوص في تداول العقود مقابل الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.