أفضل 10 استراتيجيات تداول متأرجحة فعّالة

لا يزال تداول التأرجح شائعًا بين المتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المديين القصير والمتوسط. من خلال الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع، يسعى متداولو التأرجح إلى الاستفادة من تقلبات السوق باستخدام استراتيجيات متنوعة.

في عام 2025، أثبتت استراتيجيات مختلفة فعاليتها من خلال الاستفادة من التحليل الفني وأنماط السوق والتنفيذ المنضبط.

فيما يلي عشر استراتيجيات للتداول المتأرجح نوصي بها في ظل ظروف السوق الحالية.

تصنيف أفضل 10 استراتيجيات للتداول المتأرجح

1) متابعة الاتجاه

يتضمن تتبع الاتجاه تحديد اتجاه السوق السائد والتداول معه. يستخدم المتداولون أدوات مثل المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج.

على سبيل المثال، تتمثل إحدى الطرق الشائعة في دخول صفقة عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك لخمسين يومًا، مما يُشير إلى اتجاه صاعد، والخروج عندما ينخفض دونه. تستفيد هذه الاستراتيجية من زخم السوق، وتهدف إلى استغلال الاتجاهات حتى تظهر علامات الانعكاس.

مثال : لاحظ متداول أن سهم آبل (AAPL) أغلق باستمرار فوق متوسطه المتحرك لخمسين يومًا لعدة أسابيع. دخل في صفقة شراء، مُخططًا للخروج إذا أغلق السعر دون هذا المتوسط، محققًا مكاسب طالما استمر هذا الاتجاه.

2) تداول الدعم والمقاومة

تحدد هذه الاستراتيجية مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي ينعكس عندها السعر تاريخيًا. يبحث المتداولون عن فرص شراء بالقرب من مستويات الدعم وفرص بيع بالقرب من مستويات المقاومة.

من خلال تحليل حركة الأسعار السابقة، يمكن للمتداولين توقع الانعكاسات أو الاختراقات المحتملة، مما يسمح بنقاط دخول وخروج إستراتيجية.

مثال : قفز سهم أمازون (AMZN) عن مستوى 120 دولارًا ثلاث مرات خلال شهر واحد. اشترى أحد المتداولين بالقرب من مستوى الدعم هذا، متوقعًا ارتفاعًا آخر، ويخطط للبيع بالقرب من مستوى المقاومة 135 دولارًا.

3) تداول الزخم

يتضمن تداول الزخم دخول الصفقات بناءً على قوة تحركات الأسعار الأخيرة. يستخدم المتداولون مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

على سبيل المثال، قد تشير قيمة مؤشر القوة النسبية RSI الأعلى من 70 إلى سوق ذروة الشراء، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة، في حين قد تشير القيمة الأقل من 30 إلى سوق ذروة البيع، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.

العينة : حققت شركة NVIDIA (NVDA) أرباحًا قوية، وارتفع مؤشر القوة النسبية الخاص بها إلى 75. يدخل المتداول إلى مركز، ويستغل الزخم لعدة أيام قبل تثبيت الأرباح بمجرد ظهور علامات التباطؤ.

4) تداول الاختراق

يركز تداول الاختراق على دخول الصفقات عند اختراق السعر لمستويات الدعم أو المقاومة المحددة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من ازدياد التقلبات والزخم بعد الاختراق.

غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشرات الحجم لتأكيد قوة الاختراق، مما يضمن دعم حركة السعر من خلال نشاط تداول كبير.

مثال : تجاوز سهم تيسلا (TSLA) نطاق التوحيد عند 850 دولارًا أمريكيًا مع زيادة حجم التداول. دخل متداول في صفقة شراء، متوقعًا ارتفاعًا حادًا نتيجةً لهذا الاختراق.

5) التداول العكسي

يسعى التداول العكسي إلى تحديد نقاط تغير اتجاه السوق. يبحث المتداولون عن أنماط مثل القمم أو القيعان المزدوجة، أو الرأس والكتفين، أو تشكيلات الشموع اليابانية مثل الدوجي أو المطرقة.

يمكن لهذه الأنماط، جنبًا إلى جنب مع مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والاختلاف المتوسط (MACD)، أن تشير إلى انعكاسات محتملة للاتجاه، مما يسمح للمتداولين بدخول المراكز في وقت مبكر من اتجاه جديد.

مثال : بعد اتجاه هبوطي طويل، شكّل سهم مايكروسوفت (MSFT) نمط قاع مزدوج بالقرب من 280 دولارًا. قام أحد المتداولين بإيداع طويل الأجل مع بدء ارتفاع السعر، مراهنًا على انعكاس الاتجاه إلى 310 دولارات.

6) تقاطع المتوسط المتحرك

تستخدم هذه الاستراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل لتوليد إشارات شراء أو بيع. على سبيل المثال، عندما يتقاطع متوسط متحرك لـ 50 يومًا مع متوسط متحرك لـ 200 يوم، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي، مما يحفز الشراء.

وعلى العكس من ذلك، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا مع المتوسط المتحرك لـ 200 يومًا، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي، مما يدفع إلى البيع.

مثال : يشهد سهم نتفليكس (NFLX) تقاطع متوسطه المتحرك لعشرين يومًا مع متوسطه المتحرك لخمسين يومًا. هذا التقاطع الصعودي يدفع المتداولين إلى الشراء، مع خطة للاحتفاظ بالسهم حتى حدوث تقاطع هبوطي.

7) تصحيح فيبوناتشي

تساعد مستويات تصحيح فيبوناتشي على تحديد مستويات الانعكاس المحتملة بقياس المسافة بين نقاط السعر المهمة. يستخدم المتداولون هذه المستويات لتوقع المناطق التي قد يتراجع فيها السعر قبل مواصلة اتجاهه الأصلي.

تشمل مستويات التصحيح المنتظمة 38.2% و50% و61.8%، والتي تعمل غالبًا كمستويات دعم أو مقاومة.

مثال : ارتفع سهم جوجل (GOOGL) من 100 دولار أمريكي إلى 120 دولارًا أمريكيًا ثم تراجع. وضع متداول أمر شراء عند مستوى فيبوناتشي 61.8% (حوالي 108 دولارات أمريكية)، متوقعًا استئناف الاتجاه الصعودي.

8) تحليل نمط الشموع

يتيح تحليل أنماط الشموع للمتداولين تفسير اتجاهات السوق والتنبؤ بحركات الأسعار المحتملة. يمكن لأنماط مثل شموع الابتلاع، أو دوجي، أو تشكيلات المطرقة أن تشير إلى انعكاسات أو استمرار في الاتجاهات.

من خلال الجمع بين تحليل الشموع اليابانية والمؤشرات الأخرى، يمكن للمتداولين تعزيز دقة توقعاتهم.

مثال : تُشكّل منصات ميتا (META) نمط شمعة ابتلاع صاعدة بعد اتجاه هبوطي. يُفسّر المتداول هذا كمؤشر على قوة الشراء، ويدخل في صفقة تأرجحية بهدف تحقيق حركة بنسبة 5-10%.

9) استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) سرعة وتغير حركة الأسعار، مما يساعد على تحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع. يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة؛ على سبيل المثال، قد يشير ارتفاع المؤشر عن 70 إلى أن الأصل في ذروة الشراء ومستعد للتصحيح، بينما قد يشير انخفاضه عن 30 إلى أن الأصل في ذروة البيع ومستعد للارتداد.

العينة : عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية لـ AMD إلى ما دون 30 أثناء تراجع السوق، يقوم المتداول بشراء السهم، متوقعًا انتعاشًا قصير الأمد حيث يُعتبر الأصل مبالغًا في بيعه.

10) تحليل الحجم

يتضمن تحليل حجم التداول دراسة أحجام التداول لتأكيد الاتجاهات والتنبؤ بالانعكاسات المحتملة. يمكن لزيادة حجم التداول أن تؤكد حركة السعر، مما يشير إلى اهتمام قوي من المستثمرين.

على العكس من ذلك، قد يشير انخفاض حجم التداول إلى اتجاه تنازلي. من خلال تحليل أنماط حجم التداول، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن نقاط الدخول والخروج.

مثال : لاحظ أحد المتداولين ارتفاعًا في حجم التداول مصحوبًا باختراق سعر سهم Shopify (SHOP) فوق 60 دولارًا. يؤكد هذا الارتفاع في حجم التداول قوة الاختراق، مما يدفع إلى الدخول في صفقة تأرجح.

خاتمة

وفي الختام، فإن تنفيذ استراتيجيات التداول المتأرجحة هذه يتطلب الانضباط، وإدارة المخاطر المناسبة، والتعلم المستمر.

لتحقيق نجاح ثابت في تداول التأرجح، يجب على المتداولين اختبار الاستراتيجيات، والبقاء على اطلاع بظروف السوق، وتحسين نهجهم بشكل مستمر.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.