SPDW нь хөрөнгө оруулагчдад дэлхийн хөгжингүй зах зээлд нэвтрэхэд хэрхэн тусалдаг вэ?

SPDW нь АНУ-аас гадна хөгжингүй зах зээлд өргөн цар хүрээтэй, хэмнэлттэй нөлөө үзүүлж, хөрөнгө оруулагчдад олон улсын хэмжээнд төрөлжиж, дэлхийн өсөлтөд хүрэх боломжийг олгодог.

Уолл Стрийтийн гаднах паспорт: SPDW гэж юу вэ?

SPDR® Portfolio Developed World Ex-US ETF (SPDW) нь АНУ-аас гадна хөгжингүй зах зээлд гарахыг эрэлхийлж буй хөрөнгө оруулагчдад зориулсан гарц болж өгдөг. Ихэнх багцууд нь АНУ-ын хөрөнгийн биржид ихээхэн жинтэй байдаг ч SPDW нь олон улсын өсөлт, төрөлжилт, дэлхийн зах зээлийн чадавхийг олж авах онцгой боломжийг санал болгодог.

2007 оны 4-р сард State Street Global Advisors-аас эхлүүлсэн. SPDW нь S&P Developed Ex-US BMI индексийг хянадаг бөгөөд АНУ-аас бусад хөгжингүй зах зээлд өргөн хүрээний нөлөө үзүүлдэг. АНУ-д төвлөрсөн ETF-ээс ялгаатай нь SPDW нь эрсдэлийг олон улс орон, салбаруудад түгээх ач холбогдлыг ойлгодог хөрөнгө оруулагчдад зориулагдсан юм. Үндсэндээ энэхүү ETF нь дэлхийн хөрөнгө оруулалтын боломжуудын "паспорт" болж өгдөг.

Дэлхийн газрын зураг: SPDW доторх улс орнууд ба компаниуд

SPDW нь ойролцоогоор 2300-2400 компанийг хамарсан газарзүйн өргөн цар хүрээтэй. Түүний нөлөөлөл нь Европ, Канад, Япон, Өмнөд Солонгосыг хамардаг бөгөөд энэ нь АНУ-ын хилээс гадна хөгжингүй дэлхийн бодит тусгал болж байна.

Тус сангийн үл хөдлөх хөрөнгийн зарим нь:

• ASML - Голландын хагас дамжуулагч аварга компани

• SAP - Германы програм хангамжийн хүчирхэг төв

• Samsung Electronics – Өмнөд Солонгосын технологийн титан

• Novartis бол Швейцарийн эмийн салбарын тэргүүлэгч

Ийм компаниудыг оруулснаар SPDW нь хөрөнгө оруулагчдыг технологи, эрүүл мэнд, санхүүгийн үйлчилгээ, аж үйлдвэр хүртэл дэлхийн эдийн засгийн өсөлтөд олон талт хувь нэмэр оруулах боломжийг олгодог.

Дэлхийн тасалбарын үнэ: Зардал, ногдол ашиг, үр ашиг

SPDW-ийн хамгийн хүчтэй сонирхол татахуйц зүйлсийн нэг бол зардлын үр ашигтай байдал юм. Ердөө 0.03% -ийн хэт бага зардлын харьцаатай энэ нь хөгжингүй зах зээлд гарах хамгийн хямд арга замуудын нэг юм.

Түүгээр ч зогсохгүй SPDW нь хагас жил тутамд ногдол ашиг хуваарилдаг бөгөөд одоогийн өгөөж нь ойролцоогоор 2.7% байна. Бага зардал, тогтвортой орлогын энэхүү хослол нь олон улсын тусгай сангийн зардалгүйгээр дэлхийг төрөлжүүлэхийг эрэлхийлж буй урт хугацааны, худалдан авах, барих хөрөнгө оруулагчдад сонирхолтой сонголт болж өгдөг.

Долгионыг давах: Гүйцэтгэл, эрч хүч, зах зээлийн мөчлөг

Түүхийн хувьд SPDW нь дэлхийн зах зээлийн чиг хандлагад нийцүүлэн тогтвортой өсөлтийг харуулсан. Хөрөнгө оруулагчид түүний гүйцэтгэлийг S&P Develed Ex-US BMI Index-тэй харьцуулах боломжтой бөгөөд энэ нь найдвартай жишиг үзүүлэлт юм.

Жилийн өгөөж нь валютын хэлбэлзэл, эдийн засгийн мөчлөг, геополитикийн үйл явдлуудаас шалтгаалж өөр өөр байдаг ч SPDW нь бусад олон улсын ETF-үүдтэй харьцуулахад хүчтэй гүйцэтгэлтэй байсаар ирсэн. Жишээлбэл, сүүлийн үеийн YTD гүйцэтгэл нь дэлхийн зах зээлийн түр зуурын тогтворгүй байдлыг үл харгалзан Европ, Азийн хүчирхэг зах зээлээс үүдэлтэй өсөлтийг харуулж байна.

Хөрөнгө оруулагчид яагаад SPDW-ийг багцын ачаа тээшиндээ хийдэг вэ?

SPDW нь ихэвчлэн хэд хэдэн гол шалтгааны улмаас багцад багтдаг:

• Төрөлжүүлэлт: Энэ нь олон улсын хөрөнгийн биржид нэвтрэх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь эх орон руу чиглэсэн хандлагыг бууруулдаг.

• Core International Holding: Дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд өртөх үндсэн суурь болж өгдөг.

• Урт хугацааны стратеги: Зах зээлийн олон мөчлөгийг хамарсан алсын хараатай хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой.

АНУ-ын хөрөнгийн эрсдэлийг тэнцвэржүүлэхийг хүсч буй хүмүүст зориулж SPDW нь шууд бөгөөд зардал багатай шийдлийг санал болгож, олон улсын тусгай санг худалдан авах хэрэгцээг арилгадаг.

Дэлхийн бөмбөрцгийн нөгөө тал: Эрсдэл ба юуг анхаарах вэ

SPDW нь анхаарал татахуйц боловч эрсдэлгүй биш юм. Хөрөнгө оруулагчид дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

• Валютын эрсдэл: Валютын ханшийн хэлбэлзэл нь өгөөжид нөлөөлдөг.

• Геополитикийн нөлөөлөл: Европ, Ази, Канадын улс төрийн үйл явдлууд зах зээлд нөлөөлж болзошгүй.

• Бусад ETF-тэй давхцах: Олон улсын ETF-ийг эзэмшиж байгаа хөрөнгө оруулагчид давхардсан эрсдэлтэй тулгарч магадгүй.

Эдгээрийг үл харгалзан багцын төлөвлөлт, байнгын хяналт нь боломжит сул талуудыг багасгахад тусалж, SPDW-ийг сайн төрөлжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын стратегийн үнэ цэнэтэй бүрэлдэхүүн хэсэг болгож чадна.

Дүгнэлт

SPDW нь дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд үр ашигтай, төрөлжсөн гарц гэдгээрээ ялгардаг. Бага зардалтай, газарзүйн өргөн цар хүрээтэй, тогтвортой ногдол ашгийн өгөөж нь АНУ-ын эзэмшиж буй хувьцааг олон улсын өсөлттэй тэнцвэржүүлэхийг эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой сонголт болгодог. Валютын хэлбэлзэл, геополитикийн нөлөөлөл зэрэг тодорхой эрсдэлүүдийг дагуулдаг ч багцын төлөвлөлтийг сайтар хийх нь түүний боломжийг үр дүнтэй ашиглах боломжтой. Алсын хараагаа тэлж, АНУ-аас гадна хөгжингүй ертөнцийг судлах хүсэлтэй хүмүүсийн хувьд SPDW нь практик, найдвартай, стратегийн үндэслэлтэй хөрөнгө оруулалт хэвээр байна.

Байнга асуудаг асуултууд(FAQ)

Асуулт 1: SPDW гэж юу вэ, юуг хянадаг вэ?

Х: SPDW нь АНУ-аас өмнөх SPDR®-ийн хөгжсөн дэлхийн багц юм. Энэ нь S&P Developed Ex-US BMI индексийг хянадаг бөгөөд АНУ-аас гадна хөгжингүй зах зээлд өргөн хүрээг хамардаг.

Асуулт 2: SPDW нь IEFA эсвэл VEA гэх мэт бусад олон улсын ETF-ээс юугаараа ялгаатай вэ?

Х: Зарим үе тэнгийнхнээсээ ялгаатай нь SPDW нь Канад, Өмнөд Солонгос зэрэг зах зээлийг багтаасан бөгөөд зардлын маш бага харьцаатай 0.03% бөгөөд өртөг хэмнэлттэй төрөлжүүлэх боломжийг санал болгодог.

Q3: SPDW нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийхэд тохиромжтой юу?

Х: Тийм ээ. SPDW нь дэлхийн төрөлжилтийг эрэлхийлж буй урт хугацааны, худалдан авах, барих хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой. Өргөн цар хүрээтэй, хямд өртөг нь түүнийг олон улсын хөрөнгийн гол сонголт болгодог.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.