Se anuncian las opiniones de Buffett sobre la inversión de valor

2023-10-13
Resumen:

Inversión de valor de buffett: tres principios - buena empresa, bajo precio, tenencia a largo plazo, para proporcionar a los inversores ideas valiosas.

En el campo de la inversión, el nombre de Buffett es Fuerte. AunqueTiene más de 90 años y sigue siendo considerado una leyenda de Wall Street por suCon un rendimiento excepcional de más de cincuenta años, la rentabilidad media anual es del 21%.Este número puede no sonar extraño, pero al ponerlo enCon la inversión a largo plazo, la gente puede apreciar el poder de los intereses compuestos. ParaPor ejemplo, si invertiste mil dólares hace 50 años y lo inviertes en bonos del Tesoro de Estados UnidosBonos con una tasa de interés anual del 3%, que ahora serán 5.000 dólares, han aumentadoCinco veces. Pero si inviertes estos 1.000 dólares en buffett, en promedio cada añoA cambio del 21%, ahora tendrás 40 millones de dólares. Esta cifra es impactanteDemuestra el gran valor de la sabiduría de inversión de buffett.

Buffett

La filosofía de inversión de valor de Buffett revela el secreto

Buffett es famoso por sus métodos de inversión de valor. ¿¿ cómo practicaba?Filosofía En primer lugar, divide su enfoque de inversión en dos etapas: novatoY convertirse en un maestro por primera vez.


Recién llegado

En las primeras etapas, Buffett se centró principalmente en la búsqueda de acciones infravaloradas.Es decir, "recoger colillas de cigarrillos". A diferencia de otros, no solo está comprando accionesEstudiar los principios básicos de la empresa a voluntad pero en profundidad. Uno de los importantesEl indicador que le preocupa es el "capital de trabajo", es decir, el capital de trabajo de la empresa.Capital Su objetivo es encontrar acciones menos populares pero prometedoras en la compañía.Para lograrlo, pasó mucho tiempo estudiando finanzas.Estados financieros y creación de un profundo conocimiento financiero. Estrategia de inversiónEsta etapa le ayudó a convertirse en millonario y inversor al principio.El dueño


Una generación de maestros

Justo cuando su etapa embrionaria de recoger colillas de cigarrillos florecióLa inversión casi le costó una gran fortuna. Compró acciones en una empresa textilEn ese momento, su capital de trabajo estaba muy por encima del inventario.El precio parece proporcionar una oportunidad de arbitraje sin riesgo. Sin embargoEl declive de esta industria le ha costado mucho y esta inversión le ha enseñadoLecciones valiosas.


Desde entonces, Buffett ha entrado en su segunda etapa y se ha convertido en un gran maestro. EnEn esta etapa, propuso sus tres principios de inversión: descubrir bienEmpresa, comprada a bajo precio y mantenida durante mucho tiempo.


Encontrar una buena empresa

Destacó la importancia de encontrar buenas empresas. Él creeLas empresas que invierten bien pueden superar el rendimiento del mercado. De élLa cartera suele incluir acciones que considera de valor a largo plazoPotencial de apreciación. No tiene miedo del riesgo de concentración; De hechoSus activos se concentran en tres o cinco acciones.


Le gusta especialmente la industria de seguros por sus características.Convertirlo en una fuente de flujo de caja estable y a largo plazo. Además, el modelo operativoEl enfoque de las compañías de seguros es relativamente simple: cobran primas y luego paganReclamaciones futuras. Esto significa que tienen un flujo de caja estable y puedenInvertir en este efectivo puede generar más ingresos. Buffett invierte en seguros múltiplesLas primeras empresas, que le ayudaron a ganar el primer cubo de oroOro


También está entusiasmado con el sector de los bienes de consumo porque estas empresasTener un modelo de negocio relativamente simple, fabricar productos y promocionarloMercado. Esto requiere una gestión eficiente de la cadena de suministro y una marca Fuerte.Valor, el ejemplo más famoso es Coca - cola.


Encontrar el momento adecuado

Buffett destaca la importancia de identificar oportunidades de inversiónPrecisión. Él cree que cuando el mercado se ve afectado por emociones negativas,Este es el mejor momento para buscar oportunidades de inversión. No fueRuido y emociones externas, pero convencidosEmpresa Esta firme convicción le permite actuar con decisión y aprovechar la oportunidadEn tiempos de agitación del mercado.


Tenencia a largo plazo

Buffett insiste en mantener acciones a largo plazo porque creeEl valor de la empresa lleva tiempo lograrlo. Su filosofía de inversiónDestacar la acumulación continua y el crecimiento de los dividendos corporativos. Incluso siEn el caso de las fluctuaciones cíclicas del mercado, todavía puede persistir de manera estable.


El truco de Buffett

Buffett propuso un truco práctico: solo comprar empresas que entiendan. ÉlNo seguirá ciegamente la tendencia ni comprará inversiones que no tieneLo entiendo, pero insiste en invertir solo en áreas con las que está familiarizado. EstoLa confianza en sí mismo y la concentración le permitieron evitar convertirse en un "puerro" en el mercado.


La filosofía de inversión de valor de Buffett revela su extraordinaria sabiduríaLa industria de la inversión, su exitosa experiencia también proporciona una valiosaAsesorar a los inversores. Aunque la filosofía de inversión de Buffett no es aplicablePara todos, proporciona a los inversores un enfoque reflexivo y firme. APara tener éxito a largo plazo en la inversión, se necesita paciencia y profundidad.Investigación y convicción firme, esta es la esencia de la inversión de BuffettFilosofía


Descargo de responsabilidad: este material es solo para información general y no es (ni debe considerarse) una propuesta financiera, de inversión u otra de la que debe basarse. Ninguna de las opiniones dadas en el material constituye una recomendación del EBC o del autor de que cualquier estrategia específica de inversión, valores, negociación o inversión es adecuada para cualquier persona en particular.

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