كيفية بدء تداول العقود مقابل الفروقات: شرح الاستراتيجيات والنصائح والمخاطر

إذا كنت ترغب في بدء تداول عقود الفروقات، فإن الخطوة الأولى هي فهم ماهية عقود الفروقات وكيفية عملها. ابدأ بتعلم أساسيات الرافعة المالية والهامش وحركة السوق. ثم اختر وسيطًا مرخصًا، وافتح حسابًا وموّله، وابدأ بحساب تجريبي للتدرب دون مخاطرة.

بمجرد أن تشعر بالراحة، قم بتطبيق استراتيجية تداول تم اختبارها، واستخدم أدوات صارمة لإدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة، وقم بالتداول في الأسواق التي تفهمها، سواء كان ذلك في سوق الفوركس أو السلع أو المؤشرات أو الأسهم.

في هذا الدليل، سنرشدك خلال كل خطوة، ونشرح الاستراتيجيات المجربة، ونبرز المخاطر حتى تتمكن من بدء تداول العقود مقابل الفروقات بثقة.

دليل خطوة بخطوة حول كيفية بدء تداول العقود مقابل الفروقات

1) فهم ما هو تداول العقود مقابل الفروقات

عقد الفروقات (CFD) هو مشتق مالي يسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة سعر الأصل دون امتلاكه فعليًا.

عندما تفتح مركز CFD، فإنك توافق على تبادل الفرق في سعر الأصل بين وقت فتح العقد ووقت إغلاقه.

• إذا تحرك السعر لصالحك، فستحصل على ربح.

• إذا تحرك السعر ضدك، فسوف تتكبد خسارة.

تغطي العقود مقابل الفروقات مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك:

• أزواج العملات الأجنبية

• المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة

• المؤشرات مثل S&P 500 أو FTSE 100

• السلع مثل النفط والغاز الطبيعي

• العملات المشفرة مثل البيتكوين

• الأسهم من البورصات العالمية

2) تعلم كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات

يتضمن تداول العقود مقابل الفروقات المضاربة على اتجاه السوق. يمكنك:

• الشراء (طويل الأجل): إذا كنت تعتقد أن سعر الأصول سوف يرتفع.

• البيع على المكشوف: إذا كنت تتوقع انخفاض سعر الأصول.

تستخدم عقود الفروقات الرافعة المالية، ما يعني أنك لستَ بحاجة إلا لإيداع جزء بسيط من قيمة الصفقة، وهو ما يُعرف بالهامش. وبينما تُضخّم الرافعة المالية الأرباح المحتملة، فإنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة.

مثال :

إذا اشتريتَ 1000 عقد فروقات لسهم بسعر 200 روبية بهامش ربح 10%، فأنتَ تحتاج فقط إلى 20,000 روبية لفتح الصفقة. إذا ارتفع السعر إلى 210 روبيات، فستربح 10 روبيات للسهم، محققًا ربحًا قدره 10,000 روبية. إذا انخفض السعر، فستتضاعف الخسائر بنفس القدر.

3) اختيار وسيط منظم مع أسواق متعددة لعقود الفروقات

بعد تعلم الأساسيات، قم باختيار وسيط عقود الفروقات المرخص من قبل السلطات المالية المعترف بها، والذي يقدم منصة موثوقة، وتنفيذ سريع للتداول، وهياكل رسوم شفافة، مثل EBC Financial Group.

من أجل السياق، تشتهر EBC بسرعات التنفيذ السريعة، والفروقات الضيقة، ومجموعة واسعة من العقود مقابل الفروقات القابلة للتداول، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والمزيد.

بفضل منصات التداول المتقدمة والامتثال التنظيمي القوي والرافعة المالية التنافسية، تعد EBC خيارًا مثاليًا للمتداولين الذين يبحثون عن الموثوقية والشفافية في سوق العقود مقابل الفروقات.

بعد ذلك، أكمل عملية "اعرف عميلك" (KYC) وأودع الأموال في حساب التداول الخاص بك. إذا كنت ترغب في التدرب أولًا، يمكنك التدرب على التداول بأموال افتراضية في حساب تجريبي لاختبار الاستراتيجيات دون المخاطرة برأس مال حقيقي.

4) ممارسة استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات الشائعة

استراتيجية متابعة الاتجاه

قم بتحديد ومتابعة الاتجاه السائد في السوق باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة أو MACD.

تداول الاختراق

ادخل في الصفقات عندما يخترق السعر مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية، مما يشير إلى زخم قوي محتمل.

المضاربة

قم بتنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة طوال اليوم للاستفادة من تحركات الأسعار البسيطة.

تداول التأرجح

احتفظ بالمواقف لعدة أيام لالتقاط تحركات الأسعار على المدى المتوسط.

التحوط باستخدام العقود مقابل الفروقات

استخدم العقود مقابل الفروقات لتعويض الخسائر المحتملة في الاستثمارات الأخرى، مثل الأسهم أو السلع المادية.

5) تطبيق إدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات

وأخيرًا، تُعدّ إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ينبغي على المتداولين:

• استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.

• تجنب الإفراط في الاستفادة من حساباتهم.

• لا تخاطر إلا بنسبة صغيرة من رأس المال في كل صفقة.

• تنويع الاستثمارات عبر الأصول المختلفة بدلاً من التركيز على سوق واحد.

نصائح إضافية للتداول الناجح في عقود الفروقات

• حافظ على مشاعرك تحت السيطرة: التزم بخطة التداول الخاصة بك وتجنب القرارات المتهورة.

• ابق على اطلاع بأخبار السوق: يمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية الصادرة، واجتماعات البنوك المركزية، والأحداث الجيوسياسية على الأسعار.

• اختبر استراتيجيتك: قم بإجراء اختبار خلفي وتداول ورقي قبل استخدام الأموال الحقيقية.

• التحكم في الرافعة المالية: استخدم أقل قدر من الرافعة المالية اللازمة لتحقيق أهدافك.

• قم بمراجعة الصفقات بشكل منتظم: تعلم من الصفقات السابقة لتحسين نهجك.

الأسئلة الشائعة

س1. هل تداول العقود مقابل الفروقات مناسب للمبتدئين؟

ج: يُمكن أن يكون تداول عقود الفروقات مناسبًا للمبتدئين إذا خصصوا وقتًا للتعلم، وبدأوا بحساب تجريبي، واتبعوا إدارة مخاطر صارمة. مع ذلك، تُعتبر عقود الفروقات منتجات ذات رافعة مالية، مما يعني أن الخسائر قد تكون كبيرة إذا لم تُدار بعناية.

س2. ما هو المبلغ الذي أحتاجه لبدء تداول العقود مقابل الفروقات؟

ج: يسمح لك العديد من الوسطاء بالبدء بمبلغ يتراوح بين 100 و500 دولار أمريكي، ولكن من الأفضل أن تبدأ بمبلغ يمكنك تحمل خسارته. يعتمد المبلغ المطلوب فعليًا على الوسيط، والرافعة المالية المُقدمة، والسوق الذي تتداول فيه.

س3. هل أحتاج إلى برنامج خاص لتداول العقود مقابل الفروقات؟

ج: نعم، ستحتاج إلى منصة تداول، غالبًا ما يوفرها لك وسيطك. من بين المنصات الشائعة: ميتاتريدر 4 (MT4)، وميتاتريدر 5 (MT5)، ومنصات ويب خاصة مصممة لتداول العقود مقابل الفروقات.

خاتمة

في الختام، يُمكن أن يكون تداول العقود مقابل الفروقات وسيلة فعّالة للوصول إلى الأسواق العالمية وتنويع محفظتك الاستثمارية، ولكنه ليس خاليًا من المخاطر. بالبدء برأس مال صغير، واستخدام استراتيجية مدروسة جيدًا، وإدارة المخاطر بفعالية، يُمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم.

سواء كنت تبحث عن الاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل أو التحوط للاستثمارات الحالية، توفر العقود مقابل الفروقات مرونة لا يمكن للاستثمار التقليدي أن يضاهيها.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.