ما هو تقاطع المتوسط المتحرك وكيف يعمل؟

قد يبدو التداول مُرهقًا للوهلة الأولى، خاصةً عند مواجهة كمٍّ هائل من الرسوم البيانية والخطوط والمصطلحات. لكن بعض المفاهيم أسهل فهمًا مما تبدو عليه، وتقاطعات المتوسطات المتحركة خير مثال على ذلك. تساعد هذه الطريقة واسعة الانتشار المتداولين على رصد التغيرات المحتملة في الاتجاهات، مما يجعلها أداةً مفيدةً للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة على حدٍ سواء.

ما هو تقاطع المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو في جوهره خط على الرسم البياني يُحسّن بيانات الأسعار من خلال إظهار متوسط القيمة على مدى فترة زمنية محددة - مثل 10 أيام أو 50 يومًا. يساعد هذا على تصفية ضوضاء تحركات الأسعار قصيرة الأجل، ويعطي صورة أوضح للاتجاه العام.

يحدث التقاطع عندما يتقاطع اثنان من هذه المتوسطات المتحركة - عادةً ما يكون قصير الأجل وطويل الأجل. لحظة تقاطع أحد الخطين مع الآخر قد تُشير إلى تغير في الزخم أو الاتجاه. الأمر لا يتعلق بالتنبؤ بالمستقبل، بل بإدراك متى قد يتغير شيء ما.

تخيل الأمر كسيارتين على نفس الطريق. عندما تتفوق السيارة الأسرع (متوسط المدى القصير) على السيارة الأبطأ (متوسط المدى الطويل)، فإن هذا التغيير في الموقع قد يُنبئ بحدوث أمر جديد، ويولي المتداولون اهتمامًا.

أنواع المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) مقابل المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

قبل استخدام استراتيجية التقاطع، من المفيد فهم النوعين الرئيسيين من المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسيّة (EMA).

يُعطي المتوسط المتحرك البسيط وزنًا متساويًا لكل يوم في الفترة الزمنية. على سبيل المثال، يجمع المتوسط المتحرك البسيط لعشرة أيام أسعار الإغلاق للأيام العشرة الماضية ويقسمها على 10. إنه سلس وثابت، مثالي لتحديد الاتجاهات طويلة المدى.

يُعطي المتوسط المتحرك الأسّي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابةً لتغيرات السوق. إذا كان السوق يتحرك بسرعة، فسيتفاعل المتوسط المتحرك الأسّي أسرع من المتوسط المتحرك البسيط، وهو ما يُفضّله بعض المتداولين لرصد التحولات المبكرة.

عندما يتعلق الأمر بالتقاطعات، يمكن استخدام أي منهما، وغالبًا ما يعتمد الأمر على استراتيجيتك والإطار الزمني الخاص بك.

شرح الصليب الذهبي وصليب الموت

بعض نقاط التقاطع معروفة جدًا لدرجة أنها تحمل أسماء - وأسماء درامية إلى حد ما.

الصليب الذهبي هو عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (مثل 50 يومًا) مع متوسط طويل الأجل (مثل 200 يوم). يُنظر إلى هذا عادةً كإشارة صعودية، مما يشير إلى زخم تصاعدي واتجاه صعودي محتمل طويل الأجل.

من ناحية أخرى، يحدث تقاطع الموت عندما يتقاطع المتوسط قصير الأجل مع المتوسط طويل الأجل. يُنظر إلى هذا عادةً على أنه هبوطي، مما يشير إلى ضغط هبوطي وضعف محتمل في المستقبل.

بالطبع، هذه الإشارات ليست كُراتًا بلورية. إنها تعكس ما يفعله تحرك السعر - وليس بالضرورة ما سيفعله - ولكنها مفيدة للسياق واتخاذ القرارات.

كيفية تفسير إشارات التقاطع

عند النظر إلى إشارات التقاطع، يُعدّ التوقيت والتأكيد عاملين أساسيين. فالتقاطع وحده لا يكفي دائمًا للتأثير، خاصةً في الأسواق المتقلبة حيث تتحرك الأسعار بشكل جانبي وتُنتج إشارات خاطئة.

إحدى طرق تفسير الإشارة هي دمجها مع اتجاه الاتجاه العام. إذا ظهر تقاطع ذهبي خلال سوق صاعدة بالفعل، فقد يعزز ذلك التوقعات الصعودية. أما إذا ظهر تقاطع الموت في سوق مستقرة أو غير مستقرة، فقد تنتظر مؤشرات أخرى لتدعمه.

يبحث بعض المتداولين أيضًا عن تأكيد حجم التداول. إذا حدث تقاطع بالتزامن مع ارتفاع حاد في حجم التداول، فقد يشير ذلك إلى قناعة أقوى بالتحرك.

نصيحة مفيدة أخرى: الأطر الزمنية الأقصر (مثل 5 أيام و10 أيام) تُعطي إشارات أكثر، لكنها أيضًا أكثر حساسية وعرضة للتقلبات المفاجئة - أي الانعكاسات السريعة التي قد تؤدي إلى إنذارات خاطئة. الأطر الزمنية الأطول (مثل 50 يومًا و200 يوم) أبطأ، لكنها غالبًا ما تكون أكثر موثوقية.

حدود تقاطعات المتوسطات المتحركة

على الرغم من فائدة استراتيجيات التقاطع، إلا أنها بعيدة كل البعد عن الكمال. وكأي أداة، تعمل هذه الاستراتيجيات على أكمل وجه عند فهم نقاط قوتها ونقاط ضعفها.

أولاً، إنها متأخرة عن التوقعات - عمداً. ولأنها مبنية على أسعار سابقة، فهي لا تخبرك بما سيحدث، بل بما حدث بالفعل. هذا يعني أنك قد تفوتك بداية اتجاه جديد، لأن التقاطع لن يحدث إلا بعد بدء حدوثه.

ثانيًا، لا تعمل هذه المؤشرات بشكل جيد في الأسواق الجانبية، حيث تتقلب الأسعار ضمن نطاق ضيق. في هذه الظروف، قد تتلقى عدة إشارات تقاطع لا تؤدي إلى أي نتيجة، مما قد يكون محبطًا ويؤدي إلى خسائر إذا لم تتم إدارته بعناية.

أخيرًا، الاعتماد كليًا على المتوسطات المتحركة دون مراعاة الأدوات الأخرى أو سياق السوق قد يؤدي إلى قرارات خاطئة. تُحقق عمليات التقاطع أفضل النتائج عندما تكون جزءًا من استراتيجية أوسع تتضمن عوامل مثل مستويات الدعم والمقاومة، وتحليل حجم التداول، أو حتى الأخبار الأساسية.

الأفكار النهائية

يُعدّ تقاطع المتوسطات المتحركة من أبسط الاستراتيجيات وأكثرها استخدامًا في التداول الفني. فهو يُساعد المتداولين على رصد التغيرات المحتملة في الزخم، ويُقدّم رؤى قيّمة عند استخدامه بعناية. سواء كنت تبحث عن إشارات اتجاه طويلة الأجل مثل التقاطع الذهبي أو تُجرّب استراتيجيات قصيرة الأجل باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية، تُعدّ هذه الأداة إضافة قيّمة لنهجك في التداول.

تذكر فقط، لا يوجد مؤشر مضمون النجاح. تكمن المهارة الحقيقية في معرفة كيفية دمج الأدوات، وتفسير الإشارات في سياقها، وإدارة المخاطر على طول الطريق.

إذا كنت جديدًا في التحليل الفني، فإن عمليات تقاطع المتوسط المتحرك هي مكان رائع للبدء - ومن هناك، يمكنك البناء على استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا ودقة بثقة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.