2025年09月26日
iShares Russell 1000 ETF(簡稱IWB)是貝萊德(BlackRock)旗下iShares 系列發行的指數型基金，旨在追蹤美國大型和中型公司股票的整體表現。該基金緊密追蹤Russell 1000指數，涵蓋約1000 家市值較大的美國公司。透過IWB ETF ，投資者可以方便地獲取美國股市的廣泛市場暴露，無需單獨挑選個股，實現分散風險的同時分享美國經濟和科技發展的長期增長紅利。
截止到今日，IWB的前五大持倉及佔比如下：
| 股票 | 佔基金比例 |
| NVIDIA (NVDA) | 6.80% |
| Microsoft (MSFT) | 6.15% |
| Apple (AAPL) | 6.04% |
| Amazon (AMZN) | 3.45% |
| Meta Platforms (META) | 2.69% |
這五大公司佔基金總資產約25%，顯示出IWB對科技領域的高度集中。除了科技巨頭，基金還涵蓋金融、醫療和消費品等行業，確保組合多元化。
行業配置如下：
| 產業 | 佔比 |
| 科技 | 32.99% |
| 金融服務 | 13.81% |
| 消費品 | 10.99% |
| 通訊服務 | 9.97% |
| 醫療健康 | 9.11% |
| 其他 | 23.13% |
科技業佔比最高，體現成長性潛力，而金融、醫療和消費品板塊提供穩健防禦，使整體投資組合兼具成長與安全性。
目前，它的淨值為$361.31.年初至今(YTD)回報率13.68%，過去一年回報率18.03%。自基金成立以來的平均年化報酬率約為8.19%。基金以季度分紅方式向投資者支付收益，為長期投資者提供穩定現金流。
從長期表現來看，它與美國經濟整體成長緊密相關。科技股權重較高可能帶來波動，但在市場上行階段能夠抓住成長紅利;在市場下行階段，金融、醫療和消費品板塊提供一定的穩定性。
廣泛市場涵蓋：涵蓋約1.000 家大型和中型公司，不僅分散個股風險，還可以充分分享美國經濟和科技發展的整體成長紅利。
低費用率：管理費率僅0.15%，長期投資成本低，有利於資本複利成長，同時減輕對投資報酬的影響。
穩定長期回報：歷史表現顯示適合長期投資者和退休組合配置，在市場不同階段均能提供穩健收益。
分紅收益：季度分紅為投資者提供持續被動現金流，有助於資金再投資或滿足定期現金需求。
交易便利：作為ETF ，可以像股票一樣在市場買賣，流動性高，買賣靈活，方便投資人根據市場狀況及時調整部位。
| 指標 | IWB ETF | S&P 500 ETF |
| 成分股數量 | 約1,000 | 500 |
| 行業覆蓋 | 更廣泛，包括中型公司 | 主要大型公司 |
| 風險/波動性 | 中等偏高（科技集中） | 相對平衡 |
| 歷史回報 | 與指數相似，但可能略高 | 與指數同步 |
相較於S&P 500 ETF，它成分股覆蓋更廣、產業配置更均衡，同時保留科技成長股潛力，適合希望兼顧成長與分散風險的投資人。
IWB ETF 是一檔覆蓋廣泛、費用低廉、回報穩健的指數型基金，適合希望獲取美國大型和中型公司整體表現的投資者。科技板塊高配置帶來成長潛力，但也增加波動風險。在建構投資組合時，它可作為核心資產，與其他資產類別結合，以實現長期資本增值與現金流收益的平衡。長期持有該基金，能夠兼顧成長性與穩健性，為投資者提供穩定且多元化的投資選擇。
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