2025年09月26日
iShares Russell 1000 ETF(简称IWB)是贝莱德(BlackRock)旗下 iShares 系列发行的指数型基金，旨在追踪美国大型和中型公司股票的整体表现。该基金紧密跟踪Russell 1000指数，涵盖约 1000 家市值较大的美国公司。通过IWB ETF，投资者可以便捷地获取美国股市的广泛市场暴露，无需单独挑选个股，实现分散风险的同时分享美国经济和科技发展的长期增长红利。
截止到今日，IWB的前五大持仓及占比如下：
| 股票 | 占基金比例 |
| NVIDIA (NVDA) | 6.80% |
| Microsoft (MSFT) | 6.15% |
| Apple (AAPL) | 6.04% |
| Amazon (AMZN) | 3.45% |
| Meta Platforms (META) | 2.69% |
这五大公司占基金总资产约 25%，显示出IWB对科技领域的高度集中。除了科技巨头，基金还涵盖金融、医疗和消费品等行业，确保组合多元化。
行业配置如下：
| 行业 | 占比 |
| 科技 | 32.99% |
| 金融服务 | 13.81% |
| 消费品 | 10.99% |
| 通信服务 | 9.97% |
| 医疗健康 | 9.11% |
| 其他 | 23.13% |
科技行业占比最高，体现成长性潜力，而金融、医疗和消费品板块提供稳健防御，使整体投资组合兼具成长与安全性。
目前，它的净值为 $361.31.年初至今(YTD)回报率 13.68%，过去一年回报率 18.03%。自基金成立以来的平均年化回报率约为 8.19%。基金以季度分红方式向投资者支付收益，为长期投资者提供稳定现金流。
从长期表现来看，它与美国经济整体增长紧密相关。科技股权重较高可能带来波动，但在市场上行阶段能够抓住成长红利;在市场下行阶段，金融、医疗和消费品板块提供一定的稳定性。
广泛市场覆盖：涵盖约 1.000 家大型和中型公司，不仅分散个股风险，还可以充分分享美国经济和科技发展的整体增长红利。
低费用率：管理费率仅 0.15%，长期投资成本低，有利于资本复利增长，同时减轻对投资回报的影响。
稳定长期回报：历史表现显示适合长期投资者和退休组合配置，在市场不同阶段均能提供稳健收益。
分红收益：季度分红为投资者提供持续被动现金流，有助于资金再投资或满足定期现金需求。
交易便利：作为 ETF，可以像股票一样在市场买卖，流动性高，买卖灵活，方便投资者根据市场情况及时调整仓位。
| 指标 | IWB ETF | S&P 500 ETF |
| 成分股数量 | 约 1,000 | 500 |
| 行业覆盖 | 更广泛，包括中型公司 | 主要大型公司 |
| 风险/波动性 | 中等偏高（科技集中） | 相对平衡 |
| 历史回报 | 与指数相似，但可能略高 | 与指数同步 |
相比 S&P 500 ETF，它成分股覆盖更广、行业配置更均衡，同时保留科技成长股潜力，适合希望兼顾成长与分散风险的投资者。
IWB ETF 是一只覆盖广泛、费用低廉、回报稳健的指数型基金，适合希望获取美国大型和中型公司整体表现的投资者。科技板块高配置带来成长潜力，但也增加波动风险。在构建投资组合时，它可作为核心资产，与其他资产类别结合，实现长期资本增值与现金流收益的平衡。长期持有该基金，能够兼顾成长性与稳健性，为投资者提供稳定且多元化的投资选择。
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