美股三大指数盘初全线转跌,欧美短债收益率跳水

2023年04月05日
摘要:

市场焦点正在转向货币紧缩和欧美央行的经济数据,交易员认为,5月加息25个基点的概率从57%降至42%,暂时不加息的概率从43%升至58%。标普和道指均止步四日连涨,且从逾六周新高回落。

美国经济数据不佳。2月JOLTs职位空缺993.1万人,为2021年5月以来近两年首次低于1000万且远逊预期,代表劳动力需求降温。2月工厂订单环比降0.7%,耐用品订单环比终值降1%,降幅均小于前值但维持下跌;扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比终值降0.1%,初值增0.2%。


数据发布后,美股三大指数盘初全线转跌,对货币政策更敏感的欧美短端国债收益率跳水,美元指数跌幅扩大,因为数据可能有助于阻止美联储进一步加息。有分析称,若周五发布的3月非农就业显示出实质疲软迹象,且3月CPI通胀较低,美联储可以考虑在5月暂停加息。


还有人称,对银行业危机的担忧似乎已经过去,市场焦点正在转向欧美央行货币紧缩和经济数据。期货定价显示,市场押注美联储最早9月开始降息,到12月利率仅略高于4.3%。交易员认为5月加息25个基点的概率从57%跌至42%,暂不加息的概率从43%重新升至58%。

利率

市场押注美联储5月加息25个基点概率不足50%,6月降息概率升至26%

摩根大通CEO戴蒙在年度股东信中称,银行业危机尚未结束,并将造成“未来几年的影响”,但与2008年全球金融危机期间发生的情况完全不同,应该通过重新构想监管程序来解决。他警告,摩根大通“已为更高利率做好准备,可能在更长时间内面临更高的通胀”。


据澎湃新闻,美国总统拜登将与科技顾问讨论人工智能的“风险与机遇”。会面讨论“权利与安全的保护”、“确保负责任的创新”、“推行适当的保障措施”。拜登还会重申国会需要以立法的方式在人工智能领域保护儿童,限制科技公司对数据的收集。


澳洲联储自去年4月开启加息周期以来首次暂停加息,称需要更多时间在相当不确定的环境中评估经济状况和前景,澳元兑美元失守逾一个月高位。欧元区2月PPI同比增13.2%,但环比下滑0.5%且连续第五个月下跌。欧洲央行的调查显示,消费者对通胀回落变得更加乐观。


标普和道指止步四连涨,失守逾六周高位,AI概念股大跌,纳指进一步脱离逾半年新高

4月4日周二,美国劳动力需求开始降温,且昨日公布的ISM制造业数据超预期下滑,对经济放缓甚至衰退将至的担忧令风险资产承压。标普500指数和纳指高开后迅速转跌,道指低开低走。


午盘时美股集体触及日低。道指最深跌325点或跌近1%,标普最深跌0.9%并一度失守4100点整数位,纳指最深跌0.8%,罗素小盘股最深跌2.3%领跌主要指数,失守1800点整数位。


截至收盘,标普和道指均止步四日连涨,且从逾六周新高回落。纳指和纳指100连跌两日,均进一步脱离逾半年高位。罗素小盘股连跌两日,失守三周高位:

标普500指数收跌23.91点,跌幅0.58%,报4100.60点。道指收跌198.77点,跌幅0.59%,报33402.38点。纳指收跌63.12点,跌幅0.52%,报12126.33点。纳指100跌0.4%,罗素2000小盘股指数跌1.8%。


标普11个板块多数收跌,工业跌超2%表现最差,能源跌1.7%,周一曾涨近5%创去年10月来最大涨幅;原材料跌1.47%,金融跌1%,科技跌0.6%,电信则涨0.3%,公用事业涨0.5%。

标普

道指收盘跌近200点,罗素小盘股跌近2%领跌

美国银行策略师表示,上周其客户五周以来首次卖出美国股票,撤离美股规模为去年10月以来最大,其中科技股出现六周来首次资金外流,但一季度仍是资金流入的领先板块。


明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨0.8%,再创11个月新高;苹果转跌0.3%,失守七个半月高位;奈飞跌0.4%失守六周最高;谷歌A涨0.3%,再创逾一周新高。微软微跌,无缘七个半月高位。亚马逊涨1.5%创两个月新高。昨日跌超6%的特斯拉再跌超1%,回吐上周三以来涨幅。


芯片股多数下跌,但英特尔涨0.6%,再创七个半月新高。费城半导体指数跌近2%,失守3200点,连跌两日并抹去上周三以来涨幅。AMD跌0.7%,英伟达跌近2%失守逾一年高位。


人工智能AI概念股大跌。C3.ai跌超26%创上市以来最大跌幅,抹去上周三以来涨幅,知名沽空基金Kerrisdale Capital称已就会计和披露问题致函C3.ai的审计师,曾于3月6日发报告做空,称其谎称拥有AI技术领导地位。同属AI板块的BigBear.ai跌近23%后收跌超14%,SoundHound.ai跌超17%后收跌超12%,均跌落昨日所创的一个月高位。


热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB、CQQQ、纳斯达克金龙中国指数(HXC)均跌约1%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌超1%,百度跌0.4%,拼多多跌超2%,网易涨0.6%。其他个股中,阿里巴巴涨超2%,阿里版ChatGPT或于本月11日亮相,内测已在进行。腾讯ADR抹去逾1%的跌幅,B站跌4.5%,蔚来汽车跌6%,小鹏汽车跌7%,理想汽车跌2%。


银行股中:

行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)、KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)和SPDR标普地区银行ETF(KRE)均跌约2%。

银行股

地区银行股下逼硅谷银行倒闭之后的低位水平

美国大型银行股普跌。摩根大通、花旗、高盛跌超1%,富国银行、美国银行、摩根士丹利跌超2%,资管巨头嘉信理财跌超3%。


地区银行股齐跌,但收购硅谷银行大部分资产的第一公民银行股份(FCNCA)转涨0.6%;阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)跌近4%,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌近3%,Zions Bancorporation、KeyCorp、第一共和银行跌超5%。


瑞信的欧股和美股涨约1%,瑞银UBS的欧股涨0.2%、美股涨1.5%。瑞信举办被瑞银接管之前的最后一次年度股东大会,瑞信董事长首公开致歉,两家银行股东未能对32.5亿美元收购投票表决。


其他变动较大的个股包括:

卫星发射公司SpaceX的“劲敌”维珍轨道正式申请破产保护,股价跌超23%至历史新低,今年累跌90%,公司称未能获得足够的资金来维持运营,将寻求出售资产并解雇几乎所有员工。


“散户抱团股”AMC影院的普通股跌超23%,至三个月最低和两年最大跌幅,公司与一群股东达成和解协议,为进一步股权融资铺路。其可转为普通股的优先股APE涨14%至三周高位。


制药公司InflaRx开发的药品Gohibic获得美国食品及药品管理局(FDA)紧急授权许可,被用于治疗新冠病毒感染,InflaRx股价收涨近84%,至去年1月来最高,盘中曾触发熔断。


欧股普跌,仅德股和欧元区Stoxx 50指数收涨。泛欧Stoxx 600指数收跌0.08%,连续第二天小幅下跌,油气类股在周一涨4%后今日转跌。Stoxx 600银行股指数涨1.4%后尾盘小幅转跌。

欧美主要股指4月4日表现

美联储转鸽预期升温,欧美短债收益率跳水,两年期美债收益率跌近15个基点失守4%

劳动力市场展现降温迹象,欧美国债收益率全线下挫,对货币政策更敏感的短债收益率跌幅更深。


两年期美债收益率短线跳水,最深跌近15个基点,重新失守4%关口,抹去上周一以来大部分涨幅。10年期基债收益率最深跌10个基点至3.34%,下逼去年9月来的近七个月低位。

美债收益率

两年期美债收益率跌近15个基点失守4%

欧债收益率也在美国JOLTS经济数据公布后扭转此前涨幅。欧元区基准的两年期德债收益率跌超7个基点,刷新日低至2.6%,美股盘前曾涨至日高2.735%;10年期收益率尾盘微跌。


有分析称,美联储转鸽预期大升温,两年期美债与德债收益率息差缩至近两年最窄。相比美联储,市场仍认为欧洲央行会在高通胀压力下将紧缩进程延续更久,无法排除5月加息50个基点。


油价涨近2%后一度转跌,尾盘小幅转涨,美油再创逾两个月新高,布油四周高位

油价在美股午盘时一度转跌,对经济降温将导致油需不振的担忧,超过了OPEC多个核心成员国意外宣布主动额外减产的影响。昨日油价齐涨超6%创近一年最大涨幅,并集体升破80美元。


WTI 5月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.36%,报80.71美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.01%,报84.94美元/桶。

WTI 5月原油期货

油价惊险收涨,美油再创逾两个月新高,布油四周高位

美油WTI转跌前最高涨1.36美元或涨1.7%,日高上逼82美元,转跌时一度跌1%并失守80美元心理整数位,尾盘前重新转涨并重上80美元,再创1月27日以来的逾两个月最高。


国际布伦特转跌前最高涨1.51美元或涨1.8%,日高升破86美元,转跌时一度跌近1%并下逼84美元,尾盘时徘徊85美元,昨日曾创3月7日以来的四周高位。

ICE英国天然气期货尾盘跌超12%,下逼110便士/千卡整数位,欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌9%,刷新日低至45.5欧元/兆瓦时,失守50欧元整数位,无缘三周新高。


美国5月NYMEX天然气期货转涨,重上2.10美元/百万英热单位。昨日盘中一度跌近9%并下逼2美元整数位,接近上周三所创的2020年9月来的两年半最低。


美元失守102至逾两个月最低,英镑一度创十个月最高,日元兑美元止跌转涨

经济数据连续多日不佳,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY再跌0.6%并失守102关口,刷新2月2日以来的逾两个月新低。

美元指数

美元失守102至逾两个月最低

欧元兑美元涨0.7%并升破1.09,创2月初以来最高。英镑兑美元一度涨超110点或涨0.9%,升破1.25创去年6月以来的十个月最高。美元兑瑞郎跌至两个月低位,兑日元跌0.7%并失守132,美股盘前曾涨0.6%并升破133。离岸人民币交投6.88元,日内跌幅显著收窄。


主流加密数字货币多数上涨。市值最大的龙头比特币重上2.82美元,第二大的以太坊涨近2%并上逼1870美元整数位。

以太坊

以太坊上逼1900美元,接近去年8月来最高 现货黄金升破2000美元,与期金涨近2%至13个月最高,伦铜和锌跌2%,伦锡跌4%

COMEX 6月黄金期货收涨1.9%,报2038.20美元/盎司,盘中一度升破2040美元。现货黄金也涨近2%,接连升破1990至2020美元四道整数位,均连涨两日至去年3月以来的13个月新高。期银涨近5%并升破25美元/盎司,创去年4月中旬以来的近一年高位。

以太坊

黄金涨近2%创13个月最高

分析称,今年金价累涨超11%,若周五非农就业显示招聘活动放缓的迹象,可能再次支撑金价,因为劳动力市场降温令人预计美联储或接近结束紧缩。

伦敦工业基本金属连续两日普跌。伦铜跌166美元或跌1.9%,失守8900和8800美元两道关口,至两周最低。伦锌跌超2%至五个月低位。伦锡跌超1000美元或跌4%,接连失守2.6万和2.5万美元两道关口,与跌超1%的伦铝和伦镍均创一周新低。


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