JOLTS 跌破 1000 万,AI 概念股受挫黄金大涨

2023年04月05日
摘要:

美国劳工部在 4 月 4 日发布职位空缺和劳动力流动调查报告( JOLTS )显示,2 月职位空缺数下降至 993.1 万人。美股三大指数盘初全线转跌,道指跌 0.59%,标普 500 指数跌 0.58%,纳指跌 0.52%。

美国劳工部公布 2 月 JOLTS 数据,职位空缺人数为 2021 年 5 月以来首次跌破 1000 万大关,市场预期美联储或将暂缓加息。美股集体下挫,其中 AI 概念股大跌。黄金受到提振,现货黄金创 13 月新高。油价延续 OPEC 减产效应继续收高,集体升破 80 美元。


JOLTS 跌破 1000 万大关,自主离职人数上升

继美国 3 月 ISM 制造业指数出炉之后,美国劳工部在 4 月 4 日发布职位空缺和劳动力流动调查报告( JOLTS )。数据显示,2 月职位空缺数下降至 993.1 万人,为 2021 年 5 月以来首次跌破 1000 万大关,大幅低于经济学家预期中值的 1050 万。1 月数据也从 1082.4 万向下修正至 1056.3 万。

 JOLTS

职位空缺中下降的行业包括专业和商业服务领域、医疗保健和社会援助、运输、仓储和公用事业;职位空缺的增加则包括建筑业和艺术、娱乐和休闲业。除了职位空缺,招聘人数也大幅下降,2 月份下降了 16.4 万,至 616.3 万,为 2021 年 5 月以来的最低水平。


本次 JOLTS 报告的另一亮点是自主离职人数。在经历了连续两个月的下降后,自主离职人数从 387.8 万上涨 14.6 万至 402.4 万。这项数据上涨通常代表劳动力的信心增强,人们更愿意或更有能力跳槽。


美股收跌,AI 概念股重挫

美国劳动力需求开始降温,且 ISM 制造业数据超预期下滑,市场预计有助于阻止美联储进一步加息。对经济放缓甚至衰退将至的担忧令风险资产承压,美股三大指数盘初全线转跌。截至收盘,道指跌 0.59%,标普 500 指数跌 0.58%,纳指跌 0.52%。美国 AI 概念股暴跌,其中 C3.ai、BigBear.ai 和 SoundHound.ai 跌幅皆达双位数。


C3.ai 的股价收跌 26.34% 至 24.95 美元,抹去上周三以来涨幅,创上市以来最大日内跌幅。同属 AI 板块的 BigBear.ai 盘中一度下跌逾 22%,收跌 14.38% 至 2.68 美元;SoundHound.ai盘中跌逾 17%,收跌 12.46%,报 2.81 美元,两者均跌落昨日所创的一个月高位。

C3.ai 的股价

诱发美国 AI 概念股暴跌的主要因素有两个,一个是一份 Kerrisdale Capital 做空 C3.ai 的报告,另一个则是在欧洲之后,美国可能也会对 AI 产业开始强监管。


黄金突破 2020 大关,创 13 月新高

JOLTS 数据意外大幅疲软,市场对美联储 5 月加息的概率预期回落至 50% 以下,对政策行动较为敏感的 2 年期美国国债收益率下滑,美元下跌,利好黄金。


金价飙升至 2022 年 3 月俄乌冲突爆发初期以来的最高水平。现货黄金在 20 分钟内接连上破 2000、2010、2020 三大关口,最高一度达到每盎司 2024.95 美元,现有所回落,报每盎司 2024.48 美元,连涨两日创去年 3 月以来的 13 个月新高。COMEX 6 月黄金期货收涨 1.9%,报每盎司 2038.20 美元。白银盘中飙涨约 4%,达到约每盎司 25 美元的水平,创去年 4 月中旬以来的近一年高位。

金价

Heraeus 的贵金属交易员 Alexander Zumpfe 说,“从技术角度来看,金价可能会保持强劲,稳定在目前的水平,甚至更高,2050 美元大关可以作为一个重要的阻力位,如果被突破,价格可能迅速飙升至历史高点。”


供应驱动上涨,油价继续创新高

同日,OPEC+ 减产的效应持续,油价齐涨超 6% 创近一年最大涨幅,并集体升破 80 美元。 WTI 5 月原油期货收涨 0.29 美元,涨幅 0.36%,报每桶 80.71 美元;布伦特 5 月原油期货收涨 0.01 美元,涨幅 0.01%,报每桶 84.94 美元。

油价

虽然油价仍受提振,但对经济降温将导致油需不振的担忧,超过了 OPEC 多个核心成员国意外宣布主动额外减产的影响。Miller Tabak + Co. 的首席市场策略师 Matt Maley 也指出,供应驱动的油价上涨和需求驱动的涨价完全是两回事。


Longview Economics 的分析师 Bradley Waddington 认为,虽然 OPEC+ 减产在短期内提振了价格,但他们公告的性质揭示了一些潜在的看跌因素,特别是提到减产是针对油价下跌而宣布的。这进一步凸显了,OPEC+ 是价格的响应者,而不是价格的制定者。换言之,这表明 OPEC+ 只是在油价已经走软后才减产。因此,除非油价进一步下跌,否则 OPEC+ 不太可能再次减产。油价可能必须进一步跌到低于 65 美元左右,OPEC+ 才会再次削减供应。


法国兴业银行的欧洲信用团队指出,虽然信用市场对 OPEC+ 减产反应平静,但中期来看,对信用市场而言,减产可能是比银行业危机更大的挑战。


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