标普500指数

2023年02月06日
摘要:

标普500指数全称为标准普尔500指数,是美国500家最大上市公司的市值加权指数,这并不是按市值列出的500家美国公司的确切名单,因为该指数还包括其他标准。

只要是稍微关注财经报道的人,对于标普500指数这个名词就一定不会陌生。每天都会有新闻报道它上涨了多少,下跌了多少。不混金融圈的人根本不懂它是什么,为什么这么重要?而其实它就是那个股神巴菲特经常为大家推荐的指数基金

标普500指数

标普500指数是什么意思?

其全名是“标准普尔500指数”(Standard&Poor's 500 Index),通常简称为S&P 500.其是美国500家最大上市公司的市值加权指数,但却并不是按市值列出的美国500家公司的确切名单,因为该指数还包括其他标准。其被普遍认为是衡量美国大盘股的最佳指标。


1860年有一个叫亨利·瓦纳姆·普尔(Henry Warner poor)的人,创立了普尔公司,那时候它是提供财经资讯跟分析的公司。到了1923年,普尔公司推出了普尔指数,那时候只是追踪少量的股票。三年后也就是1926年,普尔指数追踪的股票增加到了90个。


到了1941年,普洱公司跟standard statistic公司合并,才正式成为Standard&Poor标准普尔公司。于是到了1957年3月4号,标准普尔指数已经增加到了500间公司的股票,也就是现在我们所熟知的S&P 500指数。并且每天记录其涨跌幅,一直到现在。


这500家公司的选取标准是非常非常严格的。公司的总市值,公司大小跟产业都是选取的条件。它严格到每年只要有更突出的公司或者是原来的公司市值变小,就会有新的公司替换原来的公司。平均替换率一年是4.4%,换句话说每年平均会换掉22家公司。


这500间公司产业包含了金融、It、保险、医药、工业、民生生活必需品、能源、房地产、电话公司等等。鉴于其深度和广度,S&P 500通常是机构投资者的首选指数,而道琼斯工业股票平均价格指数历来与散户投资者衡量美国股市的指标联系在一起。机构投资者认为,S&P 500更能代表美国股市,因为它包含了更多的行业及股票(500只成分股显然要多于道指的30只成分股)。


S&P 500是一个市值加权指数,该指数中10家最大的公司占该指数市值的27.5%。指数中权重最大的10家公司分别是苹果(Apple Inc.)、微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon.com)、Facebook、Alphabet Inc.(A类和C类)、特斯拉(Tesla Inc.)、伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)、摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)和强生(Johnson&Johnson)。


毋庸置疑S&P 500应该是这个世界上最为著名的股票市场指数,它代表了美国80%可以投资的公司。截至2023年,在总部位于美国的所有上市公司有40万亿美元的总市值。当中标准普尔500指数约占32万亿美元,这大概就是整个市场80%的份额。


还有一点需要注意的是,虽然我们常常会为了图方便。把标准普尔500指数说成是由美国最大的500家公司组成的投资组合,但这并不是100%准确的说法,因为这个指数还是会稍微受到管理的。


举例来说公司不会因为市值达到了10亿美元就自动地进入到S&P 500当中,还需要显示出公司的盈利能力并要有足够的股票能够公开交易。实际上就是说要表现出是盈利,且过去四个季度的营收加在一起要是一个正数。

标普500指数怎么买
描述 说明
了解 在购买之前,详细了解S&P 500构成及其背后的公司。
平台选择 选择投资平台购买S&P 500交易型基金(ETF)或指数基金,注意费用和服务质量。
开户 提供一些个人信息并完成一些文件来注册一个账户。
账户资金 通过银行转账或其他方式将资金存入新的存款账户
基金选择 选择一只跟踪S&P 500的ETF或指数基金,注意基金的费用、历史表现和其他重要指标。
下单购买 下单购买选定的基金,输入购买金额或股数,并确认交易。
监控投资 定期监控投资,根据市场情况和个人投资目标做出调整。
定期重新平衡 根据需要,定期重新平衡投资组合。

标普500指数基金

跟踪S&P 500的指数基金曾被沃伦•巴菲特(Warren Buffett)、伯顿•麦基尔(Burton Malkiel)和约翰•博格尔(John C.Bogle)推荐为长期投资者的投资对象。


S&P 500基金的第一个优势,就是有个非常多样化的公司组合。因为指数基金里的公司是涵盖了经济方方面面的,从所占的比例上可以看出广受大家欢迎的科技股占比最大。然后就是医疗、保健、金融、非必需品消费、工业能源等。这个数字说明这是一个非常多样化的指数,投资者就不用担心投资过于单一。毕竟都知道不能把所有鸡蛋都放在一个篮子里,这已经是一条经过无数次验证的真理了。


第二个优势就是S&P 500基金是会随着时间发生变化的。它并不是一个随便写写的列表,要登上这个列表就必须要使出浑身解数。还要费尽心力地维持,不然就会显露出薄弱的一面。如果公司一直在赔钱,也没有什么方法能够咸鱼翻身。或者找不到靠谱的外援,比如说银行的话那就要被三镇出局了。


而且指数基金本身也会随着时间发生一些变化,对比一下20年前与现如今S&P 500上的公司就能发现。2003年在标普500上前十名甚至前20名的公司现在几乎没有还保持在这个位置上的了。现如今那些炙手可热的公司,在那时候都还榜上无名。比如微软那时候才排74名,苹果那时候只看股价的话还只有0.5美金左右,谷歌那时候还没上市。那时候福特和通用的天下排名遥遥领先,但如今在2023年已经是特斯拉这样的公司占据主导地位了。


因此我们要知道,S&P 500基金是会变化的,所以就不用自己费心去做什么变动了。


第三个优势要说到S&P 500的长期表现。数据上来看在表现不佳的情况下,标准普尔500指数的长期平均回报率约为每年9个点。这个水平即使考虑了通货膨胀的因素,也还是能够给你带来可观的收益的。


假设我们在大约1983年的时候投入了1万美元,然后就扔在那不管了。那么过个40年我们实际上能够拿到手的就是222.548美元,回报率大概是2.225%。如果不考虑通货膨胀的话那会获得将近70万美元。


而且事实证明S&P 500在长期来看是很难被超越的。其实就算是从短期来看,在股市疯狂上涨的时候很多投资者也没能够打败标普500。

标普500指数基金哪只基金好
基金名称 基金代码 费用(费率) 资产规模 跟踪误差 流动性
Vanguard 500 Index Fund VFIAX 0.04%
iShares Core S&P 500 ETF IVV 0.03%
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 0.09%
Schwab S&P 500 Index Fund SWPPX 0.02% 适中 适中
Fidelity 500 Index Fund FXAIX 0.02%
Invesco QQQ Trust QQQ 0.20%
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG 0.03% 适中 适中

标普500指数期货

其是一种衍生工具,允许投资者以合约的形式参与S&P 500的未来价格变动。这些期货合约通常在期货交易所上进行交易,允许投资者进行多头(看涨)或空头(看跌)交易,以赚取市场波动的利润。


每个期货交易所可能会有不同的规格,但通常S&P 500期货合约的标准规模是一个标准指数点值的倍数。合约到期日通常是季度末。标准合约的交易单位是S&P 500点值的一定倍数。这个倍数可能因不同的期货合约而异。


投资者在交易S&P 500期货时需要支付一定的保证金,以覆盖潜在的亏损。保证金的具体金额取决于合约规格和期货交易所的规定。


S&P 500期货通常在期货交易所的指定交易时间内进行交易。这些时间可能包括正常的交易日时间以及电子交易时间。


由于S&P 500期货是一种杠杆工具,价格波动可能比指数本身更为剧烈。投资者应注意杠杆交易的潜在风险。


期货交易具有杠杆效应,可能会带来较高的风险。投资者在参与期货交易之前应该了解相关的风险,并确保他们有足够的了解和经验。


投资者通常使用标普500指数期货来进行对冲、套利或投机。这些期货合约的交易量庞大,为市场参与者提供了多样的交易机会。然而,期货交易涉及高风险,需要谨慎和适当的风险管理。

标普500指数实时行情2023年11月
生效日期 S&P 500
2023/11/1 4237.86
2023/11/2 4317.78
2023/11/3 4358.34
2023/11/6 4365.98
2023/11/7 4378.38
2023/11/8 4382.78
2023/11/9 4347.35

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