本周市场焦点  2022.06.13-2022.06.17

2023年02月27日
摘要:

本周市场焦点  2022.06.13-2022.06.17,美联储加息靴子落地,俄罗斯大砍对欧天然气供应,瑞士央行七年首次加息,英国央行按部就班,EIA原油库存超预期增加,美国消费者信心跌至40年谷底,标普500指数跌入熊市,日本无止境购债,国债期货下跌触发熔断。

美联储加息靴子落地

美联储将利率提高了75个基点,这是自1994年以来的最大涨幅。美联储主席鲍威尔表示下个月将采取另一项重大举措。美联储的行动表明,其将不惜付出经济衰退的代价,也要把通胀降下来,这意味着只要疫情和乌克兰战争继续推升通胀,那么美联储也将继续积极加息。美债收益率也再次上升, 十年期美债收益率涨1.52%,报3.447%,周三曾一度跌 至3.28%。

杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)

俄罗斯大砍对欧天然气供应

欧洲天然气价格再度飙升,此前俄罗斯天然气工业股份公司(MCX:GAZP)宣布,自16日起,经“北溪”天然气管道对欧洲国家的天然气输送量将降至每昼夜6700多万立方米,降幅接近60%。俄罗斯常驻欧洲联盟代表奇若夫在圣彼得堡国际经济论坛上表示,“北溪”天然气管道可能因涡轮机需要维修而停止运营。一旦如此,这对德国来说将是一场灾难。德国在能源危机的逼迫下,Gazprom总裁米勒提议将重启“北溪2”。

俄罗斯大砍对欧天然气供应

瑞士央行七年首次加息,英国央行按部就班

瑞士央行周四意外将利率上调了50个基点,该行还表示将考虑扭转进行了十年的大规模购汇计划,即转向出售外汇。瑞士央行的行动与欧洲央行截然相反,后者上周仍然没有开始收紧货币政策。与此同时,英国央行预计通胀仍会进一步上升,也于本周宣布加息,虽然是连续第五次加息,但幅度只有25个基点,符合市场的预期。该行表示,预计10月通胀率略高于11%,预计未来几个月CPI通胀将超过9%。

瑞士央行

EIA原油库存超预期增加

本周美国EIA公布,美国除却战略储备的商业原油库存意外超预期,精炼油库存略超预期。美国上周EIA原油库存变动实际公布增加195.60万桶,预期减少134.1桶。美国上周战略石油储备库存减少771.1万桶至5.116亿桶,为1987年1月2日当周以来最低,降幅为1.48%,并是连续第40周录得下降。美国原油产量达1200万桶/日,为2020年4月以来首次。美国至6月10日当周除却战略储备的商业原油进口量为2022年1月28日当周以来最高。


美国消费者信心跌至40年谷底

密歇根大学上周公布的一项调查显示,美国6月份消费者信心指数降至1980年经济衰退以来的最低水平。而作为衡量家庭经济困境程度的“痛苦指数”(Misery Index,失业率与通胀率相加),如今比二战后几次经济衰退中的这一数值都要高。遏制通胀的举措可能会给经济降温过头,引发新一轮裁员潮,减缓工资增长,增加企业债务负担,并继续推高抵押贷款利率。6月14日,美联储外举行“全面就业监视”示威活动。

美联储外举行“全面就业监视”示威活动

标普500指数跌入熊市

本周,标普500指数正式跌入熊市,最大日跌幅接近4%,周内创下2021年1月以来的盘中最低。11个行业分类指数悉数下挫,能源和非消费必需品类股领跌。以科技股为主的纳斯达克综合指数今年迄今更是早已下跌了逾30%。目前美国三大股指仅剩道琼斯工业平均指数还未进入熊市区间,今年迄今下跌约16%。与此同时,市场也对美联储顺利遏制通 胀失去信心。


日本无止境购债,国债期货下跌触发熔断

本周日本央行一直在加大购债力度。即便如此,本周日本10年期国债收益率还是一度突破0.25%日本央行政策区间上端。日本10年期国债期货盘中大跌,势将创下2013年以来的最大跌幅,触发价格波动2日元的熔断线。德银预计日本央行该行将在6月份的购债规模将高达约10万亿日元。这一规模按照GDP比例折算,将大致相当于美联储每月进行3000多亿美元的量化宽松!日本金融市场或将面临系统性崩溃的风险。

日本无止境购债

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