비철금속 개요 및 투자분석

2024-05-17
소개

비철금속은 경기 확장에 좋은 성과를 거두지만 정서로 인해 변동성이 클 수 있습니다. 투자자들은 수요 공급과 글로벌 추세를 모니터링해야 합니다.

금값이 오르면서 비철금속이 다시 대중의 관심을 끌게 됐다. 그리고 과도한 증가로 인해 수요가 높아지고 있습니다. 그러나 많은 사람들은 투자의 추세를 이해하거나 따르지 않으며, 상승 추세가 지속될 수 있을지에 대해 매우 회의적입니다. 따라서 이번 글에서는 비철금속에 대한 자세한 소개와 프로필, 투자분석에 대해 알려드리겠습니다.

Non-ferrous metal 비철금속이란 무엇입니까?

금속에 관해 사람들이 가장 먼저 반응하는 것은 금과 은입니다. 다시 생각 해봐; 아마도 구리와 철을 생각할 수 있을 것입니다. 금속은 재료의 분류에 따라 철과 비철로 나눌 수 있습니다. 이 네 가지 금속은 철금속인 철과 비철금속을 제외하면 인류에게 가장 친숙한 금속입니다. 철 금속은 철과 그 합금(예: 강철 및 주철), 망간 및 크롬입니다. 다른 모든 금속은 비철금속입니다.


일반적인 비철금속은 기본 비철금속, 귀금속, 희소금속, 희토류금속 등 여러 범주로 크게 나눌 수 있습니다. 기초금속은 산업계에서 가장 널리 사용되는 금속으로 그 생산량과 소비량도 크다. 알루미늄(Aluminium), 구리(Copper), 납(Lead), 아연(Zinc), 니켈(Nickel), 주석(Tin) 등을 포함한다.


귀금속은 희소성과 높은 경제적 가치로 인해 보석, 투자, 산업 분야에 널리 사용됩니다. 여기에는 금(Gold), 은(Silver), 백금(Platinum), 팔라듐(Palladium) 등이 포함됩니다. 자연계에 매장된 희귀 금속은 작지만 첨단 기술 분야에서는 중요한 용도로 사용됩니다. 티타늄(Titanium), 텅스텐(Tungsten), 몰리브덴(Molybdenum), 리튬(Lithium), 지르코늄(Zirconium) 등을 포함한다.


희토류 금속에는 현대 기술, 특히 전자 제품, 자성 재료 및 촉매 분야에서 중요한 역할을 하는 17가지 화학 원소가 포함되어 있습니다. 여기에는 란타늄, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴, 프로메튬, 사마륨, 유로뮴, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 홀뮴 및 기타 희토류 금속이 포함됩니다. 홀뮴(홀뮴), 에르븀(에르븀), 툴륨(툴륨), 이테르븀(이테르븀) , 루테튬(Lutetium), 스칸듐(Scandium), 이트륨(Yttrium) 등.


이러한 주요 그룹 외에도 중요한 산업 및 기술 용도로 사용되는 다수의 비철금속이 있습니다. 예를 들어 마그네슘(magnesium), 칼륨(potassium), 나트륨(sodium), 칼슘(calcium), 바륨(barium) 등이 있다. 이러한 금속은 항공우주, 전자, 화학, 건설, 운송, 의료 등 다양한 산업에서 다양한 역할을 합니다. 그들의 특성과 특성은 현대 산업 및 기술 발전을 위한 중요한 기본 재료가 됩니다.


이 범주에는 금과 같은 황색 금속, 알루미늄 및 은과 같은 백색 금속, 구리와 같은 적색 금속 등 다양한 색상의 금속이 포함됩니다. 이러한 금속은 황금색을 띠는 노란색 금속, 알루미늄과 은을 포함하는 흰색 금속, 산화되면 붉은색을 띠는 구리를 나타내는 빨간색 금속과 같이 다양한 색상에 따라 이름이 지정됩니다.


대부분의 비철금속은 일반적으로 자화되지 않는 강자성 물질과 달리 일반적으로 비자성입니다. 또한, 비철금속의 종류에 따라 밀도와 경도 특성이 다릅니다. 예를 들어, 알루미늄과 같은 일부 금속은 상대적으로 밀도가 낮은 반면, 텅스텐과 같은 다른 금속은 밀도가 높습니다.


동시에 대부분의 비철금속은 부식에 더 강하고 쉽게 산화되거나 녹슬지 않습니다. 예를 들어, 알루미늄 표면에 형성되는 산화알루미늄층은 추가적인 산화와 부식을 효과적으로 방지합니다. 이러한 금속은 일반적인 알루미늄 및 구리 합금과 같이 합금을 사용하여 특성을 향상시킬 수도 있습니다. 합금을 통해 금속의 경도, 강도, 내식성 및 기타 특성을 조정하여 다양한 산업 및 응용 분야에 적합하게 만들 수 있습니다.


알루미늄, 티타늄 등의 금속은 가볍고 강도가 높기 때문에 항공우주 산업에서 널리 사용됩니다. 항공기 동체, 엔진 부품, 우주선 구조물 등의 제작에 사용되며, 전체 중량을 줄이면서 충분한 강도를 제공할 수 있어 비행 성능과 연료 효율이 향상됩니다.


스테인레스강, 구리합금 등의 금속은 내식성이 우수하여 각종 화학장비 및 용기 제조에 많이 사용됩니다. 화학산업에서는 용기와 장비가 다양한 화학물질과 장기간 접촉해야 하므로 내식성은 매우 중요한 고려사항입니다.


스테인레스강은 철, 크롬, 니켈 등의 원소로 구성되어 있으며 내식성과 기계적 성질이 우수하여 화학반응기, 탱크, 배관, 기타 장비 제조에 많이 사용됩니다. 구리 합금은 또한 내식성이 뛰어나 화학 산업의 배관, 밸브, 펌프 및 기타 장비에 널리 사용됩니다.


금, 은, 백금과 같은 귀금속은 보석과 동전 제조에 자주 사용됩니다. 독특한 외관과 우수한 질감을 가지고 있어 보석 제작에 널리 사용됩니다. 금은 노란색의 귀금속으로 부식에 강하고 외관이 아름다워 다양한 장신구, 반지, 목걸이, 기타 장신구를 만드는데 많이 사용됩니다.


은은 다양한 보석과 장신구를 만드는데 자주 사용되는 흰색 귀금속입니다. 백금은 높은 안정성과 내식성을 지닌 백색 귀금속으로, 고급 보석과 동전을 만드는데 자주 사용됩니다. 이러한 귀금속은 귀중한 특성으로 인해 수집 및 투자 가치가 있는 것으로 간주됩니다.


금, 은, 백금과 같은 귀금속은 그 소중함과 용도가 다양하여 가격이 더 비싸며 보석, 동전, 공예품 및 기타 제품에 자주 사용됩니다. 탄탈륨, 리튬, 니오븀 등의 희소금속 역시 공급이 제한적일 뿐만 아니라 특수한 물리적, 화학적 특성으로 인해 상대적으로 가격이 비싸며, 이로 인해 첨단 기술 분야와 신흥 산업에서 수요가 증가하고 있습니다.


이러한 고부가가치 비철금속은 세계 시장에서 널리 거래되며 국제 경제 및 산업 발전에 큰 영향을 미칩니다. 동시에, 다양한 응용 분야와 고유한 특성으로 인해 이러한 금속은 첨단 기술 및 산업 분야에서 상당한 경제적 가치를 갖습니다.


이는 이들 금속이 항공, 우주선, 전자장비, 화학장비, 의료기기 등 첨단제품의 제조에 사용되는 것은 물론, 건설, 운송, 에너지 등 전통산업에서도 널리 사용되고 있기 때문이다. . 뛰어난 성능과 다양한 용도로 인해 이러한 금속은 현대 산업에 가장 없어서는 안 될 중요한 소재 중 하나로, 경제 성장과 기술 진보를 촉진하는 데 핵심적인 역할을 합니다.


비철금속의 광범위한 적용 범위와 중요성을 고려할 때, 투자자들은 점점 더 비철금속을 시장에서 가장 선호하는 투자 대상으로 여기고 있습니다. 특히, 지속적인 세계 경제 성장과 가속화되는 산업화를 배경으로 이러한 금속에 대한 수요가 지속적으로 높아 투자 분야에서의 매력이 더욱 높아지고 있습니다. 투자자는 실물 투자 옵션 외에도 관련 금속 선물, 주식 또는 상장지수펀드(ETF)와 같은 금융 상품을 구매하여 금속 시장에 참여할 수도 있습니다.

Relationship between non-ferrous and ferrous metals 비철금속 산업 동향

일반적으로 비철금속은 경기순응 업종이다. 즉, 그들은 일반적으로 경제 주기 동안 더 나은 성과를 냅니다. 해당 부문의 역사를 통틀어 경제 확장기에는 성장을 보이는 경향이 있으며 경기 침체기에는 어려움에 직면할 수 있습니다. 특히 주요 상승장에서 이 부문은 일반적으로 시장 전체를 능가하며 경제 주기 동안 이러한 금속이 갖는 이점 중 일부를 보여줍니다.

첫째, 2006년 1월부터 2007년 11월까지 1년 10개월간 지속된 대규모 강세장이 있었습니다. 이 기간 동안 A주 시장은 상하이증권거래소 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 전반적으로 강세장에 있었고, 금속 부문의 경기순응적 성과는 전체적으로 시장을 능가했습니다.


두 번째 주요 강세장은 2008년 11월부터 2010년 11월까지 2년간 지속되었습니다. 글로벌 금융위기에도 불구하고 중국은 글로벌 통화완화에 힘입어 재정 부양책을 시행했고, 금속 부문은 계속해서 전체 시장을 순응적으로 앞섰습니다.


세 번째 주요 강세장은 2014년 6월부터 2016년 10월까지 2년 4개월 동안 지속됐다. 이 기간 동안 A주 시장은 다시 한 번 큰 강세장을 경험했으며, 금속 부문의 경기순응적 성과는 여전히 강세를 유지하여 전체 시장보다 훨씬 더 많이 상승했습니다. 주요 강세장의 모든 라운드에서 금속 부문은 전체 시장보다 더 나은 성과를 보였으며, 이는 경제 사이클에서 금속의 확실한 이점을 보여주었습니다.


이 역사적 데이터에서 볼 수 있듯이 일반적으로 경제 성장이 강하고 산업 생산이 확대될 때 비철금속에 대한 수요가 증가합니다. 이는 건설, 인프라 개발, 제조 등 산업에서 구리, 알루미늄, 니켈 등 금속 수요가 증가했기 때문입니다. 경기 침체기에는 건설 및 제조 활동이 둔화되고 원자재 수요가 감소하기 때문에 이러한 금속에 대한 수요는 일반적으로 감소합니다.


구리 및 알루미늄과 같은 금속은 인프라에서 중요한 역할을 하며 건물 구조, 배관 시스템 및 전기 장비 제조에 일반적으로 사용됩니다. 부동산 산업에서는 알루미늄 합금, 강철 등의 재료가 창문, 문, 커튼월, 배관 등 건축 자재 제조에 흔히 사용되며, 내식성, 경량성, 우수한 전기 전도성으로 인해 건축 자재 제조에 이상적입니다. 현대 건축. 이러한 금속의 사용은 건설 프로젝트에 안정적인 자재 지원을 제공하여 인프라 및 부동산 부문의 성장에 기여합니다.


이러한 금속은 제조, 특히 자동차, 항공우주, 전자와 같은 고급 제조 분야에서도 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 구리는 전기 및 전자 제품에 널리 사용되는 반면, 알루미늄은 자동차 및 항공우주 분야의 경량 설계에 일반적으로 사용되며, 니켈과 같은 금속은 배터리 및 스테인리스 스틸 제조에 사용됩니다. 따라서 이러한 제조 산업이 확장되고 발전함에 따라 이러한 금속에 대한 수요도 그에 따라 증가할 것입니다.


또한 세계 경제 상황, 무역 관계, 지정학적 상황 등의 요인이 비철금속 가격과 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 성장 둔화는 이러한 금속에 대한 수요 감소로 이어질 수 있는 반면, 경제 회복은 수요 증가를 자극할 수 있습니다. 무역 관계의 긴장과 무역 전쟁은 무역 제한과 불확실성으로 이어질 수 있으며, 이는 국제 무역과 금속 가격 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다. 지정학적 긴장은 자원 공급 차질이나 지역 갈등으로 이어질 수 있으며, 이는 결국 금속 시장의 안정성과 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.


인플레이션은 일반적으로 화폐 과잉 발행, 상품 강세장 등 비철금속 가격에 직접적인 영향을 미치는 요인에 의해 발생합니다. 대규모 화폐 발행으로 구리 등 금속 가격이 오르는 경향이 있다. 또한, 상장기업의 재무제표에도 인플레이션이 반영되어 이익과 주가가 급등하게 됩니다. 현재 세계 경제 회복 속도와 인플레이션 폭은 그 어느 때보다 높아 구리 등 금속 가격은 더욱 오를 가능성이 크다.


위의 논리와 역사적 성과를 바탕으로 비철금속은 일반적으로 경기 확장기에 좋은 성과를 냈습니다. 투자자들은 경제 지표, 글로벌 무역 동향, 인프라 프로젝트 등의 요소를 살펴보고 금속 시장의 추세를 판단할 수 있습니다. 관련 주식, 선물 또는 상장지수펀드(ETF)를 구매하는 등 이러한 금속에 대한 노출을 늘리도록 선택할 수 있습니다. 그리고 경기 침체기에는 이러한 금속 시장이 압박을 받을 수 있으며, 투자자들은 안전 자산이나 기타 성과가 더 좋은 부문을 선호하여 이러한 자산의 보유를 줄일 수 있습니다.

비철금속 최신 가격 견적 비철금속 투자 분석

2024년 초부터 시작해 4월까지 계속된다. 비철금속은 자본시장에서 큰 인기를 끌었습니다. 가격도 오르락내리락해 한때 5.591까지 올랐습니다. 더 넓은 시장에서 큰 차이로 앞서고 있습니다. 하지만 4월 15일 이후 하락세를 보이며 여전히 큰 충격을 받고 있어 많은 투자자들이 추세를 파악하지 못하고 있습니다.


실제로 비철금속 시장의 부침을 이해하기 위해서는 각 금속의 고유한 요소를 이해하는 것이 핵심이다. 예를 들어, 구리, 알루미늄 및 기타 비철금속의 경우 경제 성장, 인프라 및 산업 생산 활동의 변화가 주요 영향 요인 중 하나입니다. 경제 확장과 인프라 투자 증가는 일반적으로 이러한 금속에 대한 수요를 증가시켜 가격을 상승시킵니다. 동시에 세계 경제 발전, 무역 관계, 지정학적 상황의 변화도 금속 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.


금은 종종 안전자산으로 간주되기 때문에 지정학적 긴장이 고조되거나 통화 평가절하 및 인플레이션과 같은 위험에 대한 시장 노출이 증가할 경우 투자자들은 금으로 눈을 돌리는 경향이 있습니다. 중앙은행 통화정책의 변화는 특히 중앙은행이 느슨한 통화정책을 채택할 때 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 또는 자산 배분의 일부로 금을 구입할 수 있습니다.


글로벌 통화 정책의 영향 외에도 구리의 공급과 수요는 가격을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히, 최근에는 전력화(Electrification)가 가속화되고 녹색 경제가 발전함에 따라 전력기기, 전기차 등 분야에서 구리 수요가 크게 늘어나 구리 가격에 새로운 지지 요인이 되고 있다. 따라서 투자자들은 구리 가격의 추세를 더 잘 판단하기 위해 글로벌 공급망의 변화와 전기차 등 신흥 산업의 발전에 주의를 기울여야 합니다.


알루미늄 가격은 다른 요인보다 건설 산업의 수요에 더 큰 영향을 받습니다. 통화정책 완화로 인해 알루미늄 가격이 상승할 수 있으나, 중국 부동산 산업의 수요 감소로 인해 단기적으로 알루미늄 가격 상승은 제한될 수 있습니다. 따라서 투자자들은 앞으로의 알루미늄 가격 추세를 보다 정확하게 예측하기 위해서는 글로벌 건설산업 동향, 특히 중국 부동산 시장의 변화에 세심한 주의를 기울일 필요가 있습니다.


희토류와 에너지 금속(예: 니켈, 코발트, 리튬 등)의 가격은 수요와 공급에 의해 좌우됩니다. 수요 증가에도 불구하고 공급 과잉은 가격에 영향을 미치는 주요 요인으로 남아 있습니다. 특히 리튬 등 에너지 금속 시장에서는 공급과잉이 더욱 심해지면서 가격이 지속적으로 하락하는 추세다. 따라서 투자자들은 시장 변화를 더 잘 파악하기 위해 글로벌 수급 균형과 다양한 국가의 정책이 이러한 금속 산업에 미치는 영향에 주의를 기울일 필요가 있습니다.


이러한 비철금속 부문의 반등은 산업 수요 증가와 관련이 있지만, 이러한 과장된 상승에는 심리 요인이 더 큰 역할을 했을 수 있습니다. 그리고 일반적으로 이러한 감정 중심의 핫스팟은 빠르게 상승하는 경우가 많지만 하락세도 똑같이 빠르므로 이러한 경우 맹목적으로 추세를 따르지 말고 신중한 태도를 취하는 것이 좋습니다. 결국, 시장 심리는 변동성이 크며 때로는 빠르게 정점에 도달할 수도 있습니다.

비철금속 산업의 발전 추세
업계 동향 핵심 요소 영향
산업은 빠르게 전기화되고 있습니다. 전기 자동차에 대한 수요 증가 금속에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
녹색경제 수요 증가 환경 정책이 산업을 재편하고 있습니다. 희소금속 시장 전망 긍정적
공급망 및 자원 이동 지정학, 무역, 공급망 안정성 수요-공급 변화는 가격 불확실성을 증가시킵니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.

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