소형주 투자 분석 및 위험 평가

2024-02-23
소개

소형주는 주식 수가 적고 시가총액이 작습니다. 잠재력이 높고 비즈니스 모델이 단순하며 저평가되어 있지만 가격 변동성과 위험이 높습니다. 투자할 때 안전성, 수익성, 포지션, 회전율을 분석하세요.

글로벌 환경에서는 국가의 규모에 따라 영향력이 결정된다. 주식시장에서도 마찬가지다. 시가총액이 큰 기업이 주식시장 전체에 미치는 영향력이 크다. 작은 국가이고 시가총액이 큰 회사 외에도 시가총액이 작은 소형주도 있습니다. 주식 시장에서는 그 지위가 작은 나라와 동일하며 영향력은 작지만 고유한 특징도 있습니다. .특별소형주 투자분석 및 위험평가에 대해 살펴보겠습니다.

Small Cap Stocks

소형주란 무슨 뜻인가요?

소수의 발행 주식을 보유한 주식을 말하며, 일반 발행 주식 자본금이 5억 달러 이하인 상장 회사를 의미합니다. 이들의 시가 총액은 일반적으로 수십억 달러 미만이며 상대적으로 작은 회사입니다. 이러한 회사는 일반적으로 창업 단계에 있거나 업계 규모가 작으며 상대적으로 시장 점유율이 제한적입니다.


시가총액이 작은 상장회사는 일반적으로 수십억 달러 미만이며 시장 규모가 작은 회사의 주식 범위 내에 있습니다. 회사의 규모가 상대적으로 작기 때문에 일반적으로 위험이 더 높습니다. 이러한 회사는 더 많은 시장에 직면할 수 있습니다. 경쟁, 재정적 압박, 운영 위험 등이 있습니다.


소형주의 위험이 높음에도 불구하고 일반적으로 성장 단계에 있고 성장 잠재력이 높으며 미래에 성장할 수 있습니다. 상대적으로 작은 규모로 인해 이러한 회사는 성장함에 따라 더 높은 투자 수익을 제공할 가능성이 높습니다. 그리고 개발하세요.


이들의 가장 큰 장점은 잠재력이 크고, 비즈니스가 읽기 쉽고, 종종 과소평가된다는 것입니다. 요즘 크고 성공적인 기업 중 다수는 스타벅스, 야후, 이베이, 월마트와 같은 소규모 기업에서 처음 성장했습니다. 그리고 투자자 초기에 이들 기업에 투자한 사람들은 해당 기업을 오랫동안 보유하면서 엄청난 이익을 얻었습니다.


동시에, 아직 개발 초기 단계이기 때문에 특정 비즈니스 영역에 깊이 관여할 것입니다. 이러한 소규모 회사를 분석하고 가까운 미래에 대한 전망을 적절하게 평가하는 것이 훨씬 쉽습니다.


이러한 소규모 기업을 분석하고 최근 사업 전망을 적절하게 평가하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그리고 이들 주식에 관심을 기울이는 사람이 거의 없고 시장에 이러한 주식에 대한 정보가 거의 없기 때문에 저평가될 가능성이 종종 있습니다. 따라서 개인 투자자들에게 엄청난 투자 기회를 창출합니다.


그러나 이러한 주식에 투자하는 경우 위험도가 매우 높다는 점에도 유의해야 합니다. 이는 한편으로 발행주식자본이 작은 시장점유율을 점유하고 있기 때문에 대규모 투자자가 자금을 투자하도록 제도화하기 쉽기 때문입니다. 일반적으로 뱅커라고 알려진 투기가 시장을 통제하기 때문에 주가 추세가 더욱 활발해지고 변동폭도 커집니다. 특히 기관 규모가 큰 가계가 자금을 대량으로 매도한다는 점을 강조하는 경우 주가는 상승할 가능성이 높습니다. 투자자가 제때 팔지 않거나 맹목적으로 매수 추세를 따라가면 손실도 몇 분 안에 발생합니다.


동시에, 일반적으로 성장 단계의 회사이기 때문에 특정 비즈니스 및 재정적 위험이 있습니다. 투자자는 적절한 조사와 평가를 수행해야 합니다. 그러나 대형주에 비해 분석하기는 덜 어렵지만 더 어렵습니다. 애널리스트들은 소형주에 대해 거의 조사하지 않기 때문에 투자자들은 매우 제한된 정보를 가지고 있는 회사만 조사할 수 있으며, 이는 의심할 여지없이 정보 비대칭성을 증가시킵니다.


또한 작은 시가총액으로 인해 일반적으로 유동성이 낮다는 사실도 있습니다. 즉, 주식 거래가 상대적으로 적고 구매 및 판매 시 특정 어려움에 직면할 수 있다는 사실도 있습니다. 또한 더 큰 스프레드 및 유동성 위험에 직면해 있으므로 이를 따라야 합니다. 대량으로 거래되지는 않습니다. 그러나 일반적으로 이윤폭이 크고 수익이 빠르며 빠른 매매 스타일에 익숙하기 때문에 투자자들은 이러한 주식을 더 좋아합니다.


주식 시장의 전반적인 투기는 때로는 부와 행복을 수확하기 위해 올바른 주식을 선택하기 위해 파트너를 찾고 자신의 투자 스타일을 선택하는 것과 같습니다. 소형주는 일반적으로 투자 포트폴리오의 일부입니다. 투자자는 일정 비율의 투자를 고려할 수 있습니다. 더 높은 투자 수익률을 얻기 위해 자금을 투자하는 동시에 상대적으로 높은 위험 수준에도 주의를 기울입니다.

소형주 리스크에 집중
낮은 시장 관심 위험 요소 설명
시장 변동성 변동성이 높을수록 시장 변동의 영향을 더 많이 받습니다.
유동성 제약 거래량이 적으면 주가 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
재정적 위험 높은 부채와 불안정한 이익은 투자 위험을 높입니다.
산업 위험 특정 산업에 집중되어 산업 과제에 더 많은 영향을 받음
낮은 시장 관심도 정보 및 연구 지원 부족, 투자자 이해 부족

소형주 투자 분석

이러한 유형의 주식과 관련된 위험은 너무 많지만 수익성도 마찬가지로 높습니다. 따라서 많은 투자자가 해당 주식에 투자하거나 최소한 포트폴리오에 포함하기로 선택합니다. 그러나 많은 소형주는 수익성이 없는 회사이므로 그에 따른 투자 방법을 판단하려면 일련의 분석이 필요합니다.


첫 번째 단계는 회사가 파산 위험에 처해 있는지 여부를 평가하는 것이며 만약 그렇다면 절대 투자해서는 안됩니다. 회사가 파산 위험에 처해 있는지 확인하기 위해 유동 비율과 당좌 비율은 두 가지 지표입니다. 회사의 지급능력을 평가하는 데 사용됩니다.


예를 들어 유동비율은 현금으로 전환할 수 있는 현금이나 자산의 금액과 회사가 상환해야 하는 부채 금액의 비율입니다. 이 비율이 1보다 낮으면 회사가 1년 이내에 빚을 갚지 못해 파산할 위험이 있다.


회사의 유동 자산이 1,000만 달러이고 유동 부채가 500만 달러인 경우 유동 비율은 2입니다. 이는 회사의 유동 자산이 유동 부채의 두 배라는 것을 의미하며 이는 상대적으로 건전한 비율입니다.


이는 회사의 유동자산이 유동부채의 2배에 달한다는 의미로, 이는 상대적으로 건전한 비율입니다. 기업의 안전성을 판단한 후 기술분석 지표를 활용하여 투자결정을 내릴 수 있습니다. 투자하지 않는 것이 가장 좋습니다.


그 다음에는 이 회사의 수익성을 살펴봐야 합니다. 이런 종류의 주식회사는 기본적으로 순이익이 없기 때문입니다. 즉, 회사의 수익성이 없기 때문입니다. 그렇다면 이 회사들의 수익성은 어떻게 보나요? 예를 들어 조정 EBIT(이자, 세금, 감가상각, 수익 전 상각)와 같은 지표를 사용하여 수익성을 평가할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 지표의 추세를 관찰하고 다른 회사의 지표와 비교할 수 있습니다.


이익은 수익에서 각종 비용을 뺀 것과 같다는 생각으로, 모든 비용을 고려하면 그 결과를 순이익이라고 합니다. 이제 소형주식회사의 순이익이 음수이므로, 순이익을 빼면 됩니다. 현재 관점에서 볼 때 먼저 고려할 수 없는 비용 부분입니다. 이 부분을 뺀 후 결과 이익과 시간에 따른 변화를 살펴봅니다. 동시에 이를 사용하여 다른 기업과 비교합니다. 어느 기업의 수익성이 더 좋은지.


정확히 어떤 비용이 차감되는지는 사례별로 분석해야 합니다. 예를 들어 수익 비용만 고려하여 총 이익을 구하면 이자 전 이익을 의미하는 EBIT 지표를 조정할 수 있습니다. 기업의 이익을 계산할 때 이자와 세금을 공제하기 전의 기업의 총수입으로, 기업의 경영상황을 반영하여 기업의 수익성을 평가하는 가장 중요한 지표 중 하나입니다.


여기에 직원에게 발행된 주식, 감가상각 및 상각을 통해 발생한 비용, 이자 지불, 세금, 법적 수수료 등을 포함하여 발생하는 비용을 마이너스 순이익에 추가합니다. 이는 해당 회사의 비용을 본 것입니다. 수익 또는 총 이익.


해당 이익의 궤적을 살펴보고 최근 분기에 수익 비율이 계속 증가하는지 확인하세요. 계속 증가하면 비용 관리가 향상되고 수익성이 높아진다는 의미입니다. 수익이 증가하는 한 문제가 없습니다. .


이 모든 분석을 마친 후에는 어떤 종류의 주식을 선택해야 할지에 대한 좋은 아이디어를 갖게 됩니다. 그러나 단기 투자자의 경우 위험을 피하기 위해 자신의 포지션을 엄격하게 통제하고 손절매 수준을 설정해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 장기 투자자들도 자신의 포지션을 통제해야 하며 특정 주식에 지나치게 집중하지 않도록 주의해야 합니다.

Quality Small Cap Stocks List 2024 소형주 회전율이 높다는 것은 무엇을 의미하는가?

주식회전율은 특정 기간(보통 1일) 동안 총 발행주식수 대비 거래된 주식수의 비율을 말합니다. 회전율이 높을수록 주식거래가 활발하다는 뜻이고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 상대적으로 미지근한 거래를 위해. 그리고 소형주의 회전율을 통해 투자자들은 시장이 주식을 어떻게 보는지 알 수 있습니다.


낮은 회전율은 주식의 유동성이 낮다는 것을 의미할 수 있습니다. 즉, 주식을 사고 파는 것이 더 어렵습니다. 주식을 사고 파는 투자자는 시장에서 지원하기에 충분한 거래량이 부족하기 때문에 더 큰 저항에 직면할 수 있습니다. 이는 또한 회사의 펀더멘털이 좋지 않거나 불확실한 산업 전망 또는 투자자가 시장의 전반적인 위험을 경계하기 때문에 해당 주식에 대한 투자자의 관심이 거의 없음을 나타낼 수도 있습니다.


회전율이 낮다는 것은 주식 투자자가 주로 주식을 자주 거래하거나 포트폴리오를 조정하려는 경향이 적고 장기간 주식을 보유하는 것을 선호하는 장기 보유자임을 의미할 수도 있습니다. 이는 또한 전반적인 시장 활동의 감소를 반영합니다. 즉, 시장 참여자들의 거래 빈도가 낮아지고 있습니다. 이는 전반적인 시장 환경의 불확실성이나 신중한 투자 심리 때문일 수 있습니다.


그러나 이러한 주식은 일반적으로 시장에서 유동성이 낮고 투자자는 이익을 얻거나 포트폴리오를 조정하기 위해 자주 사고 팔기를 선호하기 때문에 일반적으로 회전율이 상대적으로 높습니다. 이는 해당 주식에 대한 시장 관심도나 회사의 미래 전망에 대한 낙관성을 반영하고, 해당 주식에 대한 투자자의 높은 관심도를 의미할 수도 있으며, 이는 언론 보도, 애널리스트 의견 또는 다른 투자자의 관심에 의해 유발될 수 있습니다.


이는 가격 변동성이 큰 주식을 빠른 이익을 추구하는 단기 거래에 활용하려는 투자자의 투기적 활동의 결과일 수도 있습니다. 동시에 투자자는 해당 주식을 빈번하게 매매하여 많은 거래량을 발생시킵니다. 주식 거래가 활발하다는 것은 주식이 더 활발하게 거래된다는 것을 의미합니다. 즉, 주식이 더 유동적이라는 뜻입니다.


이는 또한 시장에 많은 정보가 유통되고 있어 투자자들이 새로운 정보를 평가한 후 빠르게 포지션을 조정할 수 있음을 나타냅니다. 시장 변화에 맞춰 자신의 포지션을 신속하게 조정하는 경향이 있습니다.


전반적으로, 소형주 시장의 특성상 회전율이 일반적으로 높습니다. 그러나 높은 회전율이 항상 투자 기회를 의미하는 것은 아니지만 시장의 불확실성과 위험을 반영할 수도 있습니다. 투자자는 다음과 같은 다른 요소를 고려해야 합니다. 기본적 분석, 기술적 분석, 시장 환경 등을 분석하여 투자 결정을 내립니다.

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특징 소형주 대형주
장점 높은 성장, 높은 변동성 및 시장 중심적입니다. 안정적이고 제도적 지원을 받으며 보수주의자에 대한 위험이 낮습니다.
위험 높은 변동성, 시장 민감도 및 높은 위험. 성장이 제한되고 변동성이 안정적이며 정서에 미치는 영향이 적습니다.
시나리오 하이 리스크, 하이 리턴을 추구하는 투자자 안정성과 장기 성장을 선호하는 투자자

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 EBC 또는 EBC의 권장 사항을 구성하지 않습니다. 저자는 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 말합니다.

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