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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
欧洲央行鹰派成员认为地缘政治冲突可能加剧通货膨胀,警告2024年不会实施降息。霍尔兹曼指出,中东冲突可能扰乱供应链,增加物价压力。通胀率接近2%,鹰派态度坚决。
加元兑美元小幅下滑,原油回吐涨幅。加拿大即将发布通胀数据,或影响未来利率政策。英美联军对胡塞武装进行打击,使原油略有回落。全球油价或因产能过剩和美元强势难以回升。
美联储褐皮书揭示美国经济放缓、消费减少,零售数据成焦点。价格上涨趋缓,CPI回升,PPI降温,降息预期不确定。美联储官员讲话、欧洲央行利率维持高位,2024达沃斯论坛关注"重建信任"。
2024年第一周,中东紧张导致红海航运受阻,伊朗报复扣押货轮,黎巴嫩威胁以色列。胡塞武装未实质影响原油供应,沙特削减价格引发市场担忧。全球需求下降,油价2025年预计继续下行。
美股周五平稳,通胀强于预期,降息前景削弱。居住和服务成本居高不下,经济数据火热。富国投资研究所上调标普500指数目标至5000,看好经济改善。
周四,黄金在2300美元附近徘徊,受美元疲软支撑,等待美国通胀报告。消费者预期通胀下行,美联储表示货币政策足够紧缩。世界黄金协会称今年黄金或疲软,上涨需央行需求。
欧元区经济或陷技衰,通胀再升,欧洲央行面临尴尬。德金多斯警告,可能在第四季度低迷,通胀回升势头或持续数月。央行面对疲软经济和高通胀,施纳贝尔强调需更多数据确认通胀进展。
英镑因美元反弹回吐2023年涨幅,但英国显示适应高利率的迹象。11月消费者净贷款创7年新高,按揭数量达去年6月以来最高。经济展望悲观,央行不考虑降息。
日本股市周三创33年新高,受益于人工智能热潮。芯片股表现强劲,英伟达创历史新高。尽管全球股市下滑,日本市场逆势上扬。然而消费和贸易前景不乐观,投资者应谨慎。
全球经济或迎来比2008年更疲软的增长期,世界银行报告显示,2024年全球经济增速将降至2.4%。尽管2023年韧性表现,但地缘政治风险升级,2024年和2025年经济体增速料下降。
英镑兑欧元保持三周高位,因预计欧洲央行或比英国央行更早降息。英国经济同质化支撑英镑反弹,但需关注国会听证和GDP数据。英国核心通胀高于美欧,增速减缓。
美国国会领导人达成1.59万亿美元支出协议,避免政府关门风险。漏洞或导致对前总统特朗普的调查引发争议,可能导致谈判僵局。拜登欢迎协议,并呼吁共和党履行责任。
美国消费者物价指数11月同步上涨3.1%,和预期基本相符。然而,核心通胀依然高达4%,远超2%目标。受能源价格下滑影响,相较10月稍有改善,但央行仍对通胀保持警惕。
全球财经市场遭受3万亿美元巨大冲击,股债市20年来最严重调整,美股首次下跌,小盘股和纳斯达克跌势显著。市场关注通胀数据和CES 2024展望,但英伟达或受负面影响。
美元兑加元站稳脚跟,加拿大就业增长微弱,薪资创3年新高。市场看好美联储降息。加元去年升值超2%,预测年底或更强。油价下跌,摩根大通预测美国钻井增加,能源股资金流出。