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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
美联储逆转降息预期,银行股下跌,国债收益率创新低。纽约小银行亏损,商业地产损失扩大。Brandywine经理警告对银行贷款负面影响。美联储结束银行融资计划,市场再次危机。
OPEC+维持产量政策,原油市场周五反弹。两大合约下挫2%,美国11月原油产量创纪录,达每日1330万桶。中国制造业活动下滑,布伦特原油跌破80美元50日均线,面临基本面不足挑战。
美联储维持1月份联邦基金利率在5.25%至5.50%之间不变,与市场预期一致。声明中,指出经济稳步扩张、就业增长放缓但强劲、通货膨胀有所缓解但仍高,鲍威尔表示,经济良好进展,通胀缓解。
美元兑英镑上涨,非农就业不如预期。美联储主席冷淡对降息,市场看跌情绪降至38%。调查显示70%认为市场高估了降息,预计6月才有宽松。英镑1.2700附近震荡,趋势下行,关键支撑1.2500。
美联储预计将保持利率不变,尽管去年12月释放了降息信号。数名官员表示暂未看到货币宽松的理由。投资者将关注鲍威尔发布会,以判断可能的降息时间点。
周三澳大利亚股市创历史新高,S&P/ASX 200指数强劲,通胀数据鼓舞。消费者物价指数环比上升0.6%,低于预期,零售销售趋负。四大行股价涨幅均超3%,澳大利亚联储降息预期上升。
11月美国非农新增21.6万,失业率3.7%,较修正前大幅增长。10月数据由15万修至10.5万,显示第四季增长较弱。尽管美联储自2022年3月以来11次加息,但经济看起来仍无衰退风险,通胀仍可见。
美股周二创历史新高,纳斯达克100涨幅超4%。贝莱德上调美股评级,看好市场,认为上行趋势可持续。强劲经济数据降低了衰退担忧,同时降低了3月美联储降息的预期。
ADP报告显示,美国12月新增16.4万私营部门岗位,超过13万预期,为2023年劳动市场画下强力句点。ADP首席经济学家指出,雇佣回归前水平,薪资增长减缓,薪资物价上升风险几乎消失。
美国12月PCE物价指数放缓,增长2.6%。核心PCE同比增长2.9%,为近两年最低。食品上涨0.1%,能源上涨0.3%。商品价格下降0.2%,服务价格上涨0.3%。数据显示通胀继续下降,或推动美联储降息。
红海导弹袭击油轮,油价上涨1%,俄罗斯油出口或面临困难。美经济强劲、中国刺激提振原油需求。IEA和OPEC对需求前景分歧,全球能源转型不确定。美页岩油产区活动放缓,预计支出下降1%。
本周华尔街关注首次FOMC会议,市场预计美联储维持利率。鲍威尔主席言论成焦点,12月通胀数据发布,地缘政治风险推高油价。美军袭击,谈判或引发动荡。财报季来临,AI概念股备受期待。
中国宣布银行准备金利率下调,释放1万亿人民币流动性,提振低迷股市。恒生指数大涨3.6%,内地股市同样反弹。马云和蔡崇信购入2亿美元阿里巴巴股票,成为最大股东。
原油上涨3%后整理,受红海航运阻碍,油价创下去年12月新高。美国GDP第四季增长3.3%,超预期。中国刺激措施降准,原油需求或放缓。美船遇袭返航,英美制裁也门胡塞武装领导人。
欧洲央行即将发布利率决议,市场预计将保持不变。存款利率4%,讨论升温。央行官员对6月降息存在异议,市场更看好4月初采取行动。对通胀风险的谨慎态度使市场充满不确定性。