本周市场焦点 2022.08.15-2022.08.19

2023年03月02日
摘要:

美联储会议纪要:加息还要继续搞,但小心“过度紧缩”;零售企业财报携「恐怖数据」席卷本周美股市场!华尔街新旧能源一把抓;全球最大主权基金半年内亏损1740亿美元,创历史纪录;高瓴320亿持仓曝光:大举抄底阿里、拼多多,清仓理想汽车;VIX/VXV比率显示美股后市将强劲反弹?瑞银:原油市场供应依然紧张,料布油年底回升至125美元.

美联储会议纪要:加息还要继续搞,但小心“过度紧缩”

北京时间周四凌晨2点,美联储准时披露了7月公开市场委员会的议息会议纪要,分享了政策制定者连续加息75个基点背后的考量。文件中写道,随着通胀持续高于委员会的目标,与会者判断推进政策利率进入限制性区间,是实现美联储法定职责所需要的。但随着货币政策进一步收紧,在评估累加的政策对经济活动和通胀影响的同时,到某个时间点放慢加息速度将会变得合适。鲍威尔在会后的发布会上也表示,美联储可能会在接下来转向更小幅度的加息,同时也提醒9月可能会继续采取“非常规大幅”加息。

鲍威尔

零售企业财报携「恐怖数据」席卷本周美股市场!

财报季迎来了最后一道关卡——本周将有许多知名零售商陆续发布Q2业绩数据,鉴于此前标普500指数90%的成分股都已经发布了业绩,市场也都在密切关注这个行业的「成绩单」。根据Raymond James使用FactSet的数据得出的结论显示,Q2美股公司的每股收益增幅为74%,总收益增幅接近7%。考虑到上半年的经济衰退影响,这些数据比市场预期要好得多。关注本周零售企业发布财报,零售行业股价或有更多波动。

零售商Q2业绩数据

华尔街新旧能源一把抓

华尔街和欧美政府一样,在能源方面的投入越来越“务实”,即不再强调气候变化的重要性,更看重能源供应有序与投资收益。今年对旧能源的重视远超以往,新旧能源两手抓。数据显示,在降低碳排放的项目投入资金的同时,华尔街公司也继续通过直接贷款、债务承销或基础设施投资为石油和天然气公司提供融资。2021年,华尔街通过绿色项目债券和贷款等方式为新能源提供的融资额,与为石油和天然气公司筹集的资金几乎相同,可以看出今年传统石油、天然气和煤炭市场的紧俏。

按类别发行的债券和贷款的年度金额

全球最大主权基金半年内亏损1740亿美元,创历史纪录

由于全球股市动荡,全球最大主权基金——挪威主权财富基金在2022年上半年录得1740亿美元的亏损,为史上最大规模的亏损。今年上半年,由于经济衰退担忧以及通胀飙升冲击,股市和债券表现不佳,挪威主权财富基金投资回报率为-14.4%。CEO Nicolai Tangen表示,市场受到了利率上升、高通胀以及俄乌冲突等方面的影响。“在此期间,科技股表现特别差,回报率为-28%。”数据显示,该主权基金在股权投资方面的回报率为-17%,在固定收益投资方面的回报率为-9.3%,在非上市房地产投资上回报率为7.1%。

全球最大主权基金

高瓴320亿持仓曝光:大举抄底阿里、拼多多,清仓理想汽车

美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。截至二季度末,HHLR在美股市场总持仓市值为47亿美元(约合人民币320亿元),与上季度基本持平,共持有64只股票。二季度,HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多,其中抄底阿里2.15亿美元,一举成为高瓴的第八大重仓股,还买入了亚马逊、微软、奈飞等12只股票;增持SEA、贝壳、DoorDash、大全新能源等8只股票,其中大手笔加仓“硅料龙头”大全新能源,加仓幅度高达17.85倍,买成了高瓴的第十大重仓股。

重仓股

VIX/VXV比率显示美股后市将强劲反弹?

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数VIX已经连续8周下跌,是过去三年来最长的连续下跌趋势。另外,VIX/VXV比率现在是0.84(VIX是1个月隐含波动率,而VXV是3个月隐含波动率。)通常来说,VIX会低于VXV,因为理论上来说,时间范围拉得越长,不确定性应该越高,也就是说,3个月发生的事情比1个月内发生的事情更加具有不确定性。如果小于1,则意味着不确定较小,有利于股市。历史数据表明,当它处于0.82左右的时候,大多数标普500指数都是看涨和强劲上涨。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数VIX

瑞银:原油市场供应依然紧张,料布油年底回升至125美元

周三,国际大行瑞银表示,虽然布油已经较高点下跌20%,但由于全球原油市场依然紧张,料布油价格年底将反弹。自6月份突破125美元之后,布油已经累挫20%,价格跌至今年2月份水平。瑞银在研究报告中表示,目前油价下跌是由经济衰退担忧、俄罗斯和OPEC+宣布提高产量以及伊核谈判迎来曙光所推动的。瑞银指出,“我们依然认为,最近油价下跌并没有反映出全球供应受到限制。我们预计,到今年年底,布油将反弹至125美元。”

UBS

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EBC

美国PCE符合预期 美联储道阻且长

美国PCE符合预期 美联储道阻且长

2月29日美国公布的PCE物价指数数据显示,1月同比增长2.8%,环比增长0.4%,与市场预期一致。剔除食品和能源的核心PCE指数增幅为2021年以来最小,同比增长2.8%,环比增长0.4%。

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普京威胁核打击 黄金成功抗通胀-EBC环球焦点

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黄金在美国通胀数据符合预期后整理,市场预计美联储6月降息概率为62%。核心消费物价指数上升,薪资跳升,经济向服务业倾斜。地缘政治升温促使黄金突破。

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周四油价微跌,美国原油库存增加,炼厂活动降至低位。哈马斯呼吁游行提升谈判砝码。俄油折价收窄至零。预计布伦特原油将在200日移动均线附近震荡,个人消费数据或成价格催化。

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