建仓及其技巧是什么?

2023年11月23日
摘要:

建仓是指购买资产形成新持仓,以期望在未来资产价格上涨时获得盈利。需谨慎选择开仓时机和采用适合的开仓技巧。推荐三步开仓法和利弗摩尔买入法这两种建仓技巧。

当我们开始投入到金融市场后,想要赚钱就得去做交易。当要开始买入或卖出一定数量的资产,比如股票、期货或者外汇等的时候,如何开仓就成了许多人要面对的难题。这里我们将来探讨一下,建仓是什么?建仓技巧又有哪些?

建仓

是什么意思

建仓又叫开仓,它是是指投资者或交易者购买某个资产,形成一个新的持仓。这表示投资者在市场上买入了一定数量的股票、期货、外汇或其他金融工具,以期望在未来资产价格上涨时获得盈利。比如在外汇市场,投资者购买了一种货币,以期望在未来汇率变化时获得盈利。


其目的通常是根据投资者的分析和预期,认为某个资产的价格在未来有望上涨,因此选择购买该资产以获取利润。当然其同样也伴随着风险,因为资产的价格也可能下跌,导致投资者遭受损失。所以,其决策通常需要谨慎的风险管理和充分的市场研究。


持仓是指投资者当前持有的某个资产的数量。比如说,当买入股票时,投资者就是通过购买股票来将其加入资金的投资组合,那也就相当于增加了一个新的股票持仓。一旦投资者开仓,他们就拥有了一定数量的资产,这就是他们的持仓。持仓可以是长期的,投资者可能会持有资产一段时间,以期待未来的盈利机会。


当要卖出之前买入的资产,投资者就会关闭已有的持仓,也就是平仓。比如说在期货市场,投资者提前卖出期货合约,以获得盈利。平仓的目的通常是获利或限制损失,可能是完全或部分地关闭仓位。可能在资产价格上涨到他们设定的获利目标时选择平仓,或者在价格下跌到他们设定的止损水平时选择平仓。


综合来说,开仓是开立新仓位的过程,持仓是投资者当前持有的仓位,而平仓是关闭已有仓位的行为。


根据投资者的个体情况和交易策略,开仓期的持续时间有长有短。如果投资者的目标是进行短期交易,这个期限就会相对较短。相反,如果投资者的目标是中长期投资,期限就可能会更长。而在短期内,市场可能会经历剧烈波动,在较长期内市场可能更为稳定。所以投资者一般会根据市场环境,来调整这个期限的长度。


这个期限的选择也可能受到分析方法的影响。比如使用技术分析的投资者可能更注重短期趋势,而使用基本面分析的投资者可能更注重长期潜在价值。而不同的交易风格也会影响这个期限,比如激进的短线交易者可能更倾向于较短的期限,而保守的长线投资者可能更愿意等待较长的时间。


根据市场的预期投资者对于期限的选择也将有所不同。比如预期市场即将有大幅变动,可能会采取短期策略。相反,如果市场趋势相对稳定,投资者可能会选择更长期的开仓期。


而在这个过程中,也有一定的开仓成本产生。也就是是指投资者在购买某个资产时所支付的全部费用和成本,包括但不限于以下几个方面:


首先,买入价格是构成成本的主要组成部分。是投资者实际支付的资产价格,即购买时的市场价格。除此之外,还有交易费用,包括经纪商收取的佣金、交易税和其他可能的费用。这些费用通常在买入时支付,将对其成本产生影响。并且在一些国家或地区,购买某些金融资产可能需要支付印花税。印花税是一种税收,通常由购买方承担。


如果投资者通过融资手段来进行开仓,那么支付的融资费用也算作其成本的一部分。而且,融资成本可能包括利息和其他相关费用。另外在快速市场波动的情况下,实际成交价格可能与投资者预期价格有所偏差,这就是滑点。滑点成本是由于市场波动引起的实际成交价格与预期价格之间的差异。

建仓持仓平仓
阶段 定义 描述
建仓 购买资产形成新仓位 投资者在市场中购买特定资产,目标是获得资产的未来价值增长
持仓 持有已购资产的阶段 投资者保持对已购资产的持有,关注资产的市场表现和潜在利润或损失。
平仓 减少或清空持有仓位 投资者决定卖出部分或全部已持有的资产,目标是获取已持有资产的实现利润。

建仓量指标公式

它是投资和交易中用于确定购买资产数量的指标,一般而言都有百分比风险、单笔交易风险、仓位规模等,投资者根据这些指标来确定开仓数量。


百分比风险是指投资者在每个交易中愿意承受的最大风险的百分比,它可以帮助确定在每个交易中愿意失去多少资金。其指标公式为:百分比风险=(账户总值*风险承受百分比)/单笔交易风险


单笔交易风险是指投资者在单个交易中愿意承受的最大损失金额,这有助于确定每次交易的风险水平。其指标公式为:单笔交易风险=账户总值*风险承受百分比


仓位规模是每个交易中购买的资产数量。通过将单笔交易风险与股票的价格差相除,可以确定适当的仓位规模。其指标公式为:仓位规模=单笔交易风险/股票的价格差


考虑到资产的波动性,波动率加权仓位可以帮助投资者在波动性较大的资产上分配更少的资金。其指标公式为:波动率加权仓位=单笔交易风险/(资产价格*波动率)


卡方仓位是基于卡方分布的概念,用于确定资产的适当仓位规模,以平衡风险和收益其指标公式为:卡方仓位=单笔交易风险/(资产价格*卡方值)


均值方差仓位是基于资产的平均收益和方差来确定适当的仓位规模,以平衡风险和预期收益。其指标公式为:均值方差仓位=(预期收益-0.5*预期方差)/预期风险

主力建仓
方面 描述
定义 市场参与者(投资者或交易者)在某种资产中采取大量买入的行动,以预期其价格上涨。
识别条件 参与者整体是否看好市场,是否有大量买入行动

建仓技巧

建仓技巧是投资者在市场上购买某个资产,形成新仓位的过程。需要注意,在开仓之前,确保清楚投资目标和风险承受能力。要明白,不同的目标可能需要不同的开仓策略。避免将所有资金集中投入一个资产,分散投资可以降低整体投资组合的风险。应选择不同类型、不同行业的资产来进行开仓。


使用技术分析工具来评估市场趋势、支撑位和阻力位。图表模式、趋势线移动平均线等可以提供有关最佳开仓时机的信息。考虑资产的基本面因素,如公司业绩、行业前景、宏观经济等。基本面分析可以帮助评估资产的长期价值。


考虑采用定期开仓策略,定期投入一定金额的资金。这有助于分散市场波动风险,并消除尝试时市场的时间不确定性。不要一次性投入所有资金,可以采用逐步开仓的方式,逐渐建立仓位。这有助于避免在市场波动时过度反应。


在开仓时设定合理的止损水平,以限制潜在损失。止损水平可以基于技术指标、固定百分比或其他风险管理方法来确定。密切关注市场新闻、事件和其他可能影响资产价格的因素。市场状况可能随时发生变化,及时调整开仓策略是重要的。


如果市场明显处于上升趋势,可能更有利于开仓。了解市场趋势有助于选择适当的时机进行投资。根据自己的投资知识、经验和风险承受能力,量力而行选择适合自己的开仓策略。

建仓的方法和技巧
方法/技巧 描述
逐步 分阶段购买资产,减轻市场波动的影响
定期定额 固定时间和金额定期购买资产,平均分摊成本
技术分析 使用技术指标确定开仓时机,关注市场走势
基本面分析 分析公司业绩、行业前景等基本面因素,选择资产

这里给大家具体介绍两种不同的建仓技巧:

首先是三步开仓法。第一技巧是反弹,第二个叫反转,第三个叫回调。第一个就是当市场经历中期回调之后,股票会在一个位置止跌反弹。这个时候要少量试探性的开仓,叫反弹。


第二个就是中期反转信号。如果说反弹叫尾巴,反转要稳健的多。一般加的仓位要比反弹加的多一点,是重要的位置。而如果后面慢慢上升之后有短期回调,还可以再次进行第三步的加仓。当然也是少量,因为这个加仓的价位相对高一点。但是也是一个回调,所以这三个加一起能够把买点的开仓做到淋漓尽致。如果有风险,也可以一步一步止损。


然后再说利弗摩尔买入法。这个买入法有三个技巧特点:第一点先买入20%。第二点如果买错了下跌10%,立即止损,损失金额为总仓位的2%。第三点如果买对了上涨10%,立即加仓20%,再上涨10%,再加20%。第三次直接加40%,乘胜追击。那么之后只要没有回调超过10%就持有,一旦出现回调10%,就果断全部离场。


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