Cách bắt đầu giao dịch CFD: Chiến lược, mẹo và rủi ro được giải thích

Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch CFD, bước đầu tiên là tìm hiểu CFD là gì và cách thức hoạt động của chúng. Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản về đòn bẩy, ký quỹ và biến động thị trường. Sau đó, hãy chọn một nhà môi giới được quản lý, mở và nạp tiền vào tài khoản, và bắt đầu với tài khoản demo để thực hành giao dịch không rủi ro.

Khi đã cảm thấy thoải mái, hãy áp dụng chiến lược giao dịch đã được kiểm chứng, sử dụng các công cụ quản lý rủi ro nghiêm ngặt như lệnh dừng lỗ và giao dịch trên các thị trường mà bạn hiểu rõ, cho dù đó là ngoại hối, hàng hóa, chỉ số hay cổ phiếu.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước, giải thích các chiến lược đã được chứng minh và nêu bật những rủi ro để bạn có thể bắt đầu giao dịch CFD một cách tự tin.

Hướng dẫn từng bước về cách bắt đầu giao dịch CFD

1) Hiểu giao dịch CFD là gì

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của một tài sản mà không cần thực sự sở hữu nó.

Khi bạn mở một vị thế CFD, bạn đồng ý trao đổi chênh lệch giá tài sản giữa thời điểm hợp đồng được mở và thời điểm hợp đồng được đóng.

• Nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.

• Nếu giá biến động theo hướng bất lợi cho bạn, bạn sẽ phải chịu lỗ.

CFD bao gồm nhiều thị trường khác nhau, bao gồm:

• Cặp tiền tệ Forex

• Kim loại quý như vàng và bạc

• Các chỉ số như S&P 500 hoặc FTSE 100

• Hàng hóa như dầu và khí đốt tự nhiên

• Tiền điện tử như Bitcoin

• Cổ phiếu từ các sàn giao dịch toàn cầu

2) Tìm hiểu cách thức giao dịch CFD hoạt động

Giao dịch CFD liên quan đến việc đầu cơ vào xu hướng của thị trường. Bạn có thể:

• Mua dài hạn (Go Long): Nếu bạn tin rằng giá tài sản sẽ tăng.

• Bán khống (Bán): Nếu bạn dự đoán giá tài sản sẽ giảm.

CFD sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn chỉ cần nạp một phần nhỏ giá trị giao dịch, được gọi là ký quỹ. Mặc dù đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro thua lỗ lớn hơn.

Ví dụ :

Nếu bạn mua 1.000 CFD cổ phiếu có giá 200 rupee với biên độ 10%, bạn chỉ cần 20.000 rupee để mở vị thế. Nếu giá tăng lên 210 rupee, bạn sẽ kiếm được 10 rupee cho mỗi cổ phiếu, tức là lãi 10.000 rupee. Nếu giá giảm, khoản lỗ cũng tăng theo.

3) Chọn một nhà môi giới được quản lý với nhiều thị trường CFD

Sau khi nắm được những kiến thức cơ bản, hãy chọn một nhà môi giới CFD được cấp phép bởi các cơ quan tài chính uy tín, cung cấp nền tảng đáng tin cậy, thực hiện giao dịch nhanh chóng và cơ cấu phí minh bạch, chẳng hạn như EBC Financial Group.

Về bối cảnh, EBC được biết đến với tốc độ thực hiện nhanh, chênh lệch giá hẹp và nhiều loại CFD có thể giao dịch, bao gồm ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, v.v.

Với nền tảng giao dịch tiên tiến, tuân thủ quy định chặt chẽ và đòn bẩy cạnh tranh, EBC là lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch tìm kiếm sự tin cậy và minh bạch trên thị trường CFD.

Sau đó, hãy hoàn tất quy trình KYC và nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hành trước, bạn có thể thực hành giao dịch bằng tiền ảo trong tài khoản demo để kiểm tra chiến lược mà không cần mạo hiểm vốn thật.

4) Thực hành các chiến lược giao dịch CFD phổ biến

Chiến lược theo xu hướng

Xác định và theo dõi xu hướng thị trường hiện tại bằng cách sử dụng các chỉ báo như Đường trung bình động hoặc MACD.

Giao dịch đột phá

Tham gia giao dịch khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, báo hiệu đà tăng mạnh tiềm năng.

Đầu cơ

Thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong ngày để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.

Giao dịch lướt sóng

Giữ vị thế trong nhiều ngày để nắm bắt biến động giá trung hạn.

Phòng ngừa rủi ro bằng CFD

Sử dụng CFD để bù đắp những khoản lỗ tiềm ẩn trong các khoản đầu tư khác, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc hàng hóa vật chất.

5) Áp dụng Quản lý Rủi ro trong Giao dịch CFD

Cuối cùng, quản lý rủi ro là yếu tố then chốt cho thành công lâu dài. Các nhà giao dịch nên:

• Sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn.

• Tránh sử dụng đòn bẩy tài khoản quá mức.

• Chỉ mạo hiểm một tỷ lệ vốn nhỏ cho mỗi giao dịch.

• Đa dạng hóa các loại tài sản khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một thị trường duy nhất.

Mẹo bổ sung để giao dịch CFD thành công

• Kiểm soát cảm xúc: Tuân thủ kế hoạch giao dịch và tránh đưa ra quyết định bốc đồng.

• Cập nhật tin tức thị trường: Việc công bố dữ liệu kinh tế, cuộc họp của ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị có thể tác động đến giá cả.

• Kiểm tra chiến lược của bạn: Kiểm tra lại và giao dịch mô phỏng trước khi sử dụng tiền thật.

• Kiểm soát đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy thấp nhất cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn.

• Xem lại giao dịch thường xuyên: Học hỏi từ các giao dịch trước đây để cải thiện cách tiếp cận của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1. Giao dịch CFD có phù hợp với người mới bắt đầu không?

A: Giao dịch CFD có thể phù hợp với người mới bắt đầu nếu họ dành thời gian tìm hiểu, bắt đầu với tài khoản demo và áp dụng quản lý rủi ro chặt chẽ. Tuy nhiên, CFD là sản phẩm đòn bẩy, nghĩa là tổn thất có thể rất lớn nếu không được quản lý cẩn thận.

Câu 2. Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch CFD?

A: Nhiều sàn giao dịch cho phép bạn bắt đầu với số vốn tối thiểu từ 100 đến 500 đô la, nhưng tốt nhất nên bắt đầu với số tiền bạn có thể chấp nhận mất. Mức yêu cầu thực tế phụ thuộc vào sàn giao dịch, đòn bẩy được cung cấp và thị trường mà bạn giao dịch.

Câu 3. Tôi có cần phần mềm đặc biệt để giao dịch CFD không?

A: Có, bạn sẽ cần một nền tảng giao dịch, thường do nhà môi giới của bạn cung cấp. Các nền tảng phổ biến bao gồm MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) và các nền tảng web độc quyền được thiết kế cho giao dịch CFD.

Phần kết luận

Tóm lại, giao dịch CFD có thể là một cách hiệu quả để tiếp cận thị trường toàn cầu và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, nhưng không phải là không có rủi ro. Bằng cách bắt đầu với số vốn nhỏ, sử dụng chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng và quản lý rủi ro hiệu quả, các nhà giao dịch có thể tăng cơ hội thành công.

Cho dù bạn muốn kiếm lợi nhuận từ những biến động thị trường ngắn hạn hay phòng ngừa rủi ro cho các khoản đầu tư hiện tại, CFD đều mang lại sự linh hoạt mà hình thức đầu tư truyền thống không thể sánh kịp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.