Resumo:
Obtenha exposição diversificada e de baixo custo às principais ações de crescimento dos EUA com o SPYG, monitorando o Índice de Crescimento S&P 500 para potencial de longo prazo.
O SPDR® Portfolio S&P 500 Growth ETF (código: SPYG) é um fundo negociado em bolsa de baixo custo, projetado para oferecer aos investidores exposição a empresas de grande capitalização em crescimento nos Estados Unidos. Ele busca acompanhar o desempenho do S&P 500® Growth Index, um índice construído pela S&P Dow Jones Indices. Este benchmark identifica o segmento de crescimento do S&P 500 usando fatores como crescimento das vendas, relação entre variação dos lucros e preço e momentum.
Lançado em 2000, o SPYG se tornou uma escolha popular para aqueles que desejam uma cesta diversificada de ações de crescimento dos EUA sem escolher empresas individuais.
O Índice de Crescimento S&P 500 não é um exercício subjetivo de seleção de ações. Em vez disso, utiliza uma metodologia baseada em regras. As empresas são avaliadas com base em três fatores principais de crescimento:
Crescimento de vendas: taxa na qual a receita de uma empresa está aumentando.
Relação entre variação dos lucros e preço: ritmo de melhoria dos lucros em relação ao preço das ações.
Momentum: A tendência do movimento do preço de uma ação ao longo do tempo.
O índice inclui então as empresas com maior pontuação dentro do S&P 500. Como resultado, o portfólio da SPYG inclina-se fortemente para setores como tecnologia e bens de consumo discricionários, onde as características de crescimento geralmente são mais fortes.
Em meados de 2025, o SPYG tem:
Ativos sob gestão (AUM): Cerca de US$ 39,48 bilhões.
Taxa de despesa: 0,04% ao ano — uma das mais baixas da categoria.
Número de participações: Cerca de 230 empresas.
Rendimento de dividendos: Aproximadamente 1% (variável dependendo das condições de mercado).
Estrutura: replica fisicamente seu índice (detém as ações reais, não derivativos).
Seu grande tamanho e baixo custo fazem dele um ativo essencial para muitos investidores de longo prazo que buscam exposição ao crescimento dos EUA.
O SPYG é dominado por algumas das empresas mais influentes do mundo. Seus principais investimentos geralmente incluem:
Corporação NVIDIA
Corporação Microsoft
Apple Inc.
Meta Platforms Inc.
Amazon.com Inc.
Alphabet Inc. (ações Classe A e Classe C)
Essas dez principais participações frequentemente representam mais de 50% do peso total do ETF. Em termos de setor, a tecnologia da informação geralmente lidera, seguida por bens de consumo discricionários e serviços de comunicação. Essa concentração significa que os investidores se beneficiam do potencial de crescimento das principais gigantes da tecnologia, mas também enfrentam riscos específicos do setor.
Na última década, o SPYG apresentou retornos robustos, superando o S&P 500 em períodos em que ações de crescimento lideraram o mercado. Seu desempenho tende a ser mais volátil do que o S&P 500, com quedas maiores durante as quedas do mercado, mas maior potencial de alta durante os mercados em alta, especialmente em altas impulsionadas pelo setor de tecnologia.
Por exemplo, no período de 2020-2021, o SPYG superou significativamente os fundos orientados para valor, mas em 2022, quando as taxas de juros subiram acentuadamente, ele teve um desempenho inferior, pois as ações de alto crescimento caíram.
A SPYG é negociada como qualquer outra ação na bolsa NYSE Arca. Os investidores podem comprar ações por meio de qualquer conta de corretora, seja em uma única parcela ou por meio de um plano de investimento regular.
Dicas para investidores e traders:
Certifique-se de que ele esteja alinhado com sua tolerância ao risco, pois é mais volátil do que ETFs de valor ou mistos.
Considere parear com um ETF orientado a valor para equilibrar os estilos de mercado.
Analise as considerações fiscais, especialmente para investidores não americanos que podem enfrentar retenção de dividendos.
Use ordens limitadas para execução precisa em mercados voláteis.
A SPYG oferece uma rota eficiente e de baixo custo para deter uma fatia das maiores e mais rápidas empresas dos EUA. Para investidores de longo prazo com viés de crescimento, ela pode servir como uma posição principal de capital ou uma posição satélite para complementar um portfólio diversificado.
Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.
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