Como a análise de tendências deve ser realizada?

2023-12-15
Resumo:

A análise de tendências identifica tendências de mercado estudando preços e volumes históricos, utilizando métodos como análise técnica e fundamental. Oferece simplicidade e aplicabilidade em todos os mercados e prazos, mas requer consciência de eventos inesperados.

No mundo dos investimentos, as pessoas estão ansiosas por “ganhos inesperados”. Nas finanças, os traders devem seguir as tendências. Há um ditado que diz que a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é seguir a tendência. Mas como seguir a tendência depende da análise da tendência! Neste artigo, nos reuniremos para entender como fazer análise de tendências.

trend analysis

A análise de tendências é um método de identificar e compreender tendências e padrões de mercado, estudando e analisando dados como preços e volumes históricos nos mercados financeiros. Esta análise visa revelar a relação entre o comportamento do mercado, a psicologia dos participantes no mercado e as forças do mercado, para que os investidores e analistas possam tomar decisões de investimento mais informadas.


Seus objetivos incluem identificar tendências, determinar pontos de compra e venda, analisar o sentimento do mercado e desenvolver estratégias de investimento. Significa revelar tendências de curto e longo prazo no mercado, incluindo para cima, para baixo ou para os lados. E ao identificar pontos de viragem na tendência, determina o momento de comprar ou vender. O sentimento e as expectativas dos participantes do mercado são então analisados ​​através da análise de indicadores como movimentos de preços e volumes de negociação. Finalmente, com base na análise da tendência do mercado, é formulada a estratégia de investimento adequada, incluindo a seleção do investimento subjacente, a definição de pontos de stop-loss e de take-profit, e assim por diante.


Simplificando, no mercado financeiro, seja cambial, ações ou futuros, no início, os investidores manterão um olhar crítico para ver, e quando o preço começar a subir, os investidores começarão a ficar entusiasmados, e então todos os investidores começará a prestar atenção. Desta vez, os participantes do mercado começarão a ser gananciosos até que as pessoas que entram no mercado acabem. Se não houver mais pessoas para comprar, então este é o topo do mercado porque não há mais pessoas entrando no mercado para aumentar o preço.


E a essa altura, se o mercado receber repentinamente más notícias, os investidores entrarão em pânico e venderão. Aqueles que não conseguirem sair a tempo esperarão que o mercado se recupere e, eventualmente, todos ficarão desesperados. Nessa hora de sair do mercado e tudo se foi, não tem quem vender quando este é o fundo do mercado. Neste momento, quer o preço esteja se recuperando ou começando a subir, os investidores começarão a estimular a entrada e iniciarão outro ciclo de tendência.


Portanto, para um investidor ganhar dinheiro com base em uma tendência, a primeira coisa que ele precisa fazer é discernir se se trata de uma tendência de alta ou de baixa. Geralmente, as tendências de preços têm um mínimo e um máximo. Quando o preço continua a atingir novos máximos e nenhum deles cai abaixo dos mínimos anteriores, significa que está em tendência de alta. Geralmente, em uma tendência de alta, o que importa é operar comprado. E em uma tendência de baixa, é quando o preço continua atingindo novos mínimos e as máximas do preço não conseguem quebrar as máximas anteriores. E então, quando está em tendência de baixa, geralmente procura oportunidades de operar vendido.


Note-se que a tendência do comércio também precisa de prestar atenção ao ciclo; de modo geral, se a tendência geral for ascendente, você poderá encontrar no pequeno ciclo mais oportunidades de negociação. E além de subidas e descidas, há um período de consolidação; desta vez o preço é como na caixa para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Os investidores podem operar comprados ou vendidos, ou você também pode esperar para sair da caixa e então procurar oportunidades para entrar no mercado.

Terminologia de análise de tendências
Substantivos Interpretação
Análise de tendências Analisar dados históricos para discernir tendências e padrões de longo prazo.
Média móvel Calcule os preços médios ao longo do tempo para criar linhas de tendência mais suaves.
Análise técnica Análise de dados de preços e volumes com gráficos para prever tendências de mercado.
Analise fundamental Avaliar o valor do investimento através da saúde financeira e de indicadores económicos.
Análise de série temporal Analise padrões de dados ao longo do tempo usando métodos estatísticos dependentes do tempo.
Linhas de tendência Uma linha ou curva conectando pontos de dados para ilustrar a direção da tendência.
Índice de Força Relativa Indicador de desempenho relativo.
Cadeia de Markov Modelo de probabilidade de transição para análise de séries temporais.
Volatilidade Medida de volatilidade para avaliação de risco e precificação de derivativos.
Reversão de Tendência Uma indicação de uma mudança na direção de uma tendência de mercado.

Metodologia de Análise de Tendências

Abrange uma variedade de métodos e técnicas para compreender e prever tendências nos mercados financeiros. Dois dos métodos principais são a análise técnica e a análise fundamental.


A análise técnica é uma tentativa de prever movimentos futuros de preços com base em dados quantificáveis, tais como preços de mercado e volumes de negociação, através da elaboração de gráficos utilizando indicadores técnicos e reconhecimento de padrões. Os traders que dão ênfase à análise técnica acreditam que toda a informação do mercado já está refletida nos preços e, portanto, estudam os movimentos dos preços para revelar o funcionamento interno do mercado.


A análise fundamental, por outro lado, centra-se no valor intrínseco de um activo financeiro e avalia o potencial de longo prazo do activo examinando factores como a posição financeira da empresa relevante, indicadores económicos e condições da indústria. Centra-se na suposição de que o mercado pode subestimar ou superestimar o verdadeiro valor de um ativo durante determinados períodos.


A análise técnica é um método de identificar e prever tendências de mercado através da análise de dados gráficos, como preços históricos e volumes de negociação. Os métodos comuns de análise técnica incluem análise de padrões gráficos, médias móveis, Índice de Força Relativa (RSI) e bandas de Bollinger.


Prever reversões de tendências de preços observando padrões gráficos, como topos de cabeça e ombros e fundos duplos. Suavizar os dados de preços usando médias móveis ajuda a identificar a direção da tendência. Avalie o estado de sobrecompra ou sobrevenda de um mercado medindo a magnitude relativa dos movimentos de preços. Demonstra a volatilidade dos movimentos de preços calculando o desvio padrão dos preços, ajudando a determinar se o mercado está sobrevalorizado ou subvalorizado.


A análise fundamental analisa os fundamentos da economia, das empresas e das indústrias e como eles afetam as tendências do mercado. Os métodos comuns de análise fundamental incluem análise de demonstrações financeiras, análise macroeconômica e análise industrial.


A análise das demonstrações financeiras analisa as demonstrações financeiras de uma empresa, incluindo a demonstração de resultados, o balanço patrimonial e a demonstração do fluxo de caixa, para avaliar a saúde da empresa. A análise macroeconómica analisa o estado da economia global, incluindo factores como o PIB, a inflação e as taxas de juro, a fim de compreender o impacto macroeconómico no mercado. A análise da indústria examina as tendências e dinâmicas de indústrias específicas para identificar oportunidades e riscos de investimento.


A análise quantitativa utiliza métodos matemáticos e estatísticos, bem como modelos computacionais, para analisar grandes quantidades de dados financeiros. Isto inclui negociação algorítmica, arbitragem estatística, análise de volatilidade, etc.


A negociação algorítmica refere-se ao uso de algoritmos de negociação automatizados para executar estratégias de negociação com base em regras e modelos predefinidos. A arbitragem estatística é uma estratégia que explora as diferenças de preços no mercado para obter lucros com base em modelos estatísticos. A volatilidade é o grau de flutuação nos movimentos de preços nos mercados financeiros; analisá-lo ajuda a identificar o nível de incerteza e risco no mercado.


A análise orientada a eventos concentra-se em eventos específicos no mercado que podem afetar os preços dos ativos, como relatórios de lucros corporativos, eventos políticos, etc. Dados não estruturados, como mídias sociais e relatórios de notícias, são usados ​​para analisar o estado de sentimento do mercado e considere as emoções e o comportamento dos participantes do mercado. As estratégias de acompanhamento de tendências tentam capturar e seguir as tendências do mercado, enquanto as estratégias de reversão de tendências tentam negociar quando uma tendência se inverte.


Esses métodos podem ser usados ​​individualmente ou em combinação, e a escolha exata depende das preferências do investidor ou trader, da tolerância ao risco e das condições de mercado.

Types of trends Tipos de tendências

Existem três tipos de tendências: principais, secundárias e subtendências.


As principais tendências são movimentos ascendentes ou descendentes estendidos que duram um período de tempo mais longo, também conhecidos como tendências de alta e tendências de baixa. É também uma série de máximos e locais mais altos, e uma série de mínimos e máximos mais baixos.


As tendências secundárias, também conhecidas como tendências intermediárias, são correções relacionadas que interrompem a evolução dos preços na direção da tendência primária. Numa tendência primária de alta, a tendência secundária será um movimento descendente, também conhecido como retração. Em uma grande tendência de baixa, a tendência secundária será uma tendência de alta, também conhecida como alta.


Tendências menores são flutuações de curto prazo de menor importância. Tais tendências geralmente contêm muito ruído de mercado e geralmente não é recomendado negociar nesta fase. E o foco excessivo nas flutuações de curto prazo prejudicará a análise da tendência principal.


Como fazer um gráfico de análise de tendências

Envolve escolher o tipo certo de gráfico, agrupar e inserir dados financeiros, adicionar linhas de tendência e outros elementos importantes. No caso do Forex, por exemplo, ferramentas de análise técnica e padrões gráficos podem ser usados ​​para representar a ação do preço de um par de moedas, com as seguintes etapas gerais:


Primeiro, selecione o par de moedas de interesse, como EUR/USD (Euro/Dólar), USD/JPY (Dólar/Iene Japonês), etc. A escolha do par de moedas geralmente depende dos objetivos de investimento e das preocupações do mercado. Em seguida, decida o período de tempo a ser analisado, por exemplo, um gráfico diário, um gráfico de 4 horas, um gráfico de 1 hora, etc. Diferentes prazos são adequados para diferentes tipos de traders e investidores. Os traders de curto prazo podem estar mais preocupados com prazos mais curtos, enquanto os investidores de longo prazo podem estar mais preocupados com prazos mais longos.


Usando uma plataforma de negociação forex ou software de gráficos, são obtidos dados de preços em tempo real para o par de moedas escolhido e os gráficos correspondentes são gerados. Em seguida, identifique tendências na ação do preço e adicione linhas de tendência ao gráfico usando a ferramenta de linha de tendência. As linhas de tendência devem conectar mínimos ou máximos no gráfico de preços para mostrar a direção da tendência.


As médias móveis são adicionadas para suavizar os dados de preços e ajudar a identificar a direção da tendência com mais clareza. As médias móveis comuns incluem a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Ou considere adicionar indicadores técnicos comuns, como o Índice de Força Relativa (RSI), Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD), etc., para fornecer sinais e confirmação de mercado adicionais.


Rotule possíveis padrões gráficos, como topos de cabeça e ombros, topos duplos/fundos duplos, triângulos, etc., que podem fornecer pistas sobre movimentos futuros de preços. E identifique níveis de suporte e resistência nos gráficos que possam ter impacto no preço. Os níveis de suporte e resistência são geralmente linhas horizontais ou zonas que refletem os principais níveis do mercado.


Um padrão típico de cabeça e ombros é mostrado acima; neste caso, é um padrão de exaustão de tendência. O mercado está em uma tendência de alta madura e tem apresentado tendência de alta há muito tempo. Do ombro esquerdo à cabeça, os preços atingem máximas mais altas. No entanto, a distância entre os dois máximos mais elevados é muito curta e já indica fraqueza da tendência.


Da cabeça ao ombro direito, Price mostra extrema fraqueza. O preço não consegue atingir máximas mais altas e está sendo negociado lateralmente por um longo período de tempo. Estes não são sinais que indicam uma alta probabilidade de continuação da tendência de alta.

Trend Analysis Chart Head and Shoulders Pattern Atualize os gráficos regularmente e observe as mudanças na tendência e possíveis pontos de inflexão. Ajuste a análise para acomodar as mudanças no mercado. Desenvolva uma estratégia de negociação com base nos resultados da análise e outros sinais de mercado, incluindo a determinação de quando comprar, vender ou manter.


Vantagens da análise de tendências

Possui uma série de vantagens que o tornaram uma das ferramentas analíticas mais utilizadas em finanças. Em primeiro lugar, fornece informações sobre o comportamento do mercado através da análise de dados históricos de preços e volumes. Isso ajuda a compreender o equilíbrio de poder entre compradores e vendedores no mercado.


Pode ajudar a identificar tendências de longo prazo no mercado, incluindo movimentos ascendentes, descendentes ou laterais. Isto é importante para desenvolver estratégias de investimento e encontrar pontos de entrada e saída. E ajuda a analisar o sentimento e as expectativas do mercado. Os investidores podem determinar o sentimento dos participantes do mercado observando indicadores como o movimento do preço e o volume de negociação.


Isto é muitas vezes feito através de métodos simples e intuitivos, tais como padrões gráficos e linhas de tendência, tornando relativamente fácil para os investidores compreender e aplicar esta ferramenta analítica. Muitas vezes também é possível gerar sinais de negociação, como rompimentos de linhas de tendência e cruzamentos de médias móveis, para fornecer aos investidores uma base para decisões de compra ou venda.


Sendo uma metodologia relativamente universal, é aplicável a diferentes tipos de mercados financeiros, incluindo o mercado de ações, o mercado cambial, o mercado de mercadorias, etc., e pode permitir aos investidores compreender melhor os riscos do mercado e tomar medidas adequadas de gestão de riscos para evitar perdas potenciais. .


Também pode ser aplicado a diferentes períodos de tempo, permitindo aos investidores analisar o mercado tanto numa perspectiva de curto como de longo prazo para obter uma compreensão mais abrangente das condições de mercado. Para investidores de longo prazo, fornece ferramentas para identificar oportunidades de investimento e riscos de mercado e ajuda a desenvolver estratégias de investimento de longo prazo.


Além dessas vantagens, apresenta algumas limitações, incluindo o tratamento da incerteza futura e a sensibilidade a eventos inesperados. Portanto, ao utilizar a análise de tendências, os investidores geralmente também precisam incorporar outros métodos e considerar fatores globais.

Análise e previsão de tendências
Distinções Análise de tendências Predição
Definição Analise dados anteriores em busca de tendências. Preveja tendências ou eventos futuros.
Prazo Analisa dados passados ​​para tendências atuais e futuras. Prevê eventos ou tendências futuras.
Metodologia Analisa dados com gráficos e médias móveis. Identifica oportunidades comerciais por meio de análise de tendências.
Propósito Identificar tendências de mercado para investimentos estratégicos. Previsão para tomada de decisão e planejamento.
Exemplos Identifica oportunidades comerciais por meio de análise de tendências. Previsão do crescimento dos lucros para investimento em ações.

Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser (e não deve ser considerado como sendo) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento específico seja adequado para qualquer pessoa específica.

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