EBC x Brokeree: 복제 트레이딩을 통한 장기적 부 축적

지난달의 상승세를 쫓아다니다가 급격한 반전으로 상승세가 사라지는 것을 보고 지치셨나요?

자본 보호를 우선시하는 장기 계획을 따르면 복제 거래는 다르게 진행될 수 있습니다.

수익을 계좌에 유지하고, 여러 공급업체에 걸쳐 위험을 분산하고, 손실에 대한 명확한 한도를 적용하면 시간이 지남에 따라 수익을 더욱 늘릴 수 있습니다.

목표는 빠른 승리가 아닌 꾸준한 진전이며, 플랫폼 통제는 시장이 변동할 때에도 그 규율을 유지하는 데 도움이 됩니다.

실제 복리

고전적인 공식은 다음과 같습니다.

여기서 A는 미래 금액, P는 초기 투자 금액, r은 연이율, n은 복리 계산 빈도, t는 연수입니다. 시장 상황에 머무르고 꾸준히 재투자하는 것이 모든 투자의 타이밍을 전략적으로 맞추는 것보다 훨씬 더 중요합니다.

예

자본금 10,000달러로 시작하여 연 6%의 수익을 올리고, 매월 복리로 5년 동안 이자를 받는다고 가정하면 다음과 같습니다.

하지만 1년차에 원금이 20%(2,000달러) 감소하여 원금이 8,000달러로 줄었다고 가정해 보겠습니다. 이후 4년 동안 6%의 이자로 매월 복리 계산을 하면 13,489달러가 아닌 10,164달러만 얻게 됩니다.

초기 손실은 미래의 이익이 복리로 쌓이는 자본을 영구적으로 줄이므로, 가장 큰 영향을 미치는 결정은 기반을 보호하고 시간이 더 많은 일을 하도록 하는 것입니다.

수익 순서 위험에 대한 참고 사항

연평균 수익률이 같은 두 포트폴리오가 있더라도, 한 포트폴리오가 초기에 큰 손실을 입으면 그 차이가 크게 날 수 있습니다. 예를 들어,

• 1년차: -20% (기준 $8,000).

• 2~5년차: 연 6% 증가 → 10,790달러로 증가.

  13,489달러까지 꾸준히 성장한 것과 비교했을 때, 이러한 "수익률의 연속"은 초기의 큰 손실이 장기적 축적에 왜 그렇게 큰 피해를 주는지 보여줍니다.

장기 카피 포트폴리오 설계

지속 가능한 복제 포트폴리오는 분산 투자에서 시작됩니다. 다양한 종목을 거래하고 각기 다른 투자 전략을 사용하는 펀드 제공업체를 추적함으로써 분산 투자를 할 수 있습니다. 이를 통해 상관관계를 줄이고 수익률을 원활하게 하여 복리 효과를 높일 수 있습니다.

비례적 규모 조정은 각 제공업체의 거래를 제공업체의 전체 규모가 아닌, 계좌의 일정 비율로 복사하여 잔액 변동에 따른 과도한 노출을 방지하는 것을 의미합니다. 처음부터 재투자 정책을 결정하고 고수하십시오. 예를 들어, 긴급 상황이 아닌 한 실현된 모든 이익을 12개월 동안 유지하는 것이 좋습니다.

복합베이스 보존

구독 단위 손실 한도는 허용 가능한 손실 한도를 설정하고, 손실이 발생할 경우 복제를 중단하여 연속적인 손실로 인한 손실을 제한합니다. 표준 손절매 및 이익실현 가격을 설정하면 개별 거래에서 수익을 확보하고 위험을 제한할 수 있으며, 종목 단위 필터는 원치 않는 위험 집중을 방지하는 데 도움이 됩니다.

행동 규율

규율이 핵심입니다. 매일 수정하는 대신 검토 일정을 정하세요. 분기별 할당 및 공급업체 선정을 수행하고, 위험과 성과를 주간/월간으로 간략하게 점검하세요. 복사 비율, 심볼 필터 또는 공급업체에 대한 변경 사항을 기록하세요. 변경 사유와 결과를 포함하여 어떤 부분이 효과적이었는지 검토할 수 있도록 하세요.

매출을 낮게 유지하고 일정 간격으로만 변경 사항을 배치하면 미끄러짐이 줄어들고 복리 효과가 나타납니다.

EBC와 브로커리가 장기적인 습관을 활성화하는 방법

EBC Financial Group*(이하 "EBC")는 Brokeree의 소셜 트레이딩 솔루션과 협력하여 장기적으로 규율을 유지하는 데 도움이 되는 제어 기능과 도구를 제공합니다.

• 비례 복사를 사용하면 거래 규모를 계정 자본의 비율로 설정할 수 있습니다.

• 구독 수준의 인출 한도는 손실이 걷잡을 수 없게 되기 전에 복사를 중단합니다.

• 심볼 수준 필터링을 통해 거래가 귀하가 작성한 계획에 맞게 유지됩니다.

• 실시간 대시보드는 12개월 최대 하락폭, 심볼별 노출, 일관된 공급업체 성과를 추적합니다.

• 교육 및 커뮤니티: Spotify의 EBC 웨비나 와 Pulse360° 팟캐스트는 청취자들에게 시장 탐색과 위험 관리에 도움이 되는 업계 리더의 거래 통찰력을 제공합니다.

실용적인 체크리스트

• 각 공급업체에 대한 위험 수준을 정의하고 비례 복사를 사용하여 공급업체당 고정된 비율(예: 20%~30%)을 할당합니다.

• 3~5개의 독립적인 공급업체로 시작하여 계획에 맞게 심볼과 스타일이 적게 중복되는 부분을 필터링합니다.

• 인출 한도 설정: 계좌 자본 제공자당 3%~5%, 포트폴리오 전체 한도, 표준 종료 조건 적용.

• 실현된 이익을 최대한 유지하는 재투자 정책을 수립하고, 복리 기반을 보존하기 위해 계획에 따라 인출 일정을 정합니다.

• 최대 하락폭, 시장 상황에 따른 일관성, 거래당 일반적인 위험, 평균 보유 기간 등을 기준으로 공급업체를 평가하고, 이러한 기준에 맞춰 심볼 필터를 유지합니다.

• 일일 손익계산서에 대한 대응이 아닌, 예정된 검토(예: 분기별) 중에 계정 변경 사항을 일괄 처리합니다.

피해야 할 일반적인 오류

• 장기적인 성과와 하락 추세를 판단하기보다는 지난달의 승자를 쫓는 것.

• 유사한 심볼이나 전략을 거래하는 공급업체에 과부하를 주어 노출을 집중시키고, 숨겨진 중복을 만듭니다.

• 공급업체별 및 포트폴리오 수준에서 명시적인 인출 한도를 건너뛰거나, 좋은 실적이 나온 후 손실 한도를 제거합니다.

• 고정된 공급자당 위험 분담액을 초과하여 과도하게 할당하면 다각화가 훼손됩니다.

• 공급업체를 자주 바꾸면 미끄러짐이 증가하고 복리 효과가 방해받습니다.

• 스키밍은 재투자와 예정된 인출 정책을 따르기보다는 충동적으로 이익을 실현했습니다.

• 거래당 공급업체의 일반적인 위험과 평균 보유 기간을 무시하면 기대치와 위험이 일치하지 않게 됩니다.

마무리 생각

카피 트레이딩을 통한 부를 축적하는 것은 연속 수익보다는 자본 보존과 꾸준한 재투자에 더 큰 영향을 미칩니다. 잘 정립된 규칙, 원칙, 그리고 명확한 검토 과정을 통해 시장 분위기와 관계없이 시간과 복리 효과를 유리하게 활용할 수 있습니다.

복제 트레이딩을 통해 장기적으로 부를 축적하는 더 스마트한 방법을 찾고 계신가요?

EBC에서 카피 트레이딩 계좌를 개설하고 카피 트레이딩 여정을 시작하세요.

면책 조항: 외환 및 차액결제거래(CFD) 마진 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 손실액은 예치금을 초과할 수 있습니다. CFD의 작동 방식을 이해하고 있는지, 그리고 높은 손실 위험을 감수할 수 있는지 신중하게 고려해야 합니다. 외환 및 CFD 거래를 결정하기 전에 자신의 거래 목표, 경험 수준, 위험 감수 성향을 신중하게 고려하고 필요한 경우 독립적인 재무 자문가와 상담하십시오. 통계 또는 과거 실적은 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 본 자료는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 하며, 금융, 투자 또는 기타 자문으로 간주되어서는 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC Financial Group (SVG) LLC("EBC") 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정인에게 적합하다고 권장하는 것이 아닙니다. EBC에서 제공하는 서비스를 이용하려면 해당 국가/지역의 법률 및 규제 요건을 준수해야 합니다. 거래 전에 위험을 신중하게 평가하고 관련 위험 공시 고지를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

EBC Financial Group은 자체 규제 체계 하에 독립적으로 운영되는 여러 법인으로 구성된 글로벌 브랜드입니다. EBC Financial Group (UK) LTD, EBC Financial Group (CAYMAN) LTD, EBC Financial Group (AUSTRALIA) PTY LTD 및 EBC Financial (MU) Limited는 카피 트레이딩 및 그 기능을 제공하지 않습니다.