EBC x Brokeree: создание долгосрочного богатства с помощью копирования сделок

Вам надоело гнаться за лидерами прошлого месяца, а потом наблюдать, как резкие падения сводят на нет все достижения?

Копировальный трейдинг может работать по-другому, если он следует долгосрочному плану, ставящему на первое место защиту капитала.

Сохраняя прибыль на счете, распределяя риск между несколькими поставщиками и используя четкие лимиты убытков, можно со временем увеличивать прибыль.

Цель — устойчивый прогресс, а не быстрые победы, и контроль платформы помогает поддерживать эту дисциплину, когда рынки меняются.

Сложное начисление процентов на практике

Классическая формула:

Где A — будущая сумма, P — первоначальные инвестиции, r — годовая ставка, n — частота начисления процентов, а t — количество лет. Время на рынке и регулярное реинвестирование имеют гораздо большее значение, чем тактический расчет каждого шага.

Пример

Предположим, вы начинаете с капитала в размере 10 000 долларов США, зарабатываете 6% в год, начисляя сложные проценты ежемесячно, за 5 лет это будет означать:

Но предположим, что в первый год капитал теряет 20% (2000 долларов), и его размер уменьшается до 8000 долларов. Ежемесячное начисление процентов по ставке 6% в течение следующих 4 лет даст всего 10 164 доллара, а не 13 489 долларов.

Ранние потери навсегда сокращают капитал, на котором в будущем будут накапливаться прибыли, поэтому наиболее эффективным решением будет защитить базу и позволить времени сделать большую часть работы.

Примечание о риске последовательности возвратов

Два портфеля с одинаковой среднегодовой доходностью могут оказаться сильно различающимися, если один из них понесёт большие убытки в начале. Например:

• Год 1: –20% (база 8000 долларов США).

• Годы 2–5: +6% в год → вырастает до 10 790 долларов США.

  По сравнению с непрерывным ростом до 13 489 долларов США эта «последовательность возвратов» иллюстрирует, почему глубокие ранние потери столь разрушительны для долгосрочного накопления.

Разработка долгосрочного портфолио копирайтов

Создание долгосрочного портфеля начинается с диверсификации. Этого можно добиться, отслеживая поставщиков, торгующих разными инструментами и использующих разные методы. Это снижает корреляцию и сглаживает доходность, что способствует накоплению процентов.

Пропорциональное копирование означает копирование сделок каждого поставщика в виде фиксированного процента от вашего счёта, а не полного объёма, что позволяет избежать переэкспонирования при изменении баланса. С самого начала определите политику реинвестирования и придерживайтесь её. Например, это может быть сохранение всей полученной прибыли в течение 12 месяцев, за исключением случаев непредвиденных обстоятельств.

Сохранение базы компаундирования

Ограничения на просадку на уровне подписки устанавливают потолок приемлемых убытков и приостанавливают копирование в случае их достижения, ограничивая ущерб от череды неудач. Установка стандартных значений стоп-лосса и тейк-профита может обеспечить прибыль и ограничить риски по отдельным сделкам, а фильтры на уровне символа помогают избежать нежелательной концентрации риска.

Поведенческая дисциплина

Дисциплина — ключ к успеху. Вместо ежедневных корректировок составьте график проверок. Проводите ежеквартальное распределение ресурсов и выбор поставщиков, а также еженедельно/ежемесячно проводите краткую проверку рисков и эффективности. Записывайте любые изменения в коэффициентах копирования, фильтрах символов или поставщиках. Укажите причины и результаты, чтобы можно было проанализировать, что сработало.

Поддержание низкого оборота и внесение изменений в партии только через установленные интервалы времени снижают проскальзывание и позволяют реализовать эффект сложного накопления.

Как EBC и брокеры способствуют формированию долгосрочных привычек

Финансовая группа EBC* («EBC») в партнерстве с решением Brokeree для социальной торговли предоставляет средства контроля и инструменты, которые помогают поддерживать дисциплину в долгосрочной перспективе:

• Пропорциональное копирование позволяет вам устанавливать размер сделки как долю от капитала вашего счета.

• Лимиты просадки на уровне подписки приостанавливают копирование до того, как убытки выйдут из-под контроля.

• Фильтрация на уровне символов позволяет вам торговать в рамках вашего письменного плана.

• Панели мониторинга в режиме реального времени отслеживают максимальный спад за 12 месяцев, подверженность риску по символу и постоянную эффективность работы поставщика.

• Образование и сообщество: вебинары EBC и подкаст Pulse360° на Spotify предоставляют слушателям торговые идеи от лидеров отрасли, которые могут помочь в навигации на рынке и управлении рисками.

Практический контрольный список

• Определите уровень риска для каждого поставщика и выделите фиксированную долю на каждого поставщика, например, 20–30 % на каждого, используя пропорциональное копирование.

• Начните с 3–5 независимых поставщиков и отфильтруйте по минимуму совпадений в символах и стиле, чтобы соответствовать плану.

• Установите лимиты на использование средств: 3–5 % на каждого поставщика средств на счете плюс лимит на весь портфель со стандартными выходами.

• Разработайте политику реинвестирования, которая позволит сохранить большую часть полученной прибыли; составьте план изъятия средств, чтобы сохранить базу начисления процентов.

• Оценивайте поставщиков по максимальному размеру просадки, постоянству рыночных условий, типичному риску на сделку и среднему времени удержания; поддерживайте фильтры символов в соответствии с этими критериями.

• Обрабатывайте все изменения в счетах пакетно во время плановых проверок (например, ежеквартально), а не в ответ на ежедневный отчет о прибылях и убытках.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

• Погоня за лидерами прошлого месяца вместо оценки долгосрочной доходности и поведения при спадах.

• Концентрация воздействия путем перегрузки поставщиков, торгующих схожими символами или стратегиями, что создает скрытое дублирование.

• Отказ от явных ограничений на просадку средств по каждому поставщику и на уровне портфеля или отмена ограничений на убытки после успешного периода.

• Превышение фиксированной доли риска на одного поставщика подрывает диверсификацию.

• Частая смена поставщиков, что увеличивает проскальзывание и нарушает эффект накопления.

• Скимминг реализовал прибыль импульсивно, а не следуя политике реинвестирования и запланированного вывода средств.

• Игнорирование типичного риска поставщика на сделку и среднего времени удержания позиции, что приводит к несоответствию ожиданий и риска.

Заключительные мысли

Наращивание богатства с помощью копирования сделок зависит скорее от сохранения капитала и стабильного реинвестирования, чем от череды удачных сделок. Тщательно продуманные правила, дисциплина и чёткий процесс анализа позволяют времени и накоплению процентов работать на вас — независимо от настроения рынка.

Ищете более разумный путь к долгосрочному накоплению богатства с помощью копирования сделок?

Откройте счет для копирования сделок в EBC, чтобы начать свой путь в сфере копирования сделок.

Отказ от ответственности: Торговля на Форекс и контрактами на разницу цен (CFD) с использованием маржи сопряжена с высокими рисками и может не подходить всем инвесторам. Убытки могут превысить размер вашего депозита. Вам следует подумать, понимаете ли вы принцип работы CFD и можете ли вы позволить себе риск потери своих средств. Прежде чем принять решение о торговле на Форекс и CFD, вам следует тщательно оценить свои торговые цели, уровень опыта и готовность к риску, а также при необходимости проконсультироваться с независимым финансовым консультантом. Статистика или прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Данный материал предназначен исключительно для общей информации и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC Financial Group (SVG) LLC («EBC») или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, транзакции или инвестиционные стратегии подходят для какого-либо конкретного лица. Пожалуйста, убедитесь, что вы соблюдаете правовые и нормативные требования вашей страны/региона, чтобы пользоваться услугами, предоставляемыми EBC. Тщательно оцените риски и обязательно ознакомьтесь с соответствующим уведомлением о рисках перед началом торговли.

EBC Financial Group — это глобальный бренд, объединяющий несколько отдельных юридических лиц, каждое из которых действует независимо и в соответствии со своей нормативно-правовой базой. Копировальная торговля и её функции не предоставляются компаниями EBC Financial Group (UK) LTD, EBC Financial Group (CAYMAN) LTD, EBC Financial Group (AUSTRALIA) PTY LTD и EBC Financial (MU) Limited.