أسهم الشركات الرائدة: 7 من أكبر الشركات توزيعًا للأرباح اليوم

في بيئة السوق الحالية، تُقدّم الأسهم القيادية ذات توزيعات الأرباح الثابتة للمتداولين والمستثمرين مزيجًا مثاليًا من الاستقرار وتوليد الدخل. وقد نجحت هذه الشركات العريقة في تجاوز دورات سوقية عديدة، مع الحفاظ على التزامها تجاه المساهمين من خلال توزيعات أرباح منتظمة.

مع إظهار السوق الأمريكية أداءً قوياً وتوقعات بنمو الأرباح بنسبة 15% سنوياً، تقدم الشركات الكبرى التي تدفع أرباحاً فرصاً جذابة للمحافظ التي تركز على الدخل.

أفضل 7 أسهم رائدة تُوزّع أرباحًا

1. مجموعة ألتريا المحدودة (ميزوري)

عائد الأرباح: 7.6%

القيمة السوقية: 90 مليار دولار

تاريخ توزيع الأرباح: 56 عامًا متتاليًا من زيادات الأرباح

تُعدّ شركة ألتريا من أكثر شركات توزيع الأرباح موثوقيةً في السوق. وقد أظهرت شركة التبغ العملاقة مرونةً ملحوظةً في مختلف ظروف السوق، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 30% في عام 2024، متفوقةً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا.

على الرغم من تراجع سوق السجائر، فإن تنويع شركة ألتريا لمنتجات التبخير من خلال علامتها التجارية NJOY، وتحقيقها تدفقات نقدية كبيرة من منتجات التبغ التقليدية، يدعمان سياستها السخية في توزيع الأرباح. إن قدرة الشركة على تجاوز التحديات التنظيمية مع الحفاظ على نمو أرباحها يجعلها استثمارًا أساسيًا لمستثمري الدخل.

2. جونسون آند جونسون (JNJ)

عائد الأرباح: 3.0%

القيمة السوقية: 398.4 مليار دولار

تاريخ توزيع الأرباح: 62 عامًا متتاليًا من نمو الأرباح

تُمثل جونسون آند جونسون معيارًا ذهبيًا للشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية. بخبرة تشغيلية تمتد لما يقرب من 140 عامًا، أثبتت جونسون آند جونسون اتساعًا واستقرارًا لا مثيل لهما في قطاع الرعاية الصحية. وقد جمعت الشركة، بعد فصل قسم صحة المستهلك التابع لها مؤخرًا، أكثر من 4 مليارات دولار، مع الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر الشركات الأمريكية.

إن سلسلة الزيادات المذهلة في أرباح شركة جونسون آند جونسون على مدى 62 عامًا تُظهر التزامها الطويل الأجل تجاه المساهمين والاستقرار المالي، مما يجعلها استثمارًا أساسيًا للمحافظ التي تركز على الأرباح.

3. شركة شيفرون (CVX)

عائد الأرباح: 4.78%

تقييم الأرباح: تقييم 6 نجوم

رسخت شيفرون مكانتها كشركة رائدة في توزيع أرباح الطاقة، إذ تجمع بين التميز التشغيلي وتخصيص رأس المال بما يلبي احتياجات المساهمين. وتوفر عمليات النفط والغاز المتكاملة للشركة مصادر دخل متنوعة تدعم توزيع أرباح ثابتة حتى في ظل تقلبات أسعار السلع الأساسية.

إن الميزانية العمومية القوية لشركة شيفرون ونهج الإنفاق الرأسمالي المنضبط مكنها من الحفاظ على مدفوعات الأرباح خلال دورات سوق الطاقة المختلفة، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به للمستثمرين في الدخل الذين يسعون إلى التعرض لقطاع الطاقة.

4. شركة آي بي إم (IBM)

عائد الأرباح: 2.6%

القيمة السوقية: 233.5 مليار دولار

القطاع: التكنولوجيا

شهدت شركة IBM تحولاً كبيراً تحت قيادة الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا منذ عام 2020. وقد أعاد الخبير المخضرم في مجال التكنولوجيا، الذي تأسست الشركة عام 1911، التركيز على مجالات الأعمال الأساسية، مما أدى إلى تحقيق نتائج أرباح ربع سنوية مبهرة وارتفاع ملحوظ في أسعار الأسهم.

وعلى الرغم من مواجهة الركود في العقود الأخيرة، فإن استراتيجية IBM في إعادة الإحياء وعائد الأرباح التنافسي في قطاع التكنولوجيا الصعب يضعها في مكانة سهم تكنولوجي واعد من الدرجة الأولى لمستثمري الأرباح.

5. بنك الشعب (PEBO)

عائد الأرباح: 5.37%

القيمة السوقية: 1.07 مليار دولار

تقييم الأرباح: تصنيف 5 نجوم

يُجسّد بنك بيبولز بانكورب موثوقية الشركات المصرفية الإقليمية الرائدة. وقد زادت الشركة أرباحها باستمرار على مدار العقد الماضي، مُقدّمةً عائدًا مرتفعًا يضعها بين أفضل 25% من دافعي الأرباح في الولايات المتحدة.

على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في صافي الدخل، حافظت أرباح البنك على استقرارها بنسبة توزيع معقولة بلغت 50.5%. ويتجلى تركيز الشركة الاستراتيجي على عوائد المساهمين بوضوح من خلال زيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 13.37 مليون دولار أمريكي.

6. شركة يونيفرسال (UVV)

عائد الأرباح: 5.63%

تقييم الأرباح: تقييم 6 نجوم

تتميز شركة يونيفرسال كوربوريشن بكونها شركة رائدة ذات عوائد مرتفعة، مع توزيعات أرباح استثنائية. يعكس تصنيف توزيعات أرباح الشركة، ذو الست نجوم، التزامها القوي بتحسين دخل المساهمين وسياسات توزيع أرباح مستدامة.

يوفر نموذج أعمال يونيفرسال تدفقات نقدية مستقرة تدعم عائد أرباحها الجذاب، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمتداولين الذين يسعون إلى الحفاظ على الدخل ورأس المال.

7. شركة فايزر (PFE)

عائد الأرباح: 5.0%+

القطاع: الرعاية الصحية

تُكمل شركة فايزر قائمتنا كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية تُقدم دخلًا كبيرًا من الأرباح. تُوفر سلسلة منتجاتها الواسعة وانتشارها العالمي مصادر دخل متنوعة تدعم استدامة الأرباح.

وعلى الرغم من مواجهة تحديات براءات الاختراع والضغوط التنافسية، فإن قدرات فايزر القوية في توليد النقد والتزامها بدفع الأرباح تجعلها إضافة قيمة إلى محافظ الاستثمار التي تركز على الدخل.

لماذا تُعدّ أسهم الشركات الرائدة مهمةً لمستثمري الأرباح؟

توفر أسهم الأرباح الممتازة العديد من المزايا المقنعة للمتداولين والمستثمرين:

الاستقرار: تتمتع هذه الشركات الراسخة بنماذج أعمال مثبتة ومواقع سوقية قوية تدعم دفعات أرباح ثابتة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة.

توليد الدخل: مع عائدات تتراوح بين 2.6% إلى 7.6%، توفر هذه الأسهم تدفقات دخل جذابة تتجاوز في كثير من الأحيان عائدات السندات ومعدلات حسابات التوفير.

حماية من التضخم: تتمتع العديد من الشركات الكبرى بقوة تسعير تسمح لها بالحفاظ على الهوامش وزيادة الأرباح بمرور الوقت، مما يوفر تحوطًا طبيعيًا ضد التضخم.

زيادة رأس المال: بالإضافة إلى دخل الأرباح، غالبًا ما تحقق هذه الأسهم مكاسب رأسمالية مع نمو الشركات وتوسيع مواقعها في السوق.

سياق السوق الحالي

إن الأداء القوي للسوق الأمريكية، مع ارتفاع بنسبة 14% خلال العام الماضي وتوقع نمو الأرباح السنوية بنسبة 15%، يخلق بيئة مواتية لأسهم توزيع الأرباح.

ويدعم هذا المزيج من قوة السوق ونمو الأرباح قدرة الشركات على الحفاظ على مدفوعات الأرباح وزيادتها مع توفير إمكانية زيادة رأس المال.

خاتمة

تُمثل هذه الأسهم السبعة الرائدة المُوزّعة للأرباح فرصًا واعدة للمتداولين الذين يُركزون على الدخل في بيئة السوق الحالية. بدءًا من النمو الاستثنائي لأرباح شركة ألتريا على مدار 56 عامًا، وصولًا إلى استقرار قطاع الرعاية الصحية لشركة جونسون آند جونسون، وريادة شركة شيفرون في قطاع الطاقة، يُقدّم كل سهم مزايا فريدة لمستثمري الأرباح.

إن الجمع بين العائدات الجذابة ونماذج الأعمال الراسخة واستدامة الأرباح المثبتة يجعل هذه الأسهم الممتازة اعتبارات أساسية لأي استراتيجية محفظة تركز على الدخل.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.