發布日期: 2025年11月25日
11月25日，科技圈再掀波瀾。根據多家外媒報道，Google母公司Alphabet正與Meta Platforms洽談一項重磅交易! 消息一經傳出，Google及其AI晶片合作夥伴博通，股價應聲上漲，盤後漲幅逾2%;英偉達和AMD出現下跌。
據悉，Google擬定計畫直接向Meta銷售其自研的AI晶片－Tensor Processing Unit(TPU)，用於後者資料中心建置。
過去十年，GoogleTPU主要用於內部AI訓練與推理任務，並透過Google Cloud向客戶提供算力租賃服務，從未直接向第三方銷售硬體。這次與Meta的談判，意味著Google策略重大轉向：從「自用+雲端租」走向「直銷+生態擴張」。
Meta計劃從2027年起在其資料中心部署GoogleTPU，並可能在2026年就開始透過Google雲端租用TPU資源。
這項合作不僅涉及硬體採購，還可能涵蓋Google最新的Gemini 3模型優化支持，進一步強化TPU在生成式AI訓練中的競爭力。
谷歌這項潛在訂單金額高達數十億美元，也標誌著Google公司首次打破「僅透過雲端服務提供TPU」的傳統模式，向英偉達主導的AI晶片市場發起正面挑戰。
Meta作為目前全球最大的英偉達H100買家之一，今年採購量已超60萬顆。
英偉達資料中心收入中，Meta、微軟、AWS、Google、位元組五大客戶合計佔54%。 Meta一旦大規模導入TPU，意味著英偉達將失去一個年需求20萬—30萬卡H100等效訂單，相當於其一個季度資料中心營收的8%—10%。
另外，英偉達市場定價權也遭受衝擊。過去三年，英偉達憑藉CUDA生態與NVLink高速互聯，讓A100/H100成為事實上的“AI硬通貨”，議價能力極強。
但谷歌TPU直售後，市場出現“第二貨源”，英偉達對超大規模客戶的折扣空間被迫擴大。
供應鏈訊息顯示，英偉達已提前向Meta、微軟等核心客戶提出「H100降價12%—15%、免費升級NVLink交換機」等優惠包，以換取2025—2026年排他性採購協議。
英偉達目前仍是AI晶片市場的絕對霸主這點毫無疑問，其GPU產品仍被廣泛用於大模型訓練。
但近年來，亞馬遜透過Trainium晶片、微軟透過Maia晶片、甚至OpenAI也在探索自研硬件，紛紛試圖擺脫對英偉達GPU的過度依賴。這種「客戶變成對手」的趨勢，正成為英偉達面臨的最大長期風險之一。
谷歌此次若成功向Meta直銷TPU，或將引發連鎖反應，吸引更多大型雲端客戶考慮客製化AI晶片方案，進一步削弱英偉達在資料中心市場的議價能力。
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