摘要:
SPYV ETF憑藉著低估值、高品質藍籌持股與超低費用，在價值投資回歸背景下，成為長期穩健佈局美股價值類股的優選核心工具，適合追求穩定成長的投資人。
投資市場風格不斷變動，投資人在成長與價值、科技與傳統之間不斷切換視角。在這樣的環境下，具備低估值、高獲利能力的大型企業股票逐漸受到青睞，價值型策略開始重新回到主流視野。 SPYV ETF正是在這種背景下脫穎而出，憑藉低成本、高覆蓋率和穩健的長期表現，成為許多投資者佈局美股價值板塊的理想選擇。
SPYV是一隻追蹤標普500價值指數的ETF，主要投資於具有低估值特徵的大型美國價值型股票。價值股通常以較低的本益比和市淨率為特點，適合尋求穩健且長期資本增值的投資者。該基金管理費率低至0.04%，資產規模龐大，顯示出良好的市場認可度和流動性。
截至目前，SPYV價格維持穩定，日內漲幅微弱，反映較低的價格波動性，適合追求穩定收益的投資人。
該基金持有約399隻股票，涵蓋廣泛的產業和領域。其前五名持股為微軟、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚及波克夏海瑟威，體現價值型指數中對科技巨頭和傳統產業龍頭的均衡配置。整體組合既注重價值特徵，又兼顧成長潛力，適合多角化配置。
| 前五名持倉股票 | 佔比 |
| 微軟(Microsoft) | 7.38% |
| 蘋果(Apple) | 6.90% |
| 亞馬遜(Amazon) | 3.64% |
| 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 1.88% |
| 波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway) | 1.80% |
在業績方面，SPYV ETF表現穩健。過去三年和五年的年化報酬率均超過14%，顯示價值股具備良好的長期成長能力。儘管今年以來漲幅相對溫和，但從更長週期來看，基金表現優於多數同類產品。
業績表現(截至2025年6月30日)
年初至今收益率：+3.26%
過去1年收益率：+9.58%
過去3年年化報酬率：+14.84%
過去5年年化報酬率：+14.96%
成立以來年化報酬率：+7.47%
在產業分佈方面，資訊科技、金融和醫療保健產業佔據主導地位，超過一半的資產配置在這三大板塊。非必需消費品、工業及必需消費品等產業也有適度配置，能源和公用事業板塊作為防禦性產業，為組合提供了穩定的風險對沖。
| 產業分佈 | 比例 |
| 資訊科技 | 23.60% |
| 金融 | 14.30% |
| 醫療保健 | 13.70% |
| 非必需消費品 | 8.90% |
| 工業 | 8.90% |
| 必需消費品 | 7.70% |
| 能源 | 5.80% |
| 通訊服務 | 3.90% |
| 公用事業 | 3.80% |
| 材料 | 3.40% |
SPYV透過抽樣複製標普500價值指數成分股，保證至少80%的資產投資於指數成分。基金重點版面低估值、大型藍籌股，力求長期穩健成長。憑藉低費用和廣泛分散，SPYV ETF適合追求穩定收益及風險控制的投資者作為核心價值型配置。
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