ACWI ETF到底值不值?優缺點全方位剖析,幫你做決定

2025年07月11日
摘要:

iShares MSCI ACWI ETF(ACWI)是一檔涵蓋全球已開發與新興市場的大型股票指數基金,適合希望透過一檔ETF實現全球多元化長期穩健投資的投資人。

iShares MSCI ACWI ETF(ACWI)是一檔全球股票指數基金,由貝萊德(BlackRock)旗下的iShares 推出,目標是透過一隻ETF ,覆蓋全球主要市場的股票,包括已開發國家和新興市場,讓投資者輕鬆實現全球佈局。


基本介紹

ACWI 追蹤的是MSCI 全世界指數(MSCI All Country World Index),這個指數包含了約23個已開發國家和24個新興市場,成分股超過2000只,涵蓋了全球85%左右的可投資股票市值。也就是說,投資ACWI,就等於同時買入了全球大部分主流公司的股票,例如蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜等。

iShares MSCI ACWI ETF

基金資訊

  • 交易代碼:ACWI

  • 發行時間:2008年3月

  • 總資產規模:約220億美元

  • 管理費率:0.32%(相對中等)

  • 分紅頻率:每季一次

  • 當前年化報酬率:約1.5%(根據市場行情波動)

  • 交易管道:除了在美股市場直接買賣外,投資者還可以透過如EBC交易平台等支持的管道交易該ETF的合約,實現更靈活的投資操作。


投資構成

ACWI 的投資重點以美國為主,佔約66%,其次是日本、英國、中國、法國等國家。從產業分佈來看,主要集中在科技、金融、醫療保健和消費性產業。前十大持股約佔整體投資比例的20%左右,權重最大的公司包括英偉達、微軟、蘋果和亞馬遜。


適合哪些人?

iShares MSCI ACWI ETF(ACWI) 適合希望一次性佈局全球股市的投資人。對於不想頻繁調倉、挑選個別國家或行業的朋友來說,這是一種非常簡潔省心的方式。如果你的目標是長期資產配置、退休理財、風險分散,這類全球型ETF 是非常理想的工具。


優勢與不足

優勢:

  • 一檔ETF 即可投資全球數千家知名公司

  • 分散風險,減少對單一國家或市場的依賴

  • 結構透明,流動性好,可在美股市場即時交易


不足:

  • 美國比重偏高,如果你已經持有美股ETF,可能有重複配置

  • 相較於只投資美國市場的ETF(如SPY、VOO),費用率略高

  • 對新興市場的覆蓋範圍有限,成長潛力體現不夠明顯

EBC部分ETF合约交易页面

可替代方案

如果你想更靈活地配置全球資產可以查看EBC上的ETF合約交易頁面,也可以參考以下幾種組合方式:


  • EWC:iShares MSCI Canada ETF,專注於加拿大市場,適合想增加北美非美國市場曝光的投資人。

  • EFA:iShares MSCI EAFE ETF,涵蓋歐洲、澳大利亞和遠東等已開發市場,適合想避開美國市場的投資人。

  • EEM:iShares MSCI Emerging Markets ETF,專注於投資新興市場,適合看好新興經濟體成長的投資人。

  • SPY:SPDR S&P 500 ETF,代表美國大型藍籌股,適合想加重美國核心資產配置的投資人。

  • QQQ:Invesco QQQ ETF,聚焦納斯達克100指數,科技股比重高,適合風險偏好較高的投資人。


總的來說,iShares MSCI ACWI ETF(ACWI) 是「買了就能長期持有」的類型,適合懶人投資或作為投資組合的核心資產。它能幫你分散地理風險,分享全球經濟成長成果。


【EBC平台風險提示及免責條款】:本資料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。

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