近期美股风险偏好有所改善,美债收益率窄幅波动创近一周新高

2023年03月30日
摘要:

标普500指数收复4000点,美债收益率涨跌互现,芯片业前景看好,美光科技涨超7%。纳斯达克100指数已从去年12月低点上涨20%,进入技术性牛市。美债收益率窄幅波动,2年期美债升至4.08%,创近一周新高。

标普500指数收复4000点,美债收益率涨跌互现,2年期美债逼近4.10%,芯片业前景看好,美光科技涨超7%。

美股

美国股市周三上涨,市场对银行业状况的担忧有所缓解,美光科技财报提振科技股表现。截至收盘,道指涨323.35点,涨幅1.00%,报32717.60点,纳指涨1.79%,报11926.24点,标普500指数涨1.42%,报4027.81点。恐慌指数VIX下跌超4%,收于银行危机爆发以来的最低水平19.2。


值得注意的是,纳斯达克100指数已从去年12月低点上涨20%,进入技术性牛市。


市场概述

美联储监管副主席巴尔周三继续亮相众议院金融服务委员会,就近期银行业风波出席听证。巴尔表示,美联储在硅谷银行倒闭前一天曾与其就抵押品和贴现窗口进行沟通。巴尔称,他第一次意识到硅谷银行的压力是在3月9日下午,但该银行当天上午向监管机构报告称,存款稳定。


巴尔表示,美联储本可以在监管方面做得更好。“当发生这样的银行倒闭时,背后是银行的管理无方,监管者失察,我们的监管系统失灵。”


美国联邦存款保险公司(FDIC)主席格伦伯格承认,硅谷银行正在经历流动性危机。银行管理层和监管机构对硅谷银行的倒闭都负有责任。美国联邦存款保险公司和美联储都意识到存在问题,并试图通过监管程序来解决。


美联储和FDIC将在5月1日前就硅谷银行的倒闭发表报告。美联储的报告将集中于监管,而FDIC的报告将围绕存款保险展开。另据知情人士透露,FDIC正考虑让美国各大银行分担其在地方银行风波中造成的225亿美元损失,有关确定评估规模和时间的谈判还处于早期阶段。


美债收益率窄幅波动,2年期美债升至4.08%,创近一周新高,基准10年期美债降至3.56%。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,市场估计美联储在5月3日会议后将政策利率维持在4.75%至5.0%的区间不变的可能性接近60%。


Spartan Capital首席市场经济学家卡尔蒂略(Peter Cardillo)在报告中写道:“考虑到美联储接近紧缩周期的结束,收益率可能会继续从高点回落。因此,我们重申十年期美债收益率目标为3.25%不变。”


近期美股风险偏好有所改善,VIX已经降至长期均值20以下。 Fundstrat研究主管Tom Lee指出,波动率指数期货现在又回到了溢价模式,远期合约的价格更高。 “这种利差正常化通常是投资者看到危机最严重时期已经过去的迹象,与硅谷银行破产后投资者的普遍悲观情绪相反。”


金融板块走高,SPDR标准普尔地区银行ETF(KRE)近1%。富国银行涨2.1%,美银、花旗涨超1%,高盛涨0.7%。


Lululemon大涨12.7%,得益于需求恢复和库存过剩问题缓解,全年销售额和盈利指引强于预期。


美光科技涨7.2%。公司表示,芯片业的寒冬已经过去,第三季度销售指引高于分析师预期。美光也带动半导体板块走强,英伟达和AMD均上涨超1%。


明星科技股表现不俗,亚马逊涨3.1%,脸书母公司Meta、奈飞、苹果、微软涨近2%,谷歌涨0.5%。


中概股涨跌互现,阿里巴巴涨1.5%,爱奇艺涨1.3%,拼多多平盘,京东、百度跌近1%,网易跌2.6%。


国际油价创两周新高回落,WTI原油近月合约跌0.31%,报72.97美元/桶,布伦特原油近月合约跌0.47%,报78.28美元/桶。美国能源信息署EIA数据显示,截至3月24日的一周,全美商业原油库存减少了750万桶。


国际金价因避险情绪降温承压,纽约商品交易所6月交割的COMEX黄金期货合约跌0.32%,报1984.50美元/盎司。


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