美国中小型银行被抢走存款,面临支付更多存款利息的压力

2023年04月17日
摘要:

上个月两家银行倒闭后,美国储户将存款转移到了更大的银行,收益率更高的货币市场基金也在疯狂地“吸金”,美国的中小型银行被抢走了数千亿美元的存款,许多美国小银行面临着支付更多存款利息的压力。

美联储去年以来的九次加息以及最近的硅谷银行风暴,让许多美国小银行面临支付更多存款利息的压力。

美联储

在上个月两家银行倒闭后,美国储户纷纷将存款搬到规模更大的银行里,收益率更高的货币市场基金也疯狂“吸金”,美国中小型银行则被抢走了数千亿美元存款。


据报道,一些中小银行已经提高了支付给储户的利率,提高幅度最大的是那些超过25万美元联邦存款保险上限的客户比例较大的银行,或者客户集中在少数几个行业的银行:

总部位于洛杉矶、拥有大量初创企业客户的银行PacWest Bancorp,最近几周为一款较短期的定期存单(CD)提供了高达5.5%的利率。


印第安纳州商业银行(Merchants Bank of Indiana)提供的定期存单的收益率约为5.4%,如果美联储的基准利率继续上升,这一收益率可能会更高。


网上存款公司(Deposits online LLC)创建的指数显示,3月份网上储蓄账户的平均收益率上升至约3.75%,而一年前为0.5%。网上一年期定期存单的平均年收益率接近4.75%,大幅高于2022年的不到1%。


即使是美国最大的银行也在支付更高的利息费用,以防止客户将存款转移到其他地方:

花旗集团第一季度的有息存款利率为2.72%,高于2022年底的2.1%;摩根大通为1.85%,高于上年同期的1.37%;富国银行为1.22%,高于上年同期的0.7%。


大型银行提高存款利息并不会削弱他们的净利息收入,因为贷款利息收入增长更大。例如摩根大通第一季度净利息收入增长49%,达到创纪录的207.1亿美元。


但在银行业危机中失去客户的中小型银行不太可能有这么好的表现。数据显示,美国最大的25家银行上个月存款增加了180亿美元,其他银行则损失了2120亿美元。


有迹象表明,中型银行开始感受到提高存款利率的压力。消费金融公司同步银行Synchrony Financial)和盟友银行(Ally Financial)最近都对没有任何最低余额要求的CD提供5%的年利率。


小银行最敏感财报季来临

值得注意的是,本周,包括M&T Bank、U.S. Bancorp和Citizens Financial Group在内的数十家地区性银行将公布第一季度业绩,这些银行在上月危机中损失的程度很快会有一个结果。


投资者、分析师和央行官员可能会仔细研究这些结果,以寻找有关金融体系和整体经济健康状况的线索。


管理咨询公司Protiviti的董事总经理兼全球金融服务行业负责人Mike Brauneis说:

“这可能是他们有史以来最关键、最敏感的一个财报季。”


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