發布日期: 2025年11月13日
近年來，人工智慧(AI)技術快速發展，從雲端運算、大數據到機器學習，AI已深入各行各業，成為驅動全球產業變革的核心力量。隨著ChatGPT等生成式AI的爆發，AI應用場景進一步擴展，從智慧製造、自動駕駛到醫療診斷，無不彰顯其巨大潛力。
根據市場研究機構預測，2030年全球AI市場規模將突破1.7兆美元，年複合成長率超過30%。在這一趨勢下，AI供應鏈——包括晶片設計、資料中心、演算法開發、邊緣運算等環節成為資本市場的焦點。
新興市場，尤其是中國AI市場整體呈現快速上升趨勢，從2024年到2029年，中國AI市場規模預計將從數萬美元等級躍升至接近12億美元。
對一般投資者而言，AI ETF可以說是佈局AI供應鏈的優選工具。 ETF透過一籃子股票分散風險，同時聚焦特定主題，讓投資人以較低成本捕捉產業成長紅利。
台灣擁有台積電、廣達、緯創、鴻海、光寶科等AI供應鏈核心企業，成為全球AI硬體輸出重地。根據市場分析，AI應用將持續擴張，預期2026年前將形成第二波成長動能，台股AI供應鏈的獲利高峰可望延續至2026年底。
▶國泰AI+Robo(00737)
00737追蹤“納斯達克全球AI及機器人指數”，投資重點在於全球範圍內的AI與機器人技術公司。 2018年6月掛牌上市，成分股每年進行2次(3、9月)調整，3、6、9、12月每季進行成分股權重再平衡。
前十大成分股：
①AEROVIRONMENT, INC. ②UIPATH, INC. ③PROS HOLDINGS INC ④SYMBOTIC INC ⑤SOUNDHOUND AI INC-A ⑥BigBear.ai 控股公司⑦RXRXRX.OQ ⑧ AI INC-A ⑥BigBear.aiD ⑦RXRX。
▶元大全球AI(00762)
元大全球AI聚焦於全球人工智慧產業鏈，重點配置在美、亞地區的科技巨頭。 2019年1月掛牌上市，每年6月進程成份股調整，3、6、9、12月每季進行成分股權重再平衡。
前十大成分股：
①NVIDIA CORP ②MICROSOFT CORP ③BROADCOM INC ④META PLATFORMS INC-CLASS A ⑤ADVANCED MICRO DEVICES ⑥INTEL CORP ⑦ SNOWFLAKE INC ⑧PALOG IIR
▶台新全球AI(00851)
AI ETF 00851追蹤“SG全球AI機器人精選指數”，專注於AI關鍵技術與應用平台公司。其選股邏輯強調創新與營收成長性，除了大型科技股，也納入部分中小型潛力股，兼顧成長與機會分散。
2019年8月掛牌上市，每季定期調整，每年2 月、5 月、8 月、11月的第五個指數交易日起，分兩天調整生效。
前十大成分股：
①艾司摩爾控股公司 ②Alphabet 公司 ③台積電 ④蘋果公司 ⑤Microsoft Corp ⑥微狄亞視訊 ⑦愛思開海力士公司 ⑧亞馬遜公司 ⑨Meta平台公司 ⑩高盛集團
▶凱基優選台灣AI 50(00952)
該ETF追蹤“特選台灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數”，聚焦於台灣上市櫃公司中與AI供應鏈高度相關的50檔個股，涵蓋半導體、電子製造、資訊服務等次產業。 2024年9月掛牌上市，每年5月、11月進行成分股調整。
前十大成分股：
①緯穎 ②台光電 ③光寶科 ④鴻海 ⑤緯創 ⑥廣達 ⑦技嘉 ⑧威剛 ⑨英業達 ⑩聯電
▶台新AI優息動能(00962)
AI ETF 00962追蹤自訂指數“台灣指數公司特選台灣上市上櫃AI優息動能指數”，篩選高股息和動量因子強的AI公司。 2024年12月掛牌上市，每年5月、11月進行成分股調整。
前十大成分股：
①緯穎 ②京元電子 ③廣達 ④鴻海 ⑤華碩 ⑥緯創 ⑦世界 ⑧東元 ⑨技嘉 ⑩聖暉
| ETF名稱 | 國泰AI+Robo (00737) | 元大全球AI (00762) | 台新全球AI (00851) | 凱基優選台灣AI 50 (00952) | 台新AI優息動能(00962) |
| 核心投資主題 | AI與機器人融合 | 全球AI核心技術 | 全球AI領導企業 | 台灣AI供應鏈龍頭 | AI高股利+成長動能 |
| 追蹤指數 | 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數 | STOXX全球人工智慧指數 | SG全球AI機器人精選指數 | 台灣指數公司特別選台灣上市上櫃FactSet AI 50指數 | 台灣指數公司特選台灣上市上櫃AI優息動能指數 |
| 主要投資區域 | 全球（美股為主） | 全球（美股為主） | 全球（美股為主） | 台灣 | 台灣 |
| 產業專注 | • AI軟體• 機器人技術• 自動化 | • AI基礎設施• 大數據分析• 演算法與應用 | • AI半導體• 雲端運算• 軟體平台 | • AI晶片製造• 伺服器硬體• 零組件 | • 現金流穩定的AI企業• 兼顧股利與動量 |
| 總管理費(年) | 1.69% | 1.22% | 1.72% | 0.49% | 經理費用0.40% 保管費用0.18% |
| 股利政策 | 年配（波動較大） | 年配（波動較大） | 年配 | 半年配 | 季配 |
| 適合投資人類型 | • 追求高成長• 能承受高波動• 看好機器人未來 | • 希望全面佈局• 偏好全球分散• 長期投資者 | • 專注美股AI龍頭• 看好硬體基礎設施 | • 看好台灣優勢• 想避匯率風險• 偏好高股息 | • 穩健型投資者• 偏好穩定現金流• 領息需求 |
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