停損委託的定義與設定方法

2024年11月11日
摘要:

停損委託(stop order)是一種風險管理工具,可協助投資者在市場價格不利時自動平倉,以減少潛在損失,並透過設定觸發價格來確保及時執行交易。

停損委託(stop order)是一種重要的風險管理工具,廣泛應用於金融市場中,幫助投資者在價格走勢不利時自動平倉,從而減少潛在損失。透過設定一個觸發價格,當市場價格觸及該水準時,止損單會立即轉化為市價單,確保交易者及時退出倉位。本文將詳細介紹停損委託的定義、設定方法、取消操作以及與限價委託的區別,幫助投資人更了解如何利用此工具有效控制風險。

停損委託(stop order)

停損委託(stop order)是什麼意思?

停損委託(stop order)是一種用來自動控制金融交易損失的工具。當您持有資產並設定停損價格時,如果市價達到或跌破設定價格,止損單將自動轉換為市價單平倉,以避免進一步的變更。


例如,如果您買入一隻股票,擔心價格下跌,導致損失,您可以設定低於買入價的停損價。當股價跌至該價位時,系統會自動賣出,減少損失。這種機制可以幫助交易者在市場波動時保護自己的本金。


停損委託(stop order)怎麼設置

設定停損單時,首先選擇您想要保護的資產,例如股票、期貨合約或外匯對。進入您的交易平台並找到訂單區域。這裡通常有一個“止損”或“止損訂單”選項,可讓您設定觸發價格。


停損委託(stop order)的核心是設定具體的觸發價格。一旦市場價格達到該水平,系統將自動以市價訂單執行交易,幫助您及時停損或鎖定利潤。


設定停損價格的關鍵是風險控制:您需要評估您可以接受的最大損失,通常根據您的買入價格、市場波動性和整體投資策略來設定這個價格。例如,如果您以100元買入一隻股票,最多可以接受10%的損失,則可以將停損價設定為90元。這樣,當市場價格跌至90元或更低時,系統會自動賣出股票,避免進一步損失。


確認停損價格後,將該價格輸入交易平台並提交訂單。止損訂單不會立即執行,而是等待市場價格的變動。例如,如果您設定停損單為90元,目前市價為95元,停損委託(stop order)將保持待啟動狀態,直到價格觸發90時自動轉換為市價單元。


市價單一旦執行,就會按照市場上可以成交的價格盡快完成交易。因此,如果價格波動較快,最終成交價格可能會略低於或高於您設定的價格。


停損單適合在市場波動和不穩定的情況下使用,尤其是當您無法隨時監控價格時。此自動化工具可以幫助您管理風險並保護您的投資。


停損委託(stop order)怎麼取消

如需取消停損單,您可以按照以下步驟操作,確保停損單成功取消,不會在市場價格波動時意外觸發。


首先,打開您的交易平台並登入您的帳戶。在帳戶主介面,找到「訂單管理」或「目前訂單」欄。您通常可以在此處查看和管理所有未完成訂單。確切位置可能因平台而異,有時可以在「交易歷史」、「我的訂單」或「未結訂單」中找到。


進入訂單管理頁面後,您將看到您設定的所有掛單,包括買單、賣單、限價單、停損委託。在此找到您要取消的停損訂單。停損委託(stop order)通常會顯示觸發價格、訂單狀態等訊息,以協助您確認這是您要取消的訂單。


在訂單清單中找到對應的止損單後,點選訂單右側的「取消」或「取消」按鈕。許多平台會使用「取消」、「取消訂單」或「刪除」來表示此操作,具體取決於平台設計。


點選「取消」按鈕後,平台一般會跳出確認窗口,要求您確認本次操作。確認取消後,系統會立即將止損訂單從訂單清單中刪除。此時停損單已成功取消,當價格觸發時將不再執行。取消成功後,止損訂單將不再顯示在平台「未完成訂單」或「活躍訂單」清單中。


完成取消操作後,建議重新整理頁面或重新進入訂單管理頁面,以確保停損訂單確實已取消。若網路不穩定或平台延遲,您可能需要稍等片刻或重新確認停損委託(stop order)確實已被取消。取消成功後,停損單在觸及觸發價格時不再生效,不會觸發自動買賣操作。


取消止損單一般不會產生額外費用。它只是從系統中刪除原本等待觸發的訂單。當市場發生較大變化或調整交易策略時可以使用此步驟,以確保不會因停損單而發生意外的自動交易。

停損委託(stop order)和限價委託

停損委託(stop order)和限價委託

它和限價單是交易中常見的訂單類型。它們幫助投資者在市場波動時自動進行買賣操作,控制風險並鎖定利潤。雖然兩者之間存在一些相似之處,但它們的運作方式和目的存在明顯差異。


停損委託(stop order)通常用於限制損失。當您持有倉位(例如股票)時,為了避免價格大幅下跌所帶來的損失,您可以設定停損價。當市價達到設定的停損價格時,止損單將立即轉換為市價單,以當前市價賣出或買入。


它的優點是自動保護您的本金,讓您在市場快速下跌時及時停損。例如,您以100元的價格買入一隻股票,擔心價格下跌會造成損失,則可以將停損價設為90元。當市場價格跌至90元或以下時,系統將自動執行賣出操作。


但由於停損委託(stop order)被觸發後是按照市場價格執行的,當價格劇烈波動時,最終的成交價格可能會低於您的停損價格,尤其是在流動性較低的市場。這種委託方式非常適合時常關注市場的投資者,在市場快速下跌時可以減少損失。


限價單主要用於設定您願意接受的買入或賣出價格。它允許您為交易設定一個理想的價格,只有當市場達到或超過這個價格時訂單才會被執行。例如,您想以95元買入一隻現價100元的股票,則可以設定95元的限價買單。


當價格跌至或低於95元時,系統會自動買入。而如果持有股票,想在價格漲到110元時賣出,可以設定110元的限價賣單,當價格達到或超過110元時系統會自動執行賣出操作。


限價單的優點是確保您以預期價格完成交易,從而避免以不理想的價格執行,尤其是在市場價格快速波動時。對於在價格波動時等待理想買賣點的投資者來說是理想的選擇。


但要注意的是,限價訂單可能不會被執行,特別是如果市場價格沒有達到您的限價,訂單可能不會被觸發。這種情況可能會導致錯失交易機會,尤其是當市場朝相反方向移動時,可能會導致潛在利潤無法實現或損失無法及時停損。


停損訂單適合控制風險,防止市場價格下跌造成更大損失,而限價訂單適合在特定價格條件下買入或賣出資產,以達到最佳交易價格。停損委託(stop order)一旦觸發,將依照市場價格執行。


因此,會出現價格波動造成的成交價格偏差,但可以確保及時執行。限價單要求市場價格達到指定價格才可以執行。它提供了價格保證,但不一定能夠完成。將兩者結合起來可以更好地管理交易風險並鎖定利潤。


簡而言之,停損委託(stop order)在交易風險管理中發揮關鍵作用,幫助投資者在價格不利變化時自動平倉以減少損失。無論是單獨使用還是與限價指令結合使用,止損指令都為投資者提供了在市場波動中保護本金的有效方式,使他們能夠在複雜多變的市場環境中更加穩健地執行交易策略。

停損委託(stop order)的定義與設定方法
功能 定義 設定方法 與限價委託區別
用途 限制損失 設定觸發價格 停損限損,限價設價
觸發方式 市場觸及停損價觸發 設定並等待觸發 停損依市價,限價依指定價格
適用場景 風險管理 根據最大損失設置 停損限損,限價鎖定
優勢 快速退出 控制損失 限價有價格保證
取消 在平台取消 無額外費用 取消方式相同

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